Friday, 17.05.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Śląsk czeka na fabrykę Izery; Volvo postawi sieć szybkich ładowarek; Skanska sprzedała biurowiec obok Fabryki Norblina za 86 mln EUR; KE wszczęła formalne postępowanie przeciwko właścicielowi Facebook’a i Instangram’a; a skargi do PIP na pracodawców w 2023 spadły o 14% r/r.
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: Zarówno WIG20 jak i szeroki rynek wzrosły +0,3%. Obroty na GPW wyniosły 1,65 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rosło Dino o +3,2% do 406 zł. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost PKP Cargo +11% do 14,70 zł po informacji o skierowaniu 30% pracowników na postojowe. [Bankier]
Niemiecki DAX spadł -0,8% do 18 725 pkt. W USA indeks Dow Jones Industrial po raz pierwszy przekroczył 40 000 pktów. S&P500 spadło -0,2% do 5 297 pkt, a NASDAQ -0,3% do 16 698 pkt. [CNBC]
W czwartek głównie pary walutowe nie uległy większym zmianom. W ostatnich dniach inwestorzy odchodzili od amerykańskich aktywów na rzecz rynków wschodzących, z powodu spodziewanego opóźnienia w luzowaniu polityki monetarnej przez FED. Oprócz złotego najwięcej względem dolara zyskiwały południowo-afrykański rand, kolumbijskie peso, meksykańskie peso i brazylijski real. [RT]
Przy okazji ostatnich wzrostów na miedzi, firmy handlujące surowcami takie jak Trafigura czy IXM zostały przyłapane na olbrzymich krótkich pozycjach doprowadzając do tzw. short squeeze. Firmy te teraz szukają na rynku miedzi w celu realizacji pozycji na amerykańskiej giełdzie CME. Na londyńskiej giełdzie można znaleźć tańszą miedź, jednak w większości pochodzi ona z sankcjonowanych źródeł. [RT]
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MG)
Polska
- Prezes KSSE czeka na decyzję ws. Izery: “Jeśli zapadłaby decyzja o rezygnacji z tego projektu, teren przygotowany pod budowę fabryki Izery zostałby uwolniony pod inne przedsięwzięcia inwestycyjne, jednak poniesione koszty, wysiłek wielu ludzi i stan projektu na dzisiaj raczej zachęca do tego, żeby ten projekt kontynuować. [Energetyka24]
- Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad wprowadzeniem jednego biletu kolejowego na podróże w całym kraju. Projekt Ogólnopolskiego Biletu Zintegrowanego przewiduje nowe formy płatności za podróż tj. płatności za pomocą kart debetowo-kredytowych, a także telefonu komórkowego lub kodu kreskowego. Docelowo system ma objąć wszystkich przewoźników na terenie Polski. [Gazeta Prawna]
- Rząd zrezygnował z ubiegania się o niemal 140 mld EUR z KPO na rozwój technologii farmaceutycznych w celu wytwarzania w Polsce aktywnych substancji farmaceutycznych, niezbędnych do produkcji leków. [Gazeta Prawna]
- NBP: Inflacja bazowa w kwietniu '24 wyniosła 4,1 proc. rdr, wobec 4,6 proc. w marcu. [PAP]
- MFiPR:"Dzisiaj rekordowa wypłata na program Czyste Powietrze. Z PFR wyszedł przelew na 760 mln zł. W sumie zainwestowaliśmy już z KPO prawie 10 mld zł". [TVN24]
UE
- Holandia: Nadchodzący rząd kierowany przez nacjonalistyczną partię PVV Geerta Wildersa będzie chciał zrezygnować z przepisów migracyjnych Unii Europejskiej, twierdząc, że stoi w obliczu kryzysu azylowego. [RT]
- Litwa: Sejm uprościł procedury niezbędne do rozwoju krajowego przemysłu obronnego. [Forsal]
- B. premier Finlandii Sanna Marin w Poznaniu: "Byliśmy zbyt uzależnieni od rosyjskiego gazu, rosyjskiej energii. Doszliśmy do sytuacji, gdzie Rosja atakuje Ukrainę, atakuje cały kontynent europejski wykorzystując energię jako broń. Nie stać nas na to, aby znowu się to wydarzyło w zakresie technologii". [WNP]
Świat
- USA: Niedobór księgowych skłania USA do wprowadzenia szybszej ścieżki uzyskania kwalifikacji. [FT] Prawie 50 amerykańskich pożyczkodawców może upaść w nadchodzących latach pod presją wyższych stóp procentowych i problemów operacyjnych, przewiduje analityk Nomury. [RT] USA intensyfikując wysiłki mające na celu ograniczenie handlu z Chinami poprzez podwyższenie ceł, znacznie zwiększyły import z Wietnamu, który w większości opiera się na chińskim wkładzie. [RT]
- Rosja: Prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Chin Xi Jinping zgodzili się pogłębić swoje „strategiczne partnerstwo”, na przekur Stanom Zjednoczonym za serię posunięć, które ich zdaniem zagrażają ich krajom. [RT] Wydatki Rosji na obronę wzrosną do 8,7 proc. PKB. [Interia]
- Gruzja: Ustawa o zagranicznych wpływach została przyjęta. USA zagroziły sankcjami, a tłum demonstrantów blokował główne skrzyżowanie w Tbilisi. Aresztowano 13 osób a Dawit Kacarawa, lider Ruchu Antykorupcyjnego został skatowany przy zatrzymaniu. Prezydent Salome Zurabiszwili zawetuje ustawę, jednak rządząca partia “Gruzińskie Marzenie” ma większośc do odrzucenia weta. [RMF]
- PKB Japonii spadł w I kwartale o 2,0% r/r. [RT]
- W kwietniu liczba niewypłacalności przedsiębiorstw na świecie podwoiła się. [RT]
- Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) zmniejsza ekspozycję na amerykańskie akcje. [BBG]
BIZNES
(MG)
Polska
- Volvo chce uruchomić w Polsce 130 szybkich stacji ładowania e-pojazdów do końca 2025 r. w ramach programu eV City. Program będzie prowadzony we współpracy z siecią dealerską i samorządami. Celem są głównie ładowarki szybkie, które pozwolą w 20 min naładować baterie do 70-80%, a takich jest dostępnych najmniej. [WN]
- PKP Cargo chce wysłać na postojowe 30% załogi, tj. ponad 4000 pracowników, czemu sprzeciwiają się związki. Z uwagi na podpisane “lojalki”, maszyniści nie są w stanie przejść do pracy dla konkurencji. Obecnie większość z tych pracowników otrzymuje około 80% podstawowej pensji, a przy postojowym otrzymają 60%. Związkowcy sugerują inne sposoby na restrukturyzację firmy, np. nacisk na działania sprzedażowe i zwolnienie środków zaparkowanych na niepracujących aktywach. [PB]
- Grupa Orlen przeznaczy 85 mld zł na zielone inwestycje w energetyce do 2030 r. [MSN]
- ZASP: Artyści powinni otrzymywać tantiemy także w przypadku reemisji ich wykonań. [Inwestycje]
- Arctic Paper chce się skupić na zwiększeniu wykorzystania mocy produkcyjnych w 2024 r. W 1 kw wyniosło ono 86% tj. +15 p.% r/r. [Bankier] Rozważa zwiększenie mocy produkcyjnych celulozy z obecnych 450 tys. ton do nawet 550 tys. [Inwestycje]
- Zmiany kadrowe w SSP:
- Jarosław Kusto p.o. prezesa zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego. [PN]
- RN Aliora odwołała prezesa i 5 członków zarządu. Artur Chołody będzie kierować pracami zarządu. [Bankier]
Świat
- Nowe zasady wizowe zmusiły HSBC i Deloitte do znaczącej redukcji ofert pracy w Wielkiej Brytanii. Powodem wycofania była znaczna podwyżka wynagrodzenia, jakie musi otrzymywać „pracownik wykwalifikowany” z 26 200 do 38 700 GBP dla osób poniżej 26 roku życia, aby mógł pozostać w kraju. Miesiąc wcześniej podobny krok zrobiło KPMG. [YF]
- Chevron przebił Teslę w kwietniu pod względem liczby krótkich pozycji na swoje akcje. [RT]
- Emisje węglowe Microsoftu wzrosły o 30% od 2020 r. w związku z rozbudową centrów danych. [CNBC]
- Maszyna transakcyjna firm Private Equity powoli się rozpędza, jednak exity ciągle pozostawiają wiele do życzenia. [WSJ]
- Aktywa kredytowe radzą sobie lepiej w przypadku dużych firm PE. [WSJ]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(MM)
Polska
- Skanska podpisała umowę z szwecją spółką Stena dot. sprzedaży Real Estate Studio B w Warszawie za 86 mln euro. Real Estate Studio B to części kompleksu biurowego zlokalizowanego między rondem ONZ a rondem Daszyńskiego o powierzchni 17,6 tys. m2. Dyrektor zarządzający Stena Real Estate AB Sofia Granlund podkreślił, że transakcja została dokonana w ramach planu rozbudowy portfolio w Polsce. [Inwestycje]
- Grupa Recykl rozpoczęła proces due diligence niemieckiej spółki zbiórki i recyklingu opon. Zdaniem Grupy Recykl nabycie udziałów w niemieckiej spółce zapewni grupie kapitałowej Recykl umożliwi wejście na nowe, perspektywiczne rynki. Niemiecka spółka, będąca targetem przejęcia od prawie 30 lat zajmuje się zbiórką, odzyskiem i recyklingiem zużytych opon, a jej roczny przerób wynosi prawie 25 tys. ton. Spółka Grupa Recykl podkreśla, że zakładana struktura finansowania transakcji nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego emitenta i przeprowadzenia emisji akcji. [Bankier]
- Fundusz WEG zmienia strategię inwestycyjną. Realizując poprzednią strategię (w ramach której przeznaczył ok. 100 mln zł) fundusz szukał spółek z przychodami od 500 tys. euro, aktualnie zgodnie z nową strategią targety charakteryzować się będą przychodami 2-20 mln euro, a ticket inwestycyjny zwiększył się z 1-10 mln euro do 4-15 mln euro. Fundusz zamierza obejmować pakiety akcji od 20-70% (poprzednio celował w kilkanaście % udziałów). Dzięki nowej strategii fundusz WEG stanie się funduszem typu growth equity wspierającym start-upy w fazie ekspansji. [PB]
- Czeski fundusz Genesis Capital zbiera nowy fundusz (Genesis Private Equity Fund V) o wartości 250 mln euro, który będzie inwestował na rynku Europy Środkowej, między innymi w Polsce. Fundusz będzie skupiał się na inwestycjach w spółki działające w szczególności w sektorach usług IT i outsourcingu technologii, specjalistycznym handlu detalicznym i usług konsumenckich, a jego głównym zainteresowaniem będą spółki potrzebujące kapitału na dalszy rozwój. W portfelu czeskiego funduszu znajdują się takie spółki jak polska XBS Group, Hecht Motors, Borcad CZ, TES Vsetín, Schulte Group, GAF, 11 Entertainment Group, Summa Linguae Technologies czy R2B2. [PB]
- QNA Technology zamierza wyemitować maks. 270 tys. akcji serii E. [Inwestycje]
- Pure Biologics zdecyduje o kolejnej emisji akcji lub pożyczce na przełomie I/II półrocza tego roku. [Investing]
- Carbon Studio optymalizuje koszty po fuzji z Iron VR oraz podtrzymuje plany przejścia z NewConnect na rynek główny GPW. [Strefa Inwestorów]
Europa
- KKR przedstawi propozycję rozwiązań, które pozwolą jej uzyskać szybką zgodę UE na złożenie wartej 22 mld euro oferty przejęcia sieci telefonii stacjonarnej Telecom Italia. [Reuters]
- International Distributions Services, Spółka-matka Royal Mail, zgodzi się na przejęcie przez czeskiego miliardera Daniela Kretinsky'ego za 3,5 mld GBP. [Reuters]
- KPS Capital Partners przejmie oddział dużych silników i napędów Innomotics firmy Siemens za 3 mld euro. [Reuters]
- Firma SoftwareOne, oferująca usługi SaaS dla przedsiębiorstw o wartości 3 mld USD, otrzymała wiele ofert przejścia na rynek prywatny. [Bloomberg]
- Novo Nordisk nabył ok. 60% udziałów w austriackiej firmie Single Use Support zajmującej się narzędziami do nauk przyrodniczych w ramach transakcji za “duże kilkaset euro”. [Reuters]
- Włochy sprzedają 2,8% udziałów w gigancie naftowym Eni o wartości 1,4 mld EUR w celu redukcji zadłużenia. [Yahoo]
Świat
- Potentat rynku nieruchomości Frank McCourt planuje stworzyć konsorcjum, które złoży ofertę przejęcia amerykańskiego biznesu TikTok, który potencjalnie wart jest 35-40 mld USD [Bloomberg]
- Malezyjskie fundusze SWF Khazanah Nasional, Employees Provident Fund, GIP i ADIA z Abu Zabi zamierzają sprywatyzować malezyjskie lotniska w ramach transakcji o wartości 3,9 mld USD. [Bloomberg]
- Malezyjski gigant telekomunikacyjny Axiata i indonezyjski konglomerat Sinar Mas rozważają połączenie swoich indonezyjskich operacji telekomunikacyjnych w ramach potencjalnej transakcji o wartości 3,6 mld USD. WSJ
- CalPERS przeznaczy 25 mld USD na zielone inwestycje na rynku prywatnym. [FT]
- Berkshire Hathaway ujawnia swoje mniejszościowe udziały w Chubb. [FT]
- Wspierana przez Platinum Equity firma technologiczna Ingram Micro przygotowuje się do IPO, które może przynieść ponad 1 mld USD przy wycenie sięgającej 10 mld USD. [Bloomberg]
- Grupa wierzycieli Red Lobster rozważa złożenie oferty na aktywa w ramach potencjalnego procesu sprzedaży na mocy prawa upadłościowego i przejęcie kontroli nad firmą [Yahoo]
PRAWO I PODATKI
(Agnieszka Grygier)
Polska
- PO w Warszawie wszczęła śledztwo ws. złożenia w lipcu 2021 oraz w maju 2023 r., fałszywych zeznań w toku prowadzonego przed SR dla Warszawy-Śródmieścia postępowania - dotyczących okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach Grupy Orlen. Radio ZET powołując się na własne ustalenia, podało, że postępowanie ma ustalić, czy były prezes Orlenu Daniel Obajtek złożył przed sądem fałszywe zeznania. [Gazeta Prawna]
- Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym przewiduje, że przedsiębiorcy transportowi będą mogli wykonywać usługi na terenie kraju za pomocą pojazdów wynajmowanych i zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE. [PB]
- Sejm przyjął ustawę wprowadzającą program "Aktywny rodzic", który zacznie obowiązywać od od 1 października 2024 r. Przewiduje on wprowadzenie dla pracujących rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia świadczeń: tzw. babciowego, dofinansowania do żłobka oraz świadczenia dla rodzica opiekującego się dzieckiem. [Investing + GOV]
- Sejm przyjął nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Na jej podstawie ma zostać powołany Społeczny Fundusz Klimatyczny. Jego zadaniem ma być przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw i użytkowników transportu. [GOV]
- Projekt nowelizacji ustawy o paszach przewiduje przesunięcie o 5 lat dopuszczalności stosowania pasz GMO. Ich używanie będzie dozwolone do 1 stycznia 2030 r. [Portalspożywczy]
- Komornicy będą doręczać wezwania oraz pisma w postępowaniach egzekucyjnych za pomocą wiadomości e-mail. Takie zmiany mają zacząć obowiązywać od drugiej połowy bieżącego roku. Korzystanie ze skrzynki mailowej do doręczeń komorniczych ma być dobrowolne. Jeżeli dłużnik nie zdecyduje się na taki sposób doręczeń, wydruk z systemu zostanie mu doręczony jak dotychczas za pomocą listu poleconego. [Strefa Biznesu]
- Wg wyników raportu “Badanie skarg i wniosków zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2021–2023” w 2023 r. pracownicy złożyli 43 tys. skarg do PIP na swoich pracodawców tj. o 7 tys. mniej niż w 2022 r. [Gazeta Prawna]
UE
- Unijny Komisarz Handlu poinformował wczoraj, że Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie przeciwko META - właścicielowi Facebook’a i Instangram’a. Komisja zarzuca firmie META, że stosowane przez nią algorytmy i systemy mogą stymulować uzależnienie nieletnich użytkowników. Chodzi tu m.in. o tzw. „królicze nory”, tj. sytuacji, kiedy algorytm na podstawie oglądania przez dziecko szkodliwej treści podpowiada mu automatycznie podobne tematycznie strony. Komisja ma też zastrzeżenia co do stosowanych metod weryfikacji wieku użytkowników ww. platform, oraz stosowanych mechanizmów ochrony prywatności nieletnich - zwłaszcza w odniesieniu do zakazu inicjowania kontaktu z dorosłymi użytkownikami. [Komisja Europejska + Forsal]
- Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko w sprawie nowych standardów o bezpieczeństwie zabawek. Celem jest przyjęcie przepisów w lepszym stopniu chroniących dzieci przed szkodliwymi chemikaliami w zabawkach i wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu dla zabawek importowanych. [MedycynaPraktyczna]
- Komisja Europejska ustaliła, że nie ma potrzebny dokonywania zmian w obecnie obowiązującej dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników. Europejski Urząd Pracy ma skoncentrować działania na wprowadzeniu kalkulatora wynagrodzeń oraz wzmożeniu kontroli delegowania cudzoziemców. [Gazeta Prawna]
- TSUE orzekł, że pasażerom nie należy się odszkodowanie od przewoźnika za opóźniony lot, jeżeli przyczyną opóźnienia jest niewystarczająca ilość pracowników lotniska odpowiedzialnych za załadunek bagażu. [Dlapilota]
Świat
- Welsh Carson został decyzją sędziego zwolniony ze sprawy wytoczonej przez Federalną Komisję Handlu o nieuzasadnione podwyższanie cen i antykonkurencyjne przejęcia poprzez inwestycje prywatnych inwestorów na rynku usług anestezjologicznych w USA. [Reuters]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(MG)
Polska
- GUS: Rynek dzieł sztuki i antyków spadł w 2023 o 12,8 proc. do 567,7 mln zł. [PAP]
- KRD: Zaległości sektora TSL (Transport, spedycja, logistyka) wynosi 1,3 mld zł, ma do odzyskania 0,6 mld zł. [WNP]
- IGHP/GUS: Prawie 60 proc. hoteli w kwietniu podniosło ceny rdr. Ceny w restauracjach i hotelach w kwietniu wzrosły rok do roku o 8,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7 proc. [HT]
- ZPF: Pośrednicy finansowi w I kw. br. uczestniczyli w udzieleniu kredytów hipotecznych wartych 20,9 mld zł. [Bank]
- KPMG: w I kw. 2024 r. zarejestrowano 139 tys. nowych aut osobowych; wzrost o 13 proc. rdr. [WNP]
- Pekao: Przejściowy spadek cen mieszkań rozpocznie się w II kw. 2025 r. [BI]
- PIE: wskaźnik aktywności zawodowej Polaków w wieku 25-54 wyższy niż średnia UE. [WNP]
- URE: Sprzedawcę prądu zmieniło 19,4 tys. odbiorców w I kw. 2024 r. [WN]
- Deloitte: Jedna czwarta kobiet boryka się z wypaleniem zawodowym. [Prawo]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(MG)
Polska
- Dom Development miał 137,23 mln zł zysku netto, 171,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024 r. [PAP] Celem Dom Development na '24 wzrost rdr liczby sprzedanych mieszkań; oczekiwany rekord przekazań. [Bankier]
- Atal miał w I kw. 96,6 mln zł zysku netto, powyżej oczekiwań. [PAP]
- Mirbud miał szacunkowo 33 mln zł zysku netto w I kw. 2024 r. [SW]
- PCC Rokita miało 16,35 mln zł zysku netto, 77,94 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Rafako szacuje, że miało w I kw. 76,97 mln zł skonsolidowanej straty netto. [Bankier]
- Zysk netto j.d. grupy GPW w I kw. wyniósł 27,2 mln zł wobec konsensusu 28,9 mln zł. [PAP]
- Mo-Bruk miał 13 mln zł zysku netto, 22 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [SW]
- FO Dębica miała 65,82 mln zł straty netto, 90,37 mln zł straty EBIT w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Apator miał 11,97 mln zł zysku netto, 31,91 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Boryszew miał 6,43 mln zł zysku netto, 60,4 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [WN]
- Cognor miał 6,13 mln zł zysku netto, 26,66 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [WN]
- Gobarto miało 22,43 mln zł zysku netto, 44,28 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Mo-Bruk miał 13,4 mln zł zysku netto w I kw., wobec 12,1 mln zł konsensusu. [Bankier]
- AC wypłaci 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r. [Bankier]
- Przychody T-Mobile Polska w I kw. '24 wzrosły o 0,9 proc., EBITDAaL o 3,3 proc. [PAP]
- Digital Network miało 2,85 mln zł zysku netto, 6,02 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [SW]
- PCC Exol miał 8,98 mln zł zysku netto, 18,35 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Seco/Warwick miało 6,32 mln zł zysku netto, 9,23 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024 r. [WN]
- Apator miał w I kw. 2024 r. ok. 12 mln zł zysku netto j.d., powyżej oczekiwań. [Bankier]
- Zysk netto j.d. Grupy Boryszew w I kw. 2024 r. spadł do 6,4 mln zł, a przychody do 1,35 mld zł. [Bankier]
- Digital Network wypłaci 4,1 zł dywidendy na akcję. [Bankier]
- Stalprodukt miał 41,04 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Akcjonariusze Vercom zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję. [Bankier]
Świat
- Cisco Systems wzrosło o ~5% po przekroczeniu szacunków zysków i przychodów za trzeci kwartał, pomimo odnotowania największego spadku przychodów r/r od 15 lat. [CNBC]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|