Podsumowanie rynków: WIG20 wzrósł +0,8 do 2 341 pkt, a WIG wzrósł o +0,6% do 83 759 pkt. Obroty na GPW wyniosły 2,1 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rosły telecomy. Cyfrowy Polsat wzrósł o +3,9% do 12,42 zł. Orange wzrosło +3,3% do 8,62 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost ML System +11,1% do 38,55 zł po informacji o podpisanym termsheet z Energizer (więcej w dziale “Biznes”).

Niemiecki DAX spadł -0,2% do 19 450 pkt. W USA nastroje dyktowane wynikami spółek. S&P500 wzrosło +0,5% do 5 842 pkt, a NASDAQ wzrósł +0,3% do 18 367 pkt. [YF] Obecnie optymizm inwestorów wzrósł najbardziej od czasu Covid. [RT]

W środę nieco umocnił się dolar, za którego wieczorem płacono 3,96 zł. Za euro płacono 4,30 zł. Cena ropy ustabilizowała się w okolicach 70 USD za baryłkę WTI i 74 USD za Brent.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MP)

Polska

MKiŚ Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała przedłużenie maksymalnej ceny energii dla gospodarstw domowych w przyszłym roku oraz wprowadzenie systemowego wsparcia osłonowego od 2026 r., uzależniając to od budżetu programu. W tej chwili trwa analiza potrzeb budżetowych na osłony energetyczne, a resort pracuje nad ustawą, która ma na celu długofalowe rozwiązania w tej kwestii. Hennig-Kloska zaznaczyła, że obecnie z bonu energetycznego skorzystało 2,4 mln gospodarstw domowych, co kosztowało około 1 mld zł. [Money]
NBP: Inflacja bazowa we wrześniu 2024 r. wyniosła 4,3 proc. rdr wobec 3,7 proc. w sierpniu. [TVN24]
Instrat: Zmiana ustawy zwiększy teren dostępny dla farm wiatrowych o 74 proc. [Farmer]
POGP: W sierpniu nastąpił początek odwrotu od LPG z Rosji, jego udział spadł do 37,5%. [WN]
PTEC: Dekarbonizacja ciepłownictwa w Polsce wymaga do 466 mld zł nakładów do 2050 r. [WNP]

Ursula von der Leyen przedstawiła 10-punktowy plan dotyczący nielegalnej migracji, który ma być omawiany na szczycie UE, w tym propozycję tworzenia ośrodków dla migrantów poza UE, wspieraną przez Polskę. Plan zakłada również działania przeciwko hybrydowym atakom Rosji i Białorusi oraz ułatwienie deportacji migrantów do krajów pochodzenia. Dodatkowo, mają powstać przepisy dotyczące długoterminowego pobytu uchodźców z Ukrainy. [RMF]

Świat

USA:
- Zakłady bukmaherskie na wybory w USA rosną w zawrotnym tempie po zniesieniu zakazu przez sąd. [FT]
- Inwestorzy VC Marc Andreessen i Ben Horowitz przekazali po 2,5 mln dolarów na rzecz komitetu akcji politycznej popierającego Donalda Trumpa. [YF]
- Elon Musk przekazał w ciągu trzech miesięcy około 75 milionów dolarów grupie popierającej Trumpa. [RT]
- Kamala Harris akcentuje dostęp do kapitału, kryptowalut i ochronę korzystania z marihuany w celu przyciągnięcia czarnoskórych mężczyzn. [BBG]
- Stany Zjednoczone poinformowały Izrael, że w ciągu najbliższego miesiąca musi poprawić sytuację humanitarną w Strefie Gazy, bo w przeciwnym razie pomoc wojskowa zostanie ograniczona. [RT]
Brytyjska inflacja gwałtownie spadła, a kluczowe wskaźniki cen obserwowane przez Bank Anglii również spadły, uprawdopodabniając obniżki stóp procentowych w przyszłym miesiącu. Inflacja spadła do 1,7% we wrześniu z 2,2% w sierpniu i pierwszy raz od 2021 jest poniżej celu. [TVN24]
Chiny nigdy nie zobowiążą się do rezygnacji z użycia siły wobec Tajwanu, powiedział rząd w Pekinie po kolejnej serii wojennych ruchów. [RT]
Nowy sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, ocenił plan zwycięstwa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jako silny sygnał, ale nie wyraził pełnego poparcia dla jego całości. Mimo to, Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek wcześniej. [TVN24]
CEO funduszu Apollo Marc Rowan dostrzega konwergencję rynków prywatnych i publicznych. [YF]
Globalny dług publiczny przekroczy w tym roku 100 bilionów dolarów. [Guardian]

BIZNES

(Mateusz Gąsowski)

Polska

ML System podpisał porozumienie z Energizerem, którego celem jest współpraca nad stworzeniem i dystrybucją systemu fotowoltaicznych dachówek Photonroof oraz magazynów energii pod marką Energizer Solar. Obie firmy rozważają inwestycję ze strony Energizera w rozwój produkcji lub utworzenie wspólnego przedsięwzięcia (joint venture). Umowa obejmuje licencję na większość rynków, w tym Europę, USA, Kanadę i Australię, na 18 lat, z wyłącznością przez pierwsze pięć lat. [Bankier]
Pracownicy Huty Częstochowa nie wierzą w obietnice obecnego właściciela, Liberty, dotyczące reaktywacji zakładu i proszą o wsparcie syndyka, aby zapewnił wypłatę wynagrodzeń. Firma Liberty boryka się z problemami finansowymi, a potencjalni inwestorzy, jak Węglokoks i Metinvest, wstrzymują swoje decyzje przez toczący się proces upadłościowy. Związkowcy krytykują Liberty za brak działań w ochronie huty i apelują do premiera i MAP o szybkie działania, które umożliwią nowemu inwestorowi wejście do zakładu. [Money]+[DZ]
Żabka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie, planując dalszą ekspansję międzynarodową, szczególnie w Rumunii, gdzie działa pod marką Froo. Firma przewiduje szybki rozwój, wykorzystując synergię z lokalnym dystrybutorem i szacując potencjał na około 4 tysiące sklepów. Żabka rozważa również rozwój poprzez przejęcia na nowych rynkach oraz intensyfikację cyfrowej transformacji. Kluczową rolę w strategii odgrywa rozwój e-commerce i q-commerce, wspierany przez aplikację Żappka i szybkie dostawy zakupów. [PulsBiznesu]
Erbud, aby pomóc swoim podwykonawcom, korzysta z platformy Cashy, która umożliwia przyspieszone płatności faktur. Dotychczas firma wypłaciła w ten sposób ponad 120 mln zł, co jest szczególnie ważne w sektorze budowlanym, borykającym się z problemami finansowymi. Erbud planuje również rozszerzenie współpracy z Cashy, rozważając wprowadzenie dodatkowych usług, takich jak pożyczki i gwarancje. [PulsBiznesu]
Allegro zdecydowało o wstrzymaniu pilotażowego programu sprzedaży alkoholu. [Inwestycje]
PKP Intercity ogłosiło przetarg na 42 piętrowe pociągi elektryczne. Wartość oferty wyniosła ponad 7,8 mld zł brutto, przewyższając planowany budżet o 2,4 mld zł. [PAP] Ponadto zwiększy liczbę połączeń o 51, osiągając łącznie 505 w rozkładzie jazdy na lata 2024/2025. [Inwestycje]
Agrohub, który ma wspierać eksport żywności do Chin, może rozpocząć działalność w ciągu kilku miesięcy. [Inwestycje]
Zmiany kadrowe w SSP:
- Marcin Wasilewski zostanie członkiem zarządu Orlenu 6 listopada. [Bankier]
- Stefan Bekir Assanowicz został powołany na prezesa Trakcji. [Inwestycje]

Gigant branży mięsnej Danish Crown znajduje się w kryzysie i zwolni 500 pracowników. [PortalSpożywczy]
We Francji Airbus planuje zlikwidować 2,5 tys. miejsc pracy w swoim dziale obrony i kosmonautyki. [Onet]

Świat

Po 6 latach przerwy powróciło znane fashion show amerykańskiego producenta bielizny Victoria’s Secret. Show we wtorek wieczorem było transmitowane na żywo w social mediach i obejrzało je kilkadziesiąt milionów widzów. Pokaz był sponsorowany przez Amazon i w trakcie oraz po pokazie można było kupować na platformie prezentowaną bieliznę. [CNN]+[Amazon]
Program AI Scientist, stworzony przez japońską firmę Sakana AI, generuje średniej jakości publikacje naukowe, kosztujące około 15 dolarów za sztukę. [WNP]
Banki z Wall Street odnotowują znaczący wzrost zysków z opłat za pośrednictwo przy przeprowadzaniu transakcji. [RT]
Intel i AMD połączyły siły, aby stawić czoła rosnącemu wyzwaniu ze strony technologii Arm. [RT]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

TTMS zamierza zaoferować wyłącznie akcje z nowej emisji. Środki zostaną przeznaczone na globalny rozwój oraz akwizycje zagranicznych firm, z zamiarem przeprowadzenia dwóch takich transakcji w latach 2025-2026. Spółka dynamicznie rozwija się na rynkach międzynarodowych, w tym poprzez niedawne przejęcie szwajcarskiej firmy Pixel Plus. [Inwestycje] Spółka uważa, że jej akcje mogą stanowić alternatywę po wycofaniu Comarchu z GPW. [Inwestycje]
Medinice zawarł umowę inwestycyjną na objęcie 1,2 mln akcji serii M po cenie 8 zł za sztukę. [Investing]
YetiForce rozpoczął analizę dostępnych opcji strategicznych. [Bankier]
Olivia Fin podniosła wartość nominalną emisji obligacji serii P2024B do 60 mln zł. [Inwestycje]

Europa

Włoski gigant energetyczny Eni prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów w nowym dziale zajmującym się wychwytywaniem dwutlenku węgla, który planuje wydzielić. [MSN]
Francuski bank Credit Agricole przejmie 50% udziałów w jednostce leasingowej chińskiego państwowego producenta samochodów GAC. [RT]
Szwajcarska firma budowlana Holcim rozważa podwójną ofertę publiczną swojego północnoamerykańskiego oddziału, wycenianego na 30 mld USD, na giełdach w USA i Szwajcarii. [MSN]
Firma technologii bezpieczeństwa Crane NXT zgodziła się przejąć dział autentykacji brytyjskiej drukarni banknotów De La Rue za 391 mln USD, wliczając w to dług. [RT]
Brytyjska firma zajmująca się odżywkami sportowymi, Applied Nutrition, stara się pozyskać 287 mln USD w ramach swojego IPO w Londynie. [RT]
Podcaster Harry Stebbings pozyskał 400 milionów dolarów na trzeci fundusz 20VC, który jest jednym z największych funduszy venture capital w Europie. [Forbes]

Świat

Borykający się z trudnościami Boeing planuje pozyskać do 35 mld USD poprzez emisję obligacji i akcji. [Forbes]
Fundusz emerytalny AustralianSuper przewodził inwestycji kapitałowej o wartości 2 mld USD w dewelopera centrów danych DataBank. [RT]
Platforma HR ADP przejęła wspieraną przez fundusz Elliot firmę WorkForce Software za około 1,2 mld USD. [BBG]
ExxonMobil stara się sprzedać część swoich aktywów w złożach łupkowych Bakken w Dakocie Północnej za około 500 mln USD. [RT]
Tom Brady i współzałożyciel Knighthead Capital Management, Tom Wagner, otrzymali zgodę NFL na nabycie 10% udziałów w Las Vegas Raiders. [BusinessInsider]
Fundusz majątkowy Abu Zabi, ADQ, przejmie turecki średniej wielkości bank Odeabank od libańskiego Bank Audi. [ASQ]

PRAWO I PODATKI

(Agnieszka Grygier)

Polska

Prezes UOKiK postawił zarzuty naruszania zbiorowych praw konsumentów przez platformę zakupową Temu. Za platformę Temu na terenie polski odpowiedzialność ponosi irlandzka spółka Whaleco Technology Limited z siedzibą w Dublinie i to jej przedstawiono zarzuty. Główne z nich dotyczą tego, że konsumenci nie są jednoznacznie informowani czy zawierają umowę z przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną, ani jaki jest podział obowiązków między Temu a sprzedającym. Ponadto, platforma nie udziela właściwych informacji gdzie konsument może zwrócić towar, do kogo kierować reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a niektóre informacje dostępne są jedynie w języku chińskim. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, spółce Whaleco Technology Limited grozi kara do 10 proc. obrotu za każdą zakwestionowaną praktykę. [UOKIK]
Youtuber “Budda” oraz dziewięć innych osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania gier losowych w internecie. Prokuratura uważa, że celem działalności podejrzanych było obchodzenie monopolu państwa na organizowanie gier hazardowych. [Prawopl] Ponadto, wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy i wyłudzania podatku VAT. [Dziennik] KAS zabezpieczyła w sprawie ponad 90 mln zł na rachunkach bankowych, 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartość 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę. [KAS] Jak podaje Interia, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu youtubera "Buddy" i czterech innych osób. [Interia]
Rządowy projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi przewiduje zniesienie obowiązku budowy 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie lub 1 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie w strefie śródmiejskiej. Rady gmin, w standardach urbanistycznych, będą miały prawo do określania liczby miejsc postojowych dla danej inwestycji mieszkaniowej. [PAP] Polski Związek Firm Deweloperskich zauważa, że projektowane zmiany będą miały jedynie marginalne znaczenie, ponieważ większość inwestycji realizowana jest w podstawowym trybie prawa budowlanego, a nie w trybie specustawy mieszkaniowej. Dotyczyć ona będzie np. działek, które nie są przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne, lecz np. inwestycje przemysłowe. [Bankier]
Ministerstwo Cyfryzacji przedłożyło projekt ustawy w sprawie sztucznej inteligencji (AL) do konsultacji publicznych. Jednocześnie poinformowało, że wdrożenie przepisów unijnych będzie następować w dwóch terminach. Od 2 lutego 2025 r., będą obowiązywać europejskie przepisy dotyczące systemów zakazanych. Pozostałe przepisy będzie należało wdrożyć do dnia 2 sierpnia 2027 r. W ramach ich przyjęcia, resort planuje powołać Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie monitorować rynek i wspierać przedsiębiorców. Natomiast, Rada Społeczna ma być organem opiniodawczym, która będzie miała za zadanie współkształtowanie polityki AI w Polsce. Ministerstwo zapowiedziało także, że będzie wydawać interpretacje ogólne i indywidualne dla przedsiębiorców w zakresie stosowania regulacji technologii AL w celu ujednolicenia stosowania nowych przepisów. [WNP + PB + Rzeczpospolita]
Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Planowane zmiany obejmują m.in. skrócenie terminów przyłączenia do sieci paneli fotowoltaicznych, magazynów energii czy pomp ciepła; w ramach rozliczeń prosumentów zwiększona zostanie wysokość zwrotów w net-billingu z 20% do 30 %; czy aktualizację listy sektorów uprawnionych do ulg dla energochłonnych odbiorców, w zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa na rzecz ochrony klimatu i środowiska. [Forsal]
Gminy będą mogły żądać podatku od nieruchomości od części technicznej wiatraka - alarmują eksperci. Taka zmiana wynika z przyjętej przez rząd zmiany w ustawie o podatku od nieruchomości. W konsekwencji, elektrownie wiatrowe ponownie zostaną w całości opodatkowane, a właściciele farm wiatrowych zapłacą znacząco wyższy, niż pierwotnie zakładano- podatek. Dokładnie takiego skutku rząd miał uniknąć. Planowanymi przepisami zajmie się teraz sejm. [TVN24] Ministerstwo Finansów jednak uspokaja i twierdzi, że nowelizacja przepisów o podatku od nieruchomości nie spowoduje, że będą opodatkowane również części techniczne elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych [Gazeta Prawna]
Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig Kloska przyznała, że system kaucyjny nie jest gotowy do wejścia w życie na początku 2025 r. Resort planuje przeprowadzić istotną z punktu widzenia uszczelnienia systemu nowelizację przepisów oraz zaproponować nowy termin wejścia systemu kaucyjnego w życie tj. na drugie półrocze 2025 r. [Forsal]
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ustawa przewiduje m.in. podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych do 29 mln 876 tys. 400 zł w przypadku szkód na osobie i 6 mln 21 tys. 600 zł w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Wyższe sumy gwarancyjne będą miały zastosowanie nie tylko do umów OC zawartych po wejściu w życie zmian, ale także do umów już obowiązujących. [TVN24]
Prezes UOKIK coraz częściej ustala odpowiedzialność osób fizycznych - zarówno menedżerów firm, jak i dyrektorów zarządzających nie wchodzących w skład zarządu spółek za naruszenia prawa konkurencji. Możliwość karania za ograniczania np. dostępu do rynku, kanałów zbytu i dystrybucji produktów, zawierania zmów cenowych itp. nie obejmuje bowiem jedynie firm, jako podmiotów, ale także konkretnych osób działających w imieniu firmy, którzy podejmują umyślne działania lub zaniechania skutkujące ograniczeniem konkurencji na rynku. [Prawopl]
Elektroniczne skrzynki do e-Doręczeń będą obowiązkowe do komunikacji pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami, którzy zarejestrują swoją działalność gospodarczą w CEiDG lub KRS od 1 stycznia 2025 r. Oznacza to, że sektor publiczny kończy z wysyłaniem listów do przedsiębiorców w sprawach urzędowych. Pozostali przedsiębiorcy, którzy już funkcjonują na rynku będą mogli dobrowolnie przystąpić do korzystania z e-doręczeń urzędowych od 1 kwietnia 2025 r. Z tej formy doręczeń będą musieli korzystać także przedstawiciele zawodów zaufania publicznego np. radcowie prawni oraz takie instytucje jak ZUS, KRUS, czy NFZ. [Infor]
Wiceminister finansów Jarosław Neneman wyjaśnił, że “skoro właściciele budynków i lokali mieszkalnych nie mogą ich amortyzować, to tym bardziej prawo to nie przysługuje najemcom, którzy ponoszą nakłady na wynajmowany (cudzy) dom lub mieszkanie”. [Gazeta Prawna]
KAS ujawniła, że w ciągu trzech kwartałów 2024 r., służba wykryła ponad 222 tys. fałszywych faktur VAT, co stanowi największą liczbę wykrytych nieprawidłowości od 6 lat. [Gazeta Prawna]
Dyrektor KIS zmienia stanowisko w sprawie kwalifikacji podatkowej zwrotu kosztu taksówki opłaconej pracownikowi przez pracodawcę. Wg aktualnego stanowiska, taki zwrot stanowi przychód z umowy o pracę, który podlega opodatkowaniu. [Gazeta Prawna]
WSA w Gdańsku orzekł, że podstawy opodatkowania dywidendy otrzymanej od spółki, która wybrała estoński CIT, nie pomniejsza się o kwotę ryczałtu zapłaconego przez spółkę. Ustawa o PIT przewiduje odrębny mechanizm odliczenia. [Gazeta Prawna]
SN podjął bardzo ważną uchwałę w zakresie przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło. SN stwierdził, że termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy o dzieło przysługującego na podstawie art. 471 k.c. rozpoczyna bieg w dacie oddania dzieła, wskazanej w umowie lub po upływie dwóch lat według art. 646 kodeksu cywilnego tzn. bez względu na to, kiedy faktycznie szkoda powstała. [Prawopl]

Włochy - Rekordowa konfiskata 6 milionów dewocjonaliów z Chin gotowych na Rok Święty. Zostały one importowane z naruszeniem europejskich norm dotyczących bezpieczeństwa, bo metal, z których je wykonano, może być szkodliwy. [WNP]
Prokuratura w Rzymie wszczęła dochodzenie w sprawie przetargów w sektorach telekomunikacyjnym i komputerowym prowadzonych przez państwową technologiczną Sogei. W sprawie podejrzanych o ustawianie przetargów i korupcję jest 18 osób i 14 firm, w tym “ włoski doradca ELona Muska”. Administracja finansowa przeszukała biura i domy urzędników państwowych oraz siedziby firm Digital Value i Olidata. Sprawa ma dotyczyć m.in. przetargu na nabycie przez włoski rząd systemu satelitarnego, w którym rozpatrywany był Starlink Elona Muska. [ISBiznes]
Policja we Francji i Włoszech rozbiła gang zajmujący się sprzedażą podrobionych win znanych marek. W sprawie zatrzymano łącznie sześć osób, które na oszustwie miały zarobić równowartość ponad 8,5 mln złotych. [TVN24]

Świat

USA - Lufthansa ukarana rekordową karą za dyskryminację Żydów. [TVN24]
Blue Cross Blue Shield rozstrzygnął pozwy antymonopolowe za 2,8 mld USD. [RT]
Były bankier, nazywany "przypadkowym szpiegiem", nie otrzymał kary więzienia. [BBG]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Średnie zadłużenie firm wobec ZUS w pierwszej połowie 2024 roku wzrosło o 19% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając kwotę 31,5 tys. zł. Największy dłużnik zalega na 820 mln zł, podczas gdy jeszcze w maju maksymalne zadłużenie wynosiło 110 mln zł. Firmy, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, borykają się z utratą płynności finansowej. Główne przyczyny to wysokie podatki, spowolnienie gospodarcze, inflacja oraz rosnące koszty prowadzenia działalności. [Forsal]
MC: Z rozwiązań AI korzysta ok. 330 tys. firm w Polsce. [Investing]
Nieruchomosci-online.pl: W III kw. spadek cen ofertowych mieszkań z rynku wtórnego w większości miast. [PAP]
PEX PharmaSequence: Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce we wrześniu wzrosła o 11 proc. rdr [CoWZdrowiu]
Instytut Ochrony Środowiska: każdy Polak marnuje średnio 123 kg żywności rocznie. [PAP]
UCE Research/Grupa BLIX: 29,7% konsumentów regularnie kupuje w promocjach 20-40% żywności. [Inwestycje]
Fundacja Polska Bezgotówkowa: 7 na 10 konsumentów pozytywnie ocenia wybór formy płatności. [Investing]
Raport Barometr Ofert Pracy: we wrześniu najmniej ofert pracy było dla osób z wykształceniem ścisłym. [WNP]
Raport Deloitte: 9 na 10 firm uważa, że można połączyć wzrost gospodarki z działaniami na rzecz klimatu. [PropertyNews]

Niemcy – badanie Huk Coburg: kierowcy samochodów elektrycznych wracają do aut spalinowych. [PAP]

Świat

Goldman Sachs: zapotrzebowanie na paliwo lotnicze na świecie wzrośnie do 2040 r. o 45 proc. [PostalSpożywczy]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

TenderHut miał szac. 36,87 mln zł przychodów w I-III kw. 2024 r., spadek o 13% r/r [Inwestycje]
Bogdanka szacuje stratę netto po III kw. na 756,1 mln zł, po odjęciu odpisu 195 mln zł zysku. [Bankier]
Kruk miał wstępnie 356 mln zł zysku netto, 580 mln zł gotówkowa EBITDA w III kw. 2024 r. [Investing]
Ulma szacuje zysk netto w III kw. '24 na 10,4 mln zł. [Bankier]
MKiŚ: Wstępne szacunkowe straty Tauronu z powodu powodzi to 100 mln zł. [Bankier]
Analityk ponownie obniżył wycenę 11 bit studios. [PulsBiznesu]

Świat

ASML spadł o 16% po opublikowaniu rozczarowujących wyników dotyczących zamówień netto oraz wydaniu słabej prognozy sprzedaży na 2025 rok z powodu niskiego popytu z Chin. [CNBC]
Goldman Sachs przekroczył szacowane zyski za trzeci kwartał dzięki silnym wynikom w obszarze handlu i bankowości inwestycyjnej. [CNBC]
Bank of America przekroczył szacowane zyski i przychody za trzeci kwartał dzięki silnym wynikom w obszarze handlu, zarządzania aktywami i bankowości inwestycyjnej. [CNBC]
Citigroup spadł o 5% pomimo przekroczenia szacowanych zysków za trzeci kwartał, ponieważ zwiększone rezerwy na straty kredytowe zniwelowały wzrost w obszarze zarządzania majątkiem i bankowości inwestycyjnej. [CNBC]
UnitedHealth spadł o 8% pomimo przekroczenia szacowanych zysków za trzeci kwartał z powodu niespełnienia prognoz zysków na 2025 rok w związku z rosnącymi kosztami medycznymi. [WSJ]
Walgreens wzrósł o 16% po przekroczeniu szacowanych zysków i przychodów za czwarty kwartał oraz ogłoszeniu planów zamknięcia 1200 sklepów w celu obniżenia kosztów. [CNBC]

LVMH spadł o 8% po tym, jak nie spełnił szacunkowych przychodów za trzeci kwartał, co jest kolejnym sygnałem globalnego spowolnienia popytu na dobra luksusowe. [WSJ]

Zacznij dzień z przewagą.