Podsumowanie rynków: W środę, podobnie jak we wtorek, zarówno WIG20 jak i szeroki rynek zakończyły sesję niemal bez zmian. Obroty na GPW wyniosły 1,4 mld zł. Wśród blue chipów najwięcej traciły akcje Dino - 4,7% do 370,7 zł po informacji o realizacji przejęcia eZebry (więcej w dziale “Transakcje”).

Niemiecki DAX wzrósł +0,5% do 18 373 pkt. W USA S&P500 wzrósł jedynie +0,1% do 5 211 pkt, a NASDAQ +0,2% do 16 277 pkt. [CNBC]

W środę wieczorem za dolara płacono 3,96 zł, a za euro 4,29 zł. Cena złota od czwartku 28 marca mocno wybiła się ponad 2200 USD za uncję i dotarła w środę do rekordowej ceny nawet 2295 USD. Agenda ONZ ds. handlu

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MP)

Polska

Dane Makro: W marcu inflacja była najniższa od 5 lat i wyniosła 1,9%. Analitycy prognozują, że to najniższe wskazanie w tym roku, bo kolejne odczyty będą wyższe z powodu końca 0% VAT-u na żywność i końca mrożenia cen energii. [Money] Ceny dodatkowo zaniżają rekordowo tanie warzywa. [TVN24] Według wstępnych danych GUS, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. wyniósł 5,1% PKB (wobec 3,5% w 2022). Dług publiczny wyniósł 49,6% PKB (49,2% w 2022). [Polskie Radio]
CPK poinformował, że raporty z wewnętrznych audytów projektu zostały przekazane do Biura Pełnomocnika Rządu ds. CPK Macieja Laska. W Biurze Pełnomocnika obecnie trwa ich analiza. Przekazany raport dotyczył audytu części: lotniskowej, kolejowej, marketingowej, finansowej, Programu Dobrowolnych Nabyć, Programu Społeczno-Gospodarczego i kadr. [Bankier]
Mega przetarg Centralnego Ośrodka Informatyki na body leasing o wartości 585 mln zł został unieważniony. Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uzasadnił unieważnienie przeciwdziałaniem trwonieniu pieniędzy. Do przetargu zgłosiło się łącznie 28 wykonawców. [ISB]
Rada UE 27 marca przychylnie oceniła pierwszy wniosek Polski i w pierwszej połowie kwietnia wypłaci 27 mld zł z KPO. Polska łącznie otrzyma 268 mld zł, z czego 113 mld zł będzie pochodziło z dotacji, a 155 mld zł z pożyczek. [Money]
Od 1 kwietnia leki polskiej produkcji będą sprzedawane w aptekach z 10 lub 15% rabatem.
Wyższy rabat dotyczy leków z wytworzonych składników także w Polsce. [Gazeta Prawna]
Program #naStart może być opóźniony i obejmie mniej kredytów niż planuje rząd - prognozuje JLL. [ISBiznes]
Otwarto polsko-amerykańskie centrum szkolenia kadr dla energetyki jądrowej - MKiŚ. [NwP]

Dane Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,4% r/r w marcu wg wst. danych. [Inwestycje] Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5% w lutym. [Forsal] Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w lutym i bezrobocie w Polsce pozostaje jednym z najniższych w UE. [GOV]
Akcje europejskich banków osiągnęły sześcioletni szczyt dzięki rosnącym zyskom. [Financial Times]
UE kończy zimę z rekordowym poziomem zmagazynowanego gazu. [Financial Times]+[Reuters]

Świat

Tajwan doświadczył największego trzęsienia ziemi od 25 lat. Trzęsienie zabiło i raniło dziesiątki osób (trwają szacunki), przewróciło budynki we wschodnim hrabstwie Hualien i było odczuwalne w Szanghaju, a wstrząsy wtórne nie opuszczały Tajpej do rana. TSMC, które odpowiada za 60% światowego rynku mikroprocesorów, ma całkowity monopol na najbardziej zaawansowane chipy, 90% produkcji ma zlokalizowane na Tajwanie. Spółka poinformowała, że ewakuowała niektóre zakłady produkcyjne, a ich systemy bezpieczeństwa działają normalnie, jednocześnie potwierdzając szczegóły dot. siły uderzenia. Większość dotkniętych zakładów powinna wróci do pracy następnego dnia. Cena akcji spółki spadła jedynie -0,6%. [Reuters]+[TVN24]
USA: Przedstawiciele Fed uważają trzy obniżki stóp procentowych w tym roku za "rozsądne". [Reuters] Produkcja przemysłowa w USA wzrosła po raz pierwszy od 1,5 roku, a jedyną przeszkodą są dalej wysokie ceny surowców. [Reuters] Liczba wolnych miejsc pracy w lutym utrzymała się na stałym poziomie. [AP] Amerykańskie fundusze akcyjne odnotowują piąty tydzień z rzędu napływu środków. [Reuters] Sprzedaż obligacji dolarowych od początku roku osiągnęła najwyższy poziom od 1990 r. [Financial Times] Ken Griffin, z funduszu hedgingowego Citadel, spodziewa się "umiarkowanego" wzrostu gospodarczego, ale ostrzega przed zadłużeniem USA. [New York Post] Banki stoją w obliczu spłaty 2 bilionów USD zapadających długów związanych z nieruchomościami komercyjnymi w najbliższych 3 latach. [Financial Times]
Bank UBS wskazuje spowolnienie na rynku nieruchomości komercyjnych jako obecnie największe ryzyko. [Reuters]
Optymizm w japońskim sektorze usług osiągnął najwyższy poziom od 33 lat. [Reuters]

BIZNES

(MP)

Polska

Levis do połowy roku zamknie zakład produkcyjny w Płocku. Redukcją może zostać objętych nawet 700 pracowników. ¾ produkcji było przeznaczonej na eksport. [PB]+[Interia]
Bolt wszedł na rynek carsharingu i rozpoczął współpracę z Trafficar. Aplikacja Bolt umożliwi m.in. wynajem auta w partnerskiej sieci. Flota samochodów na wynajem wynosi 5 tys. w 10 miastach w Polsce. Bolt zachęca innych operatorów do współpracy podkreślając obopólne korzyści i szybki wzrost. [Trafficar]+[PB]
Allegro podpisało umowę z Ruch realizujące dostawy w ramach Orlen Paczka ws. dostaw do sieci automatów i punktów odbioru. Umowa zawiera deklarację Allegro o kierowaniu konkretnej liczby przesyłek do operatora. [Forsal]
Danon wybuduję nowy zakład produkcyjny żywności medycznej Nutricia w Opolu za 230 mln zł. Projekt uzyska dofinansowanie w wysokości 7,6 mln zł. [PB]+[Bankier]
Nabór na program dla MŚP z sektora HoReCa z budżetem 1,2 mld zł z KPO ruszy w maju. [Money]

Światowy dostawca rozwiązań płatniczych dla e-commerce Mangopay zaimplementował płatności mobilne BLIK na swojej platformie. [Inwestycje]
Właściciel Media Expert odda 72 tys. m2 powierzchni handlowej do końca 2025 r. [Inwestycje]
Zmiany kadrowe w SSP:
- Bartosz Fedurek został prezesem PGE Baltica. [Portal Morski]
- NWZ PERN uzupełniło składy zarządu i rady nadzorczej spółki. [PERN] Marcin Giemza został powołany na wiceprezesa zarządu PERN. [Energetyka24]
- MAP: trwa rekrutacja do organów spółek z Grupy Azoty. [WNP]
- Bartosz Kublik powołany na stanowisko prezesa BOŚ pod warunkiem uzyskania zgody KNF. [Bankier]

Świat

Mark Zuckerberg osobiście wysyła maile z prośbą do inżynierów, aby dołączyli do Meta. [Yahoo Finance]
OpenAI i Microsoft planują projekt centrum danych o wartości 100 mld USD. [Reuters]
McKinsey płaci pracownikom za odejście. Oferuje niektórym pracownikom 9-miesięczne wynagrodzenie i usługi coachingu kariery, aby opuścili firmę. [The Times]+[Business Insider]
Były CEO Gucci, Bizzarri, założył firmę inwestycyjną. [Reuters]
Citigroup redukuje etaty bankierów dla segmentu technologicznego w USA podczas szeroko zakrojonej reorganizacji. Likwiduje 430 miejsc pracy, w tym w IB, TMT i ECM. [Bloomberg]
Bank UBS nadal analizuje ryzyko nieprawidłowości w księgach banku Credit Suisse po przejęciu. [Reuters]
Tupperware, producent plastikowych pojemników jest bliski końca działalności w obliczu kryzysu płynności i popytu. [Reuters]
Wojna o talenty na rynku private credit się zaognia. [Wall Street Journal]
WeWork planuje wyjść z bankructwa pod koniec maja po restrukturyzacji umów najmu o wartości 8 mld USD. [Market Watch]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Małetka)

Polska

Spółka zależna od funduszu PE Cerberus Capital Management, L.P. podpisała umowę nabycia 100% udziałów w Velo Bank za łączną kwotę 1 075 mln zł. Na tą kwotę składa się 375 mln zł ceny nabycia akcji i 700 mln zł dokapitalizowania, celem spełnienia wymogów kapitałowych banku. Finalizacja transakcji uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Komisję Europejską oraz KNF. Zgodę na zaangażowanie kapitałowe uzyskały także EBOiR i IFC. [Inwestycje]
Arabski państwowy fundusz ADQ zamierza złożyć w tym miesiącu ofertę nabycia spółki Cedrob - największego producenta drobiu w Polsce. Bloomberg wycenia Cedrob na ~8 mld zł, co czyni spółkę drugim największym producentem w polskiej branży spożywczej (większy jest Maspex). Celem akwizycji arabskiego funduszu jest podniesienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w mięso drobiowe regionu Zatoki Perskiej. Fundusz zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 150 mld USD. [Money]
Holenderska Plukon Food Group osiągnęła porozumienie z Algas SP Sp. z o.o. w celu nabycia 100% udziałów działalności w zakresie uboju i przetwórstwa. Przejęcie Algas przez PFG pozwoli na zwiększenie możliwości dostarczania klientom detalicznym i gastronomicznym w Polsce i Europie świeżych i mrożonych produktów drobiowych. Rodzina Szatan, stojąca za spółką Algas będzie dalej zaangażowana w działalność ubojni i zakładu przetwórczego. [Portal Spożywczy]
Nefeni zajmujące się produkcją oprogramowania i świadcząca usługi m.in. dla sektora publicznego nabyła 30% udziałów za ~10 mln zł spółki Mirillis. Mirillis opracowała narzędzie o nazwie Remotly, dzięki któremu możliwe jest zdalne łączenie się komputera PC z urządzeniami mobilnymi, co pozwala m.in na zdalne granie w gry komputerowe zainstalowane na komputerze. Poza graczami, odbiorcami urządzenia mogą być spółki IT, które używać je będą do realizacji usług wsparcia klientów. [PB]
Dino Polska zrealizowało przedwstępną warunkową umowę kupna udziałów eZebra.pl zawartą w 2023 r. dzięki czemu stało się właścicielem 72,22% udziałów spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego eZebra, Dino będzie posiadać 75% udziałów. Łączna cena za udziały wyniosła 63 mln zł (51,5 mln zł stanowi zapłata za udziały, a 11,5 mln zł zasiliło eZebrę i wesprze jej dalszy rozwój). Zgodnie z umową nabycia udziałów, Dino posiada prawo nabycia pozostałych 25% udziałów w eZebra. [Bankier]
Zajmujący się produkcją wyrobów gumowych Sanok Rubber Company przejął 100% udziałów w fińskim Teknikum Yhtiöt Oy za 46,7 mln euro. Zdaniem Piotra Szamburskiego, będącego prezesem Sanok przejęcie fińskiej spółki wpisuje się w cele strategiczne Sanok i prowadzi do umocnienia jej pozycji w obszarze non-automotive i oraz służy dywersyfikacji asortymentu. Transakcja została sfinansowana kredytu inwestycyjnego i środków własnych Sanoka. Dodatkowo Sanok Rubber Company poinformował o posiadanym potencjale do przeprowadzenia dalszych akwizycji. [Forsal]; [Bankier]
Ukraiński MTB Bank mPay i podpisały list intencyjny o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji mPay w wysokości 9,99% kapitału zakładowego spółki. Transakcja czeka na wyrażenie zgody przez Narodowy Bank Ukrainy. Zdaniem Prezesa mPay Andrzeja Basiaka transakcja powiększy liczbę użytkowników mPay o obywateli Ukrainy i innych krajów europejskich dzięki posiadaniu przez spółkę odpowiednich licencji i technologii, które są bardzo pożądane przez podmioty spoza Polski i UE. [Bankier]
Prezes i wierzyciel Capitea (dawnej GetBack) Radosław Barczyński nabył 29,9% akcji spółki jednocześnie przestając być udziałowcem DNLD Holdings - spółki która dotychczas była większościowym akcjonariuszem Capitea. Głównymi akcjonariuszami Capitea będą: Radosław Barczyński (34,7%), DNLD (25,2%) oraz fundusz Q1 FIZ zarządzany przez Quercus TFI (ponad 5%). Zdaniem Partnera zarządzającego funduszu PE Abris Capital Partners, objęcie roli głównych akcjonariuszy przez wierzycieli układowych, w tym dotychczasowego prezesa zarządu korzystnie wpłynie na spółkę. [Inwestycje]
Hillwood Polska podpisał z mBankiem umowę kredytową o wartości ponad 28,4 mln euro na budowę hali magazynowej pod Wrocławiem. [Eurobuild]
R.Power ma warunkową umowę nabycia 31 udziałów stanowiących 50,82%. kapitału zakładowego spółki Torp Energy Bis. Torp Energy Bis posiada prawa do projektu elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 162 MWp. [Bankier]
PragmaGO rozpoczęło zapisy na obligacje w euro wartości do 3,5 mln euro. Zapisy będą przyjmowane od 3 do 15 kwietnia tego roku. [Inwestycje]
GPW stawia sobie za cel zwiększenie udziału rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw,informuje nowy prezes Tomasz Bardziłowski. [Inwestycje]
Tower Investments planuje emisję nie więcej niż 2 mln akcji po cenie maks. 5 zł/akcja. [Inwestycje]
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW w marcu 2024 r. wyniosła 33,3 mld zł (+34,3% r/r). Goldman Sachs w marcu 2024 roku był liderem obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW. Na drugim miejscu znalazło się Bank of America Securities. [Bankier]; [PAP]

Europa

Tajlandzka sieć detaliczna Central Group jest zainteresowana aktywami niewypłacalnej austriackiej firmy Signa, w tym KaDeWe w Niemczech i Selfridges w Londynie. [Reuters]
Oakley Capital rozważa różne opcje, w tym sprzedaż swojej norweskiej firmy Ocean Technologies Group zajmującej się oprogramowaniem do szkoleń morskich, która może być warta ponad 1 mld USD. [Reuters]
Włoski deweloper aplikacji mobilnych Bending Spoons przerwał negocjacje nabycia wartej 687 mln USD platformy wideo Vimeo z powodu braku porozumienia cenowego. [Seeking Alpha]
CD&R zgodziło się kupić firmę informatyczną Presidio od konkurenta z Wielkiej Brytanii, BC Partners, przy wycenie wynoszącej około 4 mld USD. [FT]
HSBC rozważa sprzedaż swoich oddziałów w Niemczech, w tym jednostek zarządzania majątkiem, powiernictwa i administracji funduszami. [Morningstar]

Świat

Globalne transakcje M&A wzrosły o 30% w I kwartale po fali dużych transakcji. [Reuters]
Canva, australijski startup zajmujący się projektowaniem i komunikacją wizualną, ogłosił przejęcie Affinity (dawniej Serif), firmy zajmującej się narzędziami kreatywnymi z siedzibą w Wielkiej Brytanii. [Techcrunch]
Silver Lake przejmie prywatną firmę sportowo-rozrywkową Endeavor za 13 mld USD. [WSJ]
EQT przejmie dostawcę oprogramowania do zapewnienia zgodności Avetta od Welsh Carson Anderson & Stowe w ramach transakcji o wartości ok. 3 mld USD. [Reuters]
Authentic Brands Group przejmei markę odzieży sportowej Champion od Hanesbrands za ok. 1 mld USD. [Yahoo]
Yahoo nabyło platformę informacyjną AI Artifact należącą do współzałożycieli Instagrama. [Reuters]
Advent International przejmie kanadyjski podmiot przetwarzający płatności Nuvei w ramach transakcji o wartości 6,3 mld USD. [WSJ]
Właściciel F1, Liberty Media, kupi ligę wyścigów motocyklowych MotoGP od Bridgepoint i CPP Investments w ramach transakcji o wartości 4,5 mld USD. [Reuters]
Wspierany przez Microsoft startup Rubrik, zajmujący się chmurą i bezpieczeństwem danych, złożył wniosek o IPO, ujawniając stratę w wysokości 354 mln USD. Goldman Sachs, Barclays, Citigroup i Wells Fargo prowadzą ofertę publiczną. [Bloomberg]
Apollo przejmie wszystkie udziały Panasonic w Panasonic Automotive Systems w ramach transakcji o wartości 2,06 mld USD. [Reuters]

PRAWO I PODATKI

(Mateusz Gąsowski)

Polska

UODN nałożył karę w wysokości 1,44 mln zł na Santander Bank Polska oraz 78 tys. kary na bank Toyota Bank Polska, które miały dopuścić się braku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Santander Bank Polska nie zgadza się z decyzją i miał ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. [Bankier + WNP]
Sąd Apelacyjny wydał wyrok w procesie przeciwko Open Life - firma ubezpieczeniowa została obciążona łącznie karą finansową w wysokości 13,8 mln zł. Tym samym sąd przyznał rację prezesowi UOKIK, który dopatrzył się w działaniach ubezpieczyciela praktyk naruszających zbiorowe interesy klientów. Wyrok jest prawomocny. [PulsBiznesu]
KNF złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczący nieprawidłowości w obrocie akcjami mPay. Czyn zabroniony miał polecać na publikowaniu pozytywnych informacji o akcjach, które mogły wprowadzać w błąd oraz w organizowaniu skoordynowanej akcji sprzedaży tych papierów wartościowych po zawyżonej cenie. [Money]
Rzecznik Finansowy w sprawozdaniu poinformował, że w ubiegłym roku podjął czynną interwencję w ponad 24 tys. sprawach. [RzecznikFinansowy]
Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o rozpoczęciu pierwszego etapu konsultacji w sprawie wdrożenia do polskiego prawa Aktu o Sztucznej Inteligencji. [NaukaWPolsce]
Zmiany w VAT od poniedziałku 1 kwietnia: stawka na produkty żywnościowe wzrośnie z 0 do 5%, zaś obniży się z 23 do 8% w przypadku usług kosmetycznych. [Prawo + PIT]
WSA orzekł na korzyść podatniczki w procesie dotyczącym sporu z fiskusem, spowodowanym literówka w zgłoszeniu darowizny do Urzędu Skarbowego. Sąd zaznaczył jednak, że stało się tak wyłącznie przez obowiązywanie przepisów covidowych - gdyby pomyłka wystąpi w innym czasie rozstrzygnięcie byłoby odmienne. [Rzeczpospolita]
Rada Ministrów pracuje nad nową ustawą dotyczącą sygnalistów - są to opóźnione działania mające na celu wdrożenie unijnych regulacji. Wątpliwości budzi wciąż kilkukrotnie zmieniany katalog naruszeń podlegających zgłoszeniu. [Rzeczpospolita]
WSA w Białymstoku orzekł, że oczekiwanie na opinię szefa KAS w przedmiocie nadużyć w prawie podatkowym nie wlicza się do terminu na wydanie interpretacji indywidualnej, wynoszącym trzy miesiące. [“WSA: fiskus dopytuje i stosuje procedury, ale czasu nie kupuje”, Rzeczpospolita, 4.04.2024 r., s. A12]

Władze Hiszpanii przygotowują reformę prawa pozwalającą na wywłaszczenie hoteli, barów i apartamentów na wybrzeżu oraz nadanie ich dotychczasowym właścicielom prawo użytkowania przez 30 lat. Pomysł nowelizacji jest spowodowany podnoszeniem się poziomu wód przybrzeżnych. Rząd liczy, że wywłaszczenie i państwowe gospodarowanie tymi nieruchomościami pomoże zatrzymać zmiany tego procesu. [ElEconomista + PulsBiznesu]
Od 1 kwietnia Niemcy zalegalizowali posiadanie marihuany - każdy kto ukończył 18. rok życia może posiadać do 50 g w domu oraz do 25 g przy sobie (poza domem). [DGP]

Świat

Microsoft poinformował, że w efekcie kontroli europejskich organów regulacyjnych ma zamiar rozdzielić pakiety Teams i Office. Kontrole miały być efektem skargi złożonej w 2020 przez Slack, aktualnie należący do Salesface. [CNBC]
Sąd w Nowym Jorku skazał Sama Bankmana-Frieda (założyciela giełdy kryptowalutowej FTX) na karę 25 lat więzienia za kradzież 8 mld USD z funduszy swoich klientów. Skazany jako CEO jednej z największych giełd świata wykorzystał środki należące do klientów do pokrycia długów oraz wydatków własnego funduszu Alameda Research. Giełda FTX złożyła wniosek o upadłość w listopadzie 2023 r. - wówczas mającego Bankmana-Frieda szacowano na 16 mln USD. W tym czasie do reklam angażowano gwiazdy amerykańskiego sportu, co miało poświadczać dobrą kondycję funduszu, zaś inwestorzy stracili w sumie 11 mld USD. [Forsal]
Donald Trump pozywa współzałożycieli Truth Social, twierdząc, że nie mają oni prawa do akcji spółki. [NBC]
Federalna Komisja Gwarantowania Depozytów bada czy firma inwestycyjna BlackRock przestrzegała prawa w związku z pasywnym inwestowaniem. [WSJ]
Sąd w Nowym Jorku oddalił pozew przeciwko funduszowi hedgingowe Argentina Defeats w związku z warrantami powiązanymi z PKB. [BBG]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Adam Rak)

Polska

Blisko 2/3 (65%) średnich i dużych firm w Polsce zapowiada podwyżki cen w 2024 r. - wynika z raportu Grant Thornton. Tylko 2% przedsiębiorstw zamierza je obniżyć. [PAP]
8,28% wyniosła średnia stopa zwrotu osiągnięta przez Otwarte Fundusze Emerytalne w ciągu ostatniej dekady - wynika z raportu Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. To więcej niż wyniki wypracowane przez inne fundusze oraz indeksy akcji czy obligacji. [Money]
O 66,9% r/r do 9,5 mld zł wzrósł łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń w 2023 r. - poinformował GUS. [GUS]
O ok. 90% wzrosnąć może wysokość opłaty za badania techniczne pojazdów w przypadku wzięcia pod uwagę wskaźników inflacyjnych od 2004 r. - przyznała dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Renata Rychter. [PS]
O 1,6% r/r do 56 216 sztuk wzrosła liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony w marcu 2024 r. - podał instytut Samar. [Investing]
Większość firm wdrożyła w Polsce hybrydowy model pracy - wynika z raportu firmy EY. [PAP]
Średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w marcu w ujęciu miesięcznym nie zmieniły się w trzech, wzrosły w trzech (o 1-2%) i spadły w jednej z siedmiu największych aglomeracji w Polsce - wynika ze wstępnych danych RynekPierwotny.pl. [Inwestycje] W tym samym czasie sprzedaż na tych rynkach spadła o 7% k/k do 12,4 tys. lokali. [ISB]
Białka alternatywne pozwoliłyby Polsce uzyskać samowystarczalność pod względem produkcji żywności do 2050 r. - wynika z raportu Good Food Institute Europe. [Inwestycje]
40% firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw upomina się o zapłatę gdy minął termin na fakturze - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Kaczmarski Inkasso. 1/3 firm interweniuje, jeśli transakcja opiewała na dużą kwotę. [Inwestycje]
73,3% inwestorów poniosło stratę na rynku Forex w 2023 r. - wynika z danych KNF. [Bankier]

Najem krótkotrwały za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform staje się coraz popularniejszy w krajach UE - wynika z danych Eurostat. [PAP]

Świat

Nawet 107 mld USD w postaci odpisów i utraconych przychodów straciły firmy w wyniku opuszczenia Rosji i tamtejszego rynku - wykazała analiza dokumentów i oświadczeń spółek przeprowadzona przez agencję Reuters. [Reuters]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Adam Rak)

Polska

Enea (wstępne dane za IV kw. 2023 r.): strata netto 1 263 mln zł, EBITDA 2 858 mln zł, przychody ze sprzedaży 12 281 mln zł, nakłady inwestycyjne 1 180 mln zł. [ISB] Grupa szacuje, że w całym 2023 r. miała 704 mln zł straty netto przy 6,3 mld zł zysku EBITDA oraz 48,2 mld zł przychodów ze sprzedaży. [Bankier]
Wittchen (dane za I kw. 2024 r.): spółka odnotowała 93,1 mln zł skonsolidowanych przychodów (-3% r/r). Przychody segmentu detalicznego wyniosły 84,1 mln zł (-1% r/r), zaś segmentu B2B 8,9 mln zł (-20% r/r). [ISB]
PGE (dywidenda): zarząd spółki rekomenduje niewypłacanie akcjonariuszom dywidendy za rok 2023. Decyzja jest efektem analizy ogólnej wysokości zadłużenia spółki oraz spodziewanych nakładów kapitałowych. [ISB]
Murapol (dane za 2023 r. + dywidenda): zysk netto 219,2 mln zł (+3% r/r), przychody ze sprzedaży 1 216 mln zł (+21% r/r). [Bankier] Spółka podtrzymuje zamiar wypłacenia minimum 200 mln zł w formie dywidendy w 2024 r. - poinformował zarząd Murapol. [Inwestycje]
Polimex Mostostal: spółka utworzy rezerwę na stratę w wysokości 101,82 mln zł. [Forsal]
Budimex (rekomendacja): analitycy DM Trigon obniżyli rekomendację dla akcji spółki z poziomu “trzymaj” do “sprzedaj”, podnosząc jednocześnie ich cenę docelową z 600 zł do 630 zł za sztukę. Raport został opublikowany 25 marca przy cenie akcji Budimex na poziomie 730 zł. [PAP]
Torpol (rekomendacja): analitycy Noble Securities obniżyli rekomendację dla akcji spółki z poziomu “trzymaj” do “redukuj”, podnosząc jednocześnie ich cenę docelową z 31,5 zł do 35,5 zł za sztukę.. Raport został opublikowany 28 marca przy cenie akcji Torpol na poziomie 38 zł. [PAP]

Świat

Intel: nowe linie produkcyjne przeznaczone do produkcji czipów AI odnotowały w 2023 r. 7 mld USD straty (5,2 mld USD w 2022 r.) przy sprzedaży na poziomie 18,9 miliarda dolarów (27,5 mld USD w 2022 r.). [CNBC]
JP Morgan (rating): agencja S&P Global podniosła rating banku do poziomu “pozytywny” z dotychczasowego poziomu “stabilny”. [Reuters]
Shein: zyski spółki podwoiły się do ponad 2 mld USD przed planowanym wejściem na giełdę. [FT]

Zacznij dzień z przewagą.