Podsumowanie rynków: W środę WIG20 wzrósł +0,3% do 2 256 pkt, a WIG wzrósł o +0,2% do 81 087 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,3 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów spadał KGHM -3,4% do 154,7 zł po publikacji danych produkcyjnych i sprzedażowych za wrzesień [WN]. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost Columbus +9,3% do 10,32 zł.

Niemiecki DAX spadł -0,2% do 19 383 pkt. W USA główne indeksy wyraźnie pod kreską. S&P500 spadło -0,9% do 5 797 pkt, a NASDAQ -1,6% do 18 276 pkt podczas jednej z najgorszych sesji od początku września. [CNBC]

W środę kolejny dzień osłabiał sie złoty. Dolar drożał do 4,03 zł, a euro do 4,35 zł.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MP)

Polska

Materiał partnera:
Nowe przepisy dotyczące wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce stawiają pytanie, czy same sankcje prawne wystarczą, aby ograniczyć spożycie alkoholu. Choć rząd podkreśla potrzebę systemowego podejścia do edukacji i ograniczenia dostępności alkoholu, eksperci wskazują, że zakazy mogą wręcz zwiększać apetyt na "zakazany owoc". W kontekście rosnącej liczby incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu, konieczne staje się przemyślenie skuteczności obecnych regulacji i ich wpływu na społeczną świadomość. Czy zatem zmiana w podejściu legislacyjnym może realnie wpłynąć na kulturę picia w Polsce? [Rzeczpospolita PRO]
GUS: Nowe zamówienia w przemyśle we wrześniu spadły o 7,2 rdr. Nowe zamówienia w przemyśle na eksport we wrześniu spadły o 7,7 proc. rdr. Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień '24 wzrosła o 1,2 proc. rdr. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych we wrześniu spadła o 3,6 proc. rdr. Stopa bezrobocia we wrześniu 2024 r. wyniosła 5,0 proc. Liczba ludności Polski na koniec III kw. spadła o 147 tys. rdr. [Money]+[Bankier]
Polska postanowiła zamknąć konsulat Rosji w Poznaniu z powodu działań Rosji w Ukrainie oraz prób dywersji przeciwko Zachodowi, co spotkało się z zapowiedzią „bolesnych retorsji” ze strony Moskwy. [PAP]
Wojna hybrydowa na granicy z Białorusią kosztuje Polskę 2,5 miliarda złotych rocznie i wymaga zaangażowania 8000 żołnierzy oraz policjantów w rotacyjnym systemie. Premier Tusk ogłosił te dane podczas spotkania liderów UE, podkreślając ich znaczenie w kontekście aktualnej sytuacji. [RP]

EBI: 74% firm z UE korzysta z zaawansowanych technologii cyfrowych wobec 81% w USA. [Inwestycje] Odsetek firm w UE planujących zwiększenie inwestycji spadł do 7% w br. z 14% w 2023. [Investing] 61% firm w UE dokonało inwestycji w łagodzenie skutków zmiany klimatu. [WysokieNapięcie]
Niemcy zatwierdziły plan budowy sieci wodorowej o wartości 19 miliardów euro, mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 roku. Baza o długości 9 tysięcy kilometrów ma być gotowa do 2032 roku. Mimo wycofania się norweskiej firmy Equinor z budowy kluczowego rurociągu wodorowego z powodu braku opłacalności, pierwsze rurociągi mają rozpocząć działalność w 2024 roku. [Forsal]

Świat

USA:
- Donalda Trumpa oskarżył Partię Pracy brytyjskiego premiera Keira Starmera o „rażącą ingerencję zagraniczną” w wybory po tym, jak niektórzy wolontariusze pomogli w kampanii Kamali Harris. Lider Partii Pracy Starmer zaprzeczył, jakoby skarga miała zaszkodzić stosunkom z Trumpem, gdyby były prezydent wygrał wybory 5 listopada. Zwolennicy Partii Pracy mieli udać się na wolontariat w swoim prywatnym wolnym czasie. [RT]
- Jamie Dimon rozważyłby rolę w administracji Kamali Harris, ale nie chce tego przyznać publicznie. [NYT]
NASA i chińscy urzędnicy prowadzą rozmowy, których celem jest umożliwienie amerykańskim naukowcom analizy skał wydobytych przez Chiny z niewidocznej strony Księżyca. Jednocześnie Waszyngton zabiega o lepszą komunikację z Pekinem w kwestiach związanych z kosmosem. [RT]
Zespół międzynarodowych naukowców poinformował, że niszczycielskie opady deszczu, które w ostatnich miesiącach wywołały śmiercionośne powodzie w Kamerunie, Czadzie, Nigrze, Nigerii i Sudanie, zostały pogłębione przez wywołaną przez człowieka zmianę klimatu. [RT]

BIZNES

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Materiał partnera:
Dyrektorzy finansowi są ostrożni wobec sztucznej inteligencji, mimo że większość firm planuje jej wdrożenie w procesach finansowych. Badania KPMG ujawniają, że tylko 7% organizacji korzysta z AI w pełnym zakresie, a głównymi obawami są ryzyko błędów algorytmicznych oraz brak wykwalifikowanych pracowników. W obliczu niepewności ekonomicznej, CFO dostrzegają szanse w automatyzacji i cyfryzacji, ale jednocześnie wskazują na potrzebę przemyślanej implementacji technologii. Czy te innowacje rzeczywiście przyniosą oczekiwane korzyści, czy raczej będą źródłem nowych wyzwań? [Rzeczpospolita PRO]
GE Aerospace zamierza zainwestować ponad 130 mln USD w swoje europejskie zakłady MRO (konserwacji, napraw i remontów) do końca 2026 roku, w tym 30 mln USD w polski zakład XEOS, wspólne przedsięwzięcie z Lufthansa Technik. Inwestycje obejmą także zakłady w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech i są częścią globalnego planu zwiększenia wydatków na MRO o 1 mld USD, ogłoszonego na początku roku. Celem jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na serwis silników poprzez modernizację sprzętu, nowe technologie wspomagane AI oraz dodatkowe ogniwa testowe. [Inwestycje]
NCBiR ogłosiło nabór 10 firm do czwartej edycji programu NCBR-Nevada Acceleration Program (NCBR-NAP), który wspiera polskie startupy w wejściu na rynek amerykański. Program łączy ekosystemy innowacji Polski i Nevady, oferując mentoring, warsztaty oraz spotkania z inwestorami, a kluczowe branże obejmują m.in. technologie wodne, inteligentne miasta i przemysł wydobywczy. [Inwestycje]
CampusAI ogłosił wejście na rynki Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, a do końca roku planuje ekspansję do kolejnych 10 krajów, kontynuując swój dynamiczny rozwój po sukcesie w Polsce. Startup, który w Polsce osiąga 20% wzrost przychodów m/m, zamierza stać się globalnym liderem w edukacji i współpracy z AI, tworząc wirtualne dzielnice i demokratyzując dostęp do sztucznej inteligencji na szeroką skalę. [Inwestycje]
OSM Rawicz, znana z produkcji serka śmietankowego Krówka, stanęła na skraju upadłości z powodu rosnących kosztów i utraty pozycji na rynku jedank nowy nowy zarząd wdrożył skuteczny plan naprawczy. [PulsBiznesu]
Polimex Mostostal wydłużył z BOŚ i BGK termin obowiązywania gwarancji bankowych o łącznej wartości 106 mln zł do 14 maja 2025 w związku z kontraktem z Grupą Azoty Puławy na budowę bloku węglowego. [Bankier]
Orlen odnotował straty w wysokości 275 mln zł na przejęciach Ruchu i Polska Press, a dalsze analizy i kontrole w grupie mogą ujawnić kolejne straty. [Rzeczpospolita]
Rada nadzorcza Alior Banku powierzyła Piotrowi Żabskiemu kierowanie zarządem od 1 listopada 2024 roku, do momentu uzyskania zgody KNF na jego powołanie na stanowisko prezesa. [Bankier]

Carlos Tavares, CEO Stellantis, podczas przesłuchania przed włoską komisją parlamentarną skrytykował unijne przepisy dotyczące redukcji CO2, twierdząc, że zwiększają one koszty produkcji samochodów o 40% i obciążają konsumentów. Zwrócił uwagę, że produkcja aut elektrycznych w Chinach jest o 30% tańsza, co stawia europejskich producentów pod presją, i zasugerował, że wsparcie rządowe oraz subsydia mogłyby pomóc przemysłowi wyjść z kryzysu. Choć Tavares zapewnił o gotowości Stellantis do spełnienia nowych regulacji, jego słowa pozostają w sprzeczności z opiniami dealerów firmy, którzy twierdzą, że klienci nie są zainteresowani autami elektrycznymi, a koncern nie jest w pełni przygotowany na nadchodzące zmiany. [Francuskie]
Porsche wycofuje z rynku USA 27 tys. samochodów elektrycznych Taycan z powodu problemów z bateriami wyprodukowanymi we Wrocławiu, które mogą prowadzić do przegrzania i pożaru pojazdu. Firma prowadzi dochodzenie w celu ustalenia przyczyny i planuje sprawdzić oraz, jeśli to konieczne, wymienić moduły akumulatora, aby uniknąć ryzyka. [GazetaWrocławska]

Świat

Interakcje z humanoidalnymi robotami na wydarzeniu Tesli mały być częściowo sterowane przez pracowników, mimo że firma nie informowała o tym jasno, co wywołało krytykę. Milan Kovac, kierujący programem Optimus, potwierdził, że prototypy były wspomagane przez ludzi, ale Tesla twierdzi, że w przyszłości będą mogły działać samodzielnie. [Forsal]
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company powiadomiło USA, że jeden z jej chipów został znaleziony w produkcie Huawei, po tym jak firma badawcza TechInsights rozebrała produkt, ujawniając możliwe naruszenie ograniczeń eksportowych nałożonych na chińską firmę. [RT]
Akcje McDonald's spadły o prawie 6% w notowaniach przedrynkowych po wybuchu epidemii E. coli związanej z hamburgerami Quarter Pounder tej sieci, która doprowadziła do śmierci jednej osoby i zachorowania 49 osób w Stanach Zjednoczonych. [RT + RT]
Opłaty zarządzania w private equity spadły do najniższego poziomu w historii. [FT]
Najważniejsi regulatorzy zwracają uwagę na ryzyko związane z wyceną w sektorze prywatnych kredytów. [YF]
EY zwolniło pracowników, którzy jednocześnie uczestniczyli w kilku kursach szkoleniowych. [FT]
Jensen Huang przedstawia argumenty za firmami stawiającymi na AI jako priorytet. [WSJ]
OpenAI zatrudnia byłego szefa ds. zgodności z Ubera jako pierwszego dyrektora ds. zgodności. [BBG] Zatrudnia również byłego urzędnika Białego Domu jako pierwszego głównego ekonomistę. [RT]
Anthropic twierdzi, że najnowszy model AI może sterować komputerami użytkowników. [FT]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

KE przyznała 4,8 mld euro dotacji 85 projektom czystych technologii z funduszu innowacyjnego, wybranym spośród 337 zgłoszeń. Wśród beneficjentów znalazło się osiem projektów z Polski, w tym inicjatywy związane z produkcją wodoru (ZE PAK, GreenH2), biogazowniami (BZK Energy) i fabryką wież wiatrowych (hiszpański Windar). Fundusz, zasilany dochodami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu ETS, wsparł dotychczas projekty o łącznej wartości 12 mld euro, a tegoroczna pula grantów jest najwyższa od początku programu w 2020 roku. [Energetyka24]
Wartość transakcji na polskim rynku venture capital w III kwartale 2024 roku przekroczyła pół miliarda złotych, jednak liczba umów była o połowę niższa niż w analogicznych okresach wcześniejszych lat. Mimo spadku liczby transakcji, średnia wartość inwestycji wzrosła, co wpłynęło pozytywnie na bilans kwartalny, zwłaszcza w przypadku rund A i B, takich jak rekordowe 58,5 mln zł zebrane przez Redstone. Ożywienia na rynku spodziewa się PFR Ventures, które zapowiedziało, że nowe fundusze VC zasilą w najbliższych latach około 85 startupów dzięki środkom z Funduszy Unijnych dla Nowoczesnej Gospodarki. [PulsBiznesu + raport RFR Ventures i Inovo VC]
Ferrum złożyło wniosek do KNF o zgodę na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na GPW w Warszawie. Ferrum, specjalizujące się w produkcji rur do przesyłu mediów, było notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 roku, a jego przychody w 2023 roku wyniosły 629 mln zł. [WysokieNapięcie]
Mercator Medical wydłuża termin składania ofert sprzedaży akcji do 24 października. [Bankier]
NWZ NanoGroup wyraziło zgodę na emisję akcji serii M7 i L1. [Bankier]
EC Będzin kupił od EC Będzin Wytwarzanie nieruchomość za 10,22 mln zł. [Inwestycje]

Europa

Brookfield wznowił rozmowy z Barclays w sprawie przejęcia większościowego udziału w jej brytyjskim biznesie obsługi płatności handlowych. [RT]
Brytyjska firma zajmująca się odżywkami sportowymi, Applied Nutrition, ustaliła cenę swojej oferty publicznej w Londynie na dolnym poziomie promowanego przedziału, co da wycenę na poziomie 454 mln USD. [BBG]
Wspierana przez Brookfield europejska firma inwestycyjna LCM Partners stara się pozyskać 6,5 mld USD na swój piąty fundusz private credit. [YF]

Świat

Ubezpieczyciel zdrowotny Elevance Health przejął firmę zajmującą się opieką domową CareBridge za 2,7 mld USD. [Forbes]
Dye & Durham Ltd., kanadyjska firma zajmująca się oprogramowaniem prawnym, która była pod presją ze strony aktywistyczny inwestorów, rozważa sprzedaż po otrzymaniu zainteresowania przejęciem. [YF]
Akcje Tokyo Metro wzrosły o 45% podczas debiutu giełdowego. Wynik operatora metra to najlepszy rezultat po dużej ofercie publicznej w Japonii od czasu debiutu firmy e-commerce Mercari, której akcje wzrosły o 77% w 2018 roku. [RT]
Notowana na giełdzie firma zajmująca się oprogramowaniem inżynieryjnym, Altair Engineering, wyceniana na 9 mld USD, rozważa sprzedaż po otrzymaniu zainteresowania przejęciem. [RT]
Firma private equity Triton rozważa różne opcje dla producenta plastikowych pojemników IFCO, który może osiągnąć wycenę na poziomie 5,4 mld USD. [BBG]
Startup Kneron, zajmujący się produkcją chipów AI, stara się pozyskać 300 mln USD przy wycenie na poziomie 1 mld USD. [YF]
Tupperware zgodziło się na sprzedaż swoich aktywów wierzycielom, w tym Stonehill Capital Management i Alden Global Capital, w ramach postępowania upadłościowego. [WSJ]

PRAWO I PODATKI

(Agnieszka Grygier)

Polska

Materiały partnera:
- Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Przepisy mają na celu wprowadzenie ułatwień do prowadzenia działalności przez polskich przewoźników. Zgodnie z projektem, będą oni mogli wynajmować pojazdy zarejestrowane w innym państwie UE w celu wykonywania przewozu rzeczy. Na zasadzie wzajemności, także przedsiębiorcy, którzy mają siedzibę w innym państwie członkowskim, będą mogli korzystać z wynajmowanych pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub w innym państwie UE. Korzystanie z wynajętego pojazdu będzie ograniczone w czasie np. do 3 m-cy w roku dla krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy. Przepisy wymagają jeszcze przyjęcia przez Sejm. [Rzeczpospolita PRO]
- Wymiar sprawiedliwości ma czas do 2 lutego 2025 r., na pozyskanie kompetencji stosowania Al Act w systemach sądowych, administracyjnych i interpersonalnych. Oznacza to m.in. pozyskanie wiedzy technicznej, doświadczenia, wykształcenia i wyszkolenia oraz znajomości kontekstu, w którym systemy AI mają być wykorzystywane tj. systemów AI wysokiego ryzyka. Resort Sprawiedliwości już teraz powinien zdecydować się na audyt obszaru sprawowania wymiaru sprawiedliwości w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie systemy AI są wykorzystywane. [Rzeczpospolita PRO]
Akcjonariusz Mercator Medical złożył pozew o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały NWZ w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. Zaskarżona uchwała dotyczy skupu akcji własnych o charakterze dywidendowym po 100 zł za sztukę. Umorzone ma zostać dodatkowo 352,6 tys. akcji, jakie wcześniej skupiła spółka zależna. [Bankier]
Prezes UOKIK wydał zalecenia dla dostawców usług płatniczych w celu ograniczenia ryzyka oszustw. W dokumencie tym znajduje się 16 zaleceń, które mają na celu ograniczenie możliwości dokonania oszukańczych transakcji przez internet. Wśród nich znajdują się zalecenia dotyczące m.in. monitorowania nietypowych transakcji, stosowania limitów transakcyjnych, wykorzystania kanałów autoryzacji czy możliwość szybkiego zgłoszenia nieautoryzowanej lub oszukańczej transakcji płatniczej przez klienta. Prezes UOKIK podkreślił, że ma nadzieję, że sektor finansowy nie tylko nie będzie zwlekać z dostosowaniem się do zaleceń, ale też aktywnie włączy się w tworzenie dobrych praktyk i rozwój rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo transakcji płatniczych online. [UOKIK]
Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym. Zgodnie z projektem, m.in. planuje się rozszerzenie zakresu czynności doradztwa podatkowego o udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu opłat, do których stosuje się Ordynację podatkową, a także wykonywanie obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz raportowania wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów o wymianie informacji podatkowych. Przepisy wprowadzają możliwość wykonywania czynności doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 marca 2025 r. [Infor]
Z projektu nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne i ustawy Prawo upadłościowe wynika, że rząd planuje wprowadzić zakaz ogłaszania przez sąd upadłości firmy w trakcie jej restrukturyzacji. [Gazeta Prawna]
Najczęstszym naruszeniem prawa przez menadżerów spółek jest przestępstwo “nadużycia zaufania” z art. 296 KK zwane niegospodarnością. Oznacza to, że menedżer nie może popełnić błędu pod groźbą odpowiedzialności karnej. [Gazeta Prawna]
Członek zarządu spółki nie może spać spokojnie nawet po udzieleniu zarządowi absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy. Pomimo podjęcia uchwały, spółka może skierować wobec niego roszczenia odszkodowawcze. Skuteczność takiego procesu będzie jednak uzależniona od wykazania przez spółkę wystąpienia szkody i odpowiedzialności pozwanego. [Gazeta Prawna]
Fiskus zmienił stanowisko co do dowodów zmiany formy opodatkowania. Aktualnie dopuszcza, że dowodem potwierdzającym zmianę formy opodatkowania mogą być prawidłowo opisane przelewy bankowe. Takie podejście ułatwi rozliczenia podatnikom rozliczającym się ryczałtem i liniowym PIT. [Gazeta Prawna]
Dyrektor KIS podtrzymuje swoją interpretację, że zakup okularów korekcyjnych przedsiębiorcy nie znajduje uzasadnienia w kosztach działalności, bo jest to wydatek osobisty, a nie związany z przychodami firmy. [Gazeta Prawna]
Pracownicy biur rachunkowych uzyskali możliwość uzyskiwania informacji o rozliczeniach swoich klientów od organów administracji skarbowej. [Gazeta Prawna]

Materiał partnera:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wykonawcy z państw spoza UE nie mają automatycznego dostępu do rynku zamówień publicznych, co może znacząco wpłynąć na polski rynek. Decyzja ta daje zamawiającym możliwość samodzielnego określenia warunków udziału takich wykonawców w przetargach, jednak rodzi wiele pytań dotyczących zasadności i przejrzystości tych regulacji. Wyrok wywołuje kontrowersje, ponieważ zmienia dotychczasowe zasady równego traktowania wykonawców z UE i spoza niej. [Rzeczpospolita PRO]
Produkty konsumenckie, zwłaszcza z segmentu FMCG (Fast Moving Consumer Goods) będą obarczone nowymi normami bezpieczeństwa. Unijne rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów wprowadza od 13 grudnia br., nowy obowiązek dla producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów konsumenckich. Będą oni musieli opracować i wdrożyć nowe procedury monitorowania bezpieczeństwa takich towarów oraz wprowadzenia odpowiednich zmian na etykietach. [Gazeta Prawna]
Komisja Europejska zdecydowała, że serwis społecznościowy X nie zostanie uznany za strażnika dostępu, pomimo że spełnił kryteria ilościowe. Tymczasem, zgodnie z unijnym rozporządzeniem akt o rynkach cyfrowych (DMA) strażnik dostępu to platforma cyfrowa, której pozycja rynkowa jest tak silna, że może blokować lub utrudniać działalność swoim konkurentom. [Gazeta Prawna]
Dystrybutorzy i niezależni producenci części motoryzacyjnych zabiegają, aby Komisja Europejska przyjęła przepisy zapewniające im skuteczny dostęp do danych, które mają producenci aut. Branża nie jest pewna, jak w praktyce będą stosowane przepisy Data Act, które wejdą w życie we wrześniu 2025 r. Polskie Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych przyłączyło się do apelu skierowanego do przewodniczącej KE o jak najszybsze przyjęcie przepisów sektorowych regulujących dostęp do danych generowanych przez pojazdy. [Gazeta Prawna]
Czeskie i austriackie koleje ukarane za zmowę przeciwko RegioJet. [Bankier]

Świat

W Wielkiej Brytanii zwolniono kolejnych 1100 więźniów w Anglii i Walii po odbyciu 40% kary, z powodu braku miejsc w zakładach karnych. Obniżenie progu zwolnień warunkowych z 50% do 40% ma na celu zwolnienie 5,5 tys. miejsc w przepełnionych więzieniach, które obecnie mieszczą 87,5 tys. osadzonych, przy zaledwie 1,7 tys. wolnych miejsc. Plan, który wywołuje obawy o bezpieczeństwo publiczne, nie obejmuje osób skazanych za przestępstwa ciężkie, seksualne i terroryzm, jednak przez pomyłkę wypuszczono 37 takich więźniów, a część z nich nie otrzymała bransoletek monitorujących. [PAP]
Goldmanowi grożą milionowe kary za działalność związaną z kartami kredytowymi. [WSJ]
CFPB ogłosiło zasady „otwartej bankowości” mające na celu zwiększenie konkurencji. [WSJ]
Starboard oskarżył zarząd Pfizera o obniżenie wartości firmy o 20 mld USD. [FT]
Były CEO Abercrombie został aresztowany pod zarzutem handlu ludźmi w celach seksualnych. [CNBC]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Ustalono nowe limity połowów na Bałtyku na 2025 rok. Choć ogólnie zostaną one obniżone, jest dobra wiadomość dla Polski – zwiększono limity połowów śledzia w centralnej części Bałtyku, gdzie stan populacji tych ryb uległ poprawie. Udało się także wynegocjować wyższe limity przyłowów dorsza i szprota niż te zaproponowane przez Komisję Europejską. [Forsal]
PSB: Ceny materiałów budowlanych we wrześniu spadły o 0,8 proc. Rdr. [Farmer]
Port Gdynia: w trzech kwartałach br. przeładował 20,3 mln ton towarów. [PropertyNews]
ASM SFA: Auchan liderem najniższych cen we wrześniu, wyprzedził Selgros i Makro Cash & Carry. [Money] Średnia cena koszyka zakupowego wzrosła we IX o 8,82 proc., czyli o 25,07 zł mdm i wyniosła 309,27 zł. [Bankier]
Pepco liderem na polskim rynku odzieżowym, dla 86 proc. Polaków to główny sklep odzieżowy. [DlaHandlu]
Deloitte: Polskie pokolenie Z kupuje ubezpieczenia głównie za pośrednictwem agentów. [Inwestycje]
ClickMeeting: Zdaniem 30% Polaków polskie usługi technologiczne są lepsze od zagranicznych. [Investing]
Grafton Recruitment: Popyt na pracowników w sektorze bankowym spadł o 11% w II kw. br. [Inwestycje]
CMR/PIH: Wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych spadła o 2% r/r we wrześniu. [Investing]
PIU: Składka przypisana brutto w bancassurance wzrosła o 12,3% r/r do 3,3 mld zł w I półr. [Investing]

MotoBarometr 2024: Chińskie samochody elektryczne zdominują Europę w 2035 r. [Inwestycje]
Portugalia - Udział energii odnawialnej w zużyciu prądu wzrósł do poziomu 73 proc.; pomogły sztormy. [Bankier]

Świat

eToro: Producenci słodyczy radzą sobie gorzej niż reszta rynku. [DlaHandlu]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

LPP nie widzi słabości konsumenta, w III kw. 2024/25 wzrost sprzedaży może wynieść ponad 20 proc. [Bankier]
Orange Polska miało 254 mln zł zysku netto, 867 mln zł zysku EBITDAaL w III kw. 2024 r. [Investing]
Grupa Kęty miała 147,45 mln zł zysku netto, 252,78 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2024 r. [WysokieNapięcie]
Zysk netto Asseco SEE w III kwartale wyniósł 54 mln zł, lepiej od konsensusu. [Bankier]
Arctic Paper: Rottneros miał 18 mln zł zysku netto w I-III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Ultimate Games szacuje zysk netto spółki po trzech kwartałach '24 na 4 mln zł. [Bankier]
IMS wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za '24 w wysokości 0,16 zł na akcję. [Bankier]
KPPD-Szczecinek szacuje, że po trzech kwartałach 2024 roku miało 29,3 mln zł straty netto. [Bankier]
Analityk Erste zmienił rekomendację dla akcji KGHM z "trzymaj" na "sprzedaj" z ceną docelową 122,4 zł. [PulsBiznesu]
Trigon zredukował rekomendacje dla akcji Pepco z ceną docelową 21 zł i CCC z ceną docelową 195 zł. [PulsBiznesu]

Świat

Akcje GM wzrosły o 10% po przekroczeniu prognoz zysków za trzeci kwartał i podniesieniu prognoz, dzięki wysokim cenom i sile konsumentów, które równoważyły straty w Chinach. [CNBC]
RTX przekroczył prognozy zysków dzięki dużemu popytowi w segmentach obronnym i rynku posprzedażowego dla klientów komercyjnych. [YF]
Akcje Verizon spadły o 5% po tym, jak firma nie osiągnęła prognoz przychodów za trzeci kwartał z powodu słabej sprzedaży sprzętu. [YF]
GE Aerospace spadło o 9% pomimo przekroczenia oczekiwań dotyczących zysków i przychodów za trzeci kwartał, ponieważ sprzedaż w jednostce silników komercyjnych i usług okazała się niższa od oczekiwań. [INV]

Zacznij dzień z przewagą.