Podsumowanie rynków: W piątek główne indeksy na GPW bez większych zmian. Obroty na GPW wyniosły 0,9 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rosły akcje PGE o 3,6% do 6,89 zł. Indeks WIG-Energia zyskiwał +2,4%. Na drugim końcu Kęty - akcje producenta aluminiowych profili traciły -4,2% do 680 zł kontynuując czwartkowe spadki. W zeszłym tygodniu w Rejestrze Krótkich Pozycji ujawnił się fundusz AHL Partners LLP obstawiający spore pozycje na spadki spółek Kęty, CD Projekt, KGHM, Kruk, LPP, Alior i Pekao. [RKS]

W USA mieszane nastroje. S&P500 bez większych zmian, a NASDAQ wzrósł +0,5% blisko rekordu w reakcji na wyniki Tesli. [YF] Akcje Tesli zamknęły się wzrostem o prawie 22% - co było największym jednodniowym wzrostem od ponad dekady. Prognoza prezesa Elona Muska dotycząca wzrostu sprzedaży uspokoiła inwestorów, że nadal zamierza rozwijać podstawową działalność firmy, czyli sprzedaż samochodów elektrycznych. [RT]

W piątek umocnił się dolar do 4,03 zł.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Rząd zaprezentował organizację igrzysk w Polsce w 2040 roku jako szansę na skok cywilizacyjny, proponując ich rozlokowanie w całym kraju, z główną koncentracją w Warszawie. Koszt 2-tygodniowego wydarzenia oszacowano na 30 mld zł, czyli 75% kosztów portu lotniczego CPK. Władze przekonują, że pomysł jest równie realny jak organizacja Euro 2012, a planowane inwestycje są niezbędne niezależnie od igrzysk. Przygotowywana jest także „Strategia Rozwoju Sportu – IO Warszawa 2040”. [PAP]
MKiŚ pracuje nad zabezpieczeniem dalszego finansowania programu "Czyste Powietrze", a minister Paulina Hennig-Kloska wskazuje na kilka potencjalnych źródeł środków. Obecnie resort planuje złożyć wniosek o kolejną transzę finansowania z KPO na wiosnę 2025 roku. Prezes Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła, apeluje o stałe wsparcie programu, sugerując wykorzystanie środków z unijnego systemu ETS, co mogłoby wzmocnić jego finansowanie. Jednocześnie Hennig-Kloska zaznacza, że przed przyznaniem nowych funduszy konieczna jest kontrola dotychczasowych wydatków, aby zapewnić efektywne gospodarowanie środkami. [PAP]
Pracodawcy sprzeciwiają się propozycji minister Dziemianowicz-Bąk dotyczącej zakazu zatrudniania cudzoziemców na umowach cywilnoprawnych, argumentując, że jest to dyskryminujące i może prowadzić do wzrostu szarej strefy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że zmiany mają na celu ochronę polskich pracowników oraz cudzoziemców przed nieuczciwą konkurencją i wyzyskiem. Związkowcy popierają zakaz, wskazując na nadużycia związane z umowami cywilnoprawnymi wśród pracowników cudzoziemskich. [PB]
KPRM: Rząd przeprowadzi nowelę ustawy budżetowej na 2024 r. [PAP]
Polska wpłaciła 25 mln euro na fundusz EBI, który wspiera odbudowę Ukrainy. [PropertyNews]

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:
Niemiecka gospodarka, niegdyś motor napędowy Europy, zmaga się z poważnymi problemami, a wiele firm rozważa przeniesienie produkcji za granicę, głównie do Polski. Wzrost kosztów energii i stagnacja w przemyśle wywołują obawy o przyszłość kraju, który może wkrótce znaleźć się w recesji. Eksperci przewidują spadek PKB o 0,1% w 2024 roku, co może oznaczać dalsze osłabienie konkurencyjności niemieckich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. W obliczu tych wyzwań Niemcy stoją przed pytaniem, czy ich kryzys jest chwilowy, czy zwiastuje długotrwałe zmiany w europejskiej gospodarce. [Rzeczpospolita PRO]
Europejscy dyplomaci przygotowują się do wzmocnienia sankcji nałożonych na Rosję, przewidując, że powrót Trumpa może osłabić zachodnie wysiłki na rzecz izolacji Moskwy. [RT]
W węgierskich górach Börzsöny odkryto złoża zawierające 9 tys. ton złota i 9 tys. ton srebra, wyceniane na 720 mld €. Trwają przygotowania do rozpoczęcia wydobycia, które ma potrwać 12 lat, a pierwsze sztabki mogą być gotowe za 7 lat. Węgry były jednym z największych producentów metali szlachetnych w Europie od XIII do XVI wieku. [PolsatNews]
Po raz pierwszy od 18 lat Fidesz, partia Viktora Orbana, spadła na drugie miejsce w sondażach z 40% poparciem, ustępując opozycyjnej partii Tisza Pétera Magyara, która zdobyła 42%. Tisza ma największe poparcie w Budapeszcie (29%), natomiast Fidesz przoduje na terenach wiejskich (37%). Lider opozycji twierdzi, że „reżim Orbana się skończył". Prorządowe media jednak kwestionują wiarygodność sondażu. [PAP]

Świat

USA:
- Donald Trump niemal zniwelował przewagę Demokratów wśród mężczyzn pochodzenia latynoskiego, wynika z analizy sondaży Reuters/Ipsos, jednak jego zyski zostały zrównoważone przez rosnące poparcie dla Kamali Harris wśród białych kobiet. [RT]
- USA zatwierdziły ogromny projekt litu, aby przeciwdziałać wpływom Chin. [FT]
Wielka Brytania zmieni zasady fiskalne, aby sfinansować inwestycje o wartości 26 mld USD rocznie. [FT]
USA przekażą Ukrainie 20 mld USD z pożyczki G7 o wartości 50 mld USD, dzieląc środki równo między wsparcie gospodarki i wojsko. UE doda kolejne 20 mld USD, przyjmując przepisy pozwalające 27 krajom członkowskim na zaciągnięcie wspólnej pożyczki. Pozostałe kraje, w tym Kanada, Wielka Brytania i Japonia, planują przekazać po około 3,3 mld USD każda. [PAP]
Zakończył się spór graniczny między Chinami a Indiami. We wtorek w Kazaniu oba kraje podpisały porozumienie o wycofaniu swoich wojsk ze spornych terenów Depsang i Demchok, gdzie regularnie dochodziło do krwawych starć. Konflikt trwał od 1964 roku. [PAP]
Alternatywa Putina dla „upolitycznionego” dolara nie wzbudza entuzjazmu wśród partnerów BRICS. [FT]
Gruzińska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że rządząca partia Gruzińskie Marzenie zdobyła 54,09% głosów, utrzymując przewagę nad opozycją, która uzyskała 37,58%, jednak opozycja odmówiła uznania wyników. Organizacje pozarządowe monitorujące wybory zaapelowały o ich anulowanie, zarzucając rządzącym fałszerstwa wyborcze. Badania exit poll były sprzeczne – media prorządowe wskazywały na przewagę Gruzińskiego Marzenia, podczas gdy media opozycyjne sugerowały zwycięstwo opozycji i utratę większości przez partię władzy. [BusinessInsider]

BIZNES

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:
- Sztuczna inteligencja zrewolucjonizowała handel elektroniczny, przynosząc korzyści w obszarach takich jak prognozowanie popytu, dynamiczna optymalizacja cen oraz personalizacja zakupów, co może zwiększyć przychody nawet o 31%. Wartość globalnego rynku AI w e-commerce ma wzrosnąć z 7,57 mld dol. w 2024 roku do 17,1 mld dol. w 2030 roku. AI nie tylko poprawia doświadczenia klientów poprzez automatyzację obsługi, ale także zwiększa bezpieczeństwo transakcji, wykrywając oszustwa i podróbki. Dzięki tym technologiom firmy e-commerce mogą skuteczniej konkurować i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku. [Rzeczpospolita PRO]
- Mieszkania w rewitalizowanych kamienicach stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów, z cenami wahającymi się od 12 do 30 tys. zł za m², w zależności od lokalizacji i standardu. W ostatnich latach średnie ceny mieszkań w kamienicach rosły, osiągając w 2022 r. wartość 9941 zł za m², a prognozy wskazują na dalszy wzrost. Najwięcej transakcji sprzedaży zarejestrowano w Wrocławiu, Warszawie i Łodzi, co może być związane z napływem uchodźców z Ukrainy. Inwestycje w kamienice mogą przynieść rentowność na poziomie 7–11% rocznie, co czyni je interesującą opcją dla flipperów i długoterminowych inwestorów. [Rzeczpospolita PRO]
W Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech w lipcu wybuchła seria pożarów w firmach kurierskich DHL i DPD, wywołana przez zapalniki umieszczone w paczkach, co według służb było aktem rosyjskiego sabotażu. Paczki zapłonęły 20 lipca na lotnisku w Lipsku, następnego dnia w Jabłonowie pod Warszawą, a kolejnego dnia w Birmingham; ogień pojawił się w kontenerze z przesyłkami przed załadunkiem na samolot, natomiast w Jabłonowie zapłonęła naczepa DPD, jednak nikt nie ucierpiał. Zatrzymano czterech Ukraińców i dwóch Rosjan, którzy według służb byli rekrutowani na Telegramie.. [WP]
PKP Intercity, w ramach porozumienia ze związkami zawodowymi, wypłaci premię w wysokości 800 zł i wprowadzi podwyżki wynagrodzeń w przedziale 200–650 zł. Zakończyło to 8-miesięczne negocjacje. Od października maszyniści otrzymają podwyżki o 650 zł, kierownicy pociągu o 600 zł, główni specjaliści o 400 zł, stażyści o 200 zł, a pozostali pracownicy o 500 zł. [DGP]
Polimex Mostostal odrzucił roszczenia Grupy Azoty Puławy dotyczące kar umownych za opóźnienia w budowie bloku parowo-węglowego, uznając je za bezzasadne, i zażądał gwarancji zapłaty za realizowane prace. Grupa Azoty Puławy naliczyła wykonawcy karę w wysokości 359 mln zł za niedotrzymanie kluczowych terminów projektu, mimo kilkukrotnego przesunięcia harmonogramu inwestycji. Projekt, którego budżet wzrósł do 1,23 mld zł, ma zostać ukończony w kwietniu 2025 roku. [PAP]
Bumech: PG Silesia złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. [Investing]
Insurtech Trasti zebrał 197 mln zł składki brutto do końca III kw. 2024 r. [Inwestycje]
PKP Cargotabor z grupy PKP Cargo przeprowadzi zwolnienia grupowe do 520 osób. [TVN24]
JSW: nadzwyczajne walne uchyliło b. członkom zarządu absolutoria za 2023 r. [Bankier]

Francuska sieć Auchan podjęła decyzję o wycofaniu się z rynku rosyjskiego, uzasadniając to trudnościami w osiąganiu zysków przy przestrzeganiu sankcji. Firma wystawiła swoje rosyjskie operacje na sprzedaż. Według dziennika Le Figaro, Auchan uznał, że działalność jest niemożliwa przy jednoczesnym respektowaniu 18 pakietów sankcji UE wobec Moskwy. [BusinessInsider]

Świat

Amerykańskie sieci fast-food wycofywały świeże cebule z menu po tym, jak warzywo zostało wskazane jako prawdopodobne źródło wybuchu epidemii E. coli w restauracjach McDonald's, która doprowadziła do zachorowania 49 osób i śmierci jednej osoby. [RT]
BlackRock przewodzi sprzeciwowi wobec nowych ograniczeń dotyczących własności banków w USA. [FT]
Wynagrodzenie partnerów w czołowych amerykańskich kancelariach prawnych wzrosło do rekordowego poziomu 1,4 mln USD. [FT]
Wells Fargo może stracić 3 mld USD na kredytach komercyjnych związanych z nieruchomościami biurowymi. [RT]
Migracja klientów Credit Suisse do UBS potrwa jeszcze 18 miesięcy. [RT]
Raport UBS wskazuje, że zamożniejsi klienci stali się bardziej ostrożni wobec rynku sztuki, a sprzedaż spadła w ubiegłym roku. [RT]
Morgan Stanley mianował CEO Teda Picka na stanowisko przewodniczącego. [WSJ]
OpenAI rozwiązało kolejny zespół ds. bezpieczeństwa. [CNBC]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:
XTB, Sygnity, Mirbud, Synektik czy Asbis – to przykłady spółek, które w ciągu ostatnich pięciu lat dały zarobić ponad 1000 procent. W sumie firm z minimum 100-proc. stopą zwrotu na GPW za ten okres jest ponad 150. Akcje XTB wzrosły z około 3 zł do 62 zł, co oznacza niemal 21-krotny wzrost. Mirbud, zyskując ponad 1300% w tym samym okresie, potroił swoje przychody. [Rzeczpospolita PRO]
Rubicon Partners, fundusz Venture Building, sprzedał swoje udziały w spółce Eway, polskim producencie i operatorze stacji ładowania pojazdów elektrycznych, realizując korzystną stopę zwrotu. Fundusz poszukuje nowego projektu generującego roczne przychody na poziomie kilku–kilkunastu mln zł, planując kolejne inwestycje w I kwartale 2025 roku, szczególnie w obszarach takich jak IT B2B, energetyka odnawialna oraz deep tech. W ostatnich miesiącach Rubicon Partners zrealizował sześć transakcji wyjścia z inwestycji, co umożliwiło zwiększenie kapitału na nowe projekty, w tym także zwrot gotówki dla inwestorów. Fundusz nadal posiada 13 aktywnych inwestycji i koncentruje się na wspieraniu biznesów związanych z transformacją cyfrową, energetyką odnawialną i innowacyjnymi technologiami. [PAP]
Delia Cosmetics przejęła 100% udziałów w firmie Masveri, producenta kosmetyków pielęgnacyjnych dla mężczyzn, co jest krokiem w ramach strategii rozszerzenia portfolio i umocnienia pozycji w segmencie kosmetyków męskich. Przejęcie otwiera Masveri możliwość ekspansji na ponad 60 rynków, na których Delia jest obecna, oraz zwiększenia skali produkcji i możliwości badawczo-rozwojowych, co wpisuje się w strategię firmy zakładającą rozwój zarówno przez inwestycje organiczne, jak i integrację branżowych podmiotów. [Inwestycje]
Mercator Medical ma oferty sprzedaży 7,29 mln akcji, redukcja zapisów wyniesie 97,96%. [Inwestycje]
G-DEVS zadebiutuje 4 listopada na NewConnect. Firma specjalizuje się w tworzeniu i publikowaniu gier oraz dodatków do gier na platformę PC. [PAP]
Wojas ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW z dniem 8 listopada br. [Investing]
NWZ Medinice zdecydowało o emisji 1,2 mln akcji serii M. [Bankier]
Żabka zastąpi Celon Pharma w indeksie mWIG40 po sesji 29 X. [PAP]

Europa

Allianz rozważa fuzję lub częściową sprzedaż swojej jednostki Allianz Global Investors, wycenianej na 4,3 mld USD wraz z zadłużeniem. [RT]
KKR przejmie 25% udziałów w jednostce biopaliwowej Enilive, należącej do włoskiego giganta naftowego Eni, za 3,2 mld USD. [FT]
Szwedzki operator gier Cherry rozważa sprzedaż swojej jednostki zajmującej się kasynem online i zakładami sportowymi, ComeOn, przy wycenie 648 mln USD. [RT]
Grupa wierzycieli Thames Water zaproponowała alternatywny pakiet płynnościowy o wartości 3,9 mld USD, aby dać borykającemu się z problemami brytyjskiemu dostawcy wody czas na przeprowadzenie restrukturyzacji. [RT]

Świat

GenAI stanowi 40% wszystkich inwestycji venture capital w rozwiązania chmurowe. [CNBC]
Chińskie firmy zajmujące się pojazdami elektrycznymi i autonomicznymi zwracają się ku IPO, aby pozyskać fundusze. [FT]
Zarząd kanadyjskiej firmy usług ochroniarskich GardaWorld jest bliski przejęcia większości 51% udziałów należących do BC Partners, przy wycenie 9,8 mld USD. [FP]
Firma zajmująca się materiałami budowlanymi Quikrete zwróciła się do notowanej na giełdzie i wycenianej na 7,6 mld USD spółki Summit Materials w sprawie potencjalnego przejęcia. [RT]
Właściciel WWE, TKO Group, przejmie trzy sportowe firmy — ligę Professional Bull Riders, On Location oraz IMG — od konglomeratu rozrywkowego Endeavor Group za akcje o wartości 3,3 mld USD. [CNBC]
Brazylijski producent mięsa JBS i meksykańska Sigma Alimentos to jedne z firm rywalizujących o przejęcie działu mięs i wędlin Oscar Mayer należącego do Kraft Heinz, którego wartość może wynieść około 3 mld USD. [RT]
Współprezesi Blue Owl, Doug Ostrover i Marc Lipschultz, przejmą kontrolny pakiet udziałów w drużynie NHL Tampa Bay Lightning przy wycenie 1,8 mld USD. [YF]
Endeavor rozważa sprzedaż części swoich znanych biznesów związanych z organizacją wydarzeń. [FT]

PRAWO I PODATKI

(Mateusz Gąsowski)

Polska

SN odrzucił skargę kasacyjną właściciela sieci Play dotyczącą decyzji Prezesa UOKiK wobec operatora UPC Polska. Właściciel Play, który przejął UPC Polska ponad dwa lata temu, zapłacił już 28,6 mln zł kary nałożonej przez SA za stosowanie pięciu niedozwolonych klauzul. UOKiK przypomina, że zakwestionowane postanowienia obejmowały m.in. jednostronne podwyższanie abonamentu, zmiany kluczowych warunków umowy oraz zasady wypowiedzenia umowy przez spółkę. [Rzeczpospolita]
Poseł KO Roman Giertych, niedawny wiceszef klubu ds. rozliczeń PiS, nie pojawił się w prokuraturze, która planuje postawić mu nowe zarzuty związane z rzekomym wyprowadzeniem ok. 92 mln zł ze spółki Polnord. Ma status podejrzanego i podkreśla, że nie otrzymał nowych zarzutów. W 2020 r. był jednym z 12 zatrzymanych przez CBA w tej sprawie. Choć po miesiącach unikania stawił się w prokuraturze w sierpniu, odmówił udziału w czynnościach, a poselski immunitet chroni go przed przymusowym doprowadzeniem. [MSN]
NSA orzekł na korzyść prawniczki sprzedającej prywatną działkę, odrzucając argumenty fiskusa o konieczności objęcia transakcji VAT-em. NSA uznał, że zgody i pełnomocnictwa uzyskane przez kupującego oraz chwilowa dzierżawa nie zmieniają charakteru działki na komercyjny. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu, ponieważ uzyskane zgody były związane wyłącznie z inwestycją kupującego. [Rzeczpospolita]
Wizerunek dr. Michała Sutkowskiego został ponownie wykorzystany w fałszywej reklamie medycznej, tym razem przez deepfake, w którym „lekarz” zachwala specyfik na cukrzycę. Sprawę bada warszawska prokuratura, a fałszywe reklamy stanowią zagrożenie dla konsumentów. Polskie prawo zabrania lekarzom udziału w reklamach produktów medycznych, co pokazuje, jak manipulacyjne mogą być takie praktyki. [Rzeczpospolita]
SN wydał uchwałę korzystną dla wierzycieli w postępowaniach sanacyjnych, wskazując, że termin upadku zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości dłużnika nie biegnie, jeśli egzekucja majątku jest w tym czasie niemożliwa z powodu restrukturyzacji. Ustalono, że wierzyciel nie powinien tracić zabezpieczenia, jeśli nie może wszcząć egzekucji z przyczyn od siebie niezależnych, związanych z zakazem egzekucji podczas postępowania sanacyjnego. Takie podejście pozwala wierzycielom na realizację swoich praw po zakończeniu restrukturyzacji. [„SN w obronie hipoteki na majątku ratowanej firmy”, Rzeczpospolita, 28.10.2024 r. s. A11]
NSA orzekł, że przedsiębiorcy świadczący usługi związane z oprogramowaniem, w tym programiści i specjaliści IT rozwijający systemy, muszą płacić 12-procentowy podatek ryczałtowy zamiast 8,5 procent. Wyrok jest niekorzystny dla branży IT, ponieważ szeroko interpretuje pojęcie „usług związanych z oprogramowaniem”, obejmując nie tylko programowanie, ale także inne czynności związane z jego obsługą i rozwojem. NSA uznał, że nawet jeśli informatyk nie tworzy oprogramowania, to charakter świadczonych usług może wymagać wyższej stawki. [„Niski ryczałt dla informatyków? Po wyroku NSA szanse maleją”, Rzeczpospolita, 28.10.2024 r. s. A13]
Dyrektor KIS wskazuje, że podatkowe skutki przeniesienia nakładów inwestycyjnych na nieruchomości należy uznać za odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23% i wymaga wystawienia faktury. [„Przeniesienie nakładów inwestycyjnych na nieruchomości podlega VAT”, Rzeczpospolita, 28.10.2024 r. s. D8 + interpelacja dyrektora KIS]
Dyrektor KIS informuje, że sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz jednego ze wspólników, który zamierza kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez spółkę jawną, będzie transakcją wyłączoną z opodatkowania VAT. [„Jak rozliczyć przeniesienie działalności ze wspólnika” Rzeczpospolita, 28.10.2024 r. s. D8 + interpelacja dyrektora KIS]
Sklep Red is Bad poinformował na swojej stronie, że zawiesił działalność z powodu wypowiedzenia rachunku bankowego i blokady kont. W sierpniu Prokuratura Krajowa ogłosiła, że postawiono zarzuty byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi K. i Pawłowi Szopie (właścicielowi sklepu Red is Bad), dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej. [TVN24]

Irlandia nałożyła na LinkedIn grzywnę w wysokości 335 mln USD za naruszenia prywatności. [WSJ]
Niższa izba francuskiego parlamentu poparła poprawkę do nowelizacji budżetu, która zakłada wprowadzenie podatku dla najbogatszych. [PAP] Agencja Moody's sceptyczna wobec planów zmniejszenia deficytu Francji. [Bankier]
Francuski sąd najwyższy nakazał BNP Paribas zwrot pieniędzy klientowi, który padł ofiarą oszusta podszywającego się pod doradcę banku. Początkowo BNP obwiniał klienta. [RT]
Norwegia może stać się pierwszym krajem na świecie, gdzie sprzedawane będą wyłącznie samochody elektryczne, realizując ten cel już do 2025 roku, czyli dekadę przed Unią Europejską. Mimo że norweski klimat na pierwszy rzut oka nie sprzyja elektrykom, dzięki licznym zachętom ich ceny stały się bardziej przystępne dla przeciętnego obywatela. [PAP]

Świat

W Wielkiej Brytanii liczba zgłoszeń dotyczących zastraszania i molestowania w sektorze finansowym wzrosła o 71% od czasu pandemii Covid. [FT]
Dow Jones pozwał Perplexity AI, oskarżając firmę o nielegalne kopiowanie treści. [RT]
Kobieta pozwała Character.AI i Google, twierdząc, że bot wzorowany na Daenerys Targaryen z „Gry o Tron” doprowadził jej syna do samobójstwa. [RT]
Na Florydzie złożono pozew przeciwko Royal Caribbean w imieniu 960 osób po odkryciu, że steward Arvin Joseph Mirasol z Filipin ukrył kamerę w łazience na wycieczkowcu, by nagrywać pasażerów. Royal Caribbean to amerykańska firma specjalizująca się w organizacji rejsów wycieczkowych i jest jednym z największych armatorów statków wycieczkowych na świecie. [TVN24]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Polscy producenci zniczy są liderami w Europie i zajmują drugie miejsce na świecie, osiągając wartość eksportu 764 mln EUR, co stanowi 17% globalnego rynku. Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych sprzyja wzrostowi sprzedaży, a Niemcy pozostają największym odbiorcą polskich zniczy, kupując co trzeci produkt eksportowy. Dzięki rosnącemu popytowi oraz potencjalnym zmianom regulacyjnym w Unii Europejskiej, Polska ma szansę na zdobycie pierwszego miejsca w światowym eksporcie zniczy i świec. [PB]
Raport ASM SFA wykazał, że ceny w sklepach wzrosły nawet o 50% rok do roku, pomimo inflacji na poziomie 5%. Najdroższy koszyk odnotowano w Lidlu, gdzie ceny wzrosły o 71% rok do roku, a najtańszy – w Auchan, gdzie kosztował 280 zł, co oznacza wzrost o 53% (97 zł). W 10 sieciach ceny koszyków przekroczyły 300 zł, przy czym wzrost cen wystąpił w 9 z 13 analizowanych sieci, a największy spadek, o 1%, odnotowano w Selgrosie. [Bankier]
GUS: Liczba turystów w Polsce ogółem w VIII '24 wyniosła 4,75 mln wobec 4,2 mln w VIII '23. [PAP]
Hodowcy drobiu ostrzegają, że z powodu ogniska grypy ptaków grozi niedobór jaj. [Money]

Świat

CPB: World Trade Monitor w sierpniu wzrósł o 1,4 proc. Mdm. [PAP]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Spółka Arche, emitent obligacji notowanych na Catalyst, wypłaciła swoim inwestorom zyski netto w wysokości 12 mln zł od stycznia do kwietnia, a do września kwota ta wzrosła do ponad 40 mln zł. W ubiegłym roku wartość eksportu polskich zniczy i świec osiągnęła 764 mln EUR, co stanowi 17% światowego rynku, a Niemcy kupują co trzeci polski znicz przeznaczony na eksport. Arche planuje zarządzać ponad 50 hotelami do 2030 roku, co wskazuje na dalszy potencjał wzrostowy. [PB]
Szacunkowy zysk netto grupy Torpol po trzech kwartałach spadł do 39,7 mln zł. [PAP]
Polwax miał szac. 22,8 mln zł straty netto, 16,6 mln zl straty EBITDA w I-III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Gamivo miało 0,96 mln zł zysku netto, 1,56 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Przychody Pointpack wyniosły wstępnie 31,8 mln zł w III kw. 2024 r., wzrost o 21% r/r. [Inwestycje]
Przychody Rainbow Tours po III kw. '24 wzrosły rdr o 22,7 proc. do 3,45 mld zł. [Bankier]
Mostostal Warszawa szacuje stratę netto j.d. po trzech kw. '24 na 11 mln zł. [PAP]
Asseco BS miało 27,67 mln zł zysku netto, 41,04 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Grupa Azoty szacuje, że w III kw. EBITDA wyniosła minus 120 mln zł, a strata netto 226 mln zł. [Bankier]

Niemiecki producent samochodów premium, Mercedes-Benz, poinformował, że zyski w głównej dywizji samochodowej spadły w trzecim kwartale o 64%, znacząco poniżej szacunków analityków, ponieważ chińscy konsumenci nadal ograniczają wydatki na dobra luksusowe w słabnącej gospodarce. [RT]

Świat

Ingram Micro osiągnął wycenę 6 mld USD po wzroście akcji o 15% podczas debiutu giełdowego, co wskazuje na duże zainteresowanie inwestorów jednym z największych dystrybutorów technologii na świecie. [RT]
Southwest przekroczył prognozy zysku na akcję i przychodów za trzeci kwartał, jednak akcje spadły o 5% po uniknięciu walki o pełnomocnictwa z funduszem aktywistycznym Elliott; Elliott otrzyma sześć miejsc w zarządzie, ale CEO Bob Jordan pozostanie na stanowisku. [CNBC]
American Airlines odnotowały stratę za trzeci kwartał, ale osiągnęły rekordowe przychody i podniosły prognozę rocznego zysku dzięki sukcesowi w tegorocznej zmianie strategii sprzedażowej. [CNBC]
Akcje UPS wzrosły o 5% po przekroczeniu prognoz zysków za trzeci kwartał, dzięki rosnącym wolumenom i skutecznej kontroli kosztów. [CNBC]
KKR przekroczył prognozy zysku na akcję za trzeci kwartał, ponieważ przychody z opłat wzrosły o 79%, osiągając rekordowy poziom 1 mld USD. [YF]

Zacznij dzień z przewagą.