Tuesday, 10.09.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Raport Draghiego krytyczny wobec stanu gospodarki EU [Gospodarka: EU]; Lufthansa szykuje silną konkurencję dla przewozów cargo przez CPK [Gospodarka: EU]; Enterprise Investors poszerzyli swój portfel inwestycyjny o protetykę [Transakcje: Polska]; a prezes UODO nakłada 4 mln zł kary na mBank za nieujawnienie wycieku danych [Prawo: Polska].
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: WIG20 wzrósł +0,55% do 2330 pkt, a WIG wzrósł o +0,27% do 81968 pkt. Obroty na GPW wyniosły 818 mln zł. Najmocniej wśród blue chipów rósł mBank o +3,11% do 623,8 zł, z kolei największy spadek, aż o -4,72%, zanotowało JSW osiągając wycenę 23 zł, po publikacji rekomendacji z ceną docelową na poziomie 7 zł. [RP]
Niemiecki DAX wzrósł +0,71% do 18431,32 pkt. W USA S&P500 wzrosło +1,16% do 5471.05, a NASDAQ +1,17% do 16885,96 pkt.
W poniedziałek główne pary walutowe bez większych zmian - za dolara płacono 3,87 zł a za euro 4,28 zł. Ropa WTI Crude notuje wzrost o 1,43% do 68,64 USD za baryłkę. Główna waluta cyfrowa drożała ponad 6% do blisko 58 tys. USD.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(Krzysztof Grzeczka)
Polska
- Dane Makro: Na koniec II kwartału 2024 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 110,8 tysięcy, czyli o 2,1% mniej niż w roku ubiegłym. Najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy, bo aż 1,89%, odnotowano w branży budowlanej. [WNP] Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec sierpnia wyniosła 5% - to wzrost 7,3 tys. osób m/m, ale mimo to jest to najniższa stopa bezrobocia w sierpniu od 34 lat. [PAP]
- MF: Obecna w przestrzeni publicznej dezinformacja w kwestii wskaźnika WIBOR wprowadza niepewność na rynek, jednak, według zapewnień wiceministra finansów, nie zagraża ona stabilności systemu. [Strefa Inwestorów] Do 28 października do TSUE wpłynie opinia rządu w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących zgodności umownych zapisów o zmiennym oprocentowaniu opartym na WIBOR z dyrektywą unijną. [Strefa Inwestorów] Tadeusz Białek, przewodniczący Komitetu Sterującego NGR, poinformował, że wkrótce pojawi się podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie zmiany wskaźnika WIBOR. [WNP]
- MRiT uważa, że podaż mieszkań wzrośnie po wprowadzeniu w życie pomocy dla kredytobiorców. [Bankier]
- Citi Handlowy ocenia, że ryzyko obniżek stóp procentowych wzrosło i mogą one nastąpić pod koniec I kw. 2025 roku. [StockWatch]
- “Daily Telegraph’ zwraca uwagę na rosnącą siłę polskiej gospodarki w obliczu coraz częstszych przejęć brytyjskich przedsiębiorstw przez polskie podmioty. Przykładami takich transakcji jest przejęcie przez Pepco sieci sklepów Poundland, a także biura podróży Thomas Cook przez eSky. [Money]
UE
- Były prezes ECB Mario Draghi w opublikowanym raporcie podkreśla istotność lepszej koordynacji przemysłowej Unii Europejskiej oraz konieczność szybszego podejmowania decyzji gospodarczych. Jest to niezbędne, aby skutecznie konkurować z gospodarkami takich krajów jak USA czy Chiny. Według raportu w kontekście wzrostu gospodarczego kluczowy będzie rozwój trzech płaszczyzn: innowacje technologiczne, uwzględnienie aspektów klimatycznych w rozwoju przemysłu, a także bezpieczeństwo i częściowe uniezależnienie Europy od globalnych dostawców. Realizacja tych celów będzie kosztować około 800 mld EUR rocznie. [Bankier]
- Lufthansa w ramach projektu “LCCevo” zainwestuje 600 mln € w lotniczy port przeładunkowy we Frankfurcie. Hub ma zostać najnowocześniejszym węzłem towarowym w Europie, a zakończenie inwestycji jest planowane na rok 2030. Niemiecki przewoźnik planuje przejęcie części polskiego rynku cargo, który miał być ważnym źródłem zarobku dla CPK pod Warszawą. Dyrektor Lufhansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią poinformował o planowanym zwiększeniu ilości połączeń z Polską, która docelowo ma wynieść 5-6 rejsów w tygodniu na trasach Frankfurt-Katowice oraz Frankfurt-Warszawa. Ta inwestycja stanowi dużą konkurencję dla polskiego CPK, gdyż realny termin ukończenia polskiego hubu szacuje się dopiero na 2035 rok. [wGospodarce]+[BI]+[Money]
- Finlandia: Planowanym Nordycko-Bałtyckim Korytarzem Wodorowym o długości 2500 km, poprowadzonym z Finlandii przez kraje bałtyckie i Polskę do Niemiec, do 2040 roku może być transportowane ok. 2,7 mln ton odnawialnego wodoru rocznie. [BI]
Świat
- USA:
- Administracja Bidena sfinalizowała rozporządzenie, które ma pomóc 175 milionom Amerykanów z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzyskać dostęp do niedrogich usług w zakresie zdrowia psychicznego. [RT]
- Rosja coraz częściej zwraca się do amerykańskich gwiazd mediów społecznościowych, aby potajemnie wpływać na wyborców przed wyborami prezydenckimi w 2024 roku. [RT]
- Chiny:
- Inflacja bazowa w Chinach osiąga najniższy poziom w ciągu ostatnich trzech lat. Wskaźnik zanotował w sierpniu wzrost o 0,3% w stosunku do roku poprzedniego, co wyraźnie mija się z oczekiwaniami. Ceny producentów spadły o 1,8% wobec prognoz spadku o 1,4%. Wskaźnik CPI wzrósł w sierpniu o 0,6% w ujęciu rocznym, z czego prawie całość stanowiła żywność, a ceny towarów wzrosły o zaledwie 0,2%. [BBG] +[RT]
- Sprzedaż samochodów osobowych w Chinach spadła w sierpniu piąty miesiąc z rzędu, chociaż sprzedaż modeli całkowicie elektrycznych i hybrydowych typu plug-in wzrosła. [RT]
- Chiny ogłosiły rozpoczęcie rocznego dochodzenia antydumpingowego w sprawie importu rzepaku z Kanady, zaledwie kilka tygodni przed wejściem w życie 100-procentowych ceł Ottawy na chińskie pojazdy elektryczne i inne produkty. [RT]
- Rząd Brazylii rozważa podwyżki podatków, które nie wymagają zgody Kongresu, aby zrównoważyć tegoroczny budżet. Podatki w tej kategorii mogą obejmować podatek od transakcji finansowych (IOF) oraz podatki importowe i eksportowe, które mogą zostać dostosowane dekretem prezydenckim. [RT]
- Irackie banki wykorzystywały stworzony przez USA system do przekazywania funduszy do Iranu. [WSJ]
BIZNES
(Krzysztof Grzeczka)
Polska
- KDPW wprowadzi od 16 września zmiany, które ułatwią spółkom giełdowym prowadzenie programów lojalnościowych dla akcjonariuszy. Zmiany umożliwią automatyczne pobieranie danych o akcjonariuszach oraz generowanie cyklicznych raportów, co pozwoli na łatwiejszą weryfikację spełniania warunków uczestnictwa w programach lojalnościowych. Dzięki tym udogodnieniom, spółki będą mogły lepiej zarządzać relacjami z akcjonariuszami i oferować im różnorodne zniżki oraz korzyści. [PB]+[Parkiet]
- JSW Koks zakończyła mediacje z Rafako ws. realizacji budowy elektrociepłowni w Radlinie. JWS Koks potrąci 20 mln zł kaucji i będzie się starało odzyskać 35 mln zł z gwarancji bankowej. [Bankier]
- Powerdot wyposażył dwie krakowskie galerie handlowe w stacje ładowania aut elektrycznych. Pomimo planowanej ekspansji w kierunku kolejnych molochów handlowych, firma skupia się również na mniejszych obiektach handlowych w miastach takich jak Przemyśl czy Biłgoraj. [PB]
- Newag zawarł umowę ramową z województwem małopolskim i Kolejami Małopolskimi na kwotę 1,13 mld PLN. [StockWatch]
- Od 16 września rusza nabór wniosków na dofinansowanie turystyki we wschodniej Polsce. Budżet programu to aż 297 mln PLN. [PAP]
Świat
- Upadek firmy e-commerce Thrasio doprowadził do sporu między funduszami private equity. Oaktree Capital Management napisało list do firm Silver Lake i Advent, krytykując je za nadzór nad firmą. Wszystkie trzy fundusze zainwestowały w Thrasio, które ogłosiło upadłość na początku tego roku. [PYMNTS]+[FT]
- Aktywistyczny fundusz hedgingowy Starboard Value złożył propozycję zniesienia struktury akcji podwójnej klasy w News Corp - obecna struktura akcji, która pozwala Rupertowi Murdochowi kontrolować 40% głosów przy 14% udziałów, jest niekorzystna dla akcjonariuszy i przyczynia się do niskiej wyceny firmy. W kontekście wewnętrznych sporów rodzinnych o przyszłość kontrolnych udziałów, inicjatywa Starboard może wpłynąć na stabilność zarządzania News Corp. [RT]
- Apple zaprezentował nowe modele iPhone, Apple Watch, Air Pods. Największe zmiany dotyczą funkcji kamery i połączenia z asystentem AI. [CNBC]
- Właściciel OnlyFans, Leonid Radvinsky, zarobił 1 mld dolarów na dywidendach od 2021 r. [Guardian]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(Krzysztof Grzeczka)
Polska
- Fundusz Enterprise Investors kupuje od funduszu zamkniętego zarządzanego przez Forum TFI pakiet kontrolny w spółce Scan Lab, gigancie protetyki cyfrowej, który w roku ubiegłym osiągnął przychody na poziomie 28,7 mln PLN i 4,5 mln zł zysku netto. Pozostałe udziały od funduszu nabędzie prezes Damian Waliłko. Nie jest to pierwsza inwestycja tego funduszu w sektor ochrony zdrowia. Rynek stomatologiczny w Polsce jest obecnie warty około 16 mld PLN, a według prognoz PMR w nadchodzących latach będzie on notował wzrost na poziomie 9% rocznie. [EI]+[PB]
- Studenac, największa sieć sklepów spożywczych w Chorwacji, uzyskała zgodę słoweńskiego urzędu antymonopolowego na przejęcie sieci Kea, co umożliwi jej dalszą międzynarodową ekspansję. Dzięki tej transakcji, Studenac, będący spółką portfelową Enterprise Investments, dołączy do swoich 1300 sklepów kolejne 32 placówki na terenie Słowenii, gdzie planuje wprowadzić swoje innowacyjne rozwiązania i dostosowaną ofertę. [Strefa Inwestorów]
- Unibep rozgląda się za inwestorami dla swoich dwóch spółek córek: producenta drewnianych modułów dla budownictwa Unihouse oraz dewelopera mieszkaniowego Unidevelopment. Dla Unihouse, który miał w 1 półroczu 89 mln zł przychodów, rozważane jest pozyskanie inwestora na pakiet mniejszościowy lub większościowy, zaś dla Unidevelopment, który miał 141 mln zł przychodów w 1 półroczu, na pakiet mniejszościowy. [Parkiet 10 września 2024, str. 7]
- Grenevia podpisała umowę kredytową z konsorcjum banków Pekao, PKO Bank Polski i BNP Paribas BP na łączną kwotę 850 mln zł, z czego 700 mln PLN to transza A powiązana ze zrównoważonym rozwojem, a 150 mln zł to transza B, która może być używana jako linia wielocelowa. Kredyt będzie spłacany w ciągu 3 lat od podpisania umowy, z możliwością automatycznego przedłużenia o dodatkowe 2 lata. [Inwestycje]
- Fundusz pe MCI zakłada sprzedaż Netrisk i IAI w ciągu najbliższych 2 lat. [Bankier]
- Amic Polska posiadający 118 stacji paliwowych przejmie Lux Motor Oil posiadający 9 stacji w województwie mazowieckim. [PB]
- Lisner uzyskał zgodę UOKiK na przejęcie Graal. [Bankier]
- Konsorcjum PKO BP udzieliło spółce Energix Polska finansowania w wysokości 554 mln zł. Sam bank udzielił środków w wysokości 277 mln PLN. Środki mają zostać przeznaczone na farmy wiatrowe w wielu polskich gminach. [Investing]
- Grupa Azoty otrzymała od finansujących banków zgodę na zaprzestanie stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA. [Bankier]
- Makarony Polskie rozpoczęły skup akcji własnych po cenie nie niższej niż 6 PLN za sztukę i nie wyższej niż 20 PLN. Operacja ma objąć 9,06% kapitału zakładowego, czyli około 1 mln akcji własnych. Skup potrwa do 8 grudnia. [Strefa Inwestorów]
- Ecapital złożył NanoGroup ofertę objęcia nowej emisji akcji o łącznej kwocie 4,6 mln zł. [StockWatch]
Europa
- Szwedzki producent akumulatorów Northvolt zamyka część fabryki w Skelleftea, a także poszukuje inwestora dla oddziału w Gdańsku. [PulsHR]
- Niemcy mogą uratować zmagającą się z problemami stocznię Meyer Werft. Rząd federalny przejmie 40% udziałów w Meyer Werft, a taki sam udział zakupi również land Dolna Saksonia, z finansowaniem federalnym wynoszącym około 200 mln EUR. [BBG]
- VC Accel oraz firma private credit HPS Investment Partners planują zakup 25% udziałów w Aston Martin F1. [Private Equity Wire]
- Właściciele Chelsea FC, Clearlake Capital oraz Todd Boehly biorą pod uwagę zmianę struktury własności klubu. [BBG]
Świat
- Bain Capital i Parthenon Capital negocjują sprzedaż mniejszościowego udziału w Zelis. [BBG]
- EQT oraz Canada's CPP prowadzą z inwestorami rozmowy dotyczące finansowego wkładu w wysokości 5 mld USD w Nord Anglia. [BBG]
- MNC Capital podnosi ofertę wykupu Vista Outdoor do 43 USD za akcję, wyceniając firmę na 2,51 mld USD. [RT]
- OCI NV sprzedaje biznes metanolowy firmie Methanex za ponad 2 mld USD. [BBG]
- Chiny łączą dwa państwowe biura maklerskie, tworząc potentata z aktywami o wartości 230 mld USD. [RT]
- Spółka Qualcomm zastanawia się nad poszerzeniem swojego portfolio produktów poprzez zakup części biznesu projektowego Intela. [RT]
- EQT rozważa sprzedaż AGS Health, spółki zajmującej się zarządzaniem cyklem przychodów w sektorze ochrony zdrowia. [BBG]
- Vocus Group Ltd. na etapie zaawansowanych rozmów dotyczących zakupu światłowodów od spółki TPG Telecom Ltd. [RT]
PRAWO I PODATKI
(Jakub Boch)
Polska
- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych tymczasowo zakazał spółce Meta wyświetlania reklam z wizerunkiem i danymi Omeny Mensah. Urząd stwierdził dalekie naruszenie jej czci i godności oraz brak poszanowania dla jej życia prywatnego i rodzinnego. Za ewentualne złamanie zakazu właścicielowi Facebooka i Instagrama grozi kara do nawet 4%. światowego przychodu. [Puls Biznesu]
- Prezes UODO nałożył na mBank karę w wysokości 4 mln 53 tys. 173 zł za niezawiadomienie osób poszkodowanych wyciekiem danych. Bank nie dopełnił obowiązków wynikających z RODO po tym, jak 30 czerwca 2022 r. dane osobowe grupy klientów trafiły do nieuprawnionego odbiorcy. Prezes UODO ocenił działania banku jako przejaw lekceważenia praw osób, których dane osobowe administrator przetwarza. [Business Insider]
- Szef MSWiA poinformował, że Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chcą zmian w przepisach o komunikacji elektronicznej, które objęłyby także komunikatory beznumerowe. Nowe przepisy mają z jednej strony pozwolić na zachowanie prywatności, a z drugiej pozwolić służbom na ochronę obywateli, jeżeli dochodzi do zagrożeń. [X]
- NSA orzekł, że związki między prowadzeniem drużyny seniorskiej a prowadzeniem drużyny juniorów są na tyle silne, że nie można wydzielić działalności juniorskiej i uznać, że nie jest to działalność gospodarcza. Sąd podkreślił, że wyniki działalności juniorskiej mają wpływ na wyniki drużyn seniorskich, ponieważ juniorzy po ukończeniu odpowiedniego wieku zasilają drużyny seniorów. Tym samym sąd pozwolił na odliczenie VAT. [Dziennik Gazeta Prawna]
- WSA we Wrocławiu orzekł, że spółka z o.o., która powstała po przekształceniu z firmy jednoosobowej jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności na gruncie przepisów o ryczałcie od dochodów spółek. To precedensowy wyrok, na mocy którego spółka nie musiałaby zatrudniać pracowników w pierwszym roku działalności, a miałaby jedynie obowiązek zwiększania zatrudnienia o co najmniej jeden pełny etat począwszy od drugiego roku działalności. Wyrok jest jednak nieprawomocny. [InforLex]
- Dyrektor KIS poinformował, że nawet jeżeli pracownik wykonuje pracę w terenie, to opłacony przez jego pracodawcę abonament parkingowy jest nieodpłatnym świadczeniem opodatkowanym PIT. Organ argumentował swoją decyzję tym, że pracodawca realizuje w ten sposób interesy życiowe pracownika. Uniknięcie wydatku na parkowanie jest więc w tym przypadku wymierną korzyścią. [Dziennik Gazeta Prawna]
- Dyrektor KIS poinformował, że przedsiębiorca, który zrezygnował ze zwolnienia podmiotowego w VAT wskutek błędu biura rachunkowego nie odzyska prawa do tej preferencji wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od końca roku, w którym doszło do pomyłki. W związku z tym uznał za niemożliwą aktualizację ze wsteczną datą zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R z wyjaśnieniem, że rezygnacja była spowodowana pomyłką. [InforLex]
UE
- TSUE uznał, że klienci banku poddanego przymusowej restrukturyzacji nie mogą formułować żądań względem tzw. banku pomostowego. Nie pozwalają na to umowy zawarte z restrukturyzowanym bankiem, jeżeli wszystkie aktywa i pasywa nie zostały przeniesione do nowego podmiotu. Prawo unijne nie przewiduje w tym przypadku również możliwości powoływania się na tzw. zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań. [Dziennik Gazeta Prawna]
Świat
- Siedem spółek publicznych zgodziło się zapłacić łącznie 3 miliony USD w związku z zarzutami amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, według których naruszyły one ochronę sygnalistów. Każda z firm została oskarżona w związku z umowami o pracę, które naruszały zasadę zakazującą wszelkich działań mających na celu utrudnienie osobom fizycznym bezpośredniego komunikowania się z organem regulacyjnym w sprawie możliwych naruszeń. [Reuters]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(MG)
Polska
- Adyen: Polski sektor detaliczny stracił 87 mld zł w wyniku oszustw i cyberataków w 2023 r. [Bankier]
- Check Point Software: W Polsce może dojść do ponad 100 tys. cyberataków w 2024 r. [ISB]
- Kaczmarski Inkasso: 26 proc. firm przekazuje faktury do windykacji po pół roku od terminu zapłaty. Niesolidni kontrahenci opłacili 52% przeterminowanych faktur przez rok. [Bankier]+[Investing]
- ZPF: Kredyty hipoteczne sprzedane przez pośredników wzrosły o 87,4% r/r w II kw. 2024 r. [Inwestycje]
- KPMG: W 2023 r. szara strefa tytoniowa w UE sięgała 8,3 proc. rynku, a w Polsce 3,6 proc. [TVN24]
- BUZZcenter: 77 proc. przebadanych firm dostrzega pozytywny wpływ AI na rozwój biznesu. [MS]
- Rynek samochodów używanych: Import używanych aut do Polski w VIII wzrósł o 9,3 proc. rdr. import używanych samochodów rośnie od 14 miesięcy. [Wprost]+[PN] Mediana ceny samochodu używanego w VIII wyniosła 29,5 tys. zł. [Inwestycje]
- UCe Research: W sierpniu codzienne zakupy podrożały o 4,3 proc. r/r. [Bankier]
- Izba Zbożowo-Paszowa: Rolnicy czekają na wzrost cen zbóż, ale o zwyżki może być bardzo trudno. [Agro]
Świat
- Branża zakładów sportowych w USA przekroczyła 220 mld dolarów w zakładach w ciągu ostatnich 5 lat. [NBC]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(MG)
Polska
- Polityka dywidendowa MCI Capital zakłada rekomendowanie kwoty równej 4% kapitałów własnych. [Bankier]
- Muza szacuje, że miała w I półroczu 23.547 tys. zł przychodów. [Bankier]
- Helio szacuje zysk netto w IV kw. 2023/24 na ok. 2,1 mln zł. [Bankier]
- Analitycy City poprawili rekomendacje dla banków: mBank, PKO BP, Pekao, Alior i zredukowali dla Millenium, BNP Paribas, Santander. Dla ING bez zmian. [PB]
- Analityk Santandera obniżył rekomendacje JSW do 7 zł, podczas gdy spółka w poniedziałek zamknęła notowania z ceną 23 zł. [RP]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|