Tuesday, 17.09.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Kurs akcji PZU spada w obliczu spodziewanej lawiny zgłoszeń szkód powodziowych [Podsumowanie rynków]; PFR Ventures podpisało pierwsze umowy z funduszami VC w ramach FENG na 200 mln zł [Transakcje: Polska]; mediowy gigant Axel Springer zostanie podzielony przez CEO i fundusz KKR [Transakcje: EU]; a Ministerstwo Finansów planuje nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym [Prawo: Polska].
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: WIG20 spadł -1,8% do 2 294 pkt, a WIG spadł o -0,7% do 81 710 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,2 mld zł. Najwięcej wśród bluechipów traciło PZU, aż -7,4% do 39,15 zł - spółka poinformowała o 3000 zgłoszeń szkód w wyniku powodzi na południu [Parkiet]. Na szerokim rynku mocno traci ZPC Otmuchów -10% po informacji o ryzyku zalania dwóch zakładów w Nysie i Otmuchowie [Bankier].
W USA S&P500 wzrosło +0,1% do 5 633 pkt, a NASDAQ spadł -0,5% do 17 592 pkt w oczekiwaniu na zebranie FED ws. obniżek stóp procentowych które odbędzie się we wtorek i środę. [CNBC] Według Financial Times, inwestorzy obecnie inwestują w dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby, takie jak Colgate i Coca-Cola, ponieważ rosną obawy przed recesją. [FT]
W poniedziałek nieco osłabił się dolar, który taniał do 4,84 zł. Za euro płacono 4,28 zł.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MG)
Polska
- Klęska powodzi: Stan klęski żywiołowej został ogłoszony w 13 powiatach, w miastach Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Bielsku Białej i gminie Strzelczyki. [PAP] Premier poinformował, że w tej chwili w rezerwie, na potrzeby miejsc i ludzi dotkniętych powodzią, jest zabezpieczony 1 mld zł. [Bankier] MKiŚ przeznaczy ok. 100 mln zł na niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5 proc. do 2,5 proc. na likwidację skutków powodzi. [TVN24] Zakłady ubezpieczeń maksymalnie uprościły procedury likwidacji szkód tak, że jest ona możliwa nawet w ciągu jednego dnia, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). MF wprowadzi 0 proc. VAT na darowizny przekazane powodzianom. [Interia] Sieci sklepów Kaufland, Biedronka oraz Lidl zapowiedziały pomoc dla osób dotkniętych kataklizmem. [WNP]
- GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 117,9 mld zł w I poł. 2024 r. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wyniosły 97,7 mld zł w I poł.2024. Obroty w przemyśle w VI spadły w Polsce rdr o 7,5 proc. [GUS]
- NBP: Inflacja bazowa w sierpniu 2024 r. wyniosła 3,7 proc. rdr wobec 3,8 proc. w lipcu. [Bankier]
- Eurostat: Koszty pracy w Polsce w II kw. '24 wzrosły o 12,9 proc. rdr. Unijna średnia to +5,2% r/r. [OF]
- Bando: Aktualizacja Polskiego Programu Jądrowego planowana na koniec 2024 r. lub I kw. 2025. [WN]
UE
- Kolejne rzeki w Europie Środkowej wystąpiły z brzegów w wyniku powodzi, która zabiła co najmniej 10 osób od Polski po Rumunię i pozostawiła wiele miast zatopionych lub dotkniętych przez fale wody po dniach ulewnych opadów deszczu. [RT]
- Ujemne ceny energii w Europie osiągnęły rekordowy poziom. ICIS uważa, że ujemne ceny zostaną w dużej mierze rozwiązane do 2030 r., gdy Europa zbuduje więcej baterii i zainstaluje więcej elektrolizerów do produkcji wodoru. [FT]
- W ciągu ostatniego roku rządy UE sprzedały akcje ratowanych banków o wartości około 18 mld USD. [FT]
- Rosnące ceny kawy wywołują u Włochów strach i panikę. [TV]+[FT]
Świat
- Donald Trump przeżył kolejną próbę zamachu na polu golfowym. [AP]
- Wzrost produkcji przemysłowej w Chinach spadł w sierpniu do najniższego poziomu od pięciu miesięcy, podczas gdy sprzedaż detaliczna i ceny nowych domów spadły jeszcze bardziej. To mocne argumenty za agresywnym działaniem stymulującym w celu wzmocnienia gospodarki i osiągnięcia rocznego celu wzrostu. [RT] Po sobotnich danych, Goldman Sachs i Citigroup obniżyły swoje całoroczne prognozy wzrostu gospodarczego Chin do 4,7%. [RT] Jeśli stymulacja gospodarcza nie będzie wystarczająca, w obecnej sytuacji Chiny ryzykują spiralę deflacyjną. W sierpniu ceny wzrosły jedynie 0,6% r/r. [WSJ]
- Uzbekistan i Kazachstan sprzedają Szwajcarii złoto prawdopodobnie pochodzące z Rosji. [WNP] Gabon, kraj o populacji 2 milionów, wspiera Rosję w omijaniu sankcji, pozwalając rosyjskim tankowcom pływać pod swoją banderą oraz sprzedając części do samolotów. W 2023 roku Rosja sprowadziła objęte sankcjami komponenty o wartości 2 miliardów dolarów, z czego 1,5 miliarda pochodziło z Gabonu, mimo że kraj ten ich nie produkuje. [TVN24]
BIZNES
(MG)
Polska
- ArcelorMittal obchodzi 20-lecie swojej obecności na polskim rynku po przejęciu Polskich Hut Stali, inwestując w nie 10,5 miliarda złotych. Obecnie koncern, zatrudniający 9,3 tysiąca pracowników, planuje dalsze inwestycje w dekarbonizację i nowoczesne technologie, aby obniżyć emisję CO2 o 35% do 2030 roku. Koszty dekarbonizacji mają sięgnąć 1,9 mld zł i firma negocjuje rządowe wsparcie. Prezes Sanjay Samaddar podkreśla znaczenie wsparcia państwa dla realizacji tych projektów oraz konieczność reform w systemie handlu emisjami. W obliczu rosnącego importu stali, ArcelorMittal liczy na poprawę warunków konkurencji na rynku europejskim. [PB]
- Atende ponownie zmieniło harmonogram wdrożenia pilotażowego systemu billingowego oraz CRM dla PGE. Początkowy termin oddania listopad 2023 został po raz kolejny przesunięty, tym razem na styczeń 2025. Pierwotny termin oddania całego projektu to kwiecień 2025. Początkowo wyceniany projekt na 150 mln zł w czerwcu przekroczył budżet o 10 mln zł. [Bankier]+[PB]
- Impact Clean Power Technology z grupy Grenevia uruchomił linię produkcyjną baterii litowo-jonowych, która zwiększa potencjał z 2,5 tys. do 16 tys. baterii rocznie. [Bankier]+[RP]
- DPD Polska uruchomi 9 tys. automatów paczkowych SwipBox Infinity do końca 2024 r. [Onet]
- Wierzyciele Aforti Holding odpowiadający za 67% sumy wierzytelności (175 mln zł) przyjęli układ i złożyli wniosek o zatwierdzenie do sądu. [Bankier]
- Dariusz Miłek, który jest już prezesem grupy CCC, objął funkcję prezesa Modivo, rezygnując z członkostwa w jej RN. Z funkcji prezesa został odwołany Marcin Czyczerski. [DH]
UE
- Właściciel AC Milan twierdzi, że inwestycje private equity „znacznie zawyżyły” wyceny aktywów sportowych. [SPM]
Świat
- Ponad 30 tysięcy pracowników Boeinga w USA rozpoczęło bezterminowy strajk w zakładach w Seattle i Portland, domagając się podwyżek, co prowadzi do zakłóceń w produkcji samolotów cywilnych i wojskowych. Strajk generuje straty dla firmy na poziomie około 100 milionów dolarów dziennie, a Boeing już boryka się z zadłużeniem wynoszącym 60 miliardów dolarów. Biały Dom prowadzi rozmowy z obiema stronami konfliktu, podkreślając znaczenie Boeinga dla przemysłu obronnego, podczas gdy Ryanair prognozuje, że do lata 2025 roku otrzyma o 10 mniej Boeingów 737 Max niż wcześniej uzgodniono. [WNP]+[CNBC]
- Big4: Wzrost przychodów Deloitte spowolnił do najniższego poziomu od czternastu lat. [FT] Chiny po upadku Evergrande na sześć miesięcy zakazały działalności PwC i nałożyły na firmę karę pieniężną w wysokości 56,4 mln USD. [AP]
- Globalny gigant obrotu towarami Trafigura ogłosił, że Jiri Zrust z CVC zostanie zatrudniony na nowo otwartym stanowisku globalnego dyrektora ds. aktywów operacyjnych, konkretnie posiadanej infrastruktury. [RT]
- Amazon wezwał pracowników do pracy w biurze 5 dni w tygodniu. [CNBC]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(Marcin Prokopiuk)
Polska
- PFR Ventures podpisało pierwsze umowy z funduszami w ramach FENG na ok. 200 mln zł. Wsparte fundusze o łącznej kapitalizacji ponad 250 mln zł to: 24 Ventures (54 mln zł), Digital Ocean Ventures Starter (36 mln zł), Hard2Beat (84 mln zł); Tar Heel Capital Pathfinder (82,5 mln zł). Ticket inwestycyjny funduszy to 1-5 mln zł. Środki będą wydawane do końca 2029. Czas na dezinwestycje to 4 lata. Nowe środki FENG pozwolą na wsparcie 40 funduszy kwotą 2,1 mld zł, a dodatkowe 1,1 mld zł zostanie pozyskane od inwestorów prywatnych. [MS]+[PB]
- Unity Group wdrażające rozwiązania handlu w sieci zmieniło nazwę na Univio w ramach strategii zagranicznej ekspansji, koncentrując się obecnie na rynku DACH, a w przyszłości także na innych rynkach europejskich. Konsolidacja marek Global4Net i AllWins pod nową nazwą przygotowuje spółkę na kolejne przejęcia i dalszy rozwój w perspektywicznych obszarach. Unity miało w zeszłym roku 86 mln zł przychodów i 4 mln zł zysku netto. [Inwestycje]
- Dziś na NewConnect debiutuje producent ekstraktów roślinnych Green Zebras. Spółka działa w ramach ekosystemu startupów związanych z grupą Kvarko, do której należą m.in.: spółka Bioceltix (notowana na Rynku Głównym GPW), QNA Technology czy też Farm Innovations. Cena akcji w ofercie wynosiła 20 zł, kapitalizacja to 26,5 mln zł, a free float wynosi 34,5%.[NewConnect]+[SW]
- Obligacje KGHM o wartości 1 mld zł zadebiutowały na rynku Catalyst. [Bankier]
Europa
- Niemiecki miliarder Mathias Döpfner i firma KKR są bliscy zawarcia umowy dotyczącej podziału koncernu medialnego Axel Springer, co pozwoli KKR na uzyskanie większościowej kontroli nad dochodowym segmentem ogłoszeniowym, w tym m.in. portalu pracy StepStone i portalu nieruchomości Aviv. Cała transakcja wyceniana jest na 13,5 miliarda euro, z czego ponad 10 miliardów dotyczy właśnie tego segmentu. Umowa ma umożliwić Döpfnerowi, który jest dyrektorem generalnym od 2002 roku, umocnienie swojej pozycji w mediach, w tym w serwisach takich jak Politico i Business Insider. Podział oznaczałby również koniec pięcioletniej współpracy KKR z Axel Springer, która rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy to firma została przejęta przez KKR za 6,7 miliarda euro. [TP]+[FT]
- Włoska firma energetyczna Eni prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży mniejszościowego udziału w swojej firmie zajmującej się energią odnawialną i sprzedażą detaliczną Plenitude przy wycenie 10 mld euro. [RT]
- Akcje francuskiej spółki Rexel wzrosły o 12,6% po tym, jak notowana na paryskiej giełdzie grupa odrzuciła w niedzielę ofertę przejęcia o wartości 8,5 mld EUR złożoną przez QXO kierowanego przez miliardera Brada Jacobsa. [RT]
- Mubadala z Abu Dabi i Tiger Global oraz kilku innych odkupili za 500 mln USD akcji w brytyjskim fintechu Revolut przy wycenie 45 mld USD, z czego około połowę sprzedał założyciel Nik Storonsky. [FT]
- KPMG rozważa sprzedaż swojej francuskiej firmy doradczej dla MŚP przy wycenie około 0,5 mld EUR. [BBG].
- Bain Capital rozważa sprzedaż brytyjskiego ubezpieczyciela esure za 1 mld GBP. [RT]
Świat
- Singapurska firma Temasek zbliża się do zakupu 20% udziałów w firmie VFS Global, która jest własnością Blackstone i świadczy usługi wizowe, przy wycenie około 7 mld USD. [YF]
- Bausch + Lomb, notowana na giełdzie spółka okulistyczna o wartości 5,5 mld dolarów rozważa sprzedaż zbliżającą ją do wydzielenia ze swojej mocno zadłużonej spółki macierzystej Bausch Health. [FT]
- Ares Management prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia oddziałów GLP Capital Partners poza Chinami w ramach transakcji o wartości 5 mld USD. [YF]
- Insight Partners rozważa sprzedaż firmy testującej oprogramowanie Tricentis za ponad 4 mld dolarów. [RT]
- Sony Music prowadzi rozmowy w sprawie zakupu praw do muzyki Pink Floyd za 500 mln dolarów. [NYP]
PRAWO I PODATKI
Jakub Boch
Polska
- Prezes UOKiK nałożył łącznie ponad 238 mln zł na spółkę Iveco Poland oraz dziesięciu dystrybutorów samochodów ciężarowych. Według Urzędu przedsiębiorcy w niedozwolony sposób podzielili rynek a także ustalali ceny sprzedawanych pojazdów. Zmowa trwała blisko 10 lat, co najmniej od czerwca 2009 r. do maja 2019 r. [Bankier]
- Ministerstwo Finansów planuje nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym. Ma ona na celu dostosowanie zakresu usług doradztwa podatkowego do obowiązujących uwarunkowań prawnych i uelastycznienia podstaw prawnych ich wykonywania. Przede wszystkim chodzi o rozszerzenie zakresu spraw, w których doradcy podatkowi będą mogli wydawać opinie i wyjaśnienia. [Infor]
- Ministerstwo Finansów poinformowało, że już od 1 października pracownicy urzędów skarbowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej będą udzielać informacji pod tym samym numerem telefonu. Dzięki temu telefonicznie można będzie uzyskać nie tylko ogólne informacje podatkowo-celne, ale również w zakresie indywidualnych spraw podatnika. [Dziennik Gazeta Prawna]
- NSA orzekł, że import usług transportowych może być traktowany jak import usług ciągłych. Tym samym uchylił zaskarżony wyrok WSA i interpretację dyrektora KIS. Spór dotyczył momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych oraz związanego z tym prawa do odliczenia podatku naliczonego. [InforLex]
- Dyrektor KIS poinformował, że zagraniczna spółka, która kontynuuje zdalną współpracę z polskim podwładnym po jego powrocie do kraju, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od osiągniętych w Polsce dochodów. Organ uznał, że świadczenie przez polskiego pracownika regularnej i stałej pracy z prywatnego mieszkania oznacza, że mieszkanie to stało się stałą placówką zagranicznej spółki. [Dziennik Gazeta Prawna]
- Dyrektor KIS jednego dnia udzielił dwóch sprzecznych odpowiedzi na pytanie, czy osoba, która rozwiąże umowę dożywocia, a następnie sprzeda nieruchomość powinna zapłacić PIT? W pierwszej interpretacji organ podtrzymał stanowisko znane od dawna, zgodnie z którym po rozwiązaniu umowy dożywocia należy odczekać 5 lat, aby sprzedać nieruchomość bez podatku. W drugiej natomiast zgodził się z tym, że były dożywotnik liczy pięcioletni okres od daty pierwotnego nabycia nieruchomości. Jednolitej wykładni w tej kwestii nie posiada również NSA. [Dziennik Gazeta Prawna]
UE
- TSUE orzekł, że polskie przepisy uprzywilejowujące fiskusa względem innych wierzycieli upadłej spółki posiadającej wymagalne zaległości podatkowe, są zgodne z regulacjami unijnymi. Trybunał uznał, że jeżeli przepisy regulujące mechanizm split payment nie przewidują bezwzględnego blokowania środków na rachunku VAT, a jedynie ograniczają ich wykorzystanie, to są one proporcjonalne do celu, jakim jest zwalczanie oszustw związanych z VAT. [InforLex]
- Irlandzki organ ochrony (DPC) danych wszczął dochodzenie przeciwko Google i jego modelowi językowemu PALM 2. DPC próbuje dowiedzieć się, czy technologiczny gigant przeprowadził ocenę skutków dla ochrony danych osobowych użytkowników z UE zanim zaczął je przetwarzać celem trenowania modelu sztucznej inteligencji. [Dziennik Gazeta Prawna]
- Sąd UE orzekł, że napój alkoholowy sprzedawany pod marką Kingsbury rodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z podobnym towarem oznaczonym jako Finsbury. Sąd wskazał, że stopień podobieństwa w oznaczeniach składających się odpowiednio z ośmiu i dziewięciu liter, z czego siedem jest wspólnych dla obu znaków, można uznać za co najmniej przeciętny. Fakt ten wpłynął na ogólną ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. [Dziennik Gazeta Prawna]
Świat
- Sąd w Reno w stanie Nevada rozpoczął proces w sprawie przejęcia kontroli nad globalnym imperium telewizyjnym i wydawniczym Ruperta Murdocha. 93-letni Murdoch próbuje zmienić warunki rodzinnego funduszu powierniczego, który posiada znaczące udziały w spółce macierzystej Fox News. Przesłuchanie w celu ustalenia, czy Murdoch działa w dobrej wierze, odbędzie się w sądzie spadkowym za zamkniętymi drzwiami. [Reuters]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(MM)
Polska
- Rynek mieszkaniowy: Na koniec 2023 w Polsce było 15,3 mln mieszkań, o 1,3 proc. więcej niż w 2022 roku. [WNP] Na koniec 2023 w zasobach gmin było 24,4 tys. ha terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. [PN]
- JLL: Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w CEE ostrożnie optymistyczne. [PB]
- NBP: Odsetek płacących wyłącznie gotówką spadł o 3,4 pkt proc. r/r do 8,3% w 2023 r. [Investing]
- BOP: w sierpniu najwięcej nowych ogłoszeń o pracę - w usługach. [WNP]
- GUS: w 2023 r. w gospodarstwach domowych spadło zużycie energii o 1%. [WNP]
- PEX: Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce w sierpniu wzrosła o 13,5 proc. rdr. [PB]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(MM)
Polska
- BoomBit szacuje, że miał w I półroczu 18,6 mln zł skon. zysku EBITDA oraz 8,3 mln zł zysku netto. BoomBit dokonał odpisów aktualizujących na prace rozwojowe o łącznej wartości 4,2 mln zł. [Bankier]
- Cloud Technologies miało 3,7 mln zł zysku netto, 6,9 mln zł skoryg. zysku EBITDA w II kw. [Investing]
- Zysk netto Elkop w I półr. wyższy o 30,16 mln zł w zw. z aktualizacją wyceny aktywów. [Bankier]
- Mercator Medical szacuje stratę netto w II kw. '24 na 1,9 mln zł. [Bankier]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|