Podsumowanie rynków: WIG20 wzrósł +0,2% do 2 279 pkt, a WIG wzrósł o +0,4% do 76 876 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów rosły akcje PGE o 2,3% do 8,57 zł, a najbardziej taniały akcje Orlen -1,9% do 63,1 zł.

Niemiecki DAX wzrósł +0,7% do 16 716 pkt. W USA główne indeksy na mocnych plusach, S&P500 +1,4% do 4 763 pkt, a NASDAQ 2,2% do 14 843 pkt po zeszłotygodniowej korekcie około -4%. [CNBC]

Wczoraj wieczorem umacnia się złoty. Dolar tanieje do 3,96 zł, euro tanieje do 4,33 zł. Ropa taniała nawet -5% po informacji Saudi Aramco o decyzji obniżenia ceny ropy we wszystkich regionach. Mocno rośnie główna waluta cyfrowa do 47 tys. USD w niegasnącej nadziei że SEC zatwierdzi ETF w oparciu o to aktywo.

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(Marek Przybylski)

Polska

W środę, 10 stycznia o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prezesa NBP A. Glapińskiego. [PAP]
Lewica w rządzie: Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała opinię publiczną, że powoła Radę ds. Sytuacji Kobiet na Rynku Pracy, która będzie zajmować się konsultacją i procedowaniem projektów dotyczących żeńskiej części rynku pracy. Ministra zapewnia, że sprawy kobiet są i będą kluczowe dla niej i całego resortu. W tym samym czasie parlamentarzystka partii Razem, Pani Daria Gosek-Popiołek zapowiada, że partia Razem nie poprze żadnych programów, które mogą przyczynić się do pogłębienia polskiego problemu mieszkaniowego. Jest to komentarz do ogłoszonego w zeszłym tygodniu programu „Mieszkanie na start”, który zdaniem posłanki jest jedynie hybrydą wcześniejszego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” i nie stanowi rozwiązania problemu. [PAP + Bankier + WNP]
MKiŚ wprowadzi ograniczenia wycinki lasów na 10 obszarach. Obszary, o których mowa to: Puszcza Borecka, Bieszczady, Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska, Puszcza Romincka, Puszcza Karpacka, Trójmiejski Park Krajobrazowy, a także okolice Iwonicz-Zdroju oraz Wrocławia. [Inwestycje]
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2023 osiągnął 3,9 proc. PKB. Zmniejszył się on z 140 mld PLN w 2022 r. do 133 mld PLN w roku 2023. [Portal Samorządowy + Inwestycje]
Prognozy analityków: Citi Handlowy: Wzrost PKB sięgnie ok. 3,5-4% w 2024 r.; inflacja poniżej 3% r/r w marcu. [ISBiznes] Credit Agricole: Inflacja może spaść do 2,4 proc. r/r w II kw., szansa na obniżkę stóp w marcu. [Stock Watch]
Sprzedaż detaliczna w Polsce w listopadzie spadła o 0,8% rdr oraz 0,1% m/m — Eurostat. [PAP]

Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 1,1% r/r i 0,3% m/m w listopadzie. [Inwestycje]
W Niemczech odbywa się wielki strajki rolników, który przeniósł się na dziesiątki autostrad, w tym najruchliwszą autostradę A2. Do protestu dołączył także sektor transportowy oraz kolejowy. Powodem protestów jest głównie polityka klimatyczna wobec paliw i cofanie ulg podatkowych. [Business Insider]
W wyniku ataku zimy, ceny prądu w Finlandii wzrosły rekordowo, osiągając 1900 EUR / 1 MWh (czyli 19 razy więcej niż w Polsce). Pomimo pracy bloków atomowych, Finlandia musi importować prąd, płacąc około 200 EUR w Szwecji i Danii (w tym samym czasie w Polsce utrzymywane są ceny na poziomie 107 EUR). Warto jednak zauważyć, że pomimo opisywanej sytuacji, średniorocznie w 2023 r. koszt prądu w Finlandii wyniósł 56 EUR / 1 MWh, podczas gdy w Polsce było to 117 EUR (co było drugim, po Grecji, miejscem w UE pod względem najwyższych cen prądu). [BizBlog]
Od lipca 2024 r. w UE wszystkie nowe auta w sprzedaży (bez względu na datę produkcji) będą musiały mieć określone dodatkowe systemy. Obowiązkowe wyposażenie to m.in.: asystent prędkości, wykrywacz zmęczenia, automatyczne hamowanie i utrzymanie pasa, asystent parkowania oraz „czarna skrzynka”. Dotyczyć to będzie także autobusów, samochodów dostawczych oraz ciężarówek. [Interia]

Świat

Izrael omawia z Czadem i Rwandą relokację Palestyńczyków ze Strefy Gazy, oferując w zamian wsparcie finansowe oraz broń. Oba kraje wydają się zainteresowane, a Izrael planuje działać ostrożnie, respektując przepisy prawa międzynarodowego. Palestyńczycy decydujący się na relokację otrzymają od Izraela pomoc finansową. [PAP]
USA: ekonomiści z pokorą, ale i nadzieją, prognozują miękkie lądowanie i obniżenie przez FED stóp procentowych. Pomimo dobrych nastrojów krótkoterminowych, czołowi amerykańscy ekonomiści martwią się jednak o to, co będzie w dłuższej perspektywie czasu. [BBG + WSJ]
Kongres USA wypracował porozumienie w sprawie poziomu wydatków rządowych w 2024 r. na kwotę 1,6 bln USD. [Yahoo!News]
Chiny koncentrują się na produkcji, gdyż sektor nieruchomości, który niegdyś był motorem napędowym około jednej piątej ekspansji gospodarki, od 2022 r. stał się hamulcem wzrostu kraju. O nadwyżkach chińskich mocy produkcyjnych ostrzegały ostatnio USA oraz UE. [Business Times]
Coraz bardziej skomplikowane, globalne łańcuchy dostaw niezależne od Chin stwarzają nowe zagrożenia, a ich odporność może być iluzoryczna. [WSJ]

BIZNES

(Marek Przybylski)

Polska

W 2023 roku wrocławskie lotnisko obsłużyło rekordowe 3,9 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 350 tys. w porównaniu z poprzednim rekordem. Planowane są nowe połączenia i rozbudowa infrastruktury, a inwestycje w wysokości 350 mln PLN mają być realizowane jeszcze w tym roku. Połowa z nich ma być finansowana ze środków unijnych. Lotnisko w Radomiu obsłużyło w 2023 r. prawie 103,5 tys. pasażerów. [WNP + WNP]
Montonio, europejski dostawca rozwiązań płatniczych i e-commerce, rozpoczął współpracę ze stojącym za LOTTO, Totalizatorem Sportowym, któremu zaoferuje płatności online. Montonio to kompleksowa platforma, umożliwiająca sprzedawcom łatwe i szybkie przyjmowanie płatności oraz zarządzanie usługami e-commerce. Rozwiązanie to jest wykorzystywane w ponad 6000 sklepach online — nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, na Łotwie, Litwie czy w Finlandii. Jest to także spółka portfelowa funduszu ffVC zasilonego przez Totalizator. [Inwestycje]
KNF od początku tego roku prowadzi oficjalny rejestr firm pożyczkowych. Wcześniej było 517 takich podmiotów. Teraz jest już tylko 101, tj o ponad 80% mniej. Większość nie spełniła bowiem kryterium min. 1 mln PLN zgromadzonego kapitału. [Puls Biznesu]
Wrocławska firma SatRev nawiązała międzynarodową współpracę z czeską spółką Zaitra w celu opracowania nowych narzędzi do przetwarzania obrazów na statkach kosmicznych z pomocą sztucznej inteligencji. Dzięki tej kooperacji polska spółka dołączy do projektu SKAISEN Europejskiej Agencji Kosmicznej. [CEO + My Company Polska]
Dzięki środkom z KPO Tauron zwiększy zasięg sieci światłowodowej. Końcem grudnia również Orange poinformował, że dzięki tym samym środkom mógł podpisać umowy dotyczące budowy sieci szerokopasmowych. [Forsal + Orange]
13 lutego NWZ KGHM – w programie zmiany w Radzie Nadzorczej. [Portal Spożywczy]
Walne zgromadzenie GPW 5 lutego zdecyduje o zmianach w składzie rady giełdy. [Bankier]
Archicom i Rank Progress chcą zrealizować wspólnie inwestycję mieszkaniowo-usługową. [Bankier]
Mirbud i spółka z grupy Panattoni wnioskują do UOKiK ws. wspólnego projektu magazynowego. [Investing]

Świat

Sony, Nikon i Canon wspólnie opracowują narzędzie internetowe o nazwie „Verify”, umożliwiające łatwe sprawdzanie, czy dane zdjęcie jest prawdziwe, czy też zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ponadto profesjonalne aparaty tych trzech firm mają w przyszłości generować certyfikaty autentyczności dla wykonanych zdjęć. [Fotopolis + AIoAI + exai]
Dla dyrektora generalnego Boeinga, Dave’a Calhouna, epizod z Alaska Air, który miał miejsce 5 stycznia br., to kolejny cios w wysiłkach na rzecz ustabilizowania firmy po 5 latach wstrząsów. Calhoun zapowiadał wcześniej, że 2024 rok będzie kluczowy dla zmiany sytuacji. Tymczasem Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa chwilowo uziemiła 171 samolotów Boeing 737 Max 9 w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa. ULC: polscy przewoźnicy lotniczy nie mają w swoich flotach samolotu Boeing 737-9 MAX. [The Economic Times + Reuters + WSJ + Komputer Świat + PAP]
Liderów Tesli i SpaceX niepokoi, że Elon Musk zażywał nielegalne narkotyki. [Fortune]
NASA i Zjednoczone Emiraty Arabskie współpracują przy stacji kosmicznej krążącej wokół Księżyca. [The Times of India]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Marek Przybylski)

Polska

Spółka Doppler Energie, która zarządza siecią 267 stacji paliw Turmöl, po przejęciu przez Orlen, zmieni swoją nazwę na Orlen Austria. Prezes Obajtek mówi o kolejnych możliwych akwizycjach. [WNP]
Według informacji zdobytych przez Puls Biznesu w grudniu 2023 r. Orlen planował odkupić akcje Ruchu od PZU i Alior Banku. Po zrealizowanej transakcji kontrolowałby 100% kapitału firmy. [Puls Biznesu]
WeNet (grupa zajmująca się marketingiem internetowym) poinformowała o zakupie pięciu polskich firm zajmujących się SEO i SEM od niemieckiej grupy Bauer. Nabywane podmioty to: Widzialni.pl, Sunrise System, GrupaTENSE, Artefakt i Semahead. Nie ujawniono wartości transakcji. [Wirtualne Media]
Bankowy Fundusz Gwarancyjny do 15 stycznia br. oczekuje na wiążące oferty zakupu VeloBanku. „W grze jest nadal trzech inwestorów”. [Inwestycje]
Firma HiProMine planuje emisję obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nieprzekraczającej 15 mln PLN. [Bankier]
Hiszpańskie przedsiębiorstwo Iberdrola pozyska 300 mln EUR pożyczki od Banku Światowego na rozwój projektów związanych z energią odnawialną w krajach zależnych od węgla. Projekty te obejmują także Polskę. [Wysokie Napięcie]

Macquarie Capital w konsorcjum ze Stirling Square i TA za pośrednictwem Giant BidCo złożyło ofertę przejęcia Byggfakta Group Nordic. Szwedzka firma zajmująca się oprogramowaniem budowlanym wyceniana jest na prawie 1 mld USD. [Macquarie + Reuters + Yahoo!Finance]
CVC Capital Partners jest blisko przejęcia włoskiej sieci restauracji Gruppo La Piadineria od Permira w ramach transakcji o wartości ponad 300 mln EUR (transakcja obejmuje dług). [BNN Breaking + BNN Bloomberg]
Chińska grupa fintech Ant Group jest bliska zawarcia transakcji zakupu holenderskiej firmy płatniczej MultiSafepay za cenę ok. 200 mln USD. [Reuters]

Świat

Firma programistyczna Synopsys prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia dostawcy oprogramowania inżynieryjnego Ansys za ok. 35 mld USD. [Nasdaq]
Amerykańskie spółki gazownicze Chesapeake Energy i Southwestern Energy zbliżają się do fuzji, w wyniku której powstanie największy pojedynczy producent w kraju o łącznej wartości rynkowej wynoszącej ok. 17 mld USD. [FT + Offshore Technology]
Pościg Bain Capital za SoftwareOne Holding utknął w martwym punkcie po tym, jak nowa oferta o wartości ok. 3,5 mld USD spotkała się z chłodną reakcją zarządu firmy produkującej oprogramowanie i nie uzyskała wsparcia. [Swiss Info]
Metagenomi Technologies, firma zajmująca się lekami genetycznymi, wspierana przez Bayer i Moderna, złożyła wniosek o pierwszą ofertę publiczną w USA. [Reuters]
Innovex Downhole Solutions, producent produktów inżynieryjnych dla przemysłu naftowego i gazowego, złożył wniosek o pierwszą ofertę publiczną w USA. [Reuters]
Saudyjski producent farmaceutyczny Middle East Pharmaceutical Industries Company, znany jako Avalon Pharma, oświadczył w niedzielę, że sprzeda swoje akcje na głównym rynku saudyjskiej giełdy w ramach pierwszej oferty publicznej. [Reuters]
Meksykański sprzedawca dyskontowy Tiendas 3B wybrał JPMorgan Chase, Morgan Stanley i Bank of America do potencjalnej oferty publicznej w USA, która ma się odbyć już w pierwszej połowie tego roku. [Yahoo!Finance + BBG]

PRAWO I PODATKI

Jakub Boch

Polska

TAJ, polska spółka transportowa specjalizująca się w przewozach międzynarodowych, domaga się zwrotu ponad 450 tys. zł strat od firmy TB Truck & Trailer Serwis. Zarzuty stawiane dostawcy i serwisantowi ciężarówek DAF dotyczą rzekomej wady fabrycznej, którą obarczone miały być sprzedawane przez niego ciągniki. Sprawę skierowano do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. [Puls Biznesu]
UOKiK nałożył 46,56 mln zł kary na Canal+ w związku z wprowadzeniem klientów w błąd przez swoich konsultantów. Urząd nakazał także zwrot środków poszkodowanym konsumentom. Jak ustalono, w trakcie telefonicznych rozmów sprzedażowych sugerowano, że konsumenci otrzymają bezpłatny prezent, jednak faktycznie dochodziło do podpisania równoległej umowy. [Rzeczpospolita]
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował, że Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał do KRS otwarcie likwidacji spółki obecnie pod firmą "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach S.A." w likwidacji z siedzibą w Katowicach. Dodano, że likwidatorem spółki jest mecenas Paweł Kusak. [WNP]
Wiceminister Marcin Łoboda w odpowiedzi na poselską interpelację nr 207 poinformował, że wystosuje pismo do dyrektorów izb administracji skarbowych z zaleceniem ulgowego potraktowania niedoszłych ryczałtowców. Kilkuset podatników dopiero po kilku miesiącach dowiedziało się, że system informatyczny nie odnotował ich przejścia na ryczałt ewidencjonowany. Zgodnie z zaleceniem wiceministra fiskus ma takie sytuacje rozstrzygać na ich korzyść. [InforLex]
Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące VATu od opłaty za plastikowe opakowania. Zgodnie z interpretacją opłatę pobieraną od początku roku za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych wykazać należy na paragonie w cenie posiłku lub napoju. Opłata jest opodatkowana tą samą stawką VAT co sprzedawany towar. [Dziennik Gazeta Prawna]
WSA w Poznaniu orzekł, że sędziowie nie spełniają podstawowego warunku pozwalającego na skorzystanie ze zwolnienia z PIT, ponieważ nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskanych przychodów. Oznacza to, że pracujący sędzia w wieku emerytalnym nie będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi dla seniora. Sąd potwierdził tym samym wcześniejsze stanowisko Dyrektora KIS. [InforLex]
Dyrektor KIS poinformował, że właściciel zagranicznego mieszkania, który sprzedał je w celu zakupu pierwszej nieruchomości w Polsce nie uniknie podatku PCC. Organ podkreślił, że w kontekście art. 9 pkt 17 ustawy o PCC położenie nieruchomości nie ma znaczenia dla prawa do skorzystania ze zwolnienia. Jeśli więc podatnik posiadał wcześniej mieszkanie za granicą, to automatycznie wyklucza zwolnienie z PCC. [InforLex]
Dyrektor KIS poinformował, że dochód uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową ze sprzedaży strychu jest zwolniony z podatku CIT, pod warunkiem przeznaczenia go na fundusz remontowy, z którego sfinansowany zostanie remont zasobów mieszkaniowych. Aby skorzystać ze zwolnienia, spełnione muszą zostać łącznie dwa warunki przewidziane w ustawie o CIT. Po pierwsze przedmiotem sprzedaży musi być zasób mieszkaniowy, a po drugie dochód ten musi zostać przeznaczony na cele związane z ich utrzymaniem. [Dziennik Gazeta Prawna]
Dyrektor KIS poinformował, że przedsiębiorca sprowadzając z UE ładowarkę kołową dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu i w związku z tym zobowiązany jest do zapłacenia VAT w ciągu 14 dni. W sierpniu 2023 r. co innego jednak stwierdził w sprawie ładowarek teleskopowych, a wcześniej, w marcu 2023 r. w sprawie budowlanych żurawi samojezdnych. Uznał jednak, że te nie spełniają definicji środka transportu. [Dziennik Gazeta Prawna]
Dyrektor KIS poinformował, że zarobki z umowy zlecenie, która nie została zawarta z przedsiębiorcą należy kwalifikować jako przychody z tzw. innych źródeł. Oznacza to, że zleceniodawca nie potrąca od nich zaliczek na podatek dochodowy ani nie sporządza informacji PIT-11. Zleceniobiorca musi więc zaliczkę samodzielnie obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego. [InforLex]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Adam Rak)

Polska

O 421% r/r wzrósł w grudniu ub. roku popyt na kredyty mieszkaniowe - wynika z danych BIK. W raportowanym okresie o środki na zakup mieszkania wnioskowało 46,34 tys. kredytobiorców (+277% r/r), a średnia wartość wnioskowanego kredytu wyniosła rekordowe 435,27 tys. zł. [PAP]
O 4% do 4,9 mld zł wzrosła wartość polskiego rynku budownictwa modułowego w 2023 r. - wynika z wstępnych danych zebranych w raporcie firmy badawczej Spectis. [Inwestycje]
2,2 mld transakcji na łączną kwotę 8,47 bln zł przetworzył w minionym roku system Elixir - wynika z danych KIR. W tym samym czasie o 62% do 369,27 mln wzrosła liczba transakcji na łączną kwotę 202,93 mld zł (+38% r/r) w systemie Express Elixir. [Bankier]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Adam Rak)

Polska

Vigo Photonics (rekomendacja): analitycy East Value Research utrzymali rekomendację dla akcji spółki na poziomie “kupuj” obniżając jednocześnie ich poziom docelowy z 742,8 zł do 590 zł za sztukę. Raport został opublikowany 8 stycznia przy kursie akcji Vigo Photonics na poziomie 510 zł. [PAP]

Zacznij dzień z przewagą.