Podsumowanie rynków: W poniedziałek WIG20 wzrósł 0,4% do 2 202 pkt, a WIG wzrósł o +0,2% do 79 634 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,9 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rósł CD Projekt o 2,9% do 165,55 zł, na drugim biegunie mBank ze spadkiem -2% do 549,4 zł. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost JR Holding +20,6% do 7,72 zł po informacji, że spółka portfelowa Thorium pozyskała kontrakt za 33 mln EUR, a także Mercor +13,1% po informacji o sprzedaży części biznesu (więcej odpowiednio w dziale “Biznes” i “Transakcje”).

Niemiecki DAX wzrósł +0,5% do 19 409 pkt. W USA S&P500 i NASDAQ wzrosły około +0,3%, Dow Jones Industrial wzrósł 1%. S&P i DJI weszły na nowe szczyty. [CNBC]

W poniedziałek silnie umacniał się złoty. Dolar taniał do 4,10 zł, zaś euro do 4,30 zł. Ropa wyraźnie taniała o ponad -3% do poniżej 69 USD za baryłkę WTI i 72,5 USD za Brent. Złoto także taniało około -3% do nieco ponad 2 600 USD za uncję.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MP)

Polska

GUS: Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 4,7 proc. - wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Produkcja wzrosła w 24 z 34 działów przemysłu. [BI] Ceny produkcji przemysłowej spadły o 5,2 proc. rdr. [WNP] Płace w firmach wzrosły o 10,2% r/r, a zatrudnienie spadło o 0,5% r/r. [PHR]
Rząd po serii audytów chce zaktualizować program dot. II etapu budowy CPK w IV kw. 2024 o nowe ramy finansowe i czasowe. [WNP] Tymczasem W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla CPK”, który zyskał poparcie 200 tys. osób i zobowiązuje rząd do przyspieszenia budowy do 2030 roku, a także do przeniesienia ruchu lotniczego z lotniska Chopina do CPK do połowy 2031 roku. Koalicja Obywatelska wniosła o odrzucenie projektu, podczas gdy inne partie wyraziły chęć dalszych prac nad nim. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie 27 listopada. [PS]
MFiPR Pełczyńska-Nałęcz: Czas, by UOKiK zbadał marże firm deweloperskich. “Marże deweloperów są najwyższe w historii i ponad dwa razy wyższe niż średnia europejska.” [PN]
MI: Nie powstanie szybka kolej łącząca Berlin z Poznaniem i Warszawą, wobec braku zainteresowania Niemiec “żeby budować cokolwiek od Berlina na wschód”. [Forsal]

Kryzys Northvolt może okazać się przełomowy dla europejskich ambicji w zakresie akumulatorów do pojazdów elektrycznych. [RT] Fundusze PE Goldman Sachs poniosą stratę w wysokości 900 mln USD z tytułu udziałów w Northvolt. [FT]
Państwa członkowskie przyjęły budżet UE na 2025 rok z 193 mld euro zobowiązań. [Money]
OMV zajęło płatność za rosyjski gaz Gazpromu wobec przyznanej rekompensaty po arbitrażu, co zakończyło 50-letnią współpracę między firmami. OMV był jednym z ostatnich odbiorców rosyjskiego gazu. [RT]
Finlandia: NATO wzmacnia ochronę podwodnej infrastruktury krytycznej by zapobiec sabotażom. [PAP]
Rumuński skrajnie prawicowy krytyk NATO i przywódca centroprawicowej partii opozycyjnej prawdopodobnie zmierzą się ze sobą w drugiej turze głosowania prezydenckiego 8 grudnia. [RT]

Świat

USA:
- Nastroje konsumentów w USA poprawiają się, a aktywność biznesowa w USA wzrosła do najwyższego poziomu od 31 miesięcy. [RT]+[RT]
- Amerykańskie grupy producentów rolnych chcą, aby Donald Trump oszczędził ich sektor przed obietnicą masowych deportacji, które mogłyby wywrócić do góry nogami łańcuch dostaw żywności w dużym stopniu zależny od nielegalnych imigrantów. [RT]
- Zespół przejściowy Trumpa przygotowuje szeroko zakrojony pakiet energetyczny, który ma zostać wdrożony w ciągu kilku dni od objęcia urzędu i który obejmowałby zatwierdzenie zezwoleń na eksport dla nowych projektów dotyczących skroplonego gazu ziemnego oraz zwiększenie odwiertów ropy u wybrzeży USA i na terenach federalnych. [RT]
Parlament Indii został zawieszony po przerwaniu obrad przez opozycję, domagając się dyskusji na temat zarzutów korupcyjnych wobec Adani Group. Tymczasem ceny obligacji dolarowych Adani spadły do prawie rocznego minimum, a banki rozważają wstrzymanie kredytów dla Adani. [RT]+[RT]
Japonia zatwierdziła pakiet stymulacyjny o wartości 140 mld dolarów. [WSJ]
Ponad połowa Rosjan popiera natychmiastowe negocjacje z Ukrainą po raz 1. od rozpoczęcia wojny. [Onet]
Na szczycie klimatycznym COP 29 w Baku uzgodniono, że kraje bogatsze będą do 2035 r. przekazywać 300 mld $ (+200 mld) rocznie państwom rozwijającym się na przeciwdziałanie zmianom klimatu. [PAP]

BIZNES

(MM)

Polska

Klarna ogłosiła plany otwarcia nowego centrum technologicznego w Warszawie, które ma na celu rozwój innowacji w obszarze sztucznej inteligencji i zatrudnienie ponad 100 inżynierów do 2025 roku. Współzałożyciel firmy, Sebastian Siemiątkowski, podkreślił, że Polska ma potencjał stać się technologiczną potęgą w Europie, a inwestycja ma na celu nie tylko rozwój Klarny, ale także wsparcie lokalnych talentów. [BI]
Konsorcjum SBT po raz drugi wygrało przetarg na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni, planując przeładowywać prawie 2,5 mln ton ziarna rocznie. Oferta konsorcjum, które obejmuje firmy związane z Viterra i Copenhagen Merchants, została uznana za najkorzystniejszą przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia. W zeszłym roku port przeładował 800 tys. ton i zwiększenie zdolności będzie wymagało inwestycji. Poprzedni przetarg na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni nie został uznany, ponieważ minister infrastruktury nie wyraził zgody na oddanie nieruchomości podmiotowi wskazanemu przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia. [PB]/[GM]
Thorium Space z portfela JRH podpisało strategiczną umowę z szwajcarską firmą SWISSto12, liderem w programie HummingSAT Europejskiej Agencji Kosmicznej, która przyniesie co najmniej 33 mln euro. Projekt, trwający cztery lata, obejmuje opracowanie elastycznego payloadu telekomunikacyjnego dla satelitów geostacjonarnych. [PAP]
Grupa CCC otworzyła pierwszy sklep HalfPrice w Hiszpanii. [WM]
Adamed otworzył laboratoria w Pabianicach za 80 mln zł. Planuje rozwój w lekach wziewnych. [RZ]

Samolot transportowy DHL rozbił się podczas lądowania na lotnisku w Wilnie na Litwie, uderzając w dom i zabijając jedną osobę na pokładzie. [RT]

Świat

Ponad 200 000 recept na lek odchudzający Wegovy firmy Novo Nordisk jest realizowanych miesięcznie przez pacjentów w USA. [RT]
Chińskie startupy cierpią, ponieważ wymarcie rynku IPO skłania inwestorów do wykorzystywania praw wykupu. [RT]
Dyrektor generalny TikToka zwrócił się o poradę do Muska w związku z wyborem Trumpa. [WSJ]
Starbucks zredukował hedging na ceny kawy mimo rosnących cen. [FT]
Stany Zjednoczone zmniejszą federalną dotację na chipy dla Intela. [YF]
Sony pracuje nad przenośną konsolą PS5, która będzie rywalizować ze Switchem. [PCM]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(MM)

Polska

Grupa Mercor podpisała przedwstępną umowę sprzedaży działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej za 420 mln zł na rzecz Grupy Kingspan, z czego do 60 mln zł jest odroczone i uzależnione od osiągnięcia określonych progów EBITDA do marca 2026 roku. Środki z transakcji mają zostać przeznaczone na rozwój pozostałej działalności oraz wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Sprzedający chce się rozwijać w obszarze Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0. “Planujemy także umacniać naszą pozycję w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż, jak również magazynów energii. Intencją zarządu jest także podzielenie się znaczącą częścią pozyskanych środków z naszymi akcjonariuszami". Kapitalizacja spółki w poniedziałek na zamknięcie wynosiła 430 mln zł. [Parkiet]+[PAP]
SALESmanago ogłosiło przejęcie Leadoo, największej platformy konwersji leadów na świecie, co ma na celu wzbogacenie kompleksowej platformy Customer Engagement. Fuzja następuje w kluczowym momencie, gdy SALESmanago rozwija swoje rozwiązania dla sektora e-commerce w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii i krajach nordyckich. Leadoo, obsługująca ponad tysiąc klientów, specjalizuje się w identyfikacji i konwersji użytkowników, co w połączeniu z technologiami SALESmanago ma przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów. SALESmanago to polska firma mar-tech przejęta za duże kilkaset mln zł przez fundusze Perwyn i SilverTree. [DH+[xyz]]
CVC rozważa sprzedaż Comarch w częściach, z planami wydzielenia segmentów takich jak healthcare, telekomunikacja i usługi publiczne, co już budzi zainteresowanie potencjalnych nabywców. Najbardziej interesujący segment - ERP nie jest na sprzedaż. Fundusz CVC, który obecnie kontroluje niemal 99% głosów w spółce, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji i wycofać Comarch z giełdy, co umożliwi mu realizację planów restrukturyzacyjnych. Wśród potencjalnych inwestorów wymienia się zarówno krajowe firmy, jak Asseco, jak i zagraniczne podmioty. Nowy właściciel najchętniej i najszybciej pozbył by się Cracovii. [PB]
EBOiR zachęca polskie firmy do wspólnego zaangażowania w ukraińskie projekty. [PB]
Inbank nawiązał współpracę z Grupą EBI i udzieli ponad 700 mln zł zielonych pożyczek w 3 lata na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii czy pomp ciepła dla osób fizycznych. [WN]
PKO BP udostępnił nowy program zielonych gwarancji od KUKE. [PKOBP]
PZU wybrał startupy do kilkumiesięcznego programu akceleracji. [Investing]

Europa

Włoski UniCredit niespodziewanie złożył ofertę przejęcia krajowego odpowiednika Banco BPM za kwotę 10 mld EUR. "Oferta ma na celu wzmocnienie konkurencyjnej pozycji UniCredit we Włoszech, jednym z głównych rynków grupy, tworząc jeszcze silniejszy bank nr 2 na atrakcyjnym rynku, generujący znaczną długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy i dla Włoch". Jak powiedział prezes Andrea Orcel, nie stanie to na przeszkodzie potencjalnej transakcji z niemieckim Commerzbankiem. [RT]
Przedsiębiorca z Miami chce kupić gazociąg Nord Stream 2. [RMF]
CVC i niezidentyfikowany europejski nadawca badają potencjalne oferty przejęcia całości lub części notowanego na giełdzie brytyjskiego nadawcy ITV o wartości 3,2 mld dolarów. [Guardian]
Halozyme Therapeutics wycofało ofertę zakupu niemieckiego producenta leków Evotec o wartości 2 mld euro. [RT]
Goldman Sachs Asset Management przejmie maltańskiego dostawcę usług szerokopasmowych Melita od EQT za kwotę 782 mln USD. [EQT]
Apax Partners i Warburg Pincus rozważają IPO holenderskiej firmy telekomunikacyjnej Odido, której wartość może wynieść 7 mld euro. [YF]
KKR, VTTI Energy Partners i japoński gigant żeglugowy Mitsui OSK Lines składają ofertę przejęcia LBC Tank Terminals, spółki zajmującej się magazynowaniem płynów w dużych ilościach, o wartości 1,5 mld euro, należącej do APG Asset Management, Ardian i PGGM. [BNN]

Świat

Rodzina założycieli 7-Eleven, właściciel Seven & i, przeprowadziła wywiad z KKR, Bain Capital i Apollo w sprawie potencjalnego MBO o wartości 58 mld USD. [RT]
Lattice Semiconductor i firmy PE Francisco Partners, Bain Capital i Silver Lake badają możliwość przejęcia jednostki Altera, produkującej wielozadaniowe układy scalone do telekomunikacji, którą Intel wycenia na 17 mld dolarów. [RT]
Altas Partners i Leonard Green & Partners rozważają sprzedaż firmy zajmującej się pokryciami dachowymi Tecta America przy potencjalnej wycenie wynoszącej 3–4 mld USD. [BBG]
Aramco Digital prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia pakietu akcji o wartości 1 mld USD w amerykańskim producencie oprogramowania telekomunikacyjnego Mavenir przy wycenie około 3 mld USD. [YF]
Azerbejdżańska państwowa firma energetyczna Socar prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją gazu ziemnego Socar Turkey za kilkaset milionów dolarów. [BBG]
Konkurent OpenAI, Anthropic, pozyskał kolejne 4 mld dolarów od Amazon. [CNBC]
Zepto, indyjski startup zajmujący się szybkim handlem, pozyskał 350 mln dolarów przy wycenie 5 mld dolarów od Motilala Oswala, Raamdeo Agarwala i innych. [TC]
Startup MatX zajmujący się układami AI pozyskał około 80 mln USD w ramach serii A przy wycenie około 300 mln USD+ pod przewodnictwem Spark Capital. [TC]
Startup CoreWeave zajmujący się obliczeniami w chmurze AI planuje pozyskać 3 mld USD przy wycenie 35 mld USD w ramach IPO w USA w drugim kwartale 2025 r. [YF]

PRAWO I PODATKI

Jakub Boch

Polska

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:
- Jeszcze w grudniu br. rząd przyjmie projekt ustawy dotyczący Krajowego Systemu e-Faktur, który wprowadzi obowiązkowe e-fakturowanie dla przedsiębiorców, zaczynając od 1 lutego 2026 roku dla tych z obrotami powyżej 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 roku dla pozostałych. Ministerstwo Finansów zapowiada, że szczegóły techniczne systemu, w tym dokumentację API, zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2025 r.. Ustawa przewiduje również okresy przejściowe oraz wyjątki dla mikroprzedsiębiorców, co ułatwi adaptację do nowych regulacji [PRO.RP.PL]
- Złożony w Sejmie projekt ustawy "Jasne zarobki" ma na celu wprowadzenie obowiązku publikowania widełek wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę, co jest zgodne z unijną dyrektywą o jawności i równości wynagrodzeń. Poseł Witold Zembaczyński, pomysłodawca projektu, podkreśla, że nowe przepisy mają na celu zmniejszenie luki płacowej między kobietami a mężczyznami oraz uproszczenie procesu rekrutacji. Oczekuje się, że projekt przyczyni się do większej transparentności wynagrodzeń na rynku pracy, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących oczekiwań pracowników dotyczących informacji o wynagrodzeniach. [PRO.RP.PL]
- Przedsiębiorcy wyrażają obawy dotyczące reformy systemu kontroli zwolnień lekarskich, która może nie rozwiązać problemu nadużywania krótkich zwolnień oraz tych wystawianych z przyczyn psychicznych. Nowe przepisy mają ujednolicić zasady wydawania zaświadczeń lekarskich i umożliwić pracę w innym miejscu podczas zwolnienia, co zdaniem przedsiębiorców może prowadzić do "żonglowania L4". Przedstawiciele organizacji pracodawców podkreślają, że skuteczna weryfikacja zwolnień jest kluczowa dla zapewnienia normalnego toku pracy i obniżenia kosztów związanych z absencją chorobową. [PRO.RP.PL]
- Sprzedaż odziedziczonego majątku wiąże się z różnymi obowiązkami podatkowymi, które zależą od rodzaju aktywów oraz czasu ich posiadania przez spadkodawcę. Kluczowe jest, aby spadkobiercy byli świadomi, że sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia przez spadkodawcę skutkuje obowiązkiem zapłaty 19% podatku dochodowego (PIT) od uzyskanego dochodu. W przypadku przekazania majątku do fundacji rodzinnej, zasady opodatkowania mogą się diametralnie zmienić, co wymaga szczegółowej analizy sytuacji prawnej i finansowej. [PRO.RP.PL]
- W najnowszych interpretacjach dyrektor KIS zmienił stanowisko dotyczące podatku u źródła, negując możliwość uznawania rzeczywistego właściciela należności za podatnika, jeśli to nie on bezpośrednio otrzymuje płatność. Oznacza to, że płatnicy muszą teraz dokładniej weryfikować status beneficjenta, aby móc skorzystać z ulg podatkowych. Ta zmiana może znacząco wpłynąć na sposób rozliczania podatków przez przedsiębiorstwa, które korzystają z międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. [PRO.RP.PL]
Grupa 10 osób usłyszała zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która przez 12 lat kradła ubrania i obuwie znanych marek, sprzedając skradziony towar na zamkniętych grupach na Facebooku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo, które ujawniło, że grupa działała od 2012 roku, a straty poniesione przez okradzione sklepy sięgają kilku mln zł. Liderzy grupy zlecali kradzieże konkretnych towarów, zyskując na sprzedaży około 20-30 tysięcy zł miesięcznie na osobę. [Rzeczpospolita]
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustaw dotyczących podatku od nieruchomości, rolnym oraz opłacie skarbowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Zmiany mają na celu doprecyzowanie definicji budynku i budowli oraz wyeliminowanie niejasności interpretacyjnych, co jest efektem wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadzenie nowych przepisów skutkuje koniecznością publikacji nowelizacji do końca listopada 2024 roku, aby zapewnić miesięczne vacatio legis dla zmian niekorzystnych dla podatników. [Dziennik Gazeta Prawna]
KNF nałożyła na Rockbridge TFI karę w wysokości 330 tys. zł za naruszenia postanowień prospektu informacyjnego dotyczącego Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy. Naruszenia dotyczyły przekroczenia maksymalnego odsetka aktywów, które mogły być przedmiotem transakcji finansowanych papierami wartościowymi w okresie od 24 czerwca do 8 listopada 2022 roku. Decyzja ta jest ostateczna, a wcześniejsza kara w wysokości 600 tys. zł została uchylona w wyniku układu z Komisją, który obniżył sankcję o 45%. [Analizy]
Już od początku przyszłego roku wejdą w życie istotne zmiany w prawie pracy, w tym znaczący wzrost płacy minimalnej do 4666 zł brutto oraz nowy typ urlopu dla rodziców. Zmiany obejmą także nowe zasady naliczania stażu pracy, które uwzględnią umowy cywilnoprawne, co ma na celu wyrównanie praw pracowników. [Rzeczpospolita]
Od 1 stycznia 2025 roku możliwe będzie korzystanie z e-Doręczeń, co pozwoli na wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej z urzędami, takich jak ZUS, NFZ czy starostwa, bezpłatnie i bez wychodzenia z domu. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało listę instytucji, które będą zobowiązane do przyjmowania tego typu przesyłek. Aby w pełni móc wykorzystać nowy system komunikacji, konieczne będzie założenie specjalnego adresu do e-Doręczeń. [Rzeczpospolita]
Rząd planuje przyjęcie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w I kwartale 2025 roku. Nowe przepisy przewidują finansowanie likwidacji z funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz innych środków, a także świadczenia dla pracowników likwidowanych zakładów, takie jak urlopy górnicze i odprawy pieniężne. Projekt ma również na celu uproszczenie procesu przekazywania nieruchomości górniczych na cele publiczne i pobudzanie aktywności gospodarczej. [Bankier]

Komisja Europejska złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu przeciwko Chinom w związku z nałożonymi przez Pekin tymczasowymi środkami antydumpingowymi na import brandy z UE. Chiny wprowadziły kaucje zabezpieczające dla importerów brandy, co KE uznała za niezgodne z zasadami WTO, argumentując, że Pekin nie przedstawił wystarczających dowodów na szkodliwość importu. Jeśli konsultacje między stronami nie przyniosą rozwiązania, sprawa może trafić do panelu rozstrzygającego WTO. [Bankier]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(MM)

Polska

GUS: Emeryci i renciści na koniec 2023 roku stanowili 24,7 proc. liczby ludności Polski. [PAP]
KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 770,26 mln zł w I-III kw. 2024 r. [SW]
KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł r/r do 620,25 mln zł w I-III kw. 2024 r. [Investing]
NBP: Pracuje lub szuka pracy 78 proc. imigrantów z Ukrainy, są duże różnice w płacach wg płci. [PAP] W Polsce na stałe chce zostać 21% uchodźców z Ukrainy i 48% imigrantów przedwojennych. [Inwestycje] 68% imigrantów z Białorusi chce zostać w Polsce na dłużej niż rok lub na stałe. [Bankier] Zaledwie 2 proc. Ukraińców i 3 proc. Białorusinów rozważa wyjazd z Polski do innego kraju. [Money]
Amron: Banki udzieliły w III kw. 45,9 tys. kredytów mieszkaniowych, wzrost o 1 proc. kdk. [PAP] Wartość kredytów mieszkaniowych może sięgnąć rekordowe 85 mld zł w br. [BI]
KNF: Banki zawarły ok. 117 tys. ugód ws. kredytów w CHF, dynamicznie rosną ugody sądowe. [PAP]
ZBP: W sądach toczy się 1,27 tys. spraw dot. kwestionowania WIBOR. [PAP]
Barometr Providenta: Zdaniem 30% Polaków ceny w Black Friday są dużo niższe niż zazwyczaj. [Provident]

W ciągu ostatnich kilku lat Niemcy stali się narodem kupujących online, głównie przez urządzenia mobilne, mimo że Niemcy są bardziej negatywnie nastawieni do trendów technologicznych niż średnia europejska. [RT]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(MM)

Polska

Torpol miał 13,68 mln zł zysku netto, 16,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Marvipol miał 5,59 mln zł zysku netto, 13,75 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Amica miała 4,7 mln zł straty netto, 10,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. [SW]
Stalprofil miał 2,9 mln zł zysku netto, 11,55 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2024 r. [WN]
Serinus miał 2,62 mln USD straty netto, 1,9 mln USD zysku EBITDA w I-III kw. 2024 r. [WN]
BoomBit miał 2,63 mln zł zysku netto, 7,59 mln zł skoryg. zysku EBITDA w III kw. 2024 r. [Investing]
Spyrosoft miało 8,25 mln zł zysku netto, 15 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2024 r. [Investing]
Ailleron miał 9,86 mln zł zysku netto ogółem, 22,8 mln zł zysku EBITDA w III kw. [SI]
Noble Securities dla podniosło rekomendację dla Pepco z “Trzymaj” do “Kupuj” ale obniżyło cenę docelową za 21,90 do 20,68 zł. [PB]

Zacznij dzień z przewagą.