Podsumowanie rynków: WIG20 spadł -2,4% do _2 230 pkt, a WIG spadł o -1,9% do 80 179 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,2 mld zł. Wśród bluechipów nad kreską tylko Allegro. Najwięcej tracił Budimex -7,7% do 510,5 zł po informacji o naliczeniu kary za inwestycje w Turowie (więcej w dziale “Biznes”). Według analityków, zwiększające się prawdopodobieństwo wygrania wyborów przez Donalda Trumpa powoduje odwrót inwestorów od rynków wschodzących.

Niemiecki DAX spadł -1,1% do 19 266 pkt. W USA S&P500 spadło -0,3% do 5 813 pkt, a NASDAQ spadł -0,6% do 18 607 pkt w oczekiwaniu na wyniki pozostałych gigantów technologicznych. [CNBC]

W środę umacniało się euro, za które na koniec dnia płacono 4,35 zł. Za dolara płacono 4 zł. Cena ropy wzrosła około 2,5% do 69 USD za baryłkę WTI i 72,5 USD za Brent.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MP)

Polska

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:
Rząd planuje mobilizację kapitału na wsparcie polskich start-upów poprzez zachęty dla inwestorów oraz współpracę z BGK i funduszami VC, co budzi mieszane reakcje w branży. Nowa strategia ma na celu zintegrowanie środowiska finansowego, jednak eksperci podkreślają, że ogólnikowe pomysły wymagają konkretnych działań, aby przynieść realne efekty. Kontrowersje wzbudza również plan przyciągania talentów spoza UE, co niektórzy krytykują jako niewłaściwe podejście w obliczu migracji lokalnych talentów za granicę. W kontekście spowolnienia rynku VC, eksperci apelują o szybsze procesy decyzyjne oraz efektywniejsze wsparcie dla innowacyjnych firm, które często borykają się z brakiem dostępu do finansowania. [PRO.RP.PL]
CPK planuje przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego w celu wyłonienia inwestora dla budowy portu lotniczego w Baranowie, licząc na kapitałowe wsparcie PPL. W listopadzie zostanie wskazany wykonawca tunelu kolejowego, co jest kluczowym krokiem w realizacji projektu, który ma połączyć Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. CPK dąży do uporządkowania swoich planów oraz zabezpieczenia odpowiedniego finansowania, aby uniknąć opóźnień i ryzyk związanych z budową. [PB] Zakończono pierwsze konsultacje ws. schematu linii komunikacyjnych. [PN]
"Wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak od miesięcy walczy o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Jak wynika ze śledztwa Wirtualnej Polski - poseł i jego kancelaria notarialna od lat masowo obsługują firmy deweloperskie. W ostatnich czterech latach wygenerowali miliony złotych przychodu na umowach sprzedaży co najmniej 1717 nowych mieszkań" podała Wirtualna Polska. Minister Rozwoju wezwał Tomczaka do wyjaśnień, a ten po południu złożył rezygnację. [BI]
Nowelizacja budżetu 2024: Dochody budżetu 2024 wg noweli spadły o 56,3 mld zł do 626,08 mld zł, wydatki bez zmian. Krajowe potrzeby pożyczkowe wzrosną o 55 mld zł, w tym z SPW o 11 mld zł. [Bankier]
Domański: Pracujemy nad dalszymi rozwiązaniami dot. zmian w składce zdrowotnej. [ISB]

Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw/kw w strefie euro i o 0,3% w UE w III kw. 2024 r. PKB Niemiec wzrósł o 0,2% kw/kw w III kw. 2024 r. wg wstępnych danych. [Bankier]
Wzrost składek zdrowotnych w Niemczech, który wyniesie średnio 0,8 punktu procentowego do 17,1%, jest związany z brakiem wpłat od 5,6 miliona osób pobierających zasiłki, co generuje lukę finansową w wysokości 9,2 miliarda euro. [Bild]
W trzecim kwartale PKB Szwecji spadło o 0,1% kw/kw, wobec prognozowanego wzrostu o 0,3%, co może sugerować nadchodzącą recesję. W odpowiedzi na te dane, bank centralny planuje obniżenie stóp procentowych. Inflacja spadła poniżej docelowego poziomu 2%. [BI]

Świat

USA:
- PKB w USA wzrósł o 2,8% w III kw. 2024 r. wg wst. danych, mniej niż oczekiwano. [Bankier]
- Liczba wolnych miejsc pracy w USA spadła do najniższego poziomu od stycznia 2021 r. [CNBC]
- Janet Yellen przyznała, że dostosowanie zasad bankowych będzie przydatne, ale potrzebne są silne wymogi kapitałowe. [RT]
Planowany przez Chiny pakiet fiskalny ma na celu naprawę rynku nieruchomości i bilansów samorządów lokalnych, które obciążają gospodarkę i napędzają presję deflacyjną. Będzie działał zatem jako stabilizator, a nie jako natychmiastowy impuls wzrostu, którego tak bardzo pragnęły rynki. [RT]
Nowa minister finansów Wielkiej Brytanii, Rachel Reeves, zapowie prawdopodobnie największe podwyżki podatków od trzech dekad. Podwyżki te mają na celu naprawę podupadających usług publicznych w kraju. Oprócz tego rząd zamierza przeznaczyć miliardy funtów na pożyczki, które mają na celu odbudowę gospodarki. [RT]
W Finlandii, na mocy decyzji sądu, ukraińska firma gazowa Naftogaz przejmie rosyjskie aktywa o wartości 5 miliardów dolarów w ramach arbitrażu, związane z przymusową wypłatą tej kwoty przez Rosję po aneksji Krymu. Sąd w Hadze uznał Rosję za odpowiedzialną za nielegalne wywłaszczenie inwestycji Naftogazu, co stanowi pierwsze udane zajęcie aktywów poza granicami Ukrainy. [BA]

BIZNES

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Kruk ogłosił decyzję o wygaszeniu działalności w Czechach i na Słowacji, rezygnując z inwestycji w nowe portfele wierzytelności na tych rynkach z powodu niskiej opłacalności. Firma zamierza kontynuować obsługę posiadanych portfeli i rozważa współpracę z lokalnymi partnerami oraz sprzedaż wybranych aktywów. Kruk pozostawia opcję dalszego utrzymania obecności operacyjnej na tych rynkach, choć nie uważa ich za strategiczne. [Investing] Inwestycje Kruka w '24 wyniosą co najmniej 2,5 mld zł, a na przełomie 2024/25 roku pojawi się nowa strategia. [Bankier]
Amazon.pl uruchomił sklep Polskie Marki, aby wspierać lokalnych przedsiębiorców i zwiększać ich widoczność w e-commerce, oferując im dostęp do klientów w 9 europejskich sklepach Amazon. Sklep Polskie Marki obejmuje ponad tysiąc polskich brandów, od znanych marek po produkty lokalnych rzemieślników, a przedsiębiorcy mogą skorzystać z programu Fulfilment by Amazon, który przejmuje logistykę i obsługę klienta. W 2023 r. wartość międzynarodowej sprzedaży polskich przedsiębiorców na Amazon przekroczyła 4,7 mld zł, a platforma wspiera ich także przez zniesienie opłat początkowych i zapewnienie wsparcia logistycznego. [Inwestycje]
AM Global Holding zgłosił roszczenie wzajemne, żądając od Taurona ponad 598 mln zł z odsetkami za swoje udziały w Tameh, jednak Tauron uznaje te roszczenia za bezzasadne. [PortalSpożywczy]
Budimex uważa naliczenie kary dot. bloku w Turowie przez PGE GiEK za bezzasadne. [Bankier]
Rada nadzorcza Grupy Azoty rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na 6 członków zarządu. [Bankier]

Pracownicy Volkswagena zagrozili strajkami, jeśli zarząd nie wycofa się z planów zamknięcia fabryk w Niemczech. [RT]

Świat

Wzrost sprzedaży usług chmurowych firmy Alphabet, spółki-matki Google, w kwartale lipiec-wrzesień dobrze wróży największym dostawcom chmur, takim jak Microsoft i Amazon, sygnalizując, że rynek mocy obliczeniowej wspieranej przez AI nadal się rozwija. [RT]
Zyski PwC w Azji spadły o 13% po skandalach w Chinach i Australii. [FT]
Saudyjski Fundusz Inwestycyjny (PIF) odchodzi od inwestycji międzynarodowych. [FT]
OpenAI współpracuje z Broadcom i TSMC nad budową własnych układów AI. [RT]
Producent serwerów AI, ściśle współpracujący z Nvidią, stracił ponad 30% wartości na początku sesji giełdowej w USA po informacji o rezygnacji EY z roli audytora spółki. [PulsBiznesu]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Transition Technologies MS zawiesiło ofertę publiczną z powodu niesprzyjających warunków rynkowych, mimo dużego zainteresowania transzą indywidualną, która przekroczyła zakładaną liczbę akcji. Spółka planuje realizować strategię rozwoju, w tym kolejne akwizycje na rynku zachodnioeuropejskim, i wróci do oferty, gdy sytuacja rynkowa będzie korzystniejsza. Głównym celem emisji miało być pozyskanie funduszy na akwizycje, refinansowanie przejęcia szwajcarskiej Pixel Plus AG oraz rozbudowę zespołów deweloperskich. [PAP]
Prezes UOKiK wyraził zgodę na przejęcie przez Bruk-Bet części mienia Libet, co spełnia jeden z warunków listu intencyjnego z 2 października. Strony kontynuują negocjacje dotyczące szczegółów sprzedaży, w tym ceny, sposobu zapłaty oraz terminu płatności, które mają zostać ustalone do 31 stycznia 2025 roku. Bruk-Bet zajmuje się produkcją i sprzedażą różnych wyrobów budowlanych, takich jak kostka brukowa, prefabrykaty, elementy małej architektury oraz panele fotowoltaiczne. [Inwestycje]
Spółka Play of Battle Jacka Bartosiaka rozpoczyna publiczną ofertę akcji, planując pozyskać do 7,02 mln zł. Firma, założona w 2021 roku, dąży do tworzenia realistycznych gier strategicznych z bogatym wątkiem historycznym, przy współpracy z międzynarodowymi ekspertami militarnymi. Obecnie pracuje nad unikalnym tytułem Play of Battle, łączącym elementy Grand Strategy i RTS. W gronie akcjonariuszy spółki znajdują się Noobz from Poland oraz Alioth Group. [Inwestycje]
Grupa Azoty Puławy wystawia na sprzedaż dom wczasowy w Ustroniu. Jak informuje spółka, nieruchomość ta figuruje w ewidencji gruntów jako dwie działki o łącznej powierzchni 14 257 m². Budynek o powierzchni użytkowej 3034,7 m² obejmuje dwa połączone ze sobą obiekty, mające cztery kondygnacje. Cena wywoławcza netto nie może być niższa niż 7 942 525 zł. [MSN]
KNF podjęła zawieszone postępowanie ws. delistingu Gi Group Poland. [Inwestycje]
Spółka Best poinformowała, że przydzieliła 1244 inwestorom 600 tys. obligacji serii AC3 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 47,4%. [Inwestycje]
BNP Paribas udzieliło MLP Group finansowania w wysokości 21,5 mln euro. [Bankier]
Pekao do 395 mln zł zwiększył finansowanie dla Grupy Diagnostyka. [Inwestycje]

Europa

Największy europejski nadawca, RTL Group, rozważa opcje strategiczne dla swojej jednostki produkcyjnej Fremantle, wycenianej na 2,1 mld USD. Podmiot jest właścicielem m.in. formatu “Mam talent”. [RT]
Czeska spółka energetyczna CEZ nabyła 20% udziałów w biznesie małych reaktorów jądrowych Rolls-Royce. [FT]

Świat

Boeing pozyskał 21,1 mld USD w rozszerzonej emisji akcji. [YF]
BlackRock prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu giganta sektora private credit, HPS, przy wycenie przekraczającej 11 mld USD. [YF]
Największy system rurociągów w Ameryce, Colonial Pipeline, rozważa sprzedaż przy wycenie 10 mld USD. [MSN]
CYVN z Abu Dhabi, fundusz typu growth, zgodził się przejąć 100% udziałów w McLaren Automotive od bahrajńskiego funduszu majątkowego Mumtalakat. [RT]

PRAWO I PODATKI

(AG)

Polska

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:

Trwają prace nad polską ustawą o kryptoaktywach. Wiele popularnych kryptoaktywów nie będzie jednak podlegać ani unijnym regulacjom, ani polskiej ustawie. W ocenie urzędu KNF unijny rynek kryptoaktywów jest obecnie bardzo niestabilny, a na pewno nie obowiązują na nim żadne mechanizmy przeciwdziałania manipulacjom i oszustwom. [Rzeczpospolita PRO]
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność między 2 kwietnia, a 1 maja 2024 r. i korzystają z ulgi na start mogą załapać się na wakacje składowe. Muszą tylko zrezygnować z tej ulgi przed 1 listopada 2024 r. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność gospodarczą w listopadzie 2024 r., nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia składkowego w tym roku. [Rzeczpospolita PRO]
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowy instrument - decyzję zakazującą zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Czy decyzja zakazująca samowoli urbanistycznej pozwoli gminom skuteczniej egzekwować przepisy i chronić przestrzeń przed niepożądanymi zmianami? [Rzeczpospolita PRO]

Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał postanowienie o aresztowaniu youtubera Kamila L., znanego jako Budda, oraz jego partnerki Aleksandry K. Podejrzani pozostaną w areszcie do 11 stycznia. Oboje zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta miała zajmować się wyłudzaniem podatku VAT oraz organizować nielegalne gry hazardowe w Internecie. Ogółem, w sprawie zatrzymano 10 osób. Na rachunkach bankowych osób i spółek związanych ze sprawą zablokowano ponad 90 mln zł. Służby zabezpieczyły także 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartości 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę. [PAP]
Sąd Okręgowy we Wrocławiu nie zgodził się na zastosowanie kaucji i wyjście Janusza Palikota na wolność. Prokuratura postawiła mu osiem zarzutów w sprawie oszustw i przywłaszczenia mienia. W sprawie może występować ok 5 tysięcy osób pokrzywdzonych i oszukanych łącznie na kwotę ok. 70 mln zł. Sąd zastosował areszt na 2 miesiące. [Rzeczpospolita]
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wprowadza on likwidację obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany mają wejść od 1 stycznia 2025 r. i będą stosowane do rozliczeń składek za okres od 1 lutego. Składki należne za okres do dnia 31 grudnia 2024 r. będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. [Prawopl]
Rząd przyjął projekt ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy. Celem regulacji jest m.in. zmniejszenie ryzyka gromadzenia się nieobsługiwanych kredytów tj. m.in. takich, z których spłatą kredytobiorca spóźnia się o ponad 90 dni. Podmioty obsługujące kredyty będą musiały opracować wewnętrzne procedury i polityki dotyczące obsługi kredytów. Chodzi m.in. o procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również procedurę dotyczącą relacji z kredytobiorcą. [PAP]
Resort rozwoju nie planuje zmian w przepisach o podziale nieruchomości, co do przepisu który pozwala podzielić nieruchomość bez względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy treść decyzji o warunkach zabudowy. [Gazeta Prawna]
Prezes UOKIK bada, czy firmy zawierają antykonkurencyjne porozumienia w zakresie zatrudniania pracowników. Za stwierdzone w tym zakresie naruszenia przepisów o ochronie konkurencji grożą wysokie kary. [Gazeta Prawna]
Były członek zarządu spółki z o.o. może bronić się w procesie za długi spółki tym, że wierzytelność powoda nie istnieje. [Gazeta Prawna]
Przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) w 2025 r. przekroczy 200 mln zł, będą musieli wystawiać ustrukturyzowane faktury od lutego 2026 r. Dla pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten wejdzie w życie 1 kwietnia 2026 r. Będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych konsumentom. [Gazeta Prawna]

Szef KAS stwierdził, że utworzenie fundacji rodzinnej zarządzającej rodzinnymi aktywami w celu finansowego zabezpieczenia jej beneficjentów, w tym potomstwa fundatorów, nie podlega klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. [Gazeta Prawna]
Przedsiębiorcy odpowiadają karnie za wprowadzanie konsumentów w błąd co do jakości żywności, jak i umieszczanie fałszywych informacji na etykietach produktów. [Gazeta Prawna]

Sąd nakazał prokuraturze podjąć postępowanie z zawiadomienia Prezesa UODO dotyczącego wycieku danych osobowych polskich klientów platformy sprzedażowej pandabuy.com i bezprawnego opublikowania ich w internecie. [Rzeczpospolita + UODO]
WSA w Gdańsku orzekł, że oceniając podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, a tym samym odpowiedzialność byłego członka zarządu za zaległości podatkowe tej spółki, fiskus nie może pomijać skutków zawartego układu ratalnego. Istotne jest, kiedy prezes złożył wniosek o układ ratalny, a także czy nie zostały przywrócone pierwotne terminy płatności. [Gazeta Prawna]
NSA podjął uchwałę, w której przesądził, że dla polskiego płatnika, który wypłaca za granicę należności opodatkowane u źródła, rozstrzygające znaczenie ma obcojęzyczna wersją językową umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. [Gazeta Prawna]

Komisja Europejska wydała wytyczne dot. dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Od 2025 r. przestaną być dofinansowane nowe piece na paliwa kopalne, w tym na gaz. Do końca 2029 r. instalacja samodzielnych pieców gazowych odbywać się będzie na obecnych zasadach. [WNP]

Świat

Nowe przepisy Federalnej Komisji Handlu USA zostały wypracowane w wyniku rzadko spotykanego dwupartyjnego kompromisu. [BBG]
Adidas zawarł pozasądowe porozumienia odnośnie wszystkich pozwów w sprawach z Kanye West. Ugoda nie przewiduje żadnych płatności. [WSJ+ Rollingstone]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

GUS: Wydatki na lekarzy poniosło 58% gospodarstw domowych, a na lekarstwa 97,2% w 2023 r. [Inwestycje]; 71,8 proc. Polaków w 2023 roku oceniało swój stan zdrowia dobrze lub bardzo dobrze. [BusinessInsider] Rośnie udział gosp. domowych korzystających z usług medycznych niefinansowanych przez NFZ do 40,4% w 2023 z 38.1% rok wcześniej. [WNP] Prawie 72 proc. Polaków pozytywnie ocenia swój stan zdrowia. [RynekZdrowia]
BIK: Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych we IX spadła o 9,3 proc. Rdr. [PAP] We wrześniu średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 420,2 tys. zł. [PAP] Od 1 czerwca do końca września wakacjami kredytowymi na nowych warunkach objęto kredyty warte 34 mld zł. [PAP] Wartość kredytów gotówkowych udzielonych we wrześniu wzrosła o 33,2% r/r. [Inwestycje] Udział kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni wyniósł na koniec września 6,0 proc. [PAP]
53 proc. badanych "Zetek" uważa, że praca fizyczna może być atrakcyjna. [PropertyNews]
ERIF BIG: 26% zadłużonych Polaków nie płaci w terminie za internet, TV i telefon. [Inwestycje]
PSNM: 56% stacji ładowania znajduje się w 37 największych miastach. [WysokieNapięcie]
EY: Rynek świadczenia usług opieki zdrowotnej będzie rósł w tempie 11% rocznie do 2028 r. [Inwestycje]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Fitch podniósł rating IDR Alior Banku do BB+, perspektywa stabilna. [Inwestycje]
XTB miało wstępnie 203,83 mln zł zysku netto, 261,71 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Trakcja szacuje EBITDA w okresie I-III kw. '24 na 14,9 mln zł, a przychody na 639,4 mln zł. [Bankier]

Jeronimo Martins miało w III kw. 187 mln euro zysku netto j.d., w porównaniu do 202 mln euro rok wcześniej. [Bankier]

Świat

Akcje Ford Motor spadły w tym tygodniu o około 8% po tym, jak firma miała trudności z realizacją misji dyrektora generalnego Jima Farleya, by poprawić efektywność w tradycyjnych operacjach związanych z silnikami spalinowymi, których zyski są potrzebne do sfinansowania kosztownych planów związanych z pojazdami elektrycznymi. [RT]
GSK poinformowało, że sprzedaż szczepionek spadnie w tym roku po słabszych niż oczekiwano wynikach szczepionek na RSV i półpasiec w trzecim kwartale, co spowodowało spadek akcji o 4% na początku sesji. [RT]
Akcje Alphabet wzrosły o 6% po przekroczeniu prognoz zysku na akcję i przychodów za trzeci kwartał, dzięki wzrostowi w dziale chmury napędzanemu przez ofertę rozwiązań AI. [CNBC]
Akcje AMD spadły o 8%, mimo że firma podwoiła przychody drugi kwartał z rzędu, ponieważ prognoza na czwarty kwartał, zgodna z oczekiwaniami, nie zadowoliła inwestorów poszukujących dynamicznego wzrostu w obszarze AI. [YF]
Akcje Reddita wzrosły o 25% po przekroczeniu prognoz za trzeci kwartał oraz optymistycznych prognozach na czwarty kwartał, dzięki stabilnemu ruchowi użytkowników. [NBC]
Visa przekroczyła prognozy zysku na akcję i przychodów za czwarty kwartał dzięki 8-procentowemu wzrostowi wolumenu płatności; firma planuje zwolnić 1,4 tys. pracowników, aby usprawnić działalność międzynarodową. [RT]
Akcje PayPal spadły o 4% po niższych niż oczekiwano przychodach za trzeci kwartał i prognozach na czwarty, gdy fintech stara się zaradzić pogarszającym się wskaźnikom prowizji. [CNBC]
Akcje Chipotle spadły o 5% po tym, jak firma nie spełniła oczekiwań dotyczących przychodów i sprzedaży w tych samych lokalizacjach za trzeci kwartał, ponieważ wzrost sprzedaży we wszystkich grupach dochodowych oraz ponowny nacisk na hojne porcje nie spełniły wysokich oczekiwań inwestorów. [NBC]
McDonald's przekroczył prognozy zysku na akcję i przychodów za trzeci kwartał, gdy restauracje w USA odwróciły spadek sprzedaży w tych samych lokalizacjach, choć wybuch epidemii E. coli może wpłynąć na wyniki czwartego kwartału. [NBC]
Pfizer przekroczył prognozy zysku na akcję i przychodów za trzeci kwartał oraz podniósł prognozy roczne dzięki silnej sprzedaży produktów związanych z Covid, co stanowi kluczowy sukces w obliczu kampanii aktywistów. [NBC]
Zysk Adani Enterprises wzrósł siedmiokrotnie dzięki rozwijającemu się biznesowi infrastrukturalnemu. [FT]

Zacznij dzień z przewagą.