Podsumowanie rynków: WIG20 wzrósł 1,5% do 2 447 pkt, a WIG wzrósł o 1,3% do 82 464 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,7 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rosły akcje LPP o +6,8% do 18 120 zł i Allegro o +6,2% do 33,12 zł. Pod kreską jedynie Orlen ze spadkiem o -2,2% do 66,11 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Prochem drugi dzień z rzędu o ponad 16% po informacji o kontrakcie z Bechtel, choć spółka prostuje, że jest w dalszym ciągu w trakcie negocjacji umowy ramowej. [Bankier] Aż 12% rosły akcje BOŚ Banku do 16,7 zł. W ciągu tygodnia kurs wzrósł o 47%, co jest pokłosiem perspektywy wyjścia banku z programu naprawczego i zapowiedzianego WZA w sprawie wymiany zarządu. [PB]+[BI]

Niemiecki DAX wzrósł +1,5% do 17 370 pkt. Na głównych indeksach w USA rzadko występujące mocne wybicie, S&P500 wzrosło +2,11% do 5 087 pkt, a NASDAQ wrósł najmocniej od blisko roku, o 3% do 16 041 pkt w reakcji na wczoraj przedstawione wyniki Nvidii. [CNBC] Akcje technologicznej spółki zamknęły sesję 16% wzrostem. [PAP] Indeks giełdy Nikkei w Tokio pobił szczyt z 1987 roku na poziomie 39 tys. pkt.

W czwartek kolejny dzień stabilnych kursów głównych par walutowych. Dolar kosztował 3,99 zł a euro 4,32 zł.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(Adam Rak)

Polska

Rząd: Przedstawiciele instytucji europejskich ogłoszą jutro, że Polska ma odblokowane środki z KPO - poinformował w czwartek Donald Tusk. [PAP] Premier zapowiedział jednocześnie, że do końca marca br. ustalone mają zostać działania jakie może podjąć Orlen w ramach obniżki cen paliw. [PAP] Minister Aktywów Państwowych, Borys Budka poinformował o braku kontrowersji wokół osób powoływanych do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.[WNP] Wiceminister klimatu Miłosz Motyka przyznał, że audyt decyzji podejmowanych przez ministerstwo klimatu w sprawie projektu jądrowego spółki OSGE Orlenu i Synthosu dotyczy stricte struktury właścicielskiej, a nie samej technologii. [PAP]
Ministerstwo Finansów: Wstępna koncepcja modyfikacji tzw. podatku Belki jeszcze w lutym - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman. W niedługim czasie do wykazu prac rządu ma zostać wpisany projekt kasowego PIT. [PAP + PAP]
Ministerstwo Infrastruktury: Koszt budowy pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej wyniesie ok. 4,7 mld zł - poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando. Z kolei wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz poinformował o braku ok. 8 mld zł na realizację całego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. [PAP + Bankier]
Ponad 10 tys. laptopów kupionych w zeszłym roku dla uczniów szkół podstawowych wróciło do magazynu NASK. Szkoły przeszacowały zapotrzebowanie, a przepisy nie przewidują co robić ze zwróconymi maszynami. Ministerstwo Cyfryzacji zawiadomiło prokuraturę o możliwym naruszeniu przepisów przy przetargu. [Money]
Dane NBP: O 0,6% m/m do 1 885,2 mld zł spadła wartość depozytów ogółem na koniec stycznia br. Wartość udzielonych kredytów pozostała bez zmian. Na koniec stycznia br. podaż pieniądza (M3) wzrosła o 7,7% r/r i wyniosła 2 257,26 mld zł. [Inwestycje + PAP]
Dane GUS: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2024 r. wzrosła o 3% r/r (-19,5% m/m). W raportowanym okresie udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł 8,8%. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły z kolei o 19,6% r/r (-1% m/m). [PAP + PAP + PAP]

Dane makro: Inflacja HICP w strefie euro spadła do 2,8% r/r w styczniu wg fin. danych [Forsal] Inflacja HICP w Polsce spadła do szac. 4,5% r/r w styczniu. [OF] PMI w strefie euro w przemyśle spadło z 46,6 w styczniu do 46,1 w lutym, zaś w usługach wzrosło z 48,4 pkt do 50 pkt. W Niemczech PMI w przemyśle spadło z 45,5 pkt aż do 42,3 pkt, zaś w usługach wzrosło z 47,7 do 48,2 pkt. Podczas gdy Niemcy działają jako hamulcowy strefy Euro, znacznie lepsze nastroje panują we Francji, gdzie przemysł odbił z 43,1 pkt do 46,8 pkt, a usługi z 45,4 do 48 pkt. [Bankier]
Z powodu blokad na granicy z Polską, Ukraina szuka alternatywnego szlaku eksportowego przez Rumunię na Dunaju. Minister infrastruktury Kubrakow uważa, że Rumunia jest bardziej stabilnym partnerem niż Polska. Nowa trasa ma prowadzić z Konstancy w Rumunii do portów nad Dunajem w Niemczech. Firma ukraińska Danube już wybudowała dwie duże barki, aby obsługiwać tę trasę. Eksport Ukrainy przez Polskę spadł drastycznie, do 300 tysięcy ton ładunków miesięcznie. Całkowity ukraiński eksport w 2023 roku wyniósł 35,8 miliarda dolarów, co stanowiło 50% mniej niż w 2021 roku. [PAP]
Instytucje UE dodały do dyrektywy dot. efektywności energetycznej budynków nakaz wyeliminowania pieców opalanych gazem i innymi paliwami kopalnymi do 2040 roku. Decyzja koliduje ze wsparciem ze strony rządu w postaci dopłat do pieców gazowych w ramach programu „Czyste Powietrze”, które doprowadziło do zakupu 230 tysięcy takich urządzeń. Od 2030 roku takie piece nie będą już instalowane w nowych budynkach, a od 2025 roku nie będą otrzymywały wsparcia finansowego. Dodatkowo, od 2027 roku energia pochodząca z gazu będzie dodatkowo opodatkowana. [Money]

Świat

Dane Makro w USA: Wskaźnik PMI w lutym wg wst. danych dla przemysłu wzrósł z 50,7 pkt do 51,5 pkt, zaś dla usług spadł z 52,5 pkt do 51,3 pkt. [ISB] [ISB] Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 201 tys. w USA, o 12 tys. mniej niż miesiąc wcześniej.[Inwestycje]
USA wezwały banki do zwiększenia uwagi na ryzyka związane z partnerstwami z fintechami. [Reuters]
W USA inwestorzy angażują rekordowe kwoty w grunty rolne. [Financial Times]
Izraelskie PKB w IV kwartale 2023 r obniżyło się o 19% rdr. podczas gdy spodziewano się spadku jedynie o 10%. W całym roku wzrost wyniósł 2% przy spodziewanych 3,5%. Działania zbrojne ograniczyły konsumpcję, podróże i inwestycje. Konsumpcja spadła o -26%, eksport o -18%, a inwestycje -68%. Wydatki rządowe wzrosły o 88%, głównie na cele wojenne. [Forsal]
Japonia obniża ocenę gospodarki z powodu słabych wydatków konsumenckich. [RT]
Chiny zakazują inwestorom instytucjonalnym sprzedaży akcji na otwarciu i zamknięciu sesji aby przeciwdziałać automatyzacji handlu. [Financial Times] Chińskie banki pożyczyły 17 mld USD by odbudowywać płynność rynku nieruchomości. [RT]
Światowy dług w 2023 roku osiągnął ok. 313 bln USD - IIF. [Obserwator Finansowy]

BIZNES

(MP)

Polska

Grupa Orlen planuje rekordowy capex w wysokości ponad 38 mld zł w 2024 roku. Najwięcej zainwestuje w wydobycie, petrochemię i energetykę. [Forsal]+[Inwestycje] Tymczasem spółka zrealizowała 1,48 mld zł synergii z połączenia z Lotosem i PGNiG na koniec 2023 r. [Inwestycje]
Klarna, oferująca odroczone płatności rozpoczęła współpracę z operatorem płatności internetowych PayU. Początkowo partnerstwo między fintechami obejmie polski rynek, w dalszej perspektywie planowane jest rozszerzenie współpracy na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. [Inwestycje]
Intel czeka na akceptację KE uzyskania grantu w wysokości 1,5 mld USD od polskiego rządu, aby rozpocząć budowę fabryki o wartości 4,6 mld zł w Miekini pod Wrocławiem.[Puls Biznesu]
Erbud ma umowę o wartości 358,4 mln zł netto na budowę hali produkcyjnej wież dla morskiej energetyki wiatrowej. [Bankier]
Ekoenergetyka ma kontrakt na 140 ładowarek dla autobusów w Sztokholmie. [Inwestycje]
Zmiany kadrowe w SSP:
- Leszek Juchniewicz został p.o. prezesa zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. [WNP]
- Rada nadzorcza PKP PLK ogłosiła konkurs na członków zarządu spółki. [WNP]

Świat

Naukowcy z Uniwersytetów Illinois i Harvarda uzyskali syntetyczny antybiotyk Cresomycin działający przeciw bakteriom lekoopornym. Unika on mechanizmów obronnych bakterii, Lek wiąże się z rybosomami bakterii, które co uniemożliwia produkcje białek potrzebnych bakterii do przeżycia. Lekooporne bakterie powodują około 700 tys. zgonów rocznie na świecie. [DN]
Disney stawia na sztuczną inteligencję w najnowszej rundzie inwestycji w startupy. W najnowszym programie akceleracji znalazło się także polskie Eleven Labs odpowiedzialne za syntezator mowy wspierany AI. [BBG]+[Disney]
Apple udostępnia nową darmową aplikację sportową na iPhone'a. [CNBC]
Tajwańskie firmy produkujące układy scalone przenoszą się do Japonii, przyspieszając izolowanie się od Chin. [Reuters]
Walmart łagodzi swoje wygórowane wymagania dotyczące dostaw od swoich dostawców. [WSJ]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Małetka)

Polska

Orlen otrzymał 2 wstępne oferty podmiotów zainteresowanych kupnem Polska Press. Pełniący obowiązki prezesa Orlenu Wojciech Literacki poinformował, że Orlen nie podjął jeszcze wiążącej decyzji co do sprzedaży Polska Press. [Inwestycje]
Mostostal Zabrze Stal, będący spółką celową Mostostalu Zabrze zawarł przedwstępną umowę nabycia firmy Stalmech będącej producentem pojemników metalowych. Cena sprzedaży spółki nie przekracza 1% ogólnej wartości aktywów Mostostalu Zabrze. [Bankier]
Należący do Cedrob Gobarto - działający w branży rolno-spożywczej złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie spółki Albo z Radomia. W zeszłym miesiącu Gorbarto zawarło przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce Albo za 17 mln zł. Transakcja pozwoli spółce rozszerzyć działalność o hurtownię wędlin, drobiu i przetworów. [Inwestycje]
Hemp & Health zawarł umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest dokapitalizowanie spółki poprzez objęcie i opłacenie 30 mln akcji spółki przez inwestora. Akcje wyemitowane zostaną w ramach instytucji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Cena emisyjna akcji wynosić będzie 90% średniej z minimalnych kursów akcji spółki z ostatnich 20 dni notowań tych akcji w ASO. [Bankier]
Projekt wodorowy Polenergii - H2Silesia ma szansę otrzymać do 142,77 mln euro dofinansowania w ramach unijnego programu IPCEI Hy2Infra. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na budowę fabryki zielonego wodoru o mocy ok. 105 MW. Unijny program IPCEI (Important Projects of Common European Interest) obejmuje 7 państw: Polskę, Francję, Włochy, Holandię, Portugalię i Słowację i ma na celu zwiększenie dostaw wodoru co przyspieszy realizację Europejskiego Zielonego Ładu. [Business Insider]
Wg. raportu Bain & Company wyceny przejmowanych spółek technologicznych na świecie spadły drugi rok z rzędu w ubiegłym roku. Zgodnie z raportem, spowodowane jest to przez niepewność makroekonomiczną, wysokie stopy procentowe oraz obostrzeniami regulacyjnymi. Bain & Company oszacował w raporcie, że średnia cena zakupu spółki technologicznej osiągnęła w 2023 roku wartość 13x EBITDA. [ITWIZ], [Bain & Company]
CI Games nie będzie kontynuował procesu dual-listingu akcji spółki. [Biznesradar]
Marshall Wace otworzył krótką pozycję na 0,51% akcji Orlenu, a Arrowstreet Capital otworzył krótką pozycję na 0,51% akcji CD Projektu. [Strefa Inwestorów], [Bankier]
2loopTech, spółka technologiczno-badawcza z dziedziny technologii recyklingu PV, planuje emisję maks 282 tys. akcji maks. 1,5 mln zł. Dodatkowo spółka myśli o IPO na NewConnect albo na giełdzie w Amsterdamie. [Stockwatch]
Bank Pekao planuje wyemitować ok. 4 mld zł długu w celu zbudowania nadwyżki ponad minimalny poziom MREL. [Inwestycje]

Włochy rozważają sprzedaż do 10% udziałów w Banca Monte dei Paschi di Siena w celu zmniejszenia zadłużenia. [Morningstar]
Niemiecka liga piłkarska Deutsche Fußball Liga anulowała potencjalną umowę medialną o wartości 1,1 mld USD z firmami PE, w tym CVC. [Bloomberg]+[Yahoo]
Francuska firma programistyczna Axway rozpoczęła potencjalne rozmowy w sprawie przejęcia większości działalności Sopra Banking Software od Sopra Steria w ramach transakcji o wartości 330 mln euro. [Reuters]

Świat

Amerykańska firma energetyczna Chord Energy przejmie kanadyjską spółkę Enerplus w ramach transakcji o wartości 11 mld USD. [Reuters]
Skoncentrowana na technologii firma PE Thoma Bravo analizuje potencjalną sprzedaż J.D. Power za ~8 mld USD. [Yahoo]
Główni akcjonariusze ESR Group rozważają opcję dla azjatyckiego dewelopera magazynowego o wartości 5 mld USD. [Bloomberg]
Moonshot AI, chiński startup tworzący duże modele językowe, pozyskał rundę B finansowania o wartości 1 mld USD przy wycenie 2,5 mld USD prowadzonej przez Alibabę i HongShan. [TechCrunch]
First Quantum Minerals zgodziło się sprzedać akcje o wartości 1 mld USD i pozyskać 1,6 mld USD w ofercie publicznej. [Yahoo]
Reddit planuje zarezerwować bliżej nieokreśloną liczbę akcji dla swoich 75 tys. najbardziej lojalnych użytkowników podczas IPO w przyszłym miesiącu. [WSJ]
Novelis, amerykański producent wyrobów aluminiowych należący do Hindalco Industries, wybrał Bank of America i Citigroup do przeprowadzenia swojego IPO w USA. [Yahoo]
Oman Investment Authority wyznaczył Lazard do doradztwa przy potencjalnym IPO państwowego przedsiębiorstwa energetycznego Oman Electricity Transmission. [Bloomberg]

PRAWO I PODATKI

(Agnieszka Grygier)

Polska

Sąd orzekł karę 10 lat pozbawienia wolności dla Piotra Polaszczyka i 2 lata pozbawienia wolności dla współoskarżonego Jacka W. w procesie dotyczącym brutalnego pobicia w 2014 r. wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka nadzorującego kontrolę w SKOK Wołomin. [Forsal.pl]
Bank PEKAO zawarł ponad 3.300 ugód frankowych z całkowitej ilości zawartych 20 tys. umów o kredyt frankowy. Bank liczy na to, że do końca bieżącego roku ok. 80% spraw frankowych zostanie zamkniętych w drodze zawarcia ugód z klientami banku. [PAP]
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał nowe rozporządzenie w sprawie napojów alkoholowych. Po 6 miesięcznym okresie przejściowym, przedsiębiorcy będą musieli podawać konsumentom rzeczywistą objętościową zawartość alkoholu w napojach o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. sprzedawanych w placówkach gastronomicznych np. w restauracjach, pubach czy barach. Obowiązek ten nie będzie dotyczył napojów alkoholowych w postaci drinków lub koktajli, sporządzanych w miejscu sprzedaży na życzenie konsumenta. [Infor + Forsal.pl]
Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wprowadzeniem opłaty rejestracyjnej i nowego podatku od własności pojazdów spalinowych. Opłata rejestracyjna ma wejść w życie w pierwszym kwartale 2025 roku, a podatek w 2026 roku. Model opłaty i podatku ma być oparty zarówno o normy Euro, emisji CO2, oraz wagę pojazdu. [TVN24]
Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny poinformował, że w ramach prac nad zmianami w składce na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców rozważane są dwa rozwiązania: zryczałtowana składka miesięczna i model dochodowo-przychodowy. Wskazał też, że model naliczania składki zdrowotnej od obrotu środkami trwałymi nie zostanie wprowadzony w bieżącym roku. [Rynekzdrowia.pl]
Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem “kasowego PIT”, czyli zmianą przepisów w zakresie terminu zapłaty podatku dochodowego. Byłby on wymagalny od przedsiębiorców dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury. Projekt zmian ma być niebawem wpisany do wykazu prac rządu. [PAP]
NIK stwierdziła rażące nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych petentów przez pracowników samorządowych w województwie podlaskim. Głównym zarzutem jest korzystanie przez urzędników z prywatnych skrzynek mailowych lub kont mailowych założonych na komercyjnych domenach, które nie gwarantują bezpieczeństwa przetwarzania danych. NIK ustalił, że 43% placówek oświatowych, 32% publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 28% ośrodków pomocy społecznej na co dzień wykorzystuje główne adresy mailowe w domenach komercyjnych np. wp.pl, poczta.onet.pl, gmail.com. [NIK]
Minister Finansów potwierdził w interpretacji ogólnej, że ulga na działalność badawczo-rozwojową obejmuje także wynagrodzenie za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu urlopu lub choroby. [Gazeta Prawna]
Wg informacji Gazety Prawnej, w 2023 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej zawarł z podatnikami aż 108 uprzednich porozumień cenowych z czego 13 – dwustronnych. Dla porównania w 2022 r. zawarto 98 takich porozumień. [Gazeta Prawna]
Sąd Rejonowy w Gdańsku z powodu przedawnienia czynów umorzył postępowanie w sprawie europosłanki Magdaleny Adamowicz oskarżonej o dwa oszustwa podatkowe. [Dziennik.pl]
Sąd Najwyższy orzekł, że osoba prawna może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wyrządzoną np. na skutek zamieszczanych przez pracownika szkalujących komentarzy w internecie. [Rzeczpospolita]

Komisja Europejska przedstawiła prezydencji belgijskiej pakiet rozwiązań w celu zmniejszenia obciążeń dla rolników. Zmiany mają być poddane pod debatę na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa w dniu 26 lutego br. [KE + PAP + Forsal.pl]
Komitet Rynku Wewnętrznego UE przyjął założenia reformy unijnego kodeksu celnego. Reforma ma na celu uproszczenie procedur celnych oraz odciążenie pracy urzędników w związku z handlem elektronicznym na terenie Unii. Nowe przepisy mają m.in. nałożyć na duże platformy obowiązek przekazywania informacji o towarach, które mają zostać wysłane do UE w ciągu jednego dnia od ich zakupu. Planuje się także wprowadzić nową platformę - EU DataHub jako główną platformę do przekazywania informacji organom celnym, która zastąpi obecne 111 oddzielnych platform, służących obsłudze odprawy celnej. [PE]
Rzecznik Generalny TSUE wyraził opinię, że pod pewnymi warunkami jest dopuszczalna sprzedaż przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym bazy danych osobowych dłużnika, bez zgody osób wpisanych do tej bazy, w celu zaspokojenia wierzyciela. [Prawo.pl + Gazeta Prawna]

Świat

Rosja zapłaci 50 mld USD odszkodowania byłym udziałowcom znacjonalizowanego koncernu Jukos. Taki wyrok zapadł przed Sądem arbitrażowym w Amsterdamie po 18 latach trwania procesu. Jukos - spółka naftowo-gazowa należała pierwotnie do Michaiła Chodorkowskiego. Następnie, w 2006 r. Rosja ogłosiła jej niewypłacalność pod pretekstem niezapłacenia 1 mld Eur podatku, a Chodorkowski trafił do kolonii karnej. Aktywa Jukosu przejął Rosnieft. [Biznesalert.pl]
Indie wprowadzają zakaz sprzedaży waty cukrowej, po tym jak wykryto w jej składzie substancje rakotwórcze. [Interia.pl]

DANE I BADANIA RYNKOWE

Adam Rak

Polska

Jedynie co piąte polskie przedsiębiorstwo było w pełni przygotowane do wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur - ocenia w raporcie Grant Thornton. [GT]
27% polskich firm chciałoby wziąć udział w odbudowie Ukrainy - wynika z informacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego. [WNP]
Polska branża drzewna może utracić dostęp do surowca - ocenia Piotr Poziomski z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Rząd zapewnia że w przypadku ograniczeń w pozyskiwaniu drewna z lasu, firmy z branży drzewnej nie zostaną bez pomocy. [Bankier]
O 13,6% r/r do 4,709 mld zł wzrosła wartość sprzedaży w aptekach w styczniu br. - wynika z raportu firmy badawczej PEX PharmaSequence. [PAP]
Do ponad 34 mln m^2. powinny wzrosnąć zasoby rynku powierzchni magazynowych w tym roku - ocenia firma Cushman & Wakefield. [Inwestycje]
44,7 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 18,8 mld zł udzieliły w IV kw. 2023 r. firmy z branży pośrednictwa finansowego zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych - wynika z danych ZPF. [Inwestycje]
Po słabym dla branży hotelarskiej styczniu może nadejść jeszcze trudniejszy luty - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. [PAP]
O 101,9% do 1,1 mld zł wzrósł rynek pożyczek pozabankowych w styczniu br. - wynika z danych BIK. W raportowanym okresie firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1,115 mln pożyczek o wartości 1,567 mld zł (+101,4% r/r). [Bankier]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

Adam Rak

Polska

Pekao (dywidenda): Bank zamierza przeznaczyć 5,04 mld zł na wypłatę dywidendy w kwocie 19,2 zł na akcję. Zarząd proponuje ustalenie terminu prawa do dywidendy na 24 kwietnia, a termin jej wypłaty na 10 maja 2024 roku. Prezes Pekao, Leszek Skiba ocenił, że bank może osiągnąć nawet 5 mld zł zysku netto w 2024 roku. [PAP + ISBiznes]

FO Dębica (wstępne dane za 2023 r.): zysk netto 196,3 mln zł (72,6 mln zł zysku rok wcześniej), przychody całkowite 2,99 mld zł (3,278 mld zł rok wcześniej). Finalne wyniki za 2023 rok mają zostać opublikowane 25 kwietnia br. [PAP]

Orlen (dane za IV kw. 2024 r.): zysk netto 7,353 mld zł (18,593 mld zł zysku rok wcześniej), zysk operacyjny 8,841 mld zł (22,257 mld zł zysku rok wcześniej), EBITDA LIFO 13,032 mld (27,43 mld rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 98,327 mld zł (106,268 mld zł rok wcześniej). Zarząd spółki prawdopodobnie będzie rekomendował, by z zysku netto za 2023 rok wypłacić dywidendę w kwocie 4,15 zł na akcję. [Inwestycje + PAP]

Bank Pocztowy (dane za 2023 r.): zysk netto 223,82 mln zł (105,04 mln zł zysku rok wcześniej), wynik z tytułu odsetek 485,2 mln zł (410,32 mln zł rok wcześniej), wynik z tytułu prowizji i opłat 42,93 mln zł (53,22 mln zł rok wcześniej), ROE 49,5% (+18,9 p.p. r/r). [Inwestycje]

mBank: Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do wysokości 75% zysku za 2023 r. Niezaudytowany zysk mBank za 2023 r. wyniósł 29,3 mln zł. [Inwestycje]

Ambra (dane za II kw. r. obr. 2023/2024 r.): zysk netto 31,71 mln zł (37,78 mln zł zysku rok wcześniej), zysk operacyjny 55,1 mln zł (59,22 mln zł zysku rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 346,75 mln zł (336,67 mln zł rok wcześniej). [Inwestycje]
ING Bank Śląski: Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do wysokości 75% zysku za 2023 r. Zysk ING Banku Śląskiego za 2023 r. wyniósł 4,44 mld zł. [Inwestycje]
Alior Bank: Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, że bank spełnia kryteria uprawniające do wypłaty dywidendy w wysokości do 50% zysku za 2023 r. Zysk Alior Bank za III kw. 2023 r. wyniósł 570 mln zł. [Inwestycje]
HSBC zaktualizowało rekomendacje dla LPP, Dino Polska, Allegro (“kupuj”) oraz Eurocash, CCC i Pepco (“trzymaj”). Poziomy docelowe dla akcji spółek wyznaczono na poziomach: 20 000 zł (LPP), 500 zł (Dino Polska), 42 zł (Allegro), 17 zł (Eurocash), 60 zł (CCC) oraz 22 zł (Pepco). [PB]

Świat

Nvidia (dane za IV kw. 2024 r.): zysk netto 12,29 mld USD (1,41 mld USD rok wcześniej), skorygowany EPS 5,16 USD (konsensus analityków 4,64 USD), przychody ze sprzedaży 22,1 mld USD (konsensus analityków 20,62 mld USD). Spółka szacuje przychody w 1Q 2024 na 24,8 mld USD (z 2% tolerancją odchylenia). [CNBC]

Rivian (dane za IV kw. 2024 r.): strata netto 1,52 mld USD (1,72 mld USD rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 1,32 mld USD (konsensus analityków 1,26 mld USD). Spółka poinformowała o zamiarze zwolnienia 10% załogi oraz obniżeniu prognoz produkcji samochodów do 57 tys. sztuk (szacunki analityków sugerowały 81 tys. sztuk pojazdów). [CNBC]

Zacznij dzień z przewagą.