Podsumowanie rynków: WIG20 wzrósł o +1,92% do 2350 pkt, a WIG wzrósł o +1,48% do 79 575 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,4 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rósł PKO BP - o + 4,57% do 53,54 zł.

Niemiecki DAX zyskał +0,35%. W USA indeksy pobiły swoje rekordowe poziomy. S&P500 wzrósł o +1,07% do 4958 pkt, a NASDAQ wzrósł o +1,74% do 15 628 pkt. [Bloomberg]

Dolar kosztował 4 zł, a euro 4,31 zł. Baryłka ropy WTI Crude potaniała w piątek o 2% do 72 USD. [WNP]

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MJ)

Polska

Polscy rolnicy planują 9 lutego zorganizować kolejny protest, który ma potrwać aż do 10 marca. Jak wskazali przedstawiciele rolniczej “Solidarności” w komunikacie: “Nie ma zgody na wdrażanie „Europejskiego Zielonego Ładu”, unijnej strategii „od pola do stołu” i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie. Rząd Polski, musi mieć jasny plan dla produkcji rolnej, opłacalności produkcji, odbudowy polskiego przetwórstwa i polskiego handlu”. Według doniesień, mają być blokowane wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą i autostrady w poszczególnych województwach. [Farmer]+[Radio Poznań]
Deficyt budżetu w 2023 wyniósł 2,5% PKB. Resort finansów podał, że w ubiegłym roku dochody państwa wniosły 574 mld zł, wydatki 660 mld zł, w tym 62 mld zł obsługa długu. Deficyt sięgnął 85,5 mld zł - o 6,5 mld zł mniej niż planowano (93% planu). [Infor]
Eksport z Polski w '23 wzrósł o 4,3 proc., w 2024 wzrośnie o 9,1 proc. – Krajowa Izba Gospodarcza. [PAP]
Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej oczekuje, że na początku kwietnia Polska otrzyma blisko 7 mld euro z KPO. [WNP]
Prezes NIK ws. fuzji Orlenu z Lotosem: zaniżenie ceny Lotosu było na kwotę 5 mld zł. [PAP]
MRPiPS: Odrzucamy koncepcję podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego. [GP]
Krzysztof Bolesta został nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. [Energetyka24] Kandydatami na stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są Justyna Glusman i Robert Gajda. [GOV]

1 lutego Rada Europejska w ramach rewizji budżetu UE podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla Ukrainy na lata 2024-2027 w kwocie 50 mld EUR. [OSW]
Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania bezcłowego importu z Ukrainy do UE do 2025 r. [DW]
W następstwie masowych protestów rolników, 31 stycznia Komisja Europejska opublikowała komunikat, zgodnie z którym zaproponowała roczne odstępstwa od niektórych przepisów rolnych związanych z Europejskim Zielonym Ładem i Wspólną Polityką Rolną. Nad wnioskiem muszą zagłosować państwa członkowskie. [Energetyka24]
W Niemczech strajkowali pracownicy lotnisk i komunikacji miejskiej we wszystkich landach? związkowych, za wyjątkiem Bawarii. [DW]

Świat

Zamówienia w przemyśle USA wzrosły o 0,2% m/m w grudniu. [Inwestycje] Stopa bezrobocia w USA utrzymała się na poziomie 3,7% w styczniu. [Inwestycje]
Szef dyplomacji USA Anthony Blinken polecił przygotowanie opcji formalnego uznania państwa palestyńskiego. [GP]
Szefowa banku centralnego Turcji Hafize Gaye Erkan zrezygnowała ze stanowiska. Jako powód decyzji wskazała ochronę reputacji swojej rodziny. Jej następcą został jej dotychczasowy zastępca - Fatih Karahan. [Parkiet 05.02.2024 r., str. 10]+[Rzeczpospolita]+[Al Jazeera]
Indeks cen żywności na świecie w styczniu spadł do 118,0 pkt. z 119,1 pkt. w grudniu - FAO. [PAP] Światowe zbiory zbóż w sezonie 2023/24 roku wyniosą 2.836,2 mln ton (+0,5% r/r) - FAO. [PAP]

BIZNES

(MJ)

Polska

Money.pl zwraca uwagę, że banki w Polsce podnoszą opłaty za wypłatę gotówki, mimo osiągania rekordowych zysków. W tym roku cenniki zmieniły już Credit Agricole, BNP Paribas i mBank. Od 3 kwietnia klienci mBanku zapłacą za prowizję w wysokości 2 zł za wypłatę środków przy kasie (cash back), a od 4 czerwca za wypłatę środków blikiem z bankomatu. [Money]
Grupa Azoty podpisała porozumienie z 13 instytucjami finansowymi, co ma umożliwić wypracowanie planu restrukturyzacji firmy. Strony porozumienia: PKO BP, BGK, ING Bank Śląski, Santander, Caixabank (Oddział w Polsce), BNP Paribas Faktoring, ING Commercial Finance Polska, Pekao Faktoring, BNP Paribas, Santander Factoring, Santander Bank oddział we Frankfurcie, EBOiR, EBI. [Grupa Azoty] Hyundai Engineering chce 39,8 mln EUR dodatkowo i wydłużenia prac przy Polimery Police. [PAP]
W zakładzie firmy Vestas w Szczecinie wartym 430 mln zł powstanie 300 miejsc pracy. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego udział wziął król Danii Fryderyk X. Vestas produkuje systemy energetyki wiatrowej. [Inwestycje]
Trwa budowa zakładu HiProMine w Karkoszowie, w którym za kilka tygodni ma zostać uruchomiona produkcja alternatywnego białka z owadów. [Portal Spożywczy] Z kolei holenderska firma Protix produkująca białko z owadów uzyskała 37 mln EUR pożyczki z EBI na budowę zakładu w Polsce. Wg “PB” podmiot rozważa lokalizację inwestycji w okolicy Rawicza w Wielkopolsce lub między Wrocławiem a Wałbrzychem. Protix został założony w 2009 r. W 2021 r. miał 6,5 mln EUR przychodów i 19,2 mln EUR straty. [PB]
Skarb Państwa i Nationale-Nederlanden OFE zgłosili kandydatów do rady nadzorczej Orlenu. NN OFE zgłosił Jana Woźniaka. Kandydaci zgłoszeni przez Skarb Państwa: 1. Michał Gajdus 2. Ewa Gąsiorek 3. Katarzyna Łobos 4. Kazimierz Mordaszewski 5. Mikołaj Pietrzak 6. Wojciech Popiołek 7. Ireneusz Sitarski 8. Tomasz Sójka 9. Tomasz Zieliński. [Cire]
Skarb Państwa zgłosił kandydatów do składu Rady Giełdy. Są to Jerzy Kalinowski, Piotr Prażmo, Iwona Sroka, Katarzyna Szwarc i Paweł Homiński. [Bankier]
Zarząd Enei z został odwołany, Monika Starecka delegowana jako p.o. prezesa na 3 miesiące. [Stockwatch]
Spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) otrzymała od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska raport środowiskowy dla pierwszego projektu małego reaktora jądrowego SMR Stawach Monowskich w powiecie oświęcimskim. [WNP]
Producent cukru Pfeifer&Langen Polska przeznaczył w ubiegłym roku ponad 300 mln zł na remonty, inwestycje i projekty rozwojowe. Głównym celem spółki jest transformacja cyfrowa i energetyczna. [Inwestycje]
Pierwsze transformatory blokowe elektrowni dotarły do Ostrołęki. [Energa]

Świat

Chińska firma 01.AI opracowała model językowy Yi-34B, który jest w stanie tłumaczyć, generować tekst czy programować. Działa na licencji open source, czyli jest dostępny dla każdego. [Rzeczpospolita]
Szef Apple, Tim Cook, wspomniał podczas rozmowy z analitykami, że Apple może przedstawić swoje rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji jeszcze w tym roku. [CNBC]
Elon Musk planuje zorganizować głosowanie akcjonariuszy w sprawie przeniesienia siedziby Tesli ze stanu Delware do Teksasu. To następstwo zablokowania przez sędziego z Delevare planu wynagrodzenia o wartości 56 mld USD dla szefa Tesli. [WNP]
Sprzedaż Apple w Chinach spadła o 13% do 20,8 mld USD w kwartale finansowym zakończonym 30 grudnia. [Yahoo Finance]
Szef McKinsey’a Bob Sternfels został wybrany na druga kadencję, ale liczne rundy głosowania pokazały różnice zdań między partnerami. [WSJ]
Intel opóźnia harmonogram budowy fabryki chipów za 20 mld USD w Ohio. [Reuters]
W nadchodzącym sezonie F1 Lewis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata, przeniesie się do Ferrari, po nadchodzącym sezonie po 12 latach spędzonych w Mercedesie. [WSJ]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(MP)

Polska

Oferta Mennicy Polskiej na zakup 50% akcji Mennica Towers GGH MT wygasła. Sprzedający nie porozumieli się w sprawie podziału pozyskanych środków tj. 135 mln euro za 50% akcji spółki (bez uwzględnienia długu przekraczającego 100 mln euro). Oferta zaspokajała obligatariuszy wraz z odsetkami. [PAP Biznes]
Sygnity zamknęło transakcję nabycia 100% Edrana Baltic UAB za 2,7 mln EUR. Spółka wdraża i rozwija autorskie systemy ERP na Litwie i Łotwie. [Forsal]
Libet ma przedwstępne umowy sprzedaży majątku na rzecz Bruk-Betu za 27 mln zł netto. Na transakcje składają się nieruchomości w Toruniu za 14,5 mln zł i aktywa zakładu produkcyjnego za 12,5 mln zł. [Inwestycje]
W styczniu wystartowało więcej emisji obligacji niż w całym 2021 r. [PAP Biznes]
Asbis zbył swoje spółki zależne w Rosji i całkowicie zaprzestał działalności w tym kraju. [Bankier]
Archicom podwyższył wartość programu obligacji do 500 mln zł z 350 mln zł. [Parkiet]
Akcjonariusze Tower Investments zdecydują 29 lutego o emisji do 2 mln akcji serii D z prawem poboru. [Inwestycje]
Obroty na rynku głównym GPW spadły o 14,5% r/r do 24 mld zł w styczniu. [Inwestycje] Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW w styczniu, na drugim miejscu BofA Securities. [Bankier]

Należąca do CVC niemiecka drogeria Douglas rozpocznie proces IPO już w tym miesiącu i planuje sprzedać nowe akcje za około 1 mld EUR, które zostaną wykorzystane do spłaty zadłużenia. [BBG]
Grecja przy dużym popycie uzyskała wycenę udziałów w międzynarodowym porcie lotniczym w Atenach w IPO w górnej części zakresu wycen i pozyska około 785 mln EUR. [Reuters]

Świat

Japońscy inwestorzy detaliczni inwestują miliardy w indyjskie akcje. [BBG]
Akcje Amer Sports wzrosły o około 3% na debiucie po pozyskaniu 1,4 mld USD przy wycenie na poziomie 6,5 mld USD. [Reuters]
Sierra Space przygotowuje wstępne plany IPO przed debiutem długo oczekiwanego samolotu kosmicznego cargo. Po wrześniowej zbiórce funduszy wyceniono tę spółkę z branży lotniczej i technologii kosmicznych na ponad 5 mld USD. [Bloomberg]
Upadły kryptowalutowy pożyczkodawca Celsius Network ogłosił upadłość i rozpoczął dystrybucję ponad 3 mld USD kryptowalut i waluty fiducjarnej należnej wierzycielom. [WSJ]
Jednostka indyjskiego startupu edtech Byju's, Byju's Alpha, została postawiona w stan upadłości w USA po tym, jak firma nie spłaciła 1,2 mld USD długu. [Reuters]

PRAWO I PODATKI

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Reuters powołując się na anonimowe źródła podaje, że Polska ma wycofać pozew do TSUE dotyczący polityki klimatycznej Unii. Sprawa dotyczy przepisów unijnych w tym m.in. zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 r. [WNP + Reuters]
Rzecznik Finansowy złożył powództwo w procesie grupowym przeciwko Getin Noble Bank. Takie działanie jest rezultatem licznych skarg klientów na temat nieprawidłowości związanych z sprzedażą obligacji banku. [Bankier]
Sąd Apelacyjny w Lublinie skazał Tomasza S. na karę 1,5 roku w zawieszeniu na 5 lat oraz grzywnę w wysokości 40 tys. zł. Z uwagi, że przestępstwo zostało popełnione w związku pracą jako syndyk sąd nałożył na oskarżonego zakaz wykonywania tego zawodu na okres 5 lat. Tomasz S. przyznał się do kierowania zorganizowaną grupą przestępczą wyprowadzającą pieniądze w procesie likwidacji firm. Ofiarą procederu padło 9 przedsiębiorstw z których wyprowadzono ponad 77 mln zł. Współpracował z prokuraturą, aby uzyskać status tzw. “małego świadka koronnego” i móc dostać wyrok z nadzwyczajnym złagodzeniem kary. [PulsBiznesu]
Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie KSeF na przełomie kwietnia i maja 2024 r. Ponadto 9 lutego zostanie ogłoszony harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań funkcjonalnych oraz proponowanych przepisów prawnych dotyczących tego systemu. [Infor]
17 lutego wchodzi w życie akt o usługach cyfrowych. Jest to unijne rozporządzenie regulujące działalność internetową firm cyfrowych. Celem regulacji jest m.in. podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników internetu. [Prawo.pl + CEO]
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów nakazujących ujawnienie podatków płaconych w innych krajach przez duże firmy. Jest to wdrożenie unijnych przepisów związanych z firmami funkcjonującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym. [BusinessInsider]
Rząd pracuje nad wdrożeniem unijnego prawa nakazującego przekazywanie informacji o użytkownikach portali aukcyjnych do urzędu skarbowego. Prawo jest istotne w kontekście użytkowników m.in. Allegro, Olx, czy Vinted. Mimo, że przepisy mają wejść w życie od lipca 2024 r. to przekazane dane do urzędu skarbowego mają obejmować już cały 2023 r. [Rzeczpospolita]
Dyrektor KIS stwierdził, że wydatki poniesione na współpracę z celebrytą i uczynienie go ambasadorem marki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Fiskus uznał, że w przedmiotowej sprawie nie wykazano wpływu współpracy ze znaną osobą na zwiększenie przychodu bądź utrzymaniem źródła przychodu. [Rzeczpospolita]
Dyrektor KIS stwierdza, że wraz z wejściem w życie prawa o obowiązku korzystania z KSeF wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów własnych powinno obligatoryjnie zostać udokumentowane fakturą wystawioną w KSeF. [Rzeczpospolita, 5.02.2024 r., s. D7 + interpretacja dyrektora KIS]

TSUE orzekł, że federacje sportowe nie mają absolutnej wyłączności na organizację zawodów i powinny stosować się do zasad uczciwej konkurencji. Sprawa dotyczyła Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej i zakazu dożywotniego występu w organizowanych przez nią zawodach jeżeli weźmie się udział w turnieju organizowanym bez udziału Unii. Eksperci spekulują, że może to być kluczowy wyrok dla planów powstania piłkarskiej Superligi obok Ligi Mistrzów organizowanej przez UEFA. [Rzeczpospolita]

Świat

Genesis Global zajmujący się udzielaniem pożyczek w kryptowalutach zgodził się na zawarcie ugody w wyniku której zapłaci 21 mln USD. Ugoda jest wynikiem oskarżenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o nielegalną sprzedaż papierów wartościowych. [Reuters]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Adam Rak)

Polska

64 mld zł (-6% r/r) wyniosła wartość produkcji sprzedanej polskich firm meblarskich w 2023 r., a w tym roku co najwyżej utrzyma się na niezmienionym poziomie - ocenia Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Według prognoz OIGPM na ten rok, branża meblarska może dalej redukować zatrudnienie - nawet o 5 tys. etatów. [PAP + WNP]
Nawet o 4% m/m wzrosły średnie ceny metra kwadratowego mieszkań w 4 największych aglomeracjach Polski - wynika z danych portalu RynekPierwotny .pl. W Warszawie wzrost wyniósł 2% m/m, ceny spadły z kolei w Trójmieście (-2% m/m). [Inwestycje + PB]
Niemal 22,6 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy (70,3% r/r) złożono w styczniu br. - wynika z danych BIK. Mimo to, w ujęciu miesięcznym liczba wnioskujących spadła o ponad 50%. [PAP]
47,4 tys. (+17,94% r/r) samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony zarejestrowano w styczniu br. - wynika z danych instytutu Samar. W raportowanym okresie szósty raz z rzędu wzrósł import pojazdów używanych - w styczniu 2024 r. zarejestrowano ich 72 742 (+24,6% r/r). [PB + WNP]

524 tys. samochodów elektrycznych sprzedano w 2023 roku na rynku niemieckim - informuje Automotive News Europe. To pierwszy spadek sprzedaży od 8 lat, a Niemiecki Związek Producentów Samochodów szacuje, że ta zmniejszyć się może w tym roku o 14%. [PIM]
W okresie styczeń - listopad 2023 r. zaledwie 1,23% wszystkich rejestracji używanych samochodów w Niemczech stanowiły pojazdy elektryczne - wynika z danych ZDK. Wśród powodów takiego stanu rzeczy wymienia się obawę kupujących o stan baterii używanego samochodu elektrycznego czy brak odpowiedniej liczby ładowarek. [MA]
Rekordowe 85,1 mln turystów odwiedziło w 2023 r. Hiszpanię - wynika z danych Narodowego Instytutu Statystycznego w Madrycie. Ostatnim tak dobrym rokiem dla hiszpańskiej turystyki był 2019 rok, gdy kraj odwiedziło 83,5 mln obcokrajowców. [Forsal]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Adam Rak)

Polska

Seco/Warwick (rekomendacja): analitycy Erste Group podtrzymali rekomendację dla akcji spółki na poziomie “kupuj” podwyższając jednocześnie ich poziom docelowy z 33,3 zł do 36,2 zł za sztukę. [PAP]

Świat

Apple (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 22,96 mld USD (20,72 mld USD rok wcześniej), EPS 1,46 USD (konsensus analityków 1,39 USD), przychody całkowite 89,50 mld USD (konsensus analityków 89,28 mld USD), przychody z segmentu usług 22,31 mld USD (konsensus analityków 21,35 mld USD), przychody ze sprzedaży 43,81 mld USD (zgodnie z konsensusem). [CNBC]

Meta (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 14 mld USD (4,65 mld USD rok wcześniej), EPS 5,33 USD (1,76 USD rok wcześniej), przychody całkowite 40,1 mld USD (+25% r/r, konsensus analityków 39,2 mld USD). Spółka ogłosiła, że 26 marca wypłaci akcjonariuszom po 50 centów dywidendy na akcję. To pierwsza wypłata dywidendy w historii Meta. [CNBC]
Amazon (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 10,6 mld USD (278 mln USD rok wcześniej), EPS 1,00 USD (0,03 USD rok wcześniej), przychody całkowite 170 mld USD (konsensus analityków 166,2 mld USD), przychody z AWS 24,2 mld USD (zgodnie z konsensusem), przychody z reklam 14,7 mld USD (konsensus analityków 14,2 mld USD).

Zacznij dzień z przewagą.