Podsumowanie rynków: Główne indeksy na GPW niemal bez zmian. Obroty wyniosły 1,1 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rosło Dino +5,9% do 359,9 zł. Na szerokim rynku zwraca uwagę Bloober Team, którego kurs rośnie o ponad 13 proc. po premierze gry Silent Hill 2. [Parkiet]

Niemiecki DAX spadł -0,2% do 19 094 pkt. W USA rynek akcji spada. S&P500 straciło -1%, a NASDAQ -1,2% w reakcji na rosnącą cenę ropy. [CNBC] Ostatni wzrost S&P o 8 bilionów dolarów zostanie wystawiony na próbę przez trudny sezon wyników. [BBG] Handlowcy obligacjami zapinają pasy na wypadek „braku lądowania” po niespodziewanym wzroście zatrudnienia. [BBG]

W poniedziałek główne pary walutowe niemal bez zmian w stos. do zeszłego tygodnia. Za dolara płacono 3,93 zł a za euro 4,32 zł. Z przytupem rozpoczęły tydzień notowania ropy - ta drożała blisko 4% do 77 USD za baryłkę WTI i 81 USD za Brent.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MM)

Polska

“Otwarcie Ukrainie drzwi do Unii Europejskiej to polska racja stanu”, podkreślił przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą, Paweł Kowal, podczas Kongresu Odbudowy Ukrainy w Poznaniu. Kowal zaznaczył, że Polska ma szansę na inwestycje na Ukrainie, a kluczowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim firmom w tym kraju. Wicepremier Ukrainy Andrii Teliupa zachęcał polskie firmy do inwestycji, podkreślając strategiczną współpracę w odbudowie ukraińskiej gospodarki po wojnie. [WNP]
Polska 2050 złoży własny projekt dotyczący zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, w odpowiedzi na wpisanie do wykazu prac rządu projektu PO, który ogranicza reformę tylko do usunięcia składki od sprzedaży środków trwałych. Projekt PL2050 ma nie uszczuplić środków na ochronę zdrowia, a jego realizacja mieści się w budżecie 4 mld zł na 2025 rok. Szymon Hołownia zapowiedział, że projekt ma być przedstawiony w Sejmie w ciągu kilku tygodni. [Interia]
BGK dysponuje prawie 40 mld zł na program wsparcia zielonej transformacji polskich miast, oferując pożyczki ze środków unijnych w ramach KPO. [BGK]
Wiceminister finansów Jarosław Neneman ocenił, że wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol byłoby lepszym rozwiązaniem niż podnoszenie stawki akcyzy. [Inwestycje]
Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce w sierpniu wzrosła o +0,7 proc. rdr. W strefie euro zmiana wyniosła +0,2% m/m. [OF]

PIE: Unia Europejska przegrywa z Chinami konkurencję w motoryzacji. UE w 2023 wyprodukowała 12 mln aut, podczas gdy Chińczycy wyprodukowali ich 26 mln. [TVN24]
Zaniepokojeni Europejczycy gromadzą oszczędności, podczas gdy konsumenci w USA pobudzają światową gospodarkę. [FT]

Świat

USA:
- We wrześniu Liczba miejsc pracy gwałtownie rośnie, a bezrobocie spada. [CNBC]
- Floryda przygotowała się na największą ewakuację od 2017 r. przed huraganem Milton, który przybieraa na sile w Zatoce Meksykańskiej i zmierza w kierunku zachodniego wybrzeża tego stanu USA, tuż po niszczycielskim huraganie Helene. [RT]
- Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, odkąd opuścił Biały Dom Trumpa wielokrotnie omawiał negocjacje dyplomatyczne USA-Arabia Saudyjska z udziałem Izraela i następcą tronu Arabii Saudyjskiej, księciem Mohammedem bin Salmanem. [RT]
- Wielkie koncerny naftowe wzywają Trumpa, aby nie niszczył ustawy klimatycznej Bidena. [WSJ]
Historyczny rajd na akcjach w Chinach nie przekonuje czołowych menedżerów funduszy. [BBG] Mimo to, stymulacja gospodarki Chin przyciąga inwestorów z powrotem do obligacji nieruchomości offshore. [RT]
Gwałtowny wzrost wydobycia złota w Ghanie zatruwa ludzi i przyrodę. [RT]

BIZNES

(Mateusz Gąsowski)

Polska

NWZ ZE PAK odwołało z rady nadzorczej J. Grzesiaka, T. Solorza i P. Żaka. [Inwestycje] Odwołanie synów Zygmunta Solorza z rady nadzorczej ZE PAK nie zmienia istoty sporu, a sukcesja, w ramach której dzieci przejęły współkontrolę nad fundacjami TiVi i Polkomtel, została już zakończona. Paweł Rymarz, prawnik reprezentujący dzieci Solorza, podkreślił, że najważniejszymi kwestiami są zdrowie Zygmunta Solorza oraz przywrócenie regularnych kontaktów rodzinnych. Działania, takie jak odwołanie dzieci z władz spółek, mają charakter osobisty i nie wpływają na spór, natomiast kluczowa pozostaje sprawa przed sądem w Liechtensteinie. Prawnik zaznaczył również, że do czasu wyroku sądu nie powinny zachodzić zmiany we władzach spółek należących do fundacji. [WNP]
ZUS początkowo sprzeciwił się układowi Liberty Częstochowa z wierzycielami, jednak ostatecznie zagłosował za porozumieniem. Ta zmiana stanowiska wzbudziła wątpliwości syndyka z Ostrawy, natomiast syndyk z Częstochowy zażądał od ZUS wyjaśnień dotyczących tej decyzji. [PulsBiznesu]
Polska firma ML System wprowadziła czterodniowy tydzień pracy, w ramach którego pracownicy pracują 10 godzin dziennie przez 4 dni, co pozwala na obniżenie kosztów i poprawę efektywności. Prezes firmy zauważył, że „większość pracowników docenia dodatkowy dzień wolny, mimo dłuższych godzin pracy”, co daje im możliwość załatwienia spraw prywatnych lub spędzenia więcej czasu z rodziną. Dodał również, że w trudnych warunkach na rynku pracy, taki model stanowi pewnego rodzaju benefit, a firma cieszy się większym zainteresowaniem pracowników niż inne przedsiębiorstwa zlokalizowane w Rzeszowskiej Strefie Ekonomicznej. [WNP]
Walne zgromadzenie PKP Cargo zmieniło statut, odbierając pracownikom możliwość nominowania członka zarządu. [Bankier]
Spółka CPK planuje wydzierżawić rolnikom całe działki lub ich części na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. [Farmer]
Develia od początku 2024 roku sprzedała 2.700 mieszkań, co stanowi wzrost w porównaniu do 2.059 lokali sprzedanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. [PAP]
PARP przypomina o trwających naborach dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferując m.in. 2,1 mld zł w ramach programu SMART. [PARP]

Świat

Udział Google w amerykańskim rynku reklam w wyszukiwarkach maleje, ponieważ TikTok i startupy związane ze sztuczną inteligencją stanowią nową znaczącą konkurencję. [WSJ]
BP zrezygnowało z celu zmniejszenia wydobycia ropy i gazu do 2030 roku, ponieważ dyrektor generalny Murray Auchincloss ogranicza strategię transformacji energetycznej firmy w celu odzyskania zaufania inwestorów. [RT]
Apple planuje odejść od swojej strategii corocznych premier nowego sprzętu. [BBG]
PwC rozpoczęło gruntowną restrukturyzację swoich operacji w Wielkiej Brytanii. [FT]
Amerykańskie firmy coraz częściej wiążą wynagrodzenie z premiami za wyniki. [WSJ]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Develia podpisała list intencyjny z Innova Capital i Solida Capital dotyczący współpracy w zakresie realizacji projektów zakwaterowania akademickiego, w tym budowy domów studenckich na 6000 łóżek. Projekty mają być realizowane na nieruchomościach Develii lub przez nią zabezpieczonych, a spółka weźmie udział w 3 do 5 projektach. Develia będzie również zarządzać inwestycjami oraz wniesie do 10% kapitału funduszu, ale nie więcej niż 15 mln euro. Szczegóły współpracy zostaną określone w dalszych negocjacjach i umowach. [PAP]+[RP]
Scanway planuje pozyskanie dodatkowego finansowania poprzez emisję do 100 000 akcji serii D, aby rozbudować infrastrukturę i rozpocząć nowe projekty badawczo-rozwojowe, w tym współpracę z Flytronic nad rozwiązaniami dla dronów. Proces sprzedaży akcji odbędzie się poprzez przyspieszoną budowę księgi popytu, a środki pozyskane przez głównego akcjonariusza zostaną przeznaczone na objęcie nowej emisji. Spółka przygotowuje się również do przeniesienia notowań na główny rynek GPW w 2025 roku. [Bankier]
Gemini Grupe nabył akcje Vivid Games stanowiące 13,95 proc. ich ogólnej liczby. [Bankier] Vivid Games poinformowało, że podniesienie udziałów Gemini do 49% jest oznaką zaufania ze strony inwestora. Gemini Grupe to podmiot litewski. [Inwestycje]
Helios, spółka zależna Agory, zawarła umowę ze Step Outside na sprzedaż 90% swoich udziałów w Step Inside za 17,4 mln zł. Step Inside jest m.in. franczyzobiorcą części lokali sieci Pasibus, specjalizującej się w burgerach. [Inwestycje]
Green Genius uzyskał 100 mln euro od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na rozwój projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym w krajach bałtyckich, Polsce i Rumunii. Green Genius to litewska firma z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE), zajmująca się rozwijaniem i eksploatacją projektów opartych na energii słonecznej, wiatrowej, biogazie i zielonym wodorze. [WysokieNapięcie]
Wiceszef Ministerstwa Infrastruktury poinformował, że przejęcie Cargotoru przez PKP PLK ma zakończyć się do czerwca 2025 r. [Bankier]
Cena akcji w wezwaniu na Comarch na poziomie 332,20 zł do końca przyjmowania zapisów. [Bankier]

Europa

Właściciel Cartiera, Richemont, zgodził się sprzedać swoje internetowe przedsiębiorstwo modowe i akcesoryjne Yoox Net-A-Porter firmie Mytheresa, kończąc poszukiwania nowego właściciela dla nierentownej YNAP po fiasku wcześniejszej umowy w zeszłym roku. [RT]
Notowana na giełdzie w Paryżu firma Elis, zajmująca się usługami czyszczenia bielizny, złożyła propozycję przejęcia amerykańskiej spółki UniFirst, wycenianej na 3,7 mld USD. [RT]
Czechoslovak Group, gigant zbrojeniowy, przejmie biznes amunicji Kinetic Group należący do Vista Outdoor za 2,23 miliarda dolarów, natomiast Strategic Value Partners nabędzie dział towarów Vista, Revelyst, za 1,13 mld USD. [BusinessInsider]
Właściciel New York Sun, Dovid Efune, jest bliski przejęcia brytyjskiej gazety Telegraph od firmy RedBird IMI za 722 mld USD. [TheTimes]
Niemiecki internetowy sprzedawca części samochodowych Autodoc przygotowuje się do potencjalnej oferty publicznej (IPO) we Frankfurcie. [BBG]
Włoski Italgas zgodził się kupić rywala 2i Rete Gas za kwotę 5,3 mld eur. [RT]

Świat

Ubisoft, producent gier wideo takich jak „Assassin's Creed”, „Far Cry” i „Watch Dogs”, poinformował, że regularnie przegląda „wszystkie swoje strategiczne opcje”, jednak odmówił komentarza na temat ostatnich doniesień o zainteresowaniu przejęciem firmy. [RT]
Globalny gigant wydobywczy Rio Tinto prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia firmy wydobywającej lit Arcadium, której wycena wynosi od 4 do 6 mld USD. [Axios]
Apollo Funds przejmie Barnes Group w ramach transakcji o wartości 3,6 miliarda dolarów, przekształcając spółkę w prywatną. [CNBC]
Firma wydobywająca metale szlachetne Coeur Mining zgodziła się przejąć SilverCrest Metals za 1,7 mld USD. [MarketWatch]
Thomson Reuters sprzeda biznes FindLaw firmie Internet Brands. [RT]
Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) Arabii Saudyjskiej rozważa zwiększenie swojego 8,6% udziału w Nintendo, firmie notowanej na giełdzie o wartości 67 mld USD. [RT]
Firma private equity MBK Partners oraz południowokoreański konglomerat Young Poong zwiększyli swoją ofertę na Korea Zinc do 12,9 mld USD. [RT]
Właściciel 7-Eleven, firma Seven & i Holdings, poszukuje nabywców dla swoich sklepów i supermarketów Ito-Yokado, które mogą osiągnąć wartość od 2,2 do 2,9 mld USD. [FM]
Hyundai zmierza do wyceny na poziomie 19 mld USD w ramach oferty publicznej (IPO) swojej indyjskiej jednostki o wartości 3,3 mld USD.

PRAWO I PODATKI

(Jakub Boch)

Polska

Jacek Barczewski z KNF poinformował, że Conotoxia sp. z o.o., czyli spółka zależna Cinkciarza, nie otrzymała zalecenia od KNF zawarcia umowy gwarancji mimo, że taką informację zawarła w swoim oświadczeniu. Cinknciarz.pl oraz jego spółki zależne o nazwie Conotoxia zapowiedziały wczoraj pozwy przeciwko mBankowi oraz Bankowi BPS. Spółki domagają się 500 mln zł odszkodowania od Banku BPS i 1,5 mld zł od mBanku. Conotoxia podając informację o pozwie przeciwko mBankowi stwierdziła, że ten odmówił jej udzielenia gwarancji bankowej mimo, że było to "jedno z zaleceń pokontrolnych KNF". [Puls Biznesu]
W maju 2022 r. prokuratura uznała, że w Gent Holding, dziś Quantum Fund w upadłości działała zorganizowana grupa przestępcza oszukująca inwestorów i piorąca pieniądze pochodzące z tych oszustw. Jednym z ośmiu zatrzymanych w tej sprawie był Kamil B., były członek rad nadzorczych siedmiu firm z grupy GH, a od 2019 r. prezes Gent Investment, która zmieniła nazwę na Tier Investment. Dziś prawie 100 inwestorów Tieru nie może doczekać się zwrotu około 40 mln zł. Więcej na ten temat w Pulsie Biznesu. [Puls Biznesu]
Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające względem dystrybutorów dronów i akcesoriów w sprawie porozumienia ograniczającego konkurencję. Chodzi o cztery firmy zajmujące się sprzedażą dronów, kamer, stabilizatorów, a także przeznaczonych dla tych urządzeń akcesoriów, części zamiennych, oprogramowania oraz pakietów ochronnych DJI, DJI Enterprise i DJI Agriculture. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. [UOKiK]
Prokuratura we Wrocławiu postawiła byłemu posłowi Januszowi Palikotowi osiem zarzutów, w tym siedem dotyczących oszustwa i jeden przywłaszczania mienia. Zarzuty usłyszeli także jego współpracownicy - Przemysław B. oraz Zbigniew B. Zarzuty oszustwa przedstawione podejrzanym dotyczą doprowadzania ponad pięciu tysięcy pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji serii B przez spółki z Grupy Kapitałowej należącej do podejrzanych. Łączna kwota szkody wyrządzonej oszustwem to 70 mln zł. [PAP]
Do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy dotyczący aukcji uzupełniających. Zakłada on przeprowadzenie czterech aukcji uzupełniających na następujące okresy dostaw: II połowa 2025 r. (aukcja półroczna) oraz na lata dostaw 2026, 2027 i 2028 (aukcje roczne). Organizacja aukcji uzupełniających zapewni maksymalizację udziału dostawców zdolności wytwórczych spełniających limit emisji CO2. [Inwesytcje]
Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowuje rozporządzenie, zgodnie z którym do stref planistycznych gminy będą mogły wpisywać lokalizacje ogrodów działkowych. Resort wskazał, że propozycje są aktualnie w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Podkreślono, że proponowane zmiany wykluczą wątpliwości interpretacyjne. [Money]
Dyrektor KIS poinformował, że zarządca parkingu powinien zapłacić VAT od dodatkowych opłat, które pobiera np. za przekroczenie czasu parkowania. Obowiązek ten ma zastosowanie również wtedy, kiedy nie jest w stanie ustalić danych kierowcy ani wyegzekwować od niego kary. Organ podkreślił, że w kontekście obowiązku podatkowego brak danych nieuczciwego kierowcy i niemożność ściągnięcia kary są bez znaczenia. [Dziennik Gazeta Prawna]

TSUE orzekł, że w przypadku gdy przetarg się przeciąga i po raz kolejny zamawiający wzywa do przedłużenia terminu ważności ofert, to nie może wymagać, by skład startującego w nim konsorcjum pozostał niezmienny. Trybunał wskazał, że dyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2004/18 nie przewiduje zasad dotyczących zmian w składzie konsorcjum, a więc państwa mają prawo regulować tę kwestię własnymi przepisami, jednak muszą być one zgodne z zasadami równego traktowania i proporcjonalności. [Dziennik Gazeta Prawna]

Świat

ONZ poinformowała w swoim raporcie, że aplikacja Telegram obsługuje „podziemne rynki” dla gangów przestępczych z Azji Południowo-Wschodniej. Przedmiotem otwartego handlu na szeroką skalę są m.in. zhakowane dane, w tym dane kart kredytowych, hasła i historie przeglądarki. Raport ONZ to bezpośredni efekt oskarżeń sformułowanych przez Francję wobec założyciela aplikacji, Pavla Durova. [Reuters]
Sąd Najwyższy USA rozpoczyna nową kadencję z ważnymi sprawami do rozpatrzenia. Podczas nowej, dziewięciomiesięcznej kadencji rozpatrzone zostaną sprawy dotyczące m.in. broni, praw osób transpłciowych, pornografii internetowej, dyskryminacji w miejscu pracy. Pierwsza ważna sprawa tej kadencji odbędzie się we wtorek, gdy sędziowie wysłuchają argumentów w apelacji złożonej przez administrację prezydenta Joe Bidena w sprawie orzeczenia sądowego przeciwko amerykańskiemu przepisowi ograniczającemu tzw. ghost guns, czyli broni którą można kupić online i szybko złożyć w domu. [Reuters]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

UCE Research/Offerista: Odsetek zwolenników handlu we wszystkie niedziele wzrósł do 52,6%. [Inwestycje]
EFL: 77% właścicieli firm z sektora MŚP pracuje więcej niż 8 godzin dziennie. [Investing]
Ugody zawarte przez banki z kredytobiorcami w CHF na koniec I półrocza szacowane na 12 mld zł. [PAP]
PIE: Ceny mieszkań w największych miastach były stabilne m/m we wrześniu. [Inwestycje]
Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że 72% osób deklaruje korzystanie z min. jednego programu lojalnościowego. [Inwestycje]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Huuge miało szacunkowo 58,3 mld USD przychodów w III kw., jest to spadek o ok. 19% r/r. [Investing]

Sprzedaż gastronomiczna Sfinksa w III kw. wzrosła o 6,6 proc. rdr do 54,8 mln zł [Bankier]

Zacznij dzień z przewagą.