Monday, 04.03.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Możliwa kontynuacja projektu Izera z nowymi inwestorami; Krajowa Grupa Spożywcza rozważa przejęcie wódki Starka w upadłości; Żabka przejmuje rumuńskiego dystrybutora obsługującego 12 tys. sklepów; a według KIS wygenerowana strata w przeszłości jednak obniży podatek solidarnościowy.
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: W piątek WIG20 wzrósł o +0,27% do 2 424 pkt, a WIG wzrósł o +0,28% do 82 172 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,1 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rósł kurs JSW: +2,01% do 42,05 zł.
W piątek firma Comarch po raz pierwszy podała wyniki po śmierci założyciela prof. Janusza Filipiaka. Początkowo akcje spółki traciły około 6%, jednak odrobiły straty i notowania zamknęły się spadkiem o zaledwie -0,39% (253 zł). [Business Insider]
Niemiecki DAX zyskał +0,32%. W USA główne indeksy ustanowiły rekordy: S&P500 wzrósł o +0,80%, a NASDAQ zyskał +1,14%. [CNBC]
Euro kosztowało 4,31 zł, a dolar 3,98 zł. W piątek baryłka ropy WTI Crude podrożała o +2,97% do 79 USD.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MJ)
Polska
- Aktywa państwowe: Szef MAP, Borys Budka przejmie nadzór nad projektem Izera. “Są inwestorzy, którzy chcą wejść w projekt elektromobilności i jest szansa, że on w tę stronę pójdzie. Postaramy się, by tamto miejsce zyskało nowy model biznesowy”. [Money] Przed nowymi zarządami w górnictwie cięcie niepotrzebnych kosztów - dodał Budka. [PAP] Ministerstwo Przemysłu z siedzbą w Katowicach rozpoczęło swoją działalność pod kierownictwem Marzeny Czarneckiej. [TVN24] Nowa minister: Konieczne analizy, czy kwestia wydzielenia aktywów węglowych będzie w ogóle podejmowana. [PAP]
- Premier Tusk zapowiedział, że rząd wspólnie z rolnikami opracuje listę postulatów zmian w Zielonym Ładzie. Kolejne spotkanie rolników z rządem planowane jest na 5 lub 7 marca. [PAP] Premier zapowiedział, że Polska rozważy wprowadzenie embarga na zboża z Rosji i Białorusi. Dodał: “Parlament łotewski wprowadził embargo na import zbóż z Rosji. Przeanalizujemy przypadek Łotwy i nie wykluczam, że Polska podejmie stosowną inicjatywę”. [Money]
- Polska 2050 złożyła projekt dot. wykluczenia polityków z rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. [PAP]
- 1 marca miała miejsce coroczna waloryzacja emerytur i rent wynosząca 12,12%. Minimalna emerytura i renta socjalna wzrosła do 1781 zł brutto, a renta do 1336 zł. [Money]
UE
- KPO to łącznie 800 mld EUR. Stopień zaawansowania wypłat jest zróżnicowany. Przykładowo, Włochy otrzymały już 100 mld EUR w pożyczkach i dotacjach. Z kolei Holandia, Irlandia i Szwecja nie dostały jeszcze ani jednego euro. [Gazeta Prawna]
- Dane Makro: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4% w styczniu. [Inwestycje] W Polsce bezrobocie wg Eurostatu spadło w styczniu do 2,9%. [PAP] Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym wyniósł 47,9 pkt. vs 47,1 pkt. w styczniu - S&P Global. [PAP]
- Większość ekonomistów ankietowana przez Reuters spodziewa się obniżek stóp przez EBC w czerwcu. [Reuters]
- PKB Irlandii skurczył się w 2023 roku o 3,2 proc. To najgorszy wynik w Europie. [Gazeta Prawna]
- Hiszpania: Strajkujący rolnicy żądają dostępu do badań jakości produktów z Maghrebu (Zachodniej Afryki). [WNP]
Świat
- W styczniu inflacja w USA spadła do 2,4% z 2,6% w grudniu. [Business Insider]
- Rezerwa Federalna nie będzie się spieszyć z obniżkami stóp procentowych. [Comparic]
- Zarządzający aktywami w firmie PIMCO spodziewa się wzrostu premii od obligacji skarbowych USA,w obliczu utrzymującej się inflacji i rosnących deficytów budżetowych. [Reuters]
- Serbia: Otwarto jednolity rynek pracy z Albanią i Macedonią Płn. [WNP]
- Szczyt G20 bez porozumienia w sprawie Gazy i Ukrainy. [Obserwator Finansowy]
BIZNES
(MJ)
Polska
- Krajowa Grupa Spożywcza analizuje możliwość nabycia od syndyka producenta Szczecińskiej Fabryki Wódek Starka. Marek Zagórski, prezes Krajowej Grupy Spożywczej: “Przyglądamy się Starce, jej aktywa byłyby dla nas wartościowe. Jesteśmy jednak na bardzo wstępnym etapie, nie ma jeszcze żadnych uzgodnień”. Postępowaniem zainteresowało się Ministerstwo Sprawiedliwości. Syndyk wycenił spółkę (jej aktywa) na 106,3 mln zł, a właściciel na 350 mln zł. W 2012 upadłą spółkę przejęli prywatni, polsko-kanadyjscy inwestorzy. W 2016 roku podjęli próbę jej sprzedaży za 75 mln zł, jednak nie otrzymali za nią pieniędzy. [PB]
- Noho Investment, deweloper z segmentu premium, którego udziałowcem jest Sebastian Kulczyk, rozszerza ofertę o hotele, które mają powstać w Warszawie i Krakowie. Wkrótce ma zostać ogłoszony ich operator. Ma być to marka hotelowa, która nie jest jeszcze obecna w Polsce, ani Europie Wschodniej. W planach deweloperskich jest rozwój na inne miasta w Polsce, w Niemczech, a także w USA. [PB]
- W Kaninie w województwie pomorski spłonął zakład meblarski o powierzchni 4 500 m2, w którym wytwarzano fronty meblowe. Zatrudniał ponad 100 osób. [TVN24]
- Polskie Elektrownie Jądrowe przystąpiły do TUW PZUW. [TUW PZUW]
- Global Cosmed zmienił nazwę na Dr Miele Cosmed Group, przekształca struktury firmy. [Forsal]
- W ubiegłym roku liderem nowej sprzedaży kredytów hipotecznych był PKO BP z 36% udziałem, a drugie miejsce zajął Pekao z 17% udziałem. [PB]
- Jerzy Zań nowym prezesem Polenergii, Andrzej Wojciechowski wiceprezesem. [PAP]
- Pure Biologics planuje wdrożyć plan restrukturyzacji kosztowej grupy. [PAP]
Zmiany kadrowe w SSP:
- Ponad 250 chętnych do zarządu Orlenu. [TVN24]
- Grzegorz Onichimowski od 1 marca będzie prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych. [PAP]
- Rada nadzorcza Taurona powołała zarząd z prezesem Grzegorzem Lotem na czele. [Inwestycje]
UE
- Niemiecki bank Aareal (kontrolowany przez fundusze PE Advent International i Centerbridge Partners), zanotował w czwartym kwartale 2023 r. ośmiokrotny wzrost rezerw na złe długi do 179 mln EUR. Powodem jest trudna sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych w USA. [FT; Parkiet]
- Bloomberg uważa, że włoski producent dóbr luksusowych Prada powinien uzyskać dobre wyniki sprzedażowe na rynkach azjatyckich, pomimo pogorszenia się koniunktury w Chinach. [Bloomberg]
- W Niemczech doszło do skażenia chemicznego: prawie dwie tony kwasu siarkowego trafiło do Renu z zakładu BASF Ludwigshafen. [Energetyka24]
Świat
- Tesla udostępniła swoje stacje do ładowania kierowcom pojazdów elektrycznych Ford. Podobne partnerstwo Tesla nawiązała również z General Motors i innymi producentami samochodów w Ameryce Północnej. Wg prognoz, usługa ładowania aut innych marek może wygenerować od 6 do 12 mld USD przychodów do 2030 r. [CNBC]
- Chemiczny gigant Chemours, producent teflonu, zawiesił kluczową kadrę kierowniczą i bada kwestię ewentualnych nieprawidłowości księgowych. [Reuters]
- Amerykański gigant zarządzania aktywami Vanguard Group poinformował w czwartek, że Tim Buckley odejdzie na emeryturę ze stanowiska dyrektora generalnego i prezesa do końca roku, po ponad trzydziestu latach pracy w firmie. [Reuters]
- Morgan Stanley otwiera biuro w Abu Zabi, poszerzając obecność w Zatoce Perskiej. [Reuters]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(MK)
Polska
- Grupa Żabka sfinalizowała transakcję przejęcia większościowych udziałów rumuńskiego dystrybutora artykułów spożywczych DRIM Daniel Distributie. Spółka zatrudnia ponad 800 osób zaopatrując 12 tys. sklepów w całej Rumunii. Warunkiem finalizacji transakcji było otrzymanie zgody od rumuńskiego urzędu ochrony konkurencji. Akwizyjca jest częścią planu grupy na rozwój ekspansji w ramach rynku europejskiego. [PAP Biznes]
- Sygnity zawarło umowę zakupu 100% udziałów spółki Sagra Technology za kwotę do 42,3 mln zł. Model biznesowy Sagra Technology opiera się na oferowaniu rozwiązań informatycznych wspierających sprzedaż, marketing i analitykę w ramach modelu SaaS. [Inwestycje]
- Drozapol-Profil i DP Invest ogłosili wezwanie na 2,18 mln akcji Drozapolu (25,29% głosów na WZA) po cenie 3,85 zł za sztukę. [Bankier] Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podejmie decyzję w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, celem ich umorzenia. W ramach zawartego porozumienia między Drozapolem, spółką zależną DP Invest oraz Wojciechem i Grażyną Rybka, większościowi akcjonariusze, reprezentujący łącznie 74,71% głosów, przymierzają się do delistingu spółki. Spółka zajmuje się dystrybucją wyrobów hutniczych. Kapitalizacja wynosi około 25 mln zł. [Parkiet]
- Asseco Business Solutions jest otwarte na kolejne akwizycje. Spółka stawia na rozwinięcie działalności za granicą w sektorze FMCG. 2023 r. przyniósł podpisanie kilku umów z międzynarodowymi koncernami FMCG. [Stock Watch]
- Comp zaprasza do składania ofert sprzedaży do 117.672 akcji (2,16% głosów), przy proponowanej cenie 143 zł za akcję. [PAP Biznes]
- EBOiR oraz Eiffel Investment Group udzielą 45 mln euro finansowania dłużnego spółce PL-SUN na budowę 16 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 114,7 MW. [PAP Biznes]
- KGHM zakupił od spółki Grenevia projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 50 MW za 186 mln zł. [PAP Biznes]
- Darayavahus i Tyre Invest kupią 10,88% akcji Oponeo za kwotę ponad 79 mln zł. [PAP Biznes]
- Deweloper Archicom dokona emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 168 mln zł. [Bankier]
- Echo Investment przydzieliło 795 inwestorom obligacje o łącznej wartości 70,49 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 56%. [Inwestycje]
- Grupa Azoty Polyofenis zawarła umowę zmieniającą warunki finansowania projektu Polimery Police. [Bankier]
- Łączne obroty akcjami na GPW w lutym br. wzrosły 46% r/r do 27,4 mld zł. [PAP Biznes]
UE
- Grupa prywatnych inwestorów przejmie spółkę zależną szwedzkiej firmy gamingowej Embracer Group, Saber Interactive, w ramach transakcji do 500 mln USD. [Bloomberg]
- Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sfinalizował przejęcie 24,9% udziałów austriackiego koncernu naftowego OMV od państwowego funduszu Mubadala z Abu Zabi. [Reuters]
- Niemiecki konglomerat JAB chce pozyskać aż 2,5 mld USD ze sprzedaży 87 mln akcji Keurig Dr Pepper. [Bloomberg]
Świat
- Kirkoswald Asset Management, należący do Grega Coffeya, prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Emso Asset Management, w celu stworzenia wehikułu inwestycyjnego o łącznych aktywach w wysokości 13 mld USD. [Bloomberg]
- OMERS Private Equity i Harvest Partners rozważają sprzedaż za 3 mld USD spółki Epiq Systems, dostawcy technologii dla branży prawniczej. [Bloomberg]
- First Advantage, oferujących usługi weryfikacji pracowników w miejscu pracy, przejmie konkurenta Sterling Check w ramach transakcji o wartości 2,2 mld USD [Reuters]
- Firma Egnyte, oferująca usługi z zakresu rozwiązań chmurowych, zatrudniła JPMorgan jako głównego subemitenta nowojorskiego IPO, które może wycenić spółke na ponad 3 mld USD. [Reuters]
PRAWO I PODATKI
(Mateusz Gąsowski)
Polska
- Zarządca tymczasowy ponownie obejmuje kierowanie Novatek Green Energy i zostało mu powierzone zadanie sprzedaży aktywów spółki. NGE jest spółką z rosyjskiej grupy koncernu Novatek, która jak sprzedawca gazu LPG w Polsce została objęta sankcjami po zbrojnej napaści na Ukrainę. [PulsBiznesu]
- SN orzekł, że w spółkach z o.o., wspólnik posiadający 99% udziałów nie podlega ubezpieczeniu społecznemu i nie musi płacić składki ZUS. Może być to przełomowy wyrok oznaczający, że tysiące przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, po zmianie formy organizacyjnej nie będzie musiało płacić składek ZUS. Do tej pory fiskus zakwestionował marginalne udziały innych wspólników, które mogły mieć na celu jedynie optymalizację oskładkowania. [Money + RynekZdrowia]
- Minister Finansów przekazał do Rządowego Centrum Legislacji projekt obniżający stawkę VAT na usługi kosmetyczne z 23% do 8%. Planowo niższa stawka ma zostać wprowadzona od początku kwietnia. [BusinessInsider]
- Związek Cyfrowa Polska apeluje o zmiany w projekcie nowej ustawy o prawach autorskich - argumentuje, że aktualna wersja przepisów dotyczących sztucznej inteligencji może spowodować wypchnięcie z naszego kraju innowacji i związanych z nimi inwestycji. [Rzeczpospolita]
- RPO zwrócił się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem wyjaśniania dotyczące tzw. listów behawioralnych. Wspomniane listy mają być nieformalnymi pismami informującymi podatnika, że fiskus zauważył zdarzenia co do których ma wątpliwości czy wywiązał się on właściwie z obowiązku podatkowego. [Rzeczpospolita]
- Dyrektor KIS stwierdził, że spółka nie może wliczyć w koszty uzyskania przychodu wybudowanie miejskiego lodowiska. Przedsiębiorca argumentował, że wybudowanie lodowiska ma ocieplić wizerunek firmy wśród lokalnej społeczności, zaś na lodowisku mają znajdować się reklamy firmy. Fiskus uznał, że takie działania nie mają przełożenia na wzrost sprzedaży, a tym samym poniesionych na to kosztów nie można odliczyć. [Rzeczpospolita]
- SN w większym składzie zajmie się odpowiedzią na pytanie jak wycenić spory frankowe oraz związane z nimi koszty postępowania. W miniony czwartek trzech sędziów Izby Cywilnej z uwagi na wysoką rangę pytań przekazało tę sprawę do szerszego składu SN. [Rzeczpospolita]
- Uczestnik PPK, spełniający warunki do otrzymania dopłaty rocznej, w przypadku braku jej otrzymania ma czas do 15 kwietnia na złożenie wniosku reklamacyjnego. [Rzeczpospolita]
- Szef KAS zmienia interpretacje indywidualne wydane przez dyrektora KIS dotyczące daniny solidarnościowej. Stwierdza powołując się na wyroki sądów, że podstawą daniny jest dochód, od którego jest odprowadzany PIT. Podatnik ma możliwość odliczenia straty z lat ubiegłych i dzięki temu zmniejszyć daninę lub w ogóle uniknąć jej opłacania. [“Najbogatsi odliczą stratę, fiskus już się zgadza”, Rzeczpospolita, 3.03.2024 r., s. A13]
UE
- Ministrowie Rolnictwa państw członkowskich UE mieli poprzeć Komisję Europejską w ograniczeniu biurokracji dla rolników, domagając się jednocześnie szerszej reakcji na kryzys w tym sektorze. [PAP]
Świat
- Elon Musk pozwał OpenAI oraz jej dyrektora generalnego Sama Altmana o złamanie przepisów umowy założycielskiej i postawienie zysków finansowych nad możliwymi korzyściami dla ludzkości. [WSJ]
- Urząd podatkowy w USA zapowiedział podjęcie działań wobec osób o wysokich dochodach, które w okresie od 2017 r. nie złożył zeznań podatkowych. Działania mają dotyczyć ponad 120 tys. przypadków nie złożenia odpowiednich deklaracji. [Reuters]
- Nowojorska Prokurator Generalna poinformowała o zamrożeniu funduszu kontrolowanego przez V. Artamanova, po powiadomieniu, że jeden z jego klientów miał popełnić samobójstwo po utracie oszczędności życia w wysokości 100 tys. USD. Fundusz oskarzony o schemat Ponziego pozyskiwał 2,9 mln USD od 29 osób związanych z Harvard Business School MBA obiecując zyski do nawet 1000%. [FT+YF]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(Adam Rak)
Polska
- O 19,5% r/r do 3,712 mld zł wzrósł zysk netto sektora bankowego w styczniu 2024 r. - wynika z danych NBP. [PAP]
- Co trzeci Polak (36% ankietowanych) przynajmniej dwa razy w tygodniu wykorzystuje rower jako środek transportu - wynika z badania przeprowadzonego przez portal Statista. W przypadku Niemiec odsetek ten wyniósł 34%, a w przypadku Holandii - aż 53%. [Forsal]
- Do 9,3 tys. zł za m2 wzrosła średnia cena mieszkania w Łodzi - wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny .pl. Wzrosty odnotowano również w Krakowie (do 16 tyz. zł za m2) oraz Trójmieście (do 15 tys. zł za m2). [WNP]
- O 18,2% m/m spadły w styczniu ceny węgla energetycznego - wynika z danych ARP. [PAP]
- Kredyty: do 9,885 mld zł wzrosła w styczniu wartość kredytów udzielonych na zakup nieruchomości mieszkaniowych wobec 8,071 mld zł w grudniu. [PAP] W przypadku kredytów konsumpcyjnych odnotowano wzrost do 7,451 mld zł z 6,905 mld zł w grudniu. [PAP] Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w styczniu wyniosło w raportowanym okresie 7,65%, natomiast oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosło do 11,73% - wynika z danych NBP. [PAP + PAP]
- Jedynie 6% ankietowanych Polaków kupiłoby samochód w pełni elektryczny - wynika z badania Deloitte. 18% respondentów wybrałoby hybrydę, natomiast 55% woli kupić samochód napędzany silnikiem spalinowym. [Bankier]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(Adam Rak)
Polska
- Polenergia (wstępne dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 59,9 mln zł (54,2 mln zł rok wcześniej), EBITDA 127,8 mln zł (110 mln zł rok wcześniej). [PAP]
- BNP Paribas BP (dane za 2023 r.): zysk netto 1 012,55 mln zł (441,5 mln zł rok wcześniej), wynik z tytułu odsetek 5 225,43 mln zł (3 493,01 mln zł rok wcześniej), wynik z tytułu prowizji i opłat 1 210,96 mln zł (1 136,92 mln zł rok wcześniej), ROE 8,2% (3,9% rok wcześniej). [Forsal] Bank poinformował o zamiarze przeznaczenia 504 mln zł z zysku za 2023 r. na wypłatę dywidendy w kwocie 3,41 zł na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 23 kwietnia, a dniem jej wypłaty 10 maja br. [Forsal]
- PZU (rating): agencja S&P Global Ratings podtrzymała ocenę ratingową PZU na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. [PAP]
- Allegro (odpis aktualizujący): grupa dokonała odpisu aktualizującego w kwocie 629,3 mln zł w związku z utratą wartości aktywów należących do Mall Group. Odpis obniży wynik netto w IV kw. 2023 r., ale nie wpłynie na wartość EBITDA - podała spółka w komunikacie. [PAP]
- Artifex Mundi (wstępne dane za 2023 r.): zysk netto 25,47 mln zł (13,68 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny 24,54 mln zł (11,52 mln zł zysku rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 82,49 mln zł (38,55 mln zł rok wcześniej). [Inwestycje]
- Asseco BS (dane za 2023 r.): zysk netto 95,03 mln zł (85,29 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny 109,44 mln zł (100,77 mln zł zysku rok wcześniej), EBITDA 145,07 mln zł (130,8 mln zł rok wcześniej), przychody operacyjne 380,54 mln zł (338,52 mln zł rok wcześniej). [Forsal] Zarząd spółki rekomenduje WZA przeznaczenie 86,89 mln zł z zysku netto za 2023 na wypłatę dywidendy w kwocie 2,6 zł na akcję. Pozostała część zysku przeznaczona ma zostać na kapitał zapasowy. [Forsal]
Świat
- Dell (dane za IV kw. fiskalny 2024 r.): zysk netto 1,16 mld USD (614 mln USD rok wcześniej), skorygowany EPS 2,20 USD (konsensus analityków 1,73 USD), przychody ze sprzedaży 22,32 mld USD (konsensus analityków 22,16 mld USD). [CNBC]
- Best Buy (dane za IV kw. fiskalny 2024 r.): skorygowany EPS 2,72 USD (konsensus analityków 2,52 USD), przychody ze sprzedaży 14,65 mld USD (konsensus analityków 14,56 mld USD). Zarząd spółki zaakceptował wypłatę kwartalnej dywidendy w kwocie 0,94 USD na akcję zwykłą. CEO spółki, Corie Barry przyznała, że 2024 rok będzie okresem wzrostu stabilności w sektorze. [CNBC]
- Birkenstock (dane za I kw. fiskalny 2024 r.): strata netto 7,15 mln EUR (9,19 mln USD straty rok wcześniej), skorygowany EPS -0,09 EUR (konsensus analityków 0,09 EUR), przychody ze sprzedaży 302,9 mln EUR (konsensus analityków 288,7 mln EUR). [CNBC]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|