Thursday, 25.01.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Polacy otrzymali propozycję budowy 280 km ukraińskiej autostrady; Wittchen rozwija sprzedaż w krajach DACH; Żabka ogłosiła program Disrupt Retail szukający startupów usprawniających handel detaliczny; Żywiec wciąż próbuje sprzedać browar w Leżajsku; a posłowie rozważają zakaz sprzedaży fajerwerków osobom fizycznym.
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: Małe odreagowanie na rynku akcji: WIG20 wzrósł O 0,8% do 2 213 pkt, a WIG wzrósł o 1% do 75 351 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,2 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rósł KGHM o 4,5% do 113 zł po opublikowanej prognozie Goldman Sachs zakładającej cenę miedzi na poziomie 10.000 USD/t w perspektywie 12 miesięcy. [Bankier] Na szerokim rynku uwagę przykuł zaskakujący wzrost ceny akcji Rafako +13,7% do 1,16 przy obrocie około 2 mln zł.
Niemiecki DAX wzrósł +1,6% do 16 889 pkt. W USA główne indeksy małymi wzrostami podbijają kolejne szczyty, S&P500 wzrosło +0,1% do 4 868 pkt, a NASDAQ wzrósł +0,4% do 15 481 pkt wspierane przez wzrosty spółek technologicznych. [CNBC]
Dolar nieco tanieje do 4,02 zł, a euro do 4,38 zł. Ropa drożeje około 1%.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(KK)
Polska
- Polska otrzymała od ukraińskiej strony propozycję budowy autostrady z Krakowca przez Lwów do miejscowości Równe. Trasa ma mieć ok. 280 km długości i być płatna. Ministerstwo Infrastruktury ma zbadać zainteresowanie polskich firm realizacją tej inwestycji. W zakres oferty Ukrainy wchodzi również udzielenie budującym koncesji na zarządzanie drogą na 30 lat. Finansowanie jest częściowo zapewnione przez międzynarodowe instytucje finansowe. [Bankier]
- Premier RP Donald Tusk poinformował, że zostaną wyciągnięte konsekwencje w sprawie przeprowadzonej transakcji sprzedaży aktywów Lotosu poniżej ich wartości. Miało to miejsce w procesie fuzji Orlen i Lotos oraz realizacji środków zaradczych narzuconych przez UE. [Bankier]
- Dane GUS: Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 10,6% r/r w grudniu, w tym samym okresie nowe zamówienia w przemyśle na eksport spały o 13% r/r [Inwestycje + Obserwator Finansowy]; Liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 101,1 tys. osób w grudniu a stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w grudniu do 5,1%. [Inwestycje + Investing]
- Dane NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 10% r/r, kredyty wzrosły o 0,6% r/r w grudniu [Inwestycje]; Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,5% r/r na koniec grudnia; konsensus: +8,1% [Inwestycje]
- Senat przyjął ustawę budżetową na 2024 r. bez poprawek [Inwestycje]
- Mariusz Krukowski przedstawicielem Polski w Banku Światowym [Ministerstwo Finansów]
- Min Finansów powiedział, że strona Polska podejmie się negocjacji aby nasz kraj nie był objęty procedurą nadmiernego deficytu [Do Rzeczy]
- Projekt wakacji składkowych skierowany do konsultacji, koszt ok. 1,73 mld zł w 2024. [Inwestycje]
- Firmy energochłonne mogą dostać nawet 3,2 mld złotych. [WNP]
UE
- Wg wstępnych danych :wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 46,6 pkt w styczniu, zaś wskaźnik PMI dla usług spadł do 48,4 pkt [Investing + Investing]; Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec spadł do 47,6 pkt w styczniu, zaś wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do 45,4 pkt (wg. wstępnych danych). [Inwestycje + Investing]
- Państwa bałtyckie oraz Polska zaproponowały wspólnie aby w ramach kolejnego - 13 pakietu restrykcji wobec Rosji - uniemożliwić importu LNG oraz aluminium czy części do dronów, a także wprowadzić zakaz transferu wiedzy i wymiany doświadczeń naukowych. Zakazem miałaby też zostać objęta Białoruś aby nie wspierać agresora w obchodzeniu restrykcji. [Money]
- Niemiecka armia rozważa możliwość pozyskiwania rekrutów wśród obywateli UE nie posiadających paszportu niemieckiego. Ma to być odpowiedź na niedobór żołnierzy których służy obecnie 180 tys, a celem jest ponad 200 tys. [Bankier]
- KE uruchamia pakiet na rzecz innowacji w dziedzinie AI w celu wsparcia startupów i MŚP [Bankier]
Świat:
- Turcja przychyla się do zatwierdzenia kandydatury Szwecji i przyjęciu jej do NATO. [The Wall Street Journal]
- Trump wygrywa prawybory w New Hampshire, a Haley przysięga, że będzie walczyć dalej, [Reuters]
- Zdesperowani chińscy deweloperzy uciekają się do dziwacznych taktyk marketingowych. [The Wall Street Journal]
BIZNES
(MP)
Polska
- Rada nadzorcza PKO BP przewidziana jest na 10 lutego. Wymieniane nazwiska na kandydata na prezesa największego banku w Polsce to: Sławomir Lachowski, Jacek Obłękowski, Krzysztof Dresler, Cezary Stypułkowski i Jakub Papierski. [Puls Biznesu]
- Kruk odnotowuje spadek dynamiki odzysku wierzytelności. Analitycy upatrują powodu w procedurach sądowych w Hiszpanii, które są nieco dłuższe niż na pozostałych rynkach. Pomimo “potknięcia”, analitycy mBanku podnoszą rekomendację dla akcji windykatora do “kupuj” z ceną docelową 532,36 zł, przy obecnej cenie 459 zł. [Puls Biznesu]
- Sweco inżynierem kontraktu budowy części hydrotechnicznej terminalu instalacyjnego w Świnoujściu. [WNP]
- GreenWay Polska powiększył sieć w Polsce o 161 punktów ładowania w 2023 r. Łączna liczba punktów ładowania wynosi 1 198. [Wysokie Napięcie]
- Wittchen uruchomił e-sklep w Austrii, w planach sklepy stacjonarne w Wiedniu i Niemczech. [Inwestycje]
- URE ogłosił pierwszą tegoroczną aukcję na premię kogeneracyjną na 18-20 marca. [Wysokie Napięcie]
- ARiMR: od 25 stycznia można ubiegać się o wparcie na inwestycje w OZE. [ARiMR]
- Aplikacja Biedronki ma 10,5 mln użytkowników, którzy otrzymają jej nową wersję. [Dla Handlu]
- Grupa Eurocash połączyła spółki hurtowe Dystrybucja i Cash & Carry. [Inwestycje]
Świat
- Netflix nabył wyłączne prawa do Raw, a także innych programów od World Wrestling Entertainment za 5 mld USD na 10 lat. [Reuters]
- Apple ogranicza funkcje autonomicznej jazdy samochodom, opóźniając premierę do 2028 r. [Forbes]
- Wyścig kosmiczny SpaceX i Blue Origin zwiększa zyski dostawców. [Bloomberg]
- Prezesi Alaska Airlines i United poddają w wątpliwość Boeinga po problemach z 737 MAX 9. [Axios] Ponadto Boeing 757 traci przednie koło podczas przygotowań do startu w Atlancie. [ABC]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(Mateusz Małetka)
Polska
- Grupa Żabka, Edeka, MC oraz Shufersal ogłosiły program Disrupt Retail, w ramach którego szukają technologicznych start-upów. Do programu poszukiwane są start-upy działające w obszarach usprawnienia operacji w sklepach, narzędzi analitycznych oraz retail media - udostępnianie producentom przestrzeni reklamowej. Dla start-upów będzie to możliwość przetestowania pomysłów na dużą skalę oraz pozyskanie inwestora branżowego. [PB]
- Grupa Żywiec nadal prowadzi rozmowy z inwestorami w sprawie ewentualnej sprzedaży zamkniętego Browaru Leżajsk. W lutym zeszłego roku Grupa ogłosiła, że zamierza skoncentrować się na produkcji w 4 browarach (w Żywcu, Warce, Elblągu i Namysłowie), oraz poinformowała, że planuje zamknąć Browar Leżajsk w czerwcu 2023 r. W zeszłym roku, zakupem Browaru była zainteresowana gmina Leżajsk oraz prowadzona przez Janusza Palikota Manufaktura Piwa Wódki i Wina. [Inwestycje]
- Niemiecki Propan Rheingas złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Bałtykgaz. Spółka odkupi 50% od Westfalen AG. Obydwaj udziałowcy próbowali sprzedać spółkę jednak w wyniku fiaska poszukiwania inwestora, jeden z udziałowców zdecydował się na odkupienie pozostałych udziałów. [Inwestycje]
- Pure Biologics - spółka biofarmaceutyczna planuje przeprowadzić emisję maks. 1,5 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. Spółka zamierza również zawrzeć również umowę pożyczki na 10 mln zł z prezesem Pure Biologics. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prac badawczo-rozwojowych lub działalności usługowej. Po publikacji informacji kurs akcji spadał -9,5% do 11,4 zł. [Inwestycje]
- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) złożyło prospekt o dopuszczenie do obrotu na rynek główny GPW. PTWP było do tej pory notowane na NewConnect, a wniosku z przejściem nie będzie przeprowadzona oferta publiczna. Skonsolidowany zysk brutto PTWP, po 3 kwartałach zeszłego roku wyniósł 4,6 mln zł. [Inwestycje]
- Europejski Fundusz Leasingowy zaoferuje MŚP 1,6 mld zł finansowania dzięki współpracy z EBI. [Inwestycje]
- KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Investment Friends SE. [Bankier]
UE
- SIX Group rozważa złożenie oferty na firmę Allfunds, której kapitalizacja rynkowa wynosi 3,62 mld euro [Reuters]
- Francuska firma farmaceutyczna Sanofi kupi amerykańską firmę biotechnologiczną Inhibrx Inc. za kwotę 2,2 miliarda USD [Bloomberg]
- PSG zainwestowało 100 mln euro w Startup Visit Group zajmujący się oprogramowaniem dla branży hotelarskiej i turystycznej. [Finsmes]
- Sąd w Wielkiej Brytanii uchylił decyzję sądu niższej instancji dotyczącą zatwierdzenia restrukturyzacji niemieckiej firmy nieruchomościowej Adler Group o wartości 6 mld euro [Bloomberg]
Świat
- Największe fundusze hedgingowe, które pomyliły się co do Chin, płacą wysoką cenę [Bloomberg]
- Duży zakład Trian na Disneya spowodował słabsze wyniki funduszu w 2023 r. [Reuters]
- Alibaba Group Holding Ltd. zyskała najwięcej od sześciu miesięcy po tym, jak Jack Ma i Joe Tsai kupują akcje za 200 mln USD [Bloomberg]
- Startup Byju's chce pozyskać 100-200 mln USD nowego finansowania przy wycenie poniżej 2 mld USD [Techcrunch]
- TravelPerk, platforma do zarządzania podróżami służbowymi, pozyskała 104 miliony dolarów przy wycenie 1,4 miliarda dolarów prowadzonej przez SoftBank Vision Fund 2 [Techcrunch]
- Instagrid, startup wykorzystujący oprogramowanie do ulepszania przenośnych baterii, przeprowadził rundę finansowania serii C o wartości 95 mln USD przy wycenie 400-500 mln USD, prowadzonej przez Teachers' Venture Growth [Techcrunch]
PRAWO I PODATKI
(Agnieszka Grygier)
Polska
- Polska branża pirotechniczna stoi przed widmem zapaści. Posłowie wrócili do projektu zakazującego sprzedaży fajerwerków. Na tą chwilę jest kilka pomysłów regulacji - od całkowitego zakazu sprzedaży wyrobów pirotechnicznych osobom fizycznym z ewentualną możliwością wystąpienia do gminy o udzielenie zezwolenia po przydanie władztwa gminom poprzez wprowadzenie przepisów upoważniających rady do podejmowania uchwał o wprowadzeniu zakazu. [PB]
- Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek Michała Adamczyka o zabezpieczenie złożonego, jako sprzeciw wobec uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telewizji Polskiej S.A. (obecnie w likwidacji) o odwołaniu poprzednich i powołaniu nowych władz spółki. [Money.pl]
- Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał dwie decyzje w sprawie AUTOCENTRUM AAA AUTO w łącznej wysokości 72 mln zł. Spółka jest liderem sprzedaży samochodów używanych. Ustalono, że w umowach sprzedaży spółka stosowała klauzule abuzywne, które zobowiązywały do potwierdzenia stanu technicznego pojazdu oraz wprowadzała klientów w błąd co do ceny - poprzez stosowanie ukrytych kosztów dodatkowych w formie kosztów obowiązkowej obsługi klienta oraz zakupu ubezpieczenia. Spółka zapowiedziała złożenie odwołań od decyzji. [UOKIK]
- Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad wdrożeniem do aplikacji mObywatel funkcji zgłoszenia szkody komunikacyjnej do Zakładu Ubezpieczeń. [Rzeczpospolita]
- Przedsiębiorcy żądają zniesienia podatku od kaucji pobieranej od opakowań jedno- i wielorazowych. Podatek ma wejść w życie od 2025 r. Wskazuje się, że przedsiębiorcy zostaną obciążeni nadmiernymi obowiązkami organizacyjnymi oraz finansowymi. Wynika to z faktu, że w przypadku gdy klienci nie oddadzą zwrotnych opakowań do sprzedawcy albo oddadzą ich mniej niż zakupili, to sprzedawca będzie musiał pokryć VAT od kaucji. [Gazeta Prawna]
- Dziennik Gazeta Prawna dotarł do informacji, z których wynika, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad zmianą przepisów o użytkowaniu wieczystym gruntów w celu objęcia gruntów Skarbu Państwa lub samorządowych możliwością przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na cele budownictwa mieszkaniowego. [Gazeta Prawna]
- Nieformalne sprawowanie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej pociąga za sobą odpowiedzialność za jej długi podatkowe. Sytuacja taka wystąpi np. w sytuacji, gdy członek zarządu został z tej funkcji odwołany, ale nadal ją sprawował. [Gazeta Prawna]
- WSA we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku dotyczącego odmowy zwolnienia z podatku od nieruchomości stwierdził, że z żadnego przepisu prawa nie wynika, aby grunt stanowiący działkę dojazdową do działki rolnej dzielił jej los podatkowy. [Gazeta Prawna]
- WSA we Wrocławiu orzekł, że nie ma podstaw do ograniczania odliczenia VAT od zakupów związanych z organizacją imprezy z okazji jubileuszu firmy, w której uczestniczą zarówno pracownicy, jak i kontrahenci B2B, jeżeli wydatki takie pozostają w zgodzie z przyjętą strategią społecznej odpowiedzialności biznesu. [Rzeczpospolita]
- NSA orzekł, że przychody z sublicencji znaków towarowych należy kwalifikować jako zyski kapitałowe na cele podatku dochodowego CIT oraz, że dla takiej kwalifikacji nie ma znaczenia czy znaki towarowe podlegają amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne. [“ O źródle należności nie przesądza decyzja przedsiębiorcy”, Rzeczpospolita, 25.01. 2024 r.]
- NSA orzekł, że członek zarządu spółki kapitałowej, który sprawuje tą funkcję na podstawie powołania ma obowiązek opłacać obowiązkową składkę zdrowotną. [Gazeta Prawna]
UE
- Unilever pozwał francuską sieć supermarketów Intermarché za publiczne oskarżenia o zmniejszenie wagi produktów. Intermarché prowadziło kampanię, w której informowało konsumentów, że waga towarów dostarczanych przez dostawcę uległa zmniejszeniu przy jednoczesnym wzroście ceny za produkt. Sprawa ruszy 31 stycznia br. [Dlahandlu.pl]
- TSUE orzekł, że niezgodne z prawem unijnym jest rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę ze względu na jego niepełnosprawność tj. utratę zdolności do wykonywania pracy bez uprzedniej próby reorganizacji stanowiska pracy lub zadań tego pracownika w celu utrzymania jego zatrudnienia. [TSUE + Gazeta Prawna]
- TSUE orzekł, że VAT od importu nielegalnych papierosów pochodzących z państw trzecich powinien zostać zapłacony w pierwszym unijnym kraju, do którego one trafiły, a nie w państwie, które wykryło import. [Gazeta Prawna]
- Sąd Unii Europejskiej orzekł, że wzór klocka Lego pozostaje pod ochroną przepisów unijnych. [PB + Rzeczpospolita]
- Projekt unijnego rozporządzenia w spawie sztucznej inteligencji Al Act dopuszcza możliwość jej wykorzystywania do rozpoznawania osób na podstawie zapisów z monitoringu wizyjnego. Nie będzie można jej jednak używać do identyfikacji w czasie rzeczywistym. Będzie mogła np. służyć organom ścigania do rozpoznawania osób poszukiwanych na podstawie monitoringu publicznego. [Gazeta Prawna]
Świat
- Johnson & Johnson w celu zakończenia dochodzenia w sprawie szkodliwości talku dla dzieci jest skłonny zawrzeć ugodę i wypłacić 700 mln USD odszkodowania. [CNBC]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(Adam Rak)
Polska
- W 11 z 18 miast wojewódzkich ceny metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym przekroczyły 10 000 zł. - wynika z analizy Rankomat.pl. W IV kw. ceny mieszkań w 17 największych miastach wzrosły o 14% r/r - wylicza PIE. [Forsal + ISB]
- Kraków w ciągu ostatniej dekady stał się wiodącym centrum technologicznym w Europie - wynika z raportu "Krakow IT Market Map". W dawnej stolicy Polski pracuje obecnie ok. 55 tys. specjalistów z branży IT. [WNP]
- 76% firm z wschodniej oraz 73% z południowej części kraju boryka się z niedoborem pracowników o odpowiednich kompetencjach - wskazano w raporcie ManpowerGroup. [PulsHR]
- 4701 polskich przedsiębiorstw ogłosiło upadłość w ciągu ostatnich 12 miesięcy - wynika z raportu Coface. Wśród przyczyn wzrostu liczby upadłości wymieniono inflację, wysoki poziom stóp procentowych czy presję płacową. [Forsal]
- Blisko ¾ (72%) ankietowanych Polaków pozytywnie ocenia swoją zdolność do obsługi urządzeń cyfrowych, internetu czy programów i aplikacji - wynika z badania Pracuj .pl. [PulsHR]
- O 4,5% r/r wzrosła wartość sprzedaży detalicznej supermarketów w grudniu 2023 r. - szacuje Polska Izba Handlu. W tym samym czasie sprzedaż sklepów małoformatowych wzrosła o 4,6% r/r. [PAP + PAP]
- Dane produkcyjne GUS za 2023: o 58,1% r/r do 3,39 mln ton wzrosła w 2023 r. produkcja cukru, w tym samym czasie produkcja czekolady i wyrobów czekoladopodobnych wyniosła 501 tys. ton (+3,7% r/r). W raportowanym okresie o 11,9% r/r, do 16,61 mln ton spadła produkcja cementu, o 7% r/r spadła produkcja energii elektrycznej (165,73 TWh), natomiast produkcja benzyny oraz oleju napędowego wzrosła kolejno o 18,2% oraz 7,9% w ujęciu rocznym. O 7,3% r/r spadła produkcja papierosów, o 6,9% r/r zmalała produkcja piwa, a o 13,7% r/r wódki. W okresie styczeń-grudzień 2023 r. produkcja samochodów osobowych wzrosła o 17,3% r/r. [ISB + ISB + ISB + ISB + ISB + ISB + ISB]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(Adam Rak)
UE
- ASML (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 2,05 mld EUR (konsensus rynkowy 1,86 mld EUR), EPS 5,21 EUR, przychody całkowite 7,72 mld EUR (konsensus rynkowy 6,9 mld EUR). Spółka podtrzymuje konserwatywne prognozy na ten rok i spodziewa się wzrostu wskaźników w 2025 r. [CNBC]
Świat
- Netflix (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 397,8 mln USD (55,3 mln USD rok wcześniej), EPS 2,11 USD (0,12 USD rok wcześniej), przychody całkowite 8,83 mld USD (konsensus rynkowy 8,72 mld USD), całkowita liczba subskrybentów 260,8 mln (+13,1 mln w IV kw. 2023 r.). [CNBC]
- AT&T (dane za IV kw. 2023 r.): zysk operacyjny 5,3 mld USD, skorygowany EPS 0,54 USD (0,61 USD rok wcześniej), przychody całkowite 32 mld USD (31,3 mld USD rok wcześniej). Spółka pozyskała 526 tys. abonamentów telefonicznych oraz 273 tys. klientów sieci światłowodowej. [ATT]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|