Tuesday, 21.05.2024 | Czytaj online. 

 
Business Update Logo

Prasówka i Podkast
codziennie o biznesie, finansach, prawie i podatkach

Odsłuchaj na: Spotify, Apple Podcasts, YouTube i Google Podcasts.

Zacznij dzień z przewagą.

Oto najważniejsze dziś wiadomości: 
EBI sfinansuje polski program satelitarny; MF nałożyło 3 mln zł kary na STS za brak procedur AML; LOT pracuje nad przejęciem czeskich linii Smartwings; a Prokuratura Krajowa zatrzymała prezesa Trakcji.

Satelita
Tabela kwotowań

Podsumowanie rynków: WIG20 wzrósł +0,7% do 2 593 pkt, a WIG wzrósł o +0,8% do 89 414 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,6 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rosło PGE +3,7%, JSW +3,7% i KGHM +3,4%. Indeks WIG-Energia wzrósł +4%. Na szerokim rynku uwagę zwrócił wzrost Tarczyńskiego +18% do 78,2 zł przy obrotach nieco poniżej 200 tys. zł. 

Niemiecki DAX wzrósł +0,3% do 18 767 pkt. W USA S&P500 wzrósł +0,1% do 5 308 pkt, a NASDAQ wzrósł +0,7% do 16 794 pkt. [CNBC]

W poniedziałek główne pary walutowe bez większych zmian. Za dolara płacono 3,91 zł a za euro 4,25 zł. Bitcoin wzrósł około 3% do poziomu 68 tys. USD.

 

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MG)

Polska

  • Finansowanie: EBI udzieli 300 mln EUR kredytu na polski program satelitarny, tj. dwóch satelitów, które zostaną wyniesione do 2028 roku. “Dzięki zasadzie dual-use, która została w dodatku skorygowana, dzisiaj możemy liczyć na bardzo tanie i korzystne kredyty na rzecz inwestycji, które będą służyły cywilnym działaniom, ale będą też sprzyjały naszej obronności i bezpieczeństwu" - podsumował premier. [PAP]+[PB] Tymczasem EBOiR pracuje nad nową strategią dla Polski, gdzie priorytetem będzie m. in. poprawa konkurencyjności firm. [PAP]
  • Zandberg: Lewica opowiada się za opodatkowaniem prywatnych odrzutowców. [Bankier]
  • MC: Komisja Nadzoru Sztucznej Inteligencji może powstać w 2026 roku. [BI]
  • MF wyemitowało obligacje o wartości 2 mld zł na podwyższenie kapitału zakładowego PGG. [PAP]
  • MI Klimczak: przejęcie przez państwo zarządzania A4 na odcinku Katowice-Kraków to dobra wiadomość dla kierowców. [Bankier]

UE

  • W zach. Niemczech ogłoszono stan klęski żywiołowej z powodu powodzi. [PN]
  • Rosja zamroziła aktywa europejskich banków: Deutsche Bank, Commerzbank i UniCredit o wartości około 1 mld EUR. [BBG]
  • Europejskie przedsiębiorstwa dostarczające media (utilities) obniżają cele w zakresie odnawialnych źródeł energii ze względu na koszty i niskie ceny. [FT]

Świat

  • USA: Warunki kredytowania amerykańskich firm poprawiają się wraz ze wzrostem rynków. [FT] Amerykańskie organy regulacyjne ponownie rozważają podwyższenie kapitału obowiązkowego dla dużych banków. [PTS]+[WSJ]
  • UK: Londyn pozostaje najchętniej wybieraną przez inwestorów stolicą Europy, a tuż za nim plasuje się Paryż. [BBG]+[YF] Ceny wywoławcze domów w Wielkiej Brytanii osiągnęły rekordowy poziom. [RT]  Globalni inwestorzy ocknęli się w środowisku tanich akcji w Wielkiej Brytanii wraz ze wzrostem aktywności w zakresie przejęć. [FT] Liczba miejsc pracy na londyńskim rynku ubezpieczeniowym osiągnęła najwyższy poziom od dekady. [YF]
  • Prezydent Iranu Ebrahim Raisi wraz z ministrem spraw zagranicznych zmarł w katastrofie helikoptera w górach, którym wracał ze spotkania z prezydentem Azerbejdżanu. Był przedstawicielem radykalizmu reprezentowanego przez ajatollaha Alege Chameneiego i kandydatem na jego następcę. [Onet]+[RT]
  • BlackRock prowadzi rozmowy z rządami na temat inwestycji w sztuczną inteligencję. [RT]

 

BIZNES

(MG)

Polska

  • Minister Finansów nałożył karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł na spółkę STS za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Resort podał, że karę nałożono w szczególności za niedopełnienie obowiązków sporządzania oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej. [Business Insider]
  • PZU jako pierwsze wprowadziło usługę pokrywania kosztów naprawy auta w serwisie po awarii w ramach pakietu assistance w wariancie “super”. “Dzięki niej PZU zorganizuje i pokryje koszty naprawy auta po awarii do 2 tys. zł (bez kosztów części) we wskazanym warsztacie. Dla klientów to możliwość istotnego zmniejszenia rachunku za naprawę samochodu. Auto Serwis oferuje pokrycie kosztów do 2 napraw po awarii w trakcie trwania rocznej polisy”. [Cashless]
  • Spółka CPK złożyła 20 maja do Wojewody Mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla obszaru lotniska CPK. 8 kwietnia wnioskowała o wydłużenie terminu. [Gazeta]
  • Wittchen otworzył pierwszy salon w Niemczech. [Bankier]
  • Esotiq & Henderson zwrócił połowę tarczy covidowej 3,5 mln zł po żądaniu PFR, powołując się na zapisy umowy. [PB] 
  • Nowy przetarg na wynajem terenu w głębokowodnej części Portu Gdańsk  jeszcze w tym roku. [GM]
  • mPay ma umowę z Żabką na wdrożenie funkcjonalności z portfolio mPay do aplikacji Żappka. [Bankier]
  • Alchemia, spółka zależna Boryszewa wygasi działalność walcowania rur, która w zeszłym roku wygenerowała 183 mln zł przychodu z uwagi na wysokie koszty utrzymania i brak możliwości konkurowania z uwagi na przestarzałą technologię. [Bankier]
  • Zmiany kadrowe w SSP:
    • Piotr Regulski prezesem Electromobility Poland (Izery). [TVN24]
    • Prezesem TUW PZU od 16 czerwca zostanie Andrzej Jarczyk, który szefował już w Generali i Uniquaa. [PB]

UE

  • Europejskie firmy PE są zmuszone do dłuższego utrzymywania aktywów. [FT]

Świat

  • OpenAI rozwiązało swój zespół ds. ryzyka. Zespół skupiony na zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją w większości albo zrezygnował, albo został wyciągnięty przez inne grupy badawcze. [Wired] Tymczasem firma wprowadziła nową wersję ChatGPT-4o, przedstawianą jako „wszechmodel” językowy mający funkcję natychmiastowej interakcji, dosłownego rozumienia tekstu, głosu i obrazów z kamery z pominięciem przetwarzania na tekst. [SW]
  • Plan Meta na wygranie wyścigu AI polega na rozdawaniu technologii za darmo. [WSJ]
  • Chiński pociąg Maglev państwowej korporacji CASIC pobił rekord prędkości 623 km/h, bijąc rekord Japończyków o 20 km/h. Docelowo ma osiągnąć 1000 km/h. [Interia]
  • Toyota z Chevronem testują benzynę do aut w 50% składającą się z biokomponentu, która o ponad 40% ogranicza emisje CO2. Może być stosowana w tradycyjnych silnikach. [Wprost]
  • Goldman Sachs rozszerza linie kredytowe dla funduszy private equity wraz ze wzrostem liczby transakcji. [RT]

 

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(MG)

Polska

  • LOT konkuruje z Lufthansą w przejęciu czeskiego operatora linii czarterowych Smartwings. Z uwagi na zadłużenie spółki, kapitał wyceniany jest na kilka milionów euro. Target był w zainteresowaniu izraelskiego Israir, jednak konflikt w kraju pokrzyżował plany przejęcia. Spółka w 2022 wygenerowała około 111 mln zł zysku netto i dysponuje 110 samolotami. Lot w zeszłym roku wygenerował około 1 mld zł zysku netto. [Onet]
  • PGE chce się pozbyć spółki PGE Paliwa zajmującej się importem węgla. Wśród zainteresowanych jest państwowy Węglokoks, choć trudno doszukać się sensu w tej transakcji. [PB]
  • RedDeer.Games planuje pozyskać finansowanie 5 mln USD formie equity i długu na projekt 'Zły The Evil One' oraz rozwijanie modelu biznesowego firmy. [SI]
  • Develia wyemitowała obligacje serii DVL0528OZ10 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. [Inwestycje]

Europa

  • General Atlantic i kanadyjski CPPIB przygotowują ofertę o wartości 3,3 mld USD na zakup największej hiszpańskiej internetowej firmy nieruchomościowej Idealista. [RT]
  • Hiszpańskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Iberdrola zgodziło się nabyć pozostałe 18,4% udziałów w amerykańskiej spółce zależnej Avangrid, których jeszcze nie posiada, w ramach transakcji gotówkowej o wartości 2,6 mld USD. [RT]
  • Grupa EQT prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu Keywords Studios w ramach transakcji, która wyceniłaby firmę świadczącą usługi w zakresie gier wideo na ponad 2 mld GBP. [BBG]
  • Telefonica i H.I.G. Capital są jednymi z oferentów rozważających oferty na hiszpański Avatel Telecom, który może zostać wyceniony nawet na 761 mln USD, wliczając w to dług. [BNN]
  • Obligatariusze francuskiej firmy informatycznej Atos odrzucili ofertę wykupu złożoną przez czeskiego miliardera Daniela Kretinsky'ego. [RT]
  • Szwedzki inwestor Norrsken VC zebrał 345 mln USD na swój drugi fundusz. [ESG]

Świat 

  • Thoma Bravo rozważa sprzedaż za 3 mld USD amerykańskiego dostawcy oprogramowania edukacyjnego Instructure. [RT]
  • Snowflake prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia startupu AI/LLM Reka AI za ponad 1 mld USD. [YF]
  • Konsorcjum ubiegające się o Pakistan International Airlines obejmuje m.in.  lidera Pak Ethanol, szwajcarskie Swiss Aviation, austriackie Airport Competence, australijskie Pearl Asset Management. [BBG]
  • Fundusz PE RedBird Capital Partners pozyskał 4,7 mld USD na firmy z branży sportowej, medialnej i finansowej. [WSJ]

 

PRAWO I PODATKI

(Jakub Boch)

Polska

  • Na zlecenie Prokuratury Krajowej zatrzymany został Arkadiusz Arciszewski, prezes zarządu Trakcji. Spółka poinformowała, że nie posiada dalszych informacji, w tym o przyczynach zatrzymania. Spółką Arkadiusz Arciszewski obecnie kierował od trzech tygodni, jednak poprzednio pracował dla spółki w latach 2015 - 2022 i od 2019 był wiceprezesem ds. operacyjnych. Sprawa ma być związana ze śledztwem ws. wręczania korzyści majątkowych osobom publicznym. [Business Insider]
  • Marcin Kubiczek, syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przesłał do sądu trzeci plan podziału funduszy masy upadłości. Chodzi o 20,1 mln zł, które trafi do 130 wierzycieli, a w tym do pracowników ŚSM, jej kontrahentów, skarbu państwa i instytucji samorządowych. Do sukcesu postępowania przyczyniła się sprzedaż dwóch sąsiadujących ze sobą działek o powierzchni 5,5 tys. m kw. przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie sfinalizowana pod koniec kwietnia. Za 77 mln zł brutto kupił je giełdowy Dom Development. [Puls Biznesu]
  • Organizacje zrzeszające linie lotnicze, IATA oraz BARIP we współpracy ze Strażą Graniczną przygotowały projekt nowelizacji ustawy o PNR, który obecnie jest przedmiotem ustaleń międzyresortowych. Przepisy mające przeciwdziałać terroryzmowi wprowadzono w 2018 r. w całej UE, ale w Polsce przestrzegane były wyjątkowo rygorystycznie. Kary w Polsce wyniosły 650 mln EUR, podczas gdy łączne we wszystkich pozostałych krajach UE 136 tys. EUR. [Puls Biznesu]
  • NIK: system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców jest kosztowny i wciąż w budowie. [NIK]
  • Jak wynika z porządku obrad Rady Ministrów na dziś, rząd zajmie się projektem zmiany ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która wprowadza do polskiego prawa zapisy dyrektywy PE i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. Projekt zakłada m.in. możliwość dochodzenia odszkodowań oraz wytaczania grupowych powództw przeciwko przedsiębiorcom za naruszenie ogólnych interesów konsumentów przed sądem powszechnym. [Puls Biznesu]
  • Wiceszef ministerstwa klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała poinformował, że resort zamierza zaproponować premierowi m.in. wzmocnienie GIOŚ, zaostrzenie kar za nielegalne składowanie odpadów, utworzenie parku narodowego Dolina Dolnej Odry. [WNP]
  • Prezes UOKiK wydał decyzję, którą zakwestionował praktyki właściciela sieci Biedronka związane z akcją promocyjną „Magia Rabatów – Zabawki i Książki – Voucher od 01.12.2022 r. do 03.12.2022r." Jak podano warunki promocji nie były dla konsumentów jasne i wprowadzały w zakresie produktów objętych promocją. W związku z decyzją osoby spełniające odpowiednie kryteria automatycznie otrzymają od spółki bon o wartości 150 zł za każdy niewykorzystany wcześniej voucher. [Dla Handlu]
  • WSA w Krakowie orzekł, że przedwcześnie wystawione faktury nie muszą być wyzerowane. Chodzi o deweloperów i brak obowiązku korygowania do zera faktur, które dokumentują wpłaty klientów zablokowane na koncie powierniczym. Nawet w przypadku, gdy deweloper tego nie zrobi, to nie zapłaci wykazanego na nich podatku należnego. [Dziennik Gazeta Prawna]
  • SO w Łodzi orzekł, że sąd nie zasądza przepadku równowartości korzyści majątkowej, jeśli skazuje za wystawianie pustych faktur. W uzasadnieniu wskazano, że nawet faktury niedokumentujące faktycznych transakcji stwarzają obowiązek zapłaty wskazanego w nich podatku należnego. Sprawca, który wystawia puste faktury godzi więc w obowiązki podatkowe VAT i musi zapłacić podatek na podstawie art. 108. [Dziennik Gazeta Prawna]
  • NSA orzekł, że nie należy współcześnie ograniczać przymiotnika “przemysłowy” jedynie do kategorii przedmiotów produkowanych taśmowo, seryjnie i masowo. Decydujące o tym, czy coś w danej branży może zostać uznane za przemysłowe jest stałe wykorzystanie w prowadzonej przez dany podmiot działalności gospodarczej. Sprawa dotyczyła tego, czy od wypłacanych za granicę należności za wynajem komputerowych serwerów polska spółka powinna potrącać podatek u źródła. [Dziennik Gazeta Prawna]

  

DANE I BADANIA RYNKOWE

(MG)

Polska

  • Personel Service: Polacy wyjeżdżają do pracy sezonowej głównie do Niemiec, Czech i Skandynawii. [PR]
  • VeloBank: 73% Polaków deklaruje odkładanie środków na przyszłość. [BI]
  • GfK: 31% Polaków planuje większy remont lub rozbudowę, 52% opłaci to z własnych środków. [WH]
  • GUS: Liczba widzów w kinach stałych w 2023 r. wzrosła o 20,1 proc. rdr. [PAP]

 

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(MG)

Polska 

  • DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji CCC do 160,8 zł (+48%). [Bankier]
  • Pepees odnotował wstępnie 4,47 mln straty netto w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
  • Votum planuje wypłacić 2,42 zł dywidendy na akcję. [Bankier]
  • Zarząd Bogdanki rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję. [SW]
  • PCC Rokita wypłaci 6,70 zł dywidendy na akcję. [Bankier]
  • ED Invest chce wypłacić dodatkowo 0,27 zł dywidendy na akcję. [Bankier]

To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.

Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts

Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter

*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.

Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.

Nasza strona|Polityka prywatności|Regulamin

Nie chcesz więcej otrzymywać od nas maili? Anuluj subskrypcję.