Wednesday, 25.09.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Chiny ogłosiły największy pakiet wsparcia gospodarki od pandemii [Gospodarka: Świat]; niemiecki rząd wyraził sprzeciw wobec przejęcia Commerzbanku przez UniCredit [Gospodarka: EU]; Panattoni zakłada europejski fundusz logistyczny [Transakcje: PL]; a Grupa Azoty złożyła zawiadomienie w prokuraturze ws. złamania zakazu konkurencji przez kadrę menedżerską spółki [Prawo: PL].
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: WIG20 wzrósł +2,2% do 2 337 pkt, a WIG wzrósł o +1,7% do 83 324 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,5 mld zł. Wśród bluechipów pod kreską tylko Allegro -0,1%. Najmocniej rosły PGE +5% i KGHM +4,9% po wczorajszej informacji o wzroście sprzedaży miedzi w sierpniu o 8% r/r. [Bankier] Akcje gamingowego 11 bits traciły 3 dzień z rzędu, tym razem -10,6% do 299 zł.
Niemiecki DAX wzrósł +0,7% do 18 983 pkt. W USA S&P500 wzrosło +0,3% do 5 732 pkt, a NASDAQ wzrósł 0,6% do 18 074 pkt. [CNBC] Fundusze hedgingowe kupowały akcje spółek technologicznych i medialnych najszybciej od czterech miesięcy. [RT]
We wtorek mocno osłabiał się dolar do 4,81 zł, euro taniało do 4,25 zł.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MG)
Polska
- GUS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5% w sierpniu, tyle co miesiąc temu. Liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 100,3 tys. osób. Przeciętne nominalne wynagrodzenie sfery budżetowej w II kwartale 2024 r. wyniosło 8234,19 zł, czyli o 25,2 proc. więcej rdr. [Interia] Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu w dół o 2,1 rdr. Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-sierpień '24 wzrosła o 1,4 proc. rdr. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w sierpniu spadła o 3,8 proc. rdr. Eksport produktów rolno-spożywczych po siedmiu miesiącach spadł o 6,0 proc. rdr. [PN],[PS]
- Powódź: Premier powiedział, że łącznie ze środkami europejskimi do 23 mld zł zostanie przeznaczone na skutki powodzi. W ramach specustawy powodziowej rząd wyda 2,6 mld zł w '24 i 1,7 mld zł w '25. [Bankier] Gawkowski: "Wspólnie z panem premierem podjęliśmy decyzję, że rozdysponowane zostanie na tereny powodziowe i zagrożone również blisko 16 tys. laptopów, które nie zostały rozdysponowane przez naszych poprzedników". [PN] Do kilkunastu mld zł z Funduszu Spójności może zostać przekierowane na pomoc powodzianom, podało MFiPR. [WNP]
- S&P szacuje koszty dla ubezpieczycieli w Polsce po powodzi na ok. 680 mln EUR. Nie spodziewa się, aby roszczenia wynikające z powodzi spowodowały jakiekolwiek ograniczenia płynności dla ocenianych przezeń grup ubezpieczycieli. Ryzyka te są w ocenie agencji w znacznym stopniu reasekurowane. [Bankier]
UE
- Olaf Scholz: Próba przejęcia Commerzbanku przez UniCredit bez konsultacji jest nieprzyjaznym aktem i nie jest właściwa w Europie i w Niemczech. „Nieprzyjazne ataki, wrogie przejęcia nie są dobrą rzeczą dla banków i dlatego niemiecki rząd wyraźnie ustawił się w tym kierunku”. [RT]
- Szwecja krajem najbardziej spóźnionym z realizacją KPO. [Bankier]
Świat
- Zełenski w USA: Jest bliżej końca wojny, niż to się wydaje. [TVN24]
- USA:
- Przedstawiciele Fed pozostawiają otwarte drzwi do kolejnej dużej obniżki stóp procentowych. [BBG]
- Rynki pieniężne unikają długoterminowych bonów skarbowych pomimo obniżki stóp procentowych. [YF] Mimo to, płynność amerykańskiego rynku papierów skarbowych powróciła do poziomów sprzed zacieśnienia polityki Fed. [RT]
- USA zaproponowały zakaz stosowania chińskich komponentów w pojazdach podłączonych do sieci. [CBS]
- Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił tymczasowe zwolnienie z wymogów dotyczących ujawniania kosztów dla funduszy inwestycyjnych. Decyzja ta jest odpowiedzią na obawy dotyczące "podwójnego liczenia" kosztów w ramach obowiązujących przepisów, które uznano za szkodliwe dla inwestycji w brytyjską gospodarkę. [Dentons]
- Chiński bank centralny ogłosił największy pakiet pomocowy od czasu pandemii, aby wyrwać gospodarkę z deflacyjnego marazmu i powrócić do rządowego celu wzrostu. Bank centralny planuje m.in. obniżyć stopy procentowe oraz wymogi rezerwowe banków o 50 pb., co ma uwolnić około 1 biliona juanów na nowe pożyczki i złagodzić obciążenia hipoteczne gospodarstw domowych. Według analityków, dla osiągnięcia zakładanych celów niezbędna jest większa pomoc fiskalna. [RT]+[CNBC]
- Szwajcarski Bank Narodowy obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 1,00%. [RT]
BIZNES
(MG)
Polska
- Polska firma Pesa i hiszpańska Talgo podpisały porozumienie o współpracy w zakresie produkcji pociągów dużej prędkości, które ma na celu połączenie technologii obu firm. Współpraca obejmie przygotowanie ofert na nadchodzące zamówienia taboru dużych prędkości w Polsce oraz na rynkach ościennych, a także możliwość wspólnego realizowania innych projektów kolejowych. Obie firmy mają nadzieję, że ich połączone potencjały przyczynią się do rozwoju nowoczesnego transportu kolejowego w Polsce i regionie Trójmorza. [WNP]
- Grupa PKP, PKP PLK i Koleje Ukraińskie pracują nad rozwinięciem intermodalnego szlaku do Azji. [IMN]
- Genertel, z grupy Generali, wchodzi na polski rynek z ofertą ubezpieczeń komunikacyjnych sprzedawanych kanałem online pod marką Redclick. Polska ma być testem modelu, który sprawdził się we Włoszech, przed wyjściem na inne rynki. [PB]+[Cashless]
Świat
- Boeing zaproponował strajkującym pracownikom podwyżkę płac o 30% w „ostatecznej” ofercie. Jego największy związek zawodowy odmówił poddania jej pod głosowanie 33 tys. pracowników z powodów logistycznych dodając, że producent samolotów odmówił negocjacji w pozostałych podniesionych kwestiach. [RT]
- Właściciel Facebooka, Meta, podpisała umowy z aktorami, w tym Judi Dench, Kristen Bell i John Cena, by udzielili głosu swojemu chatbotowi Meta AI. [RT]
- Amazon ma trudności ze swoją autorską sztuczną inteligencją. [WSJ]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(Marcin Prokopiuk)
Polska
- Panattoni uruchomił europejski fundusz logistyczny Panattoni Income Fund (PIF), który ma na celu zebranie 300 mln EUR do 2026 roku i stworzenie portfela nieruchomości o wartości 600 mln EUR. Na czele funduszu stoi Krzysztof Dudek, doświadczony menedżer z TFI PZU, który będzie odpowiedzialny za operacje i pozyskiwanie funduszy. PIF skoncentruje się na długoterminowych inwestycjach w stabilne aktywa w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na rynkach zachodnioeuropejskich. Inwestorami są założyciele i zarządzający Panattoni. [PN]+[PB]
- Polski startup Pergaminv z branży legaltech pozyskał strategicznego inwestora, wehikuł OnDean Forward, który zainwestował 11 mln zł w rozwój platformy do zarządzania umowami. Dzięki temu kapitałowi, firma planuje stać się regionalnym liderem i rozszerzyć swoją działalność na rynki globalne, automatyzując procesy związane z obsługą umów, co może przynieść oszczędności dla średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Pergamin oferuje rozwiązania, które znacząco przyspieszają podpisywanie kontraktów oraz obniżają koszty ich obsługi, co ma na celu zwiększenie efektywności działów HR. [Inwestycje]+[MS]
- Amerykańska firma inwestycyjna Viking Global Investors zainwestowała 50 mln USD w nowe akcje Humaneva, spółki zależnej Neuki, co ma wspierać długoterminową strategię rozwoju w obszarze badań klinicznych. W wyniku transakcji, wycena Humaneva została ustalona na 165 mln USD, a inwestorzy uzyskali około 23% udziałów w firmie. Przejęcie to ma umożliwić Humaneva dalszą ekspansję na rynku amerykańskim. [Bankier]
- Buglo Play, największy producent placów zabaw w Polsce należący do funduszu private equity Resource Partners, nabył 100% akcji duńskiej firmy Elverdal, producenta specjalizującego się w projektach szytych na miarę. Buglo obecnie eksportuje do 60 krajów. [Inwestycje]
- Jacek Bartosiak pozyskał kolejne 1,6 mln zł na rozwój swojej wojennej gry “Game of Battle”. W tym roku projekt pozyskał już 4 mln zł. Łączny budżet gry szacowany jest na 15-20 mln zł. Premiera gry planowana jest na 2026 rok. [PB]
- Wielton ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości maksymalnej 80 mln zł. “Będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o 7 proc. marży." [Bankier]
- Ronson Development wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 160 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR 6M i marżę w wysokości 3,3 proc. [Bankier]
- Tauron kupił projekt farmy wiatrowej Miejska Górka o mocy docelowej ok. 190 MW. Projekt ma zostać sfinalizowany w 2027 roku, a całkowity koszt budowy ma wynieść niespełna 2 mld zł. Na projekt składają się 53 turbiny, każda o mocy znamionowej 3,6 MW i wysokości 134 m, co sprawia, że będzie to druga co do wielkości instalacja onshore w kraju i największa taka inwestycja Taurona. [ZG]
- Barter wnioskuje do UOKiK o zgodę na nabycie części mienia Novatek Green Energy. [Inwestycje]
Europa
- Komisja Europejska warunkowo zgodziła się na przejęcie czeskiego operatora telekomunikacyjnego PPF Telecom Group przez emiracką firmę e&, która zaoferowała 2,2 miliarda euro. Transakcja, która obejmuje wszystkie operacje PPF z wyjątkiem działalności w Czechach, została zatwierdzona po dochodzeniu KE dotyczącym pomocy publicznej udzielonej przez ZEA, która mogła wpłynąć na konkurencję na rynku europejskim. W ramach zgody, e& zobowiązała się do przestrzegania zasad prawa upadłościowego ZEA oraz do zaprzestania finansowania działalności PPF w UE z wykorzystaniem państwowych gwarancji. [WNP]
- BNP Paribas podpisał umowę nabycia jednostki private banking HSBC w Niemczech, kontynuując rozszerzanie swojej działalności w zakresie zarządzania majątkiem. Transakcja powinna zostać zamknięta w drugim kwartale 2025 r., po czym zarządzane aktywa banku przekroczą 40 miliardów euro. „To przejęcie pozwoli nam umocnić naszą pozycję czołowego gracza w bankowości prywatnej w strefie euro” - powiedział w oświadczeniu Vincent Lecomte, członek zarządu BNP. [RT]
- Wspierany przez BC Partners wydawca akademicki Springer Nature chce pozyskać do 200 mln euro z emisji 9 mln nowych akcji przy wycenie na poziomie 4,7 mld euro w swojej ofercie publicznej we Frankfurcie. 15 mln akcji sprzedadzą obecni akcjonariusze. [EQS]
- Amerykański biznesmen Dan Friedkin zgodził się kupić drużynę Premier League Everton FC od Farhada Moshiriego. [CNBC]
Świat
- Amerykańskie firmy pozyskują miliardy na rynkach długu po obniżce stóp procentowych. [BBG]
- Wspierana przez Carlyle firma StandardAero, zajmująca się obsługą techniczną samolotów, chce pozyskać 1,1 mld USD przy wycenie na poziomie 7,5 mld USD w swoim amerykańskim IPO. [YF]
- KKR zebrał 4,6 mld USD na debiutancki fundusz mid-market w Ameryce Północnej. [RT]
- Brookfield zebrał 2,4 mld dolarów na fundusz czystej energii skoncentrowany na rynkach wschodzących. [MW]
PRAWO I PODATKI
(Jakub Boch)
Polska
- Rząd opublikował projekt ustawy dotyczącej rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Przewidziano w nim m.in. dodatkowe zasiłki opiekuńcze oraz wsparcie kredytobiorców. Katalog proponowanych rozwiązań uzupełniają zmiany w kilkudziesięciu ustawach m.in. w: ustawie o systemie oświaty, ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ustawie o zarządzaniu kryzysowym czy ustawie o grach hazardowych. [TVN24]
- Na stronach rządowego centrum legislacji pojawił się projekt ustawy przewidujący ulgi podatkowe do 24000 zł, a także preferencje przy udzielaniu zamówień publicznych dla zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej i Aktywnej Rezerwy. W wyniku wprowadzonej zmiany prawem do świadczenia zostaną objęte także osoby, które dzisiaj nie otrzymują odprawy, ponieważ nie są pracownikami, czyli m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. [GOV]
- Prezes UOKiK postawił spółce Canal+ zarzuty dotyczące włączania konsumentom usług dodatkowych, na które nie udzielili wyraźnej zgody. Wątpliwości Urzędu wzbudziło obarczanie konsumentów odpowiedzialnością za brak rezygnacji z tak włączonych usług. Chodzi o usługi +Bezpieczny Internet+ i +Music+ Premium+, które po okresie darmowym były płatne i to konsumenci musieli pamiętać o ich wyłączeniu. Spółce Canal+ Polska grozi kara do 10%. obrotu. [TVN24]
- Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą UPC do zwrotu opłat za niezamówione usługi. Urząd poinformował, że UPC Polska (obecnie P4), nie będzie już pobierał abonamentu w podwyższonej wysokości wynikającej z zakwestionowanych zmian. Rekompensatę otrzymać mają klienci korzystający z pakietu "Więcej korzyści dla Ciebie". [Business Insider]
- Grupa Azoty złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. zakazu konkurencji dla kadry menadżerskiej. Chodzi o podejrzenie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wysokości blisko 500.000 zł. To kolejne już zawiadomienie do prokuratury złożone przez Grupę w związku z trwającym audytem. [Bankier]
- Ministerstwo Finansów poinformowało, że Polska zobowiązała się do przyjęcia CARF, czyli nowego standardu raportowania transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów. Tym samym, dołączyliśmy do 58 krajów, które wprowadzą nowe zasady raportowania transakcji krypto. Przystępując do CARF każde państwo oświadcza,, że rozpoczną międzynarodową wymianę informacji uzyskanych w tym zakresie od 2027 r. [WNP]
- Rząd pracuje nad kilkoma projektami, które wprowadzą zmiany w VAT na 2025 r. Zakładają one m.in. rozszerzenie zakresu stosowania zwolnienia ze względu na obroty a także zwiększenie i zmniejszenie stawek VAT na niektóre produkty. Ponadto więcej podmiotów zobowiązanych będzie do stosowania kas fiskalnych. Zmiany mają wejść w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw. [Dziennik Gazeta Prawna]
- Dyrektor KIS poinformował, że jeżeli kwalifikacje zawodowe zagranicznych masażystów nie zostały potwierdzone przez polskie Ministerstwo Zdrowia, to zwolnienie z podatku od towarów i usług nie przysługuje. Bez wspomnianego potwierdzenia cudzoziemiec nie będzie miał uprawnień do wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, a to wyklucza z możliwości zwolnienia z VAT. [Dziennik Gazeta Prawna]
Świat
- Amerykański Departament Sprawiedliwości planuje złożyć pozew przeciwko operatorowi płatności Visa. Chodzi o podejrzenie nielegalnego zmonopolizowania krajowego rynku kart debetowych. Wcześniej, z podobnymi oskarżeniami mierzył się największy rywal Visy, Mastercard. [Reuters]
- Zakończyło się przesłuchanie mające na celu ustalenie kontroli nad imperium telewizyjnym i wydawniczym Ruperta Murdocha, jednak jego wynik wciąż pozostaje niejasny. 93-letni Murdoch stara się o zmianę warunków rodzinnego funduszu powierniczego w taki sposób, aby firmy związane z mediami pozostały pod kontrolą jego najstarszego syna, Lachlana Murdocha. Poprawka zaproponowana przez Ruperta Murdocha ma na celu uniemożliwienie ingerencji trójki rodzeństwa Lachlana, jednak nie została jeszcze zaakceptowana przez sąd. [Reuters]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(MM)
Polska
- PwC: 76 proc. firm zamierza inwestować w technologie fiskalne, a 61 proc. w kompetencje do usprawniania procesów podatkowych. [PB]
- MKiŚ prognozuje wzrost liczby zarejestrowanych elektryków do 1,5 mln w 2030 r. [WNP]
- EFL: Z wynajmu pojazdów korzysta 9% MŚP, najczęściej firmy produkcyjne i transportowe. [EFL]
- No Fluff Jobs: 58% Polaków uważa, że zarabia za mało w stosunku do umiejętności. Prawie 40 proc. zatrudnionych chce zmienić pracę w 2024 r. [Forsal]
- Danone: 78,1% Polaków bierze pod uwagę poszanowanie ludzi i środowiska przez producenta. [WN]
- NBC: Zdaniem 58 proc. badanych odpowiedzialność społeczna firm to dbanie o dobrostan pracowników. [WNP]
- PSE: Produkcja energii elektrycznej w Polsce w sierpniu wzrosła o 4,71 proc. rdr. [RE]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(MM)
Polska
- Selvita miała 10,02 mln zł straty netto, 6,91 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2024 r. Selvita szacuje skons. przychody w III kw. na 87-89 mln zł, a rentowność EBITDA na 15-18 proc. [SW]
- Ailleron miał 7,8 mln zł zysku netto, 19,97 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Zamet miał 7,97 mln zł zysku netto, 0,84 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Spyrosoft miał 8,58 mln zł zysku netto, 7,98 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r. [Investing]
- Digital Network miał 8,27 mln zł zysku netto, 15,67 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. [Investing]
- Vigo miało 0,37 mln zł straty netto, 6,71 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I poł. 2024 r. [Investing]
- Mercor wypłaci 0,77 zł dywidendy na akcję. [Bankier]
- BM Banku Millennium obniżyło cenę docelową akcji iFirma do 20,8 zł i podtrzymało rekomendację “neutralnie”. [Bankier]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|