Podsumowanie rynków: WIG20 spadł -0,5% do 2 411 pkt, podobnie WIG spadł o -0,5% do 81 412 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,3 mld zł. Wśród blue chipów jedynie 4 banki nad kreską. Najwięcej traciły Pepco -2,5% do 21,26zł i Allegro -2,1% do 31,18 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost akcji Prochem +15,9% do 33,6 zł po informacji o negocjowaniu umowy ramowej z wykonawcą elektrowni jądrowych Bechtel. [Bankier]

Niemiecki DAX wzrósł +0,3% do 17 118 pkt. W USA indeksy kontynuowały odwrót, S&P500 wzrosło +0,1% do 4 981 pkt, a NASDAQ spadł -0,3% do 15 580 pkt w oczekiwaniu na wyniki Nvidii. [CNBC]

W środę kursy głównych par walutowych nie uległy istotnym zmianom.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(KK)

Polska

Związek zawodowy celników zaapelował do protestujących przeciw wwozowi do Polski Ukraińskiego zboża rolników o naciski na władze. Rolnicy mieliby wzmocnić przekaz w sprawie zmiany prawa w kierunku zwiększenia uprawnień celników do uszczelnienia granic Państwa. Celnicy wskazują również że nie mają umocowania do badania jakości zboża przekraczającego granicę Polski. Związek wskazuje, że sami apelują o to od wielu lat - niestety bezskutecznie a uprawnienia celników były w przeszłości zmniejszane. [Celnicy]
Ministerstwo Klimatu i Środowiska: "Odmrażanie cen energii powinno być stopniowe. Najłagodniejszy byłby wzrost o 15%.” [Bankier] Ministerstwo elastycznie podchodzi do komunikatu Komisji UE w sprawie osiągnięcia celu redukcji CO2 o 90 % do 2040 r. Minister oświadczyła, że proponowany cel redukcyjny nie jest wiążący, oraz że Polska przystąpi do negocjacji z Komisją w celu obniżenia wartości tego celu. [Dziennik Gazeta Prawna]
Rząd przyjął uchwałę, która porządkuje wybór reprezentantów Polski w strukturach Grupy Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zgodnie z nowym aktem normatywnym Polskę będą reprezentowały osoby wskazywane przez ministra finansów zamiast - jak to było dotychczas przez NBP. Ma to zwiększyć niezależność NBP i wesprzeć siłę Polski. [PAP Biznes]
Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz Cichoń poinformował, że wstępny wniosek o pociągniecie do odpowiedzialności prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zostanie złożony do końca marca br. [Gazeta Prawna] W argumentacji na ten moment wskazane jest m.in. wprowadzenie w błąd opinii publicznej w przedmiocie wysokości zysku osiągniętego przez bank w 2023r. czy działania polityczne związane z ostatnimi wyborami parlamentarnymi. [Money]
NBP/RPP: Wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy NBP na koniec 2023 r. o ok. 31 mld zł - NBP. [WNP] Kightley: Inflacja w I i II kw. znajdzie się w celu. Dalsze odczyty będą w dużej mierze zależały od prowadzonych działań osłonowych. [Bankier] Dąbrowski z RPP: Wzrost płac może się przełożyć na osłabienie procesów dezinflacyjnych. [Stock Watch]

Skład orzekający WTO wskazał w sprawozdaniu, że USA nałożyły na import Hiszpańskich oliwek niezasadne cło. W przypadku zgłoszenia tego rozstrzygnięcia przez którąkolwiek z zainteresowanych stron o przyjęcie go przez organ Rozstrzygania Sporów WTO decyzja będzie wiążąca. W takiej sytuacji USA powinny bezzwłocznie zmienić przepisy i zdjąć cłą antydumpingowe i wyrównujące. Hiszpanii mogłoby to pomóc w odbudowie eksportu, który spadł z ponad 67 mln USD w 2017 r do ok. 20 mln USD w 2022 r. [Farmer]
Indie: Szef MSZ Węgier: podczas naszej prezydencji w UE wznowimy negocjacje handlowe z Indiami. [WNP]

Świat

Prezydent Brazyli w trakcie szczytu Unii Afrykańskiej potępił Izrael za wojnę z Palestyną i ocenił że ten konflikt podobny jest w swej istocie do Holokaustu. Potępił również Hamas za atak na Izrael. W odpowiedzi Izrael uznał prezydenta da Silve za niemile widzianego w kraju, a włodarz Brazyli odwołał ambasadora z Izraela. [PAP Biznes]
Japonia zainwestuje 67 mld USD, aby ponownie stać się globalną potęgą w dziedzinie chipów elektronicznych. [Bloomberg]
Megaprojekty na pustyni,rozwój projektów deweloperskich, budowa linii lotniczych czy inwestycje w budowę czipów pochłaniają gotówkę Arabii Saudyjskiej. [The Wall Street Journal]

BIZNES

(KK)

Polska

Bechtel podpisał pierwsze 3 umowy z polskimi podmiotami mającymi uczestniczyć w procesie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na pomorzu. Zostały one zawarte z Energoprojekt-Katowice, Prochem oraz Summa Linguae. Amerykański koncern wskazał też że ma nadzieję na rozwój lokalnego łańcucha dostaw dla realizowanej elektrowni. [WNP + Strefa Inwestorów + Bankier]
Protix - holenderski producent owadziego białka - wciąż jest w procesie wyboru lokalizacji dla swojej drugiej (po holenderskiej) fabryki w Europie. Na inwestycję dostał już 37 mln EUR pożyczki z EBI a cały projekt ma pochłonąć do 165 mln EUR. Polska fabryka ma mieć zdolność ok. 56 tys. t. [Puls Biznesu]
Snowflake (jeden z głównych dostawców chmury obliczeniowej dla przedsiębiorstw) zadowolony z dotychczasowego rozwoju w Polsce i liczy na dalszy dynamiczny wzrost (organiczny oraz poprzez przejęcia). Zakłada dynamiczny wzrost zatrudnienia. [Inwestycje]
Indyjski HFCL chce uruchomić w Polsce fabrykę kabli światłowodowych. [PAP Biznes]
Pekao liczy, że współpraca z PLL LOT może przyciągnąć kilkadziesiąt tys. nowych klientów. [Inwestycje]
Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego wymieniła 3 z 5 członków zarządu Spółki - w tym prezesa Olgierda Cieślika zasiadającego na tym stanowisku od 2017 r. Nadzór spółki przystąpił do rozpisania konkursu na nowych członków zarządu i spodziewa się rozstrzygnięcia w marcu. [Puls Biznesu]
Getin Holding: Wartość inwestycji w Idea Bank Ukraina wzrosła do 13,06 mln PLN. [Inwestycje]
Archicom i Echo Investment zawarły nową umowę o współpracy strategicznej, [Inwestycje]

Microsoft ogłosił plan zainwestowania w Niemczech ok. 3,2 mld EUR w rozbudowę systemów AI. Nie są rozważane dotacje rządowe na ten cel. [Forsal]

Świat

Toyota stoi w obliczu sankcji za oszustwa związane z emisją spalin. [Reuters]
Elon Musk twierdzi, że pierwszy pacjent Neuralink może kontrolować mysz komputerową poprzez wykorzystanie umysłu. [CNBC].

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Małetka)

Polska

Orlen Synthis Green Energy, JV spółek zależnych Michała Sołowowa i Orlenu, podjęło w grudniu uchwałę w sprawie emisji akcji łącznej wartości nominalnej ok. 1,3 mld PLN. Inwestycja ma być skierowana do nowych inwestorów znajdujących się na białej liście. Udziały mogą objąć m.in. Saudi Aramco, Vattenfall, NFOŚiGW. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki udział dotychczasowych właścicieli spadnie do 70%. W tym samym czasie trwa polityczny spór o to czy Orlen powinien uczestniczyć w projekcie i czy tak ważne dla bezpieczeństwa kraju inwestycje powinny być udziałem prywatnych inwestorów. W tle są też słowa premiera o możliwej korupcji przy wydawaniu pozwoleń przybliżających spółkę do budowy małych i mikro reaktorów jądrowych na terenie Polski. [Puls Biznesu]
Zarządzany przez Vinci fundusz Da Gama ASI zainwestuje do 10 mln euro w spółkę PID Polska - polskiego producenta detektorów rentgenowskich dla branży spożywczej. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskany kapitał na zwiększenie skali działalności na rynkach zagranicznych, w szczególności w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej i Południowej. [Inwestycje]
Działający w branży papierniczej Arctic Paper zamierza przeprowadzić akwizycję projektów energetycznych. Prezes spółki informuje, że Arctic planuje jeszcze w tym roku dokonać inwestycji w projekty średniej wielkości, tj. maks. 20 MW. Inwestycja pozwoli spółce na pokrycie własnych potrzeb energetycznych oraz sprzedaż energii kontrahentom. [PB], [Bankier]; [Inwestycje]; [Forsal]
Grupa Spar informuje, że osiągnęła postęp w procesie sprzedaży biznesu w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego roku, Grupa Spar ogłosiła, że zamierza sprzedać swoja sieć handlową w Polsce. [Portal Spożywczy]
PFR Ventures zainwestował ponad 150 mln zł w fundusze VC: Inovo VC, Market One Capital i SMOK Ventures. Fundusze te inwestują w innowacyjne spółki głównie w regionie CEE. Fundusz Inovo VC prowadzi trzeci fundusz o kapitalizacji ~107 mln euro i zainwestował w takie spółki jak Booksy, Infermedica, Jutro Medical czy Packhelp. Zdaniem PFR Ventures, podmioty w które zainwestował w latach 2022 - 2024 jeszcze w tym roku dokonają inwestycji w startupy na poziomie ~700 mln zł. Wartość polskiego rynku VC szacowana jest na ~2,1 mld zł. [PB], [PFR]
Grupa Klepsydra szacuje, że może przenieść się na główny rynek GPW w perspektywie 2 lat oraz planuje kolejne akwizycje. Celem Grupy jest uzyskanie do 10% rynku wykonanych usług pogrzebowych w Polsce. Zdaniem prezesa Grupy, spółka będzie w stanie osiągnąć ten cel dzięki dokonywaniu kolejnych akwizycji. Obecnie Grupa składa się z 5 podmiotów, w wyniku planowanych akwizycji liczba ta ma zwiększyć się do 20 podmiotów. Przedstawiciele zarządu spółki poinformowali, że Grupa Klepsydra ma szansę uzyskać dwucyfrowy wzrost przychodów w 2024 roku i planuje utrzymywać marżę na poziomie 20%. [Investing]; [Bankier]
Niemiecki Livios, który w zeszłym roku zakupił 63 apartamenty na Złotej 44 planuje część z nich sprzedać. Początkowo Livios był zainteresowany wynajmem tych nieruchomosci. Cena za m^2 pod tym adresem wacha się między 48 tys. zł a 58 tys. zł za m^2, a cena wynajmu między 200 a 300 zł za m^2. [PB]
Pricer.pl - startup opracowujący technologię wspierającą sprzedaż nieruchomości zyskał 1,5 mln zł finansowania od Funduszy AIP Seed, Accession Capital Partners oraz Mateusza Madelskiego. Spółka opracowała platformę służącą do wyceny nieruchomości bazującą na cenach transakcyjnych. Pomaga również użytkownikom w procesie sprzedaży mieszkań. Obecnie rozwiązanie jest dostępne dla 12 miast, m.in. Warszawy, Poznania, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Trójmiasta, a w tym roku ma zacząć operować w kolejnych 15 polskich miastach. [PB]
Zdaniem zarządu spółki Wojas wezwanie AW Invest do sprzedaży 1,77 mln akcji leży w interesie spółki. [Inwestycje]
Anwim zgłosił do UOKiK zamiar nabycia 12 stacji paliw należących do Circle K Polska. [Money]
MLP Group wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 41 mln euro. [Bankier]

Hiszpański MasMovil i francuski operator komórkowy Orange uzyskali zgodę UE na fuzję o wartości 18,6 mld USD. [Reuters]
Firmy PE, w tym Blackstone, Advent, CVC i Bain Capital, są zainteresowane wartym około 20 mld USD segmentem ochrony zdrowia konsumentów francuskiego giganta farmaceutycznego Sanofi. [Yahoo]

Świat

FTC i grupa przedstawicieli stanów (USA) planują złożyć pozew w celu zablokowania przejęcia Albertsons przez Kroger za 24,6 mld USD. [Yahoo]
Occidental Petroleum rozważa sprzedaż operatora gazociągów Western Midstream Partners za ~ 20 mld USD. [Reuters]
Grupa inwestorów prowadzona przez fundusze PE Stone Point i CD&R przejmie udziały Truist Financial w firmie brokerskiej Truist Insurance w ramach transakcji o wartości 15,5 mld USD. [Reuters]
Walmart zgodził się nabyć producenta telewizorów Vizio za 2,3 mld USD, w celu rozwoju swojej działalności reklamowej. [CNBC]
S&P Global przejmie platformę badawczą Visible Alpha od konsorcjum banków inwestycyjnych za ponad 500 mln USD. [Bloomberg]+[S&P]
Firma radiowa i zajmująca się podcastami Audacy otrzymała zgodę sądu na rozpoczęcie postępowania upadłościowego, zmniejszenie zadłużenia o około 1,7 mld USD i przekazanie własności wierzycielom, w tym Soros Fund Management. [MarketWatch]

PRAWO I PODATKI

(Agnieszka Grygier)

Polska

Podmiot Zarządzający Aktywami (PZA) windykuje przedsiębiorców terminowo spłacających raty leasingu do VB Leasing w restrukturyzacji. PZA utrzymuje, że problem z “podwójną windykacją” przez firmę leasingową i PZA dotyczy tych klientów, którzy dokonują spłaty rat na niewłaściwy rachunek w VeloBanku lub dokonują płatności przed terminem ich wymagalności. Impas między firmami trwa. Rozwiązaniem dla klientów jest szukanie pomocy u Rzecznika Finansowego, Prezesa UOKIK lub w prokuraturze. [“ PZA nie dogaduje się z VB Leasing, a klienci cierpią”Parkiet, 22. 02. 2024 r., s. 9]+[Rzeczpospolita]
Prezes UOKIK prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy w ramach programu Laptop dla Ucznia doszło do zmowy cenowej. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie z uwagi na podejrzenia, że doszło do korupcji w związku z organizacją przetargu na laptopy. [PB]
Prezes UOKIK nałożył karę w wysokości ponad 10 mln zł. za “rolowanie pożyczek” na siedmiu pożyczkodawców i pośredników kredytu konsumenckiego. Podmioty te specjalizowały się w naprzemiennym udzielaniu konsumentom pożyczek celem spłaty pierwotnego zadłużenia. Pierwsza decyzja dotyczy spółki Creamfinance Poland oraz powiązanych z nią kapitałowo trzech innych: MDP Finance, KIM Finance i JJK Credit. Druga decyzja dotyczy spółki Szybka Gotówka, która działała razem z dwoma podmiotami: Gwarant24 i Centrum Rozwiązań Kredytowych. [UOKIK + Gazeta Prawna]
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w całej UE zaczął obowiązywać Akt o usługach cyfrowych (DSA). Ma on poprawić bezpieczeństwo użytkowników w internecie, poprzez ujednolicenie procedury usuwania szkodliwych i zakazanych treści. Platformy internetowe są zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, np. szerzących nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą.[WNP.pl + Rzeczpospolita]
Dyrektor w departamencie beneficjenta indywidualnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział wprowadzenie wymogów certyfikacyjnych w zakresie dofinansowania pomp ciepła z funduszu “Czyste Powietrze”. Poinformował, że każda pompa, która uzyska dofinansowanie z programu Czyste powietrze, będzie musiała mieć certyfikat z akredytowanego laboratorium.[Gazeta Prawna]
Reemigrant może skorzystać z ulgi na powrót do Polski, jeżeli po powrocie będzie prowadził działalność gospodarczą. Ulga na powrót nie dotyczy wynajmowania mieszkania w Polsce na cele prywatne. Oznacza to, że dochód z najmu jest opodatkowany wg zasad ogólnych. [Gazeta Prawna]
Projekt nowelizacji ustawy o KAS przewiduje nowe uprawnienia dla urzędników skarbowych. Zostaną zobowiązani do przeprowadzania kontroli przewoźników metali i minerałów sprowadzanych spoza UE. Kontroli będą podlegać także w tym zakresie obowiązkowe audyty zlecane przez importerów. [Gazeta Prawna]
Ministerstwo Finansów zapowiada weryfikację sprzecznych interpretacji wydawanych przez dyrektora KIS w kwestii kwalifikowania urządzeń lub maszyn do kategorii środków transportu na potrzeby podatku VAT. Ministerstwo planuje doprecyzować pojęcie urządzeń i maszyn poprzez zmianę obowiązujących aktualnie przepisów lub wydać interpretację ogólną. [Gazeta Prawna]
Dyrektor KIS uznał, że przychód pasywny stanowi cała kwota otrzymana przez spółkę z tytułu realizacji obligacji, a nie tylko dyskonto. Oznacza to, że spółki, których dochód pasywny w ponad 50% stanowią dochody z realizacji obligacji nie ma prawa do wyboru rozliczania się estońskim CIT. [Gazeta Prawna]
Fiskus będzie wysyłał do przedsiębiorców oraz osób prywatnych dokonujących sprzedaży na platformach internetowych listy behawioralne z prośbą o stawienie się w urzędzie celem złożenia wyjaśnień co do podstawy i wymiaru należnego z tego tytułu podatku. W przypadku zignorowania pisma urzędy będą wszczynały kontrole podatkowe. [Gazeta Prawna]
Sąd Najwyższy orzekł, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 % udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym. [ SN + “ Wspólnik dominujący nie zapłaci składek ZUS”, Rzeczpospolita, 22.02. 2024 r., s. A13]
NSA orzekł, że w aptece nie można instalować bankomatu, jeżeli można by z niego korzystać w tym samym pomieszczeniu, w którym wydawane są leki. [Gazeta Prawna]

TSUE rozpoznając pytanie prejudycjalne polskiego sądu orzekł, że pracodawca musi podać pracownikowi na piśmie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, w sytuacji gdy taki obowiązek istnieje względem pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. Oznacza to, że przepisy polskiego prawa, które obowiązywały do 25 kwietnia 2023 r. – naruszały podstawowe prawo pracownika w zakresie dostępu do środka zaskarżenia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas oznaczony. [Gazeta Prawna]
Komisja Europejska pozytywnie przyjęła zaproponowany przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara pakiet 9-ciu ustaw mających na celu zakończenie prowadzonej przez Komisję Europejską od 2017 r. procedury z art. 7 TUE. Procedura naruszeniowa ma zostać zakończona w połowie tego roku. [Gazeta Prawna + Rzeczpospolita]

Świat

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła dyrektora firmy z branży biotechnologicznej o wykorzystanie wewnętrznych poufnych informacji w celu zakupu akcji konkurenta. [WSJ]
FuboTV pozwał Disney’a, Fox’a i Warner Bros Dicovery w związku ze wspólnym przedsięwzięciem streamingu kanału sportowego. [CNBC]

DANE I BADANIA RYNKOWE

Adam Rak

Polska

14,6 tys. pozwoleń na budowę otrzymali deweloperzy w styczniu br. - wynika z danych PZFD. W raportowanym okresie rozpoczęto budowę ponad 12 tys. mieszkań. [WNP
Dane GUS: O 34,1% r/r do 20 530 wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę w styczniu br. W tym samym czasie liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 66,4% r/r do 15 720. Do użytku oddano 14 762 lokali (-22,7% r/r), natomiast na koniec stycznia 802,8 tys. mieszkań pozostawało w budowie (-2,5% r/r). Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2024 r. spadła o 6,1% r/r - poinformował GUS. [Inwestycje + PAP + Inwestycje + PAP + PAP]
Produkcja budowlano-montażowa wkrótce powróci do dodatnich dynamik w ujęciu rocznym - prognozują ekonomiści Santander BP. [Inwestycje]
Średnio o 3% r/r spadły w styczniu br. ceny materiałów budowlanych - wynika z danych PSB. [WNP]
O 19,5% r/r spadł ruch we wszystkich salonach samochodowych w 2023 r. - wynika z raportu Związku Dealerów Samochodów. [Inwestycje]
86% firm z sektora MŚP wystawia faktury z odroczonym terminem płatności - wynika z badania Kaczmarski Group. [Inwestycje]
Ok. ⅓ ekspertów branży handlowej spodziewa się, że sytuacja sektora handlu w 2024 roku polepszy się względem roku poprzedniego - wynika z raportu firmy Future Mind. [ISBiznes]
Sektor przemysłowy, logistyczny oraz mieszkaniowy mają być najbardziej pożądanymi kierunkami alokacji kapitału w drugim półroczu 2024 r. - wynika z raportu firmy doradczej CBRE. [PAP]
1116 nowych, całkowicie elektrycznych samochodów elektrycznych zarejestrowano w styczniu br. - wynika z danych PSPA. Wśród najczęściej rejestrowanych pojazdów znalazły się Tesla Model Y, Mazda MX-30 oraz Dacia Spring. [WN]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Adam Rak)

Polska

PKO BP: Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, że bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy do wysokości 75% zysku za 2023 r. Zysk Grupy PKO BP po trzech kwartałach 2023 r. przekroczył 4,8 mld zł. [Bankier]
Pekao: Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na wypłatę przez bank dywidendy do wysokości nieprzekraczającej 50% zysku za 2023 r. Zysk Pekao po trzech kwartałach 2023 r. przekroczył 4,85 mld zł (+480% r/r). [WNP]
Santander BP: po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego banku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na wypłatę przez Santander BP dywidendy do wysokości nieprzekraczającej 75% zysku za 2023 r. [Bankier]
Energa (dane za IV kw. 2023 r.): strata netto 855 mln zł (584 mln zł straty rok wcześniej), strata operacyjna 816 mln zł (817 mln zł straty rok wcześniej), strata EBITDA 496 mln zł (525 mln zł straty rok wcześniej), przychody całkowite 6,597 mld zł (5,42 mld zł rok wcześniej). Spółka szacuje, że w całym 2023 r. osiągnęła 764 mln zł zysku netto. [PAP]

LPP (rekomendacja): analitycy Noble Securities utrzymali rekomendację dla akcji spółki na poziomie “kupuj” podnosząc jednocześnie ich poziom docelowy z 16 795 zł do 19 282 zł za sztukę. Raport został opublikowany 16 lutego przy kursie akcji LPP na poziomie 16 000 zł. [PAP]

Świat

Palo Alto Networks (dane za II kw. fiskalny 2023 r.): zysk netto 1,7 mld USD (84 mln USD rok wcześniej), skorygowany EPS 1,46 USD (konsensus analityków 1,30 USD), przychody ze sprzedaży 1,98 mld USD (konsensus analityków 1,97 mld USD). Spółka obniżyła swoje prognozy przychodów za cały 2023 rok z 8,15-8,2 mld USD do 7,95-8,0 mld USD. [CNBC]

Zacznij dzień z przewagą.