Wednesday, 06.03.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Rząd rozważa powrót do 5% stawki VAT na żywność; przedsprzedaż letnich wycieczek Rainbow Tours wzrosła o 27% r/r; poseł Mentzen chce sprzedać 35% swojej kancelarii za minimum 4,8 mln zł; a tiktokerka Karolina Derpieński pozywa Danone na 50 mln zł za jej parodię w wykonaniu Katarzyny Nosowskiej.
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: WIG20 spadł -1,3% do 2 367 pkt, a WIG spadł o -0,9% do 80 537 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,1 mld zł. Nad kreską tylko Kęty i Kruk. Najwięcej traciły PGE -3,3% i Alior -3%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wyraźny wzrost Sygnity kolejny dzień z rzędu, w poniedziałek +9,3%, a we wtorek +7% do 58 zł.
W USA główne indeksy w odwrocie. S&P500 -1% do 5 079 pkt, a NASDAQ -1,6% do 15 944 pkt ciągnięte w dół spadkami Apple. [CNBC]
We wtorek nieco umocnił się złoty. Dolar spadł do 3,97 zł, a euro do 4,31 złł. Bitkoin przekroczył poziom all-time-high równy 69 tys. USD i rozpoczął korektę przekraczającą nawet -9% w najniższym punkcie.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MP)
Polska
- Orlen: Donald Tusk: są obawy, że Polska będzie miała kłopoty z powodu działalności szwajcarskiej spółki Orlenu. [Bankier] Daniel Obajtek wynajął detektywa za milion złotych. [Money] Obajtek: podana przez premiera kwota za detektywa to koszt ochrony przyznanej przez RN. [WNP]
- Wakacje kredytowe: Rząd przyjął projekt noweli dot. wakacji kredytowych. [Inwestycje] Roczny koszt wakacji kredytowych może wynieść więcej, 3,3-4,7 mld zł - OSR. [PAP] Wcześniej koszt szacowano na 2,5 mld zł. [PR24] Projekt dot. wakacji kredytowych przewiduje zawieszenie 2 rat w V-VI i po 1 w III i IV. [Investing]
- Tarcza antyinflacyjna: Tusk: Rozważamy powrót do 5% VAT na żywność i utrzymanie osłon na rynku energii. [Parkiet]
- NCBR rozpoczęło egzekwowanie regulaminów przyznawania dotacji w ramach szybkiej ścieżki już po wypłacie części środków. W wyniku tego przedsiębiorcy przepychani przez swoich politycznych popleczników wrzuceni zostali z innymi przedsiębiorcami. Dla części firm jest to kwestia przetrwania bądź bankructwa. NCBR wzywa za wszelkie zaległości, nawet te powstałe po podpisaniu umów i już uregulowane. [Puls Biznesu]
- W 2023 r. udział Ukraińców w polskim PKB wyniósł od 0,7 proc. do 1,1 proc. - Deloitte. [PAP]
UE
- Dane makro: Ceny producentów spadły o 0,9% m/m i 8,6% r/r w strefie euro w styczniu. W Polsce spadek wyniósł odpowiednio -3% i -11%. [BI] PMI w lutym sektorze usług strefy Euro wzrosło do 50,2 pkt, a w Niemczech do 48,3 pkt. [BI]
- Negocjatorzy PE i Rady osiągnęli porozumienie ws. ograniczenia ilości odpadów plastikowych z opakowań w UE. [Portal Spożywczy]
- KE proponuje zmiany w umowie o ruchu drogowym z Ukrainą. [Gazeta Prawna]
Świat
- Wielka Brytania chce umożliwić handel akcjami prywatnych firm na giełdzie. Inicjatywa dałaby inwestorom możliwość sprzedaży części swoich udziałów w prywatnych spółkach w ograniczonej liczbie dni każdego roku. [Financial Times]
- Rząd brytyjski planuje zainwestować ponad 26,5 mld USD w siedem projektów związanych z produkcją niskoemisyjnego wodoru, z zamiarem uczynienia kraju światowym liderem w tej dziedzinie, z łączną mocą produkcji wynoszącą 800 MW. [BA]
- W Szwajcarii, w wyniku referendum, podjęto decyzję o wprowadzeniu trzynastej emerytury od 2026 roku, jednocześnie odrzucając propozycję podniesienia wieku emerytalnego z 65 do 66 lat. Pomimo sprzeciwu rządu i parlamentu, którzy uważali, że to zbyt kosztowne, 58% głosujących opowiedziało się za “trzynastką”. Minimalna emerytura w Szwajcarii wynosi 1225 franków miesięcznie, a maksymalna 2450 franków. [Rzeczpospolita]
- Rakieta Falcon-9 firmy SpaceX wystartowała z Florydy, przewożąc na pokładzie trzech astronautów z USA i jednego kosmonautę z Rosji. Planują oni spędzić pół roku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zastępując obecną załogę. Jest to ósmy lot firmy SpaceX do ISS na zlecenie NASA. Rosyjski kosmonauta podróżuje na ISS na pokładzie amerykańskiego statku, zgodnie z umową między NASA a Roskosmosem z 2022 roku. [PAP]
- Globalna sprzedaż zielonych obligacji przekroczyła 54 mld USD w najbardziej ruchliwym lutym w historii. [Bloomberg]
- Niewypłacalność korporacyjnego zadłużenia śmieciowego osiągnęła najwyższy poziom po pandemii COVID-19. [Reuters]
- Euforia amerykańskiego długu korporacyjnego może się zatrzymać, gdy Fed zacieśni płynność. [Reuters]
- Fundusze hedgingowe stawiają na odbicie na amerykańskim rynku nieruchomości. [Reuters]
- Chef Investment Officer Goldmana mówi, by nie inwestować w Chinach. [BBG]
BIZNES
(KK)
Polska
- PKO BP nie przedstawiło dotychczas swoim Ajentom prowadzącym placówki partnerskie satysfakcjonującego modelu współpracy w wyniku czego 154 z nich grodzi nie przedłużeniem współpracy i zamknięciem placówek. Władze PKO BP wskazują, że po warsztatach przedstawione zostały zmienione warunki i część ajentów wraca do nich z chęcią zawarcia aneksów. [Puls Biznesu]
- Advanced protection system dostarczy do Arabii Saudyjskiej swój autorski system wykrywania i neutralizacji dronów wraz z systemem radarów. Ma to pomóc wzmocnić obronę Arabii Saudyjskiej, a dla polskiej Spółki jest kolejnym kontraktem zawartym w tym kraju. [Inwestycje]
- Panattoni wybuduje w południowej Anglii magazyn dla logistyki, centrów danych i przemysłu o powierzchni niemal 700 tys. m2. Składać się na niego będzie 11 budynków. Władze kraju liczą że przyciągnie to nowe inwestycje na ponad 900 mln GBP i pozwoli w perspektywie stworzyć ok. 7 tys. nowych miejsc pracy. [Puls Biznesu]
- Rainbow Tours notuje wzrost przedsprzedaży oferty Lato 2024 o ok. 27,4 proc. rdr. [Bankier]
- Sejmowa komisja za projektem ws. 2 mld zł dla Poczty Polskiej na poczet obowiązkowych usług. [WNP]
- Niemal 300 mln zł na umowie Enter Air z Itaka Fly z tytułu lotów czarterowych. [Property News]
- Sieć Bricomarché otworzy w środę 200. sklep w Polsce. [Inwestycje]
- Mex Polska ma umowy na 3 nowe lokale w Krakowie, planuje łącznie 6 otwarć w I połowie 2024 r. [Investing].
Świat
- CATL - największy na świecie producent baterii do samochodów elektrycznych pochodzący z Chin w rok obniżył cenę o 50% do nie więcej niż 0,4 RMB/Mwh. Na podobny ruch zdecydował się BYD. Obydwie firmy mają łącznie 53% udziału w rynku a obniżki cen mają pomóc w utrzymaniu tej dominacji pomimo narastającej w azji konkurencji. [Gram w Zielone]
- Mikro i małe firmy z Chin uzyskały nowy instrument pożyczkowy o nazwie DRO. Polega on na tym, że na poczet spłaty pożyczonych środków przekazują 10% dziennego utargu. Instrument jest obracany jako portfele wierzytelności i stają się coraz popularniejsze. [Forsal]
- Whole Foods chce konkurować z nowojorskimi sklepikarzami otwierając mniejsze koncepty sklepów. [Bloomberg]
- Sam Blond został drugim partnerem, który opuścił Founders Fund w tym roku. [Tech Crunch]
- Akcje Tesli spadają w związku ze spadkiem sprzedaży w Chinach. [Reuters]
- Różnica między płciami w branży technologicznej zmniejsza się. [Financial Times]
- Sergey Brin powiedział, że Google "zdecydowanie zepsuło" uruchomienie generatora obrazu Gemini [CNBC]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(KK)
Polska
- IPO Mentzen S.A. wystartuje 6 marca. Inwestorzy detaliczni będą mogli zapisywać się na akcje spółki od 18 marca. Przedział cenowy ustalony został na 32-36 PLN. Do obrotu ma trafić między 150 a 350 tys. akcji tj. maksymalnie 35% wszystkich wyemitowanych przez Mentzen S.A. walorów. Minimalny próg dojścia oferty do skutku to zapisy na 4,8 mln PLN. Ofertę organizuje dom maklerski INC. Debiut planowany jest na połowę 2024 r. [Inwestycje + Bankier]
- MCI zwiększył zaangażowanie w Focus Telecom - przedsiębiorstwa sprzedającego narzędzia do kontaktu z klientami. Pierwszej inwestycji dokonał dekadę temu. Obecnie zwiększył udział a założycielom pozostało ok. 20% akcji. Spółka, która już od dawna nie jest start-up’em i w ostatnim roku wygenerowała ponad 5 mln PLN zysku netto, ma się teraz przekształcić w poukładany biznesowo i operacyjnie koncept. [Puls Biznesu]
- Sanok RC uzyskał zgodę ministra gospodarki i pracy Finlandii na objęcie udziałów w spółce Teknikum Yhtiöt. Tym samym spełnił się warunek zawieszający transakcji zawarty w umowy z końca 2023 r. [Inwestycje]
- KNF zawiesza postępowanie ws. wycofania z obrotu na GPW akcji Kernela [Bankier]
- Bielenda wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie producenta kosmetyków Miya Cosmetics. [Inwestycje]
- Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW w lutym, na drugim miejscu BM PKO BP. [Bankier]
- Aktywa OFE wzrosły o 5,7% m/m, średnia stopa zwrotu 6,1% w lutym. [Inwestycje]
UE
- Ennismore, luksusowa firma hotelarska wspierana przez francuski Accor, stara się pozyskać kapitał na rozwój przy wycenie na poziomie 3 mld USD. [Middle Market]
- Vista Outdoor odrzuciła ofertę przejęcia od MNC Capital o wartości 2 mld USD, uznając konkurencyjną ofertę od Czechoslovak Group za korzystniejszą dla akcjonariuszy. [Yahoo]
- Razor Group zarejestrowany w Berlinie agregator Amazona kupi zarejestrowany w Bostonie Perch w transakcji wyceniającej wszystkie akcje na 1,7 mld USD [TechCrunch]
- Francuskie przedsiębiorstwo energetyczne Engie chce sprzedać amerykańskie aktywa odnawialne, które mogą być warte około 1 mld USD. [Bloomberg]
- Sprzedaż 27% udziałów w Piraeus Bank o wartości 1,4 mld USD przez Grecję została nad subskrybowana ponad trzykrotnie.[Reuters]
- Należąca do CVC sieć perfumerii Douglas chce pozyskać do 1,2 mld USD w ramach debiutu giełdowego we Frankfurcie. [Financial Times]
Świat
- Użytkownicy Reddita grożą, że zagrają przeciwko jego IPO. [Reuters]
- Firma PE Cinven zgodziła się nabyć większościowy pakiet udziałów w Alter Domus od Permira w ramach transakcji, która wycenia administratora funduszu na 5,3 mld USD (z uwzględnieniem zadłużenia) [Financial Times]
- JetBlue Airways i Spirit Airlines anulowały fuzję o wartości 3,8 USD z powodu przeszkód antymonopolowych. [Reuters]
- JPMorgan przejął LayerOne Financial, platformę zarządzania inwestycjami wydzieloną z Fortress Investment Group, aby ulepszyć swoją ofertę dla funduszy hedgingowych. [Bloomberg]
- Bain Capital może ponownie spróbować kupić SoftwareOne, jeśli akcjonariuszom-założycielom szwajcarskiej spółki uda się wymienić zarząd. [Bloomberg]
- Rekordowa liczba kobiet i mniejszości uruchomiła fundusze PE w 2023 r. [The Wall Street Journal]
PRAWO I PODATKI
(Jakub Boch)
Polska
- Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekty dwóch nowelizacji rozporządzeń w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz Prawa Karnego zawieszone w 2015 r. przez Zbigniewa Ziobrę. [GOV]
- UOKiK nałożył kary na firmy Assay ASI i Assay Management oraz dwie osoby zarządzające w związku z ofertą "Porozumienia wekslowego". Karę otrzymała także spółka Dziesiątka Finanse. UOKiK wskazał, że w kwietniu 2023 r. wydano ostrzeżenie konsumenckie, wskazując, że Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna posługuje się wekslem w "sposób sprzeczny z jego funkcją", przez co istnieje "duże ryzyko" utraty przez konsumentów zainwestowanych środków. [UOKiK]
- Infulencerka Caroline Derpienski złożyła w SO w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw koncernowi Danone i jeszcze jednej osobie w związku z reklamą Alpro, w której występowała Katarzyna Nosowska. 22-letnia celebrytka zażądała 50 mln zł odszkodowania. Jej zdaniem reklama daleko wykracza poza sferę dozwolonej satyry i konwencji żartu, narusza dobra osobiste i stanowi przejaw hejtu. [Wirtualne media]
- SO w Warszawie poinformował, że wniosek TVP o zapłatę kwoty 1,3 mln zł przeciwko Michałowi Adamczykowi, Samuelowi Pereirze oraz Marcinowi Tulickiemu przekazano do Oddziału Bezpieczeństwa SO w Warszawie. Dziennikarze mają zwrócić telewizji 1,3 mln zł za okupację studiów telewizyjnych przy Placu Powstańców. W wyniku ich działań spółka miała zostać narażona na szkodę, ponieważ nie doszło w tym czasie do emisji filmów reklamowych i wskazań sponsorskich. [TVN24]
- WSA we Wrocławiu orzekł, że samo prowadzenie bursy nie uprawnia do zwolnienia przedmiotowego z VAT. Niezbędne jest dodatkowo zawarcie umowy z publiczną bądź niepubliczną szkołą lub uczelnią. Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że ustawa o VAT wprost wskazuje na obowiązek zawarcia umowy z tego typu jednostką, aby skorzystać ze zwolnienia. [InforLex]
- KIO orzekła, że firma, która twierdzi, że należy jej się więcej czasu w związku ze zmianą specyfikacji musi udowodnić, dlaczego wyznaczony przez zamawiającego termin jest za krótki. Zdaniem Izby ciężar dowodu spoczywa na odwołującym a sam organ nie może domyślać się czy zgadywać, czy zmiana terminu faktycznie była niewystarczająca. [Dziennik Gazeta Prawna]
- Dyrektor KIS poinformował, że w momencie połączenia spółki matki ze spółką córką bez emisji nowych udziałów lub akcji, to podatku dochodowego nie ma. Jednak, gdy w grę wchodzi takie samo połączenie ale dwóch spółek córek, to CIT należy zapłacić. Co do zasady restrukturyzacje spółek są neutralne podatkowo, ale podatek pojawia się, kiedy wartość rynkowa majątku spółki przejmowanej otrzymanego przez spółkę przejmującą jest wyższa od wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki przejmowanej. [InforLex]
- Dyrektor KIS poinformował, że firma wybierająca ryczałt od dochodów spółek, nie płaci go od dofinansowania do ubezpieczenia medycznego oraz ubezpieczenia na życie udziałowców i pracowników ani od sfinansowanych szkoleń. Organ wskazał, że ponoszenie tych wydatków służy zwiększeniu efektywności pracy. W związku z tym dofinansowania takie nie są ani ukrytym zyskiem, ani wydatkiem niezwiązanym z działalnością. [Dziennik Gazeta Prawna]
UE
- Rzecznik TSUE uznał, że przepisy dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania schematów podatkowych są zgodne z prawem unijnym. Jego zdaniem pojęcia i obowiązki, które wynikają z dyrektywy Rady (UE) 2018/822 są dostatecznie jasne i precyzyjne. Ostateczna decyzja należy jednak do sędziów unijnego trybunału. [Dziennik Gazeta Prawna]
Świat
- Czterech byłych dyrektorów Twittera, w tym były dyrektor generalny Parag Agrawal, pozwało Elona Muska na ponad 128 mln USD. Zgodnie z treścią pozwu Musk po przejęciu platformy wstrzymał wypłaty odpraw, które mieli otrzymać zwolnieni dyrektorzy. Parag Agrawal, Sean Edgett, Ned Segal i Vijaya Gadde zostali zwolnieni w październiku 2022 r., natychmiast po przejęciu platformy. [FT]
DANE I BADANIA RYNKOWE
Adam Rak
Polska
- ¾ firm ma problem ze znalezieniem pracowników na najbardziej podstawowe stanowiska - wynika z raportu agencji Tikrow. Tylko 41% ankietowanych firm rekrutacja pracownika fizycznego, kasjerki, pakowacza czy magazyniera zajmuje krócej niż miesiąc. [WNP]
- Ponad połowa (57%) Polaków nie przyjęłoby stanowiska, które miałoby w negatywny sposób wpłynąć na równowagę między pracą a życiem prywatnym - wynika z badania Randstad. [Inwestycje]
- O 37,4% r/r do 79 180 sztuk wzrósł import używanych samochodów do Polski w lutym br. - poinformował instytut Samar. [PAP]
- O 18,13% r/r więcej do 51 168 sztuk wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych i dostawczych o DMC 3,5 tony w lutym br. - wynika z danych instytutu Samar. [PAP] Liczba rejestracji nowych aut osobowych w 2024 roku wzrośnie do 515 tys. z ok. 500 tys. szacowanych wcześniej - prognozują eksperci Instytutu. [PAP]
- ⅔ (64%) ankietowanych Polaków zadeklarowało, że wyjedzie w tym roku na urlop - wynika z sondażu CBOS. To o 9% więcej niż w minionym roku. [WNP]
- Kredyty: O 58,5% r/r wzrósł popyt na kredyty mieszkaniowe w lutym br. - poinformowało BIK. W tym samym czasie liczba wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 40,1% r/r do 26,66 tys. [PAP] Wartość wnioskowanego kredytu była wyższa o niemal 19% r/r. [WNP] Jednocześnie, w raportowanym okresie BIK odnotował spadek dynamiki średnich wartości udzielonych kredytów dzięki wygaszeniu programu “Bezpieczny Kredyt 2%”. [PAP]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(Adam Rak)
Polska
- PJP Makrum (wstępne dane za 2023 r.): zysk brutto 23,7 mln zł, zysk operacyjny 22,3 mln zł, przychody ze sprzedaży 427 mln zł. Ostateczne wyniki spółki za 2023 r. zostaną opublikowane 29 marca 2024 roku. [Inwestycje]
- Wielton (wstępne dane za 2023 r.): EBITDA 205,4 mln zł, marża EBITDA 6,3%, przychody ze sprzedaży 3,25 mld zł. Grupa planuje przeznaczyć w tym roku ok. 130 mln zł na robotyzację oraz optymalizację procesów produkcyjnych. [PAP]
- Pharmena (dywidenda): WZA spółki w dniu 3 kwietnia br. zdecyduje o przeznaczeniu 9,47 mln zł z niepodzielonych zysków z lat poprzednich na wypłatę dywidendy w kwocie 0,85 zł na akcję. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 kwietnia 2024 r., a termin jej wypłaty zaproponowano na 24 kwietnia br. [Inwestycje]
- Creepy Jar (rekomendacja): analitycy DM BDM podtrzymali rekomendację dla akcji spółki na poziomie "kupuj", obniżając jednocześnie ich cenę docelową z 1056 zł do 760 zł za sztukę. Raport został opublikowany 27 lutego przy cenie akcji Creepy Jar na poziomie 620 zł. [Bankier]
UE
- Bayer (dane za 2023 r.): zadłużenie netto 34,5 mld EUR, free cash flow 1,311 mld EUR, EBITDA 11,706 mld EUR (-13,4% r/r), EPS 6,39 EUR (-19,5% r/r), przychody ze sprzedaży 47,637 mld EUR. Grupa poinformowała, że w ciągu kolejnych lat będzie dążyć do wzmocnienia segmentu farmaceutycznego, rozwiązania trwających sporów sądowych, zmniejszenia zadłużenia oraz dalszej redukcji zatrudnienia. Roczne cięcia Bayer mają pozwolić spółce na zmniejszenie kosztów o 2 mld EUR rocznie. [CNBC]
Świat
- Target (dane za IV kw. fiskalny 2024 r.): zysk netto 1,38 mld USD (876 mln USD rok wcześniej), EPS 2,98 USD (1,89 USD rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 31,92 mld USD (konsensus analityków 31,83 mld USD). [CNBC]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|