Tuesday, 28.05.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
Informujemy, że w środę, 29 maja pojawi się ostatnie wydanie BU przed wakacyjną przerwą, która potrwa do września. Wykorzystamy ten czas na rozwój serwisu. Dziękujemy za zaufanie do tej pory.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Chiny uruchomiły fundusz o kapitalizacji 47,5 mld USD na wsparcie produkcji półprzewodników; Węgrzy walczą o kanał w polskiej telewizji; RE przyjęła rozporządzenie dot. ekoprojektowania wytrzymalszych i naprawialnych produktów; a według skarbówki internetowe wpłaty “donate” nie stanowią darowizny, bo nie można zidentyfikować darczyńcy.
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: Na GPW główne indeksy bez większych zmian. Obroty na GPW wyniosły 1,15 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów spadało JSW o -5,2% do 29,3 zł.
Niemiecki DAX wzrósł +0,4% do 18 761 pkt. W USA w poniedziałek 27 maja obchodzony był Dzień Pamięci.
Również bez większych zmian na walutach.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MG)
Polska
- Dane GUS: Wynik firm niefinansowych w I kwartale spadł o 40 proc. rdr do 35,3 mld zł. [PAP] Nakłady inwestycyjne firm niefinansowych w I kwartale wyniosły 39,9 mld zł, spadły o 2,2 proc. rdr. [PAP] Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu spadły o 0,9 proc. rdr. [PAP] Wydajność w przemyśle wzrosła 1,8% r/r w styczniu-kwietniu. [Invsting] Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w kwietniu wzrosła o 6,1 proc. rdr. [PAP] Stopa bezrobocia w kwietniu 2024 r. wyniosła 5,1 proc. [PAP]
- Premier zdementował zapowiedzi o szybszym podnoszeniu płacy minimalnej - do 60% śr. pensji. „Płaca minimalna będzie podniesiona o wymóg ustawy w zw. z inflacją, czyli o 5%, w żadnych wypadku nie będzie to wyższy skok”; „Podwyższanie płacy minimalnej przez decyzje rządowe może stanowić poważny problem dla tysięcy polskich firm”. [RMF]
- Lewicowa prezydent Świnoujścia paraliżuje budowę terminala kontenerowego. Joanna Agatowska odwołała się od decyzji lokalizacyjnej, którą wydał Wojewoda Zachodniopomorski. Wg niej: „decyzja nie ma umocowania w Strategii Rozwoju Świnoujścia”; „zakłada szereg niedogodności względem otoczenia, drogowych, degradację walorów turystycznych i uzdrowiskowych miasta…”. [RSZ]
- Przemysł energochłonny ma otrzymać dopłaty do kosztów energii. Dotyczy przedsiębiorstw w sektorach wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Muszą spełnić określone warunki dotyczące wzrostu kosztów energii oraz wskaźnika EBITDA, aby kwalifikować się do podstawowej lub zwiększonej pomocy [Bankier]
- CPK unieważnił kolejne przetargi audytowe dla części kolejowej i marketingu z powodu braku wykonawców. [BI]
- Forum Energii: Brakuje ośrodka, który zarządzałby transformacją energetyczną w Polsce. [FE]
- Projekt: Tylko Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie odpowiadać za strategiczne zapasy gazu. [PAP]
- Polska Izba Handlu wnioskuje o odrzucenie projektu przywracającego handel w 2 niedziele. [TVN24]
UE
- Kraje Unii Europejskiej zatwierdziły ustawę nakładającą limity emisji metanu na import ropy i gazu do Europy od 2030 r. Ustawa ma wywrzeć presję na międzynarodowych dostawców, aby ograniczyli wycieki. [RT]
- Kraje wschodniej flanki NATO poparły budowę "muru dronów" od Norwegii do Polski, aby chronić granicę, a Polska powoła "wojska dronowe" w ramach "Tarczy Wschód". Drony będą dostarczone do wszystkich jednostek sił zbrojnych. Ogłoszono także wspólne ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem Łotwy, Polski, Finlandii i Norwegii. [RMF]
- KE zaakceptowała 1,7 mld € dotacji dla niemieckiej kolei towarowej, głównie DB Cargo, która dominuje na rynku transportu pojedynczych wagonów z udziałem około 90%. Prywatni przewoźnicy krytykują tę decyzję, oskarżając Komisję o faworyzowanie DB Cargo, a Niemcy planują zwiększenie udziału transportu kolejowego towarów, który obecnie wynosi 20%. [OF]
- Operatorzy rurociągów w Polsce i Rosji uzgodnili rozwiązanie, które pozwoli na kontynuację tranzytu kazachskiej ropy do Niemiec, eliminując ryzyko jego zatrzymania w czerwcu. [RT]
- Chiny i Węgry uzgodniły, że chińscy policjanci będą patrolować Węgry i instalować kamery AI, w tym systemy rozpoznawania twarzy, aby monitorować chińskie inwestycje, instytucje i personel. Porozumienie osiągnięto podczas wizyty Xi Jinpinga w Budapeszcie. [RMF]
Świat
- USA: Nowe, ogromne źródło litu, które może zaspokoić nawet 40 proc. zapotrzebowania USA na ten pierwiastek, odkryli naukowcy podczas odwiertów w Pensylwanii. [E24]
- Chiny: Utworzono trzeci planowany fundusz inwestycyjny wspierany przez państwo w celu pobudzenia przemysłu półprzewodników, o kapitalizacji 47,5 mld USD, zgodnie z wnioskiem złożonym w rządowym rejestrze spółek. Trzecia faza będzie największym z trzech funduszy uruchomionych przez China Integrated Circuit Industry Investment Fund, znany jako „Duży Fundusz”. Największym udziałowcem jest chińskie ministerstwo finansów, które posiada 17% udziałów i wpłacony kapitał w wysokości 60 miliardów juanów. Drugim co do wielkości udziałowcem jest China Development Bank Capital z 10,5% udziałów. [RT]
- W trakcie trójstronnego szczytu odbywającego się po raz pierwszy od 4 lata, przywódcy Korei Południowej, Chin i Japonii wydali wspólną deklarację obejmującą współpracę w wielu obszarach, od handlu po zmiany klimatyczne i starzenie się społeczeństw. Chiny wezwały w poniedziałek Japonię i Koreę Południową do odrzucenia „protekcjonizmu” i utrzymania wolnego handlu. [RT]+[RT]+[CNBC]
BIZNES
(MG)
Polska
- Największa węgierska grupa telewizyjna TV2 złożyła wniosek na ogólnopolską naziemną częstotliwość cyfrową na MUX 8. Jeśli uzyska zgodę, uruchomi kanał rozrywkowo-lifestylowy przeznaczony głównie dla kobiet pod nazwą PTV. Kanał będzie nadawał 24 godziny na dobę programy rozrywkowe, fabularne, talk showy i magazyny produkowane głównie w Polsce. [WM]
- Auchan Polska i Intermarche chcą stworzyć wspólną grupę zakupową i wystapiły do UOKiK o zgodę na konsolidację. [TVN24]
- W trakcie Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol, niemiecki gigant Keeeper podpisał umowę na off-take 2 tys. ton plastikowego recyklatu od ML Polyolefins. [PB]
- Lotnisko Chopina: Bolt od czerwca oficjalnie rekomendowanym partnerem portu. [RL]
- PKP Cargo uruchomiło program kierowania max. 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy przez rok. [WNP]
- Zmiany kadrowe w SSP:
- Była wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała została wiceprezesem Portu Gdynia. [GM]
- Michał Perlik zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Energi. [WN]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(MG)
Polska
- Łódzka szwalnia Teofilów połączy się z gnieźnieńską Polanex, co zainicjowała ARP. Polanex szył m.in. dla YSL, Lagerfelda, czy Hugo Bossa. ARP wykupiła udziałowców i dokapitalizowała spółkę łącznie w kwocie 14 mln zł. ARP jest także właścicielem Teofilowa, który w ostatnich latach generował jeszcze większe straty niż Polanex. W 2022 Polanex miał 25,5 mln zł przychodów a Teofilów ok 4 mln zł z operacji i 38 mln zł ze sprzedaży nieruchomości. ARP dodatkowo dokapitalizowała Teofilów warunkowo kwotą 24 mln zł, także w związku z przejęciem Polanexu. [PB]
- PZU, PFR i PKO BP przedłużyły porozumienie trójstronne dot. zakupu akcji Banku Pekao. [Inwestycje]
- Mostostal Zabrze ma list intencyjny na kupno 30,8 mln nowych akcji Polwaksu za 30,8 mln zł. [PAP]
- Kredyt Inkaso kontynuuje przegląd opcji strategicznych, który prowadzony jest w formule konkurencyjnej. [Bankier]
- Comarch dokapitalizuje Cracovię 30 mln zł i planuje kolejne transze. [PB]
- Software Mind planuje kolejne akwizycje i poszerzenie oferty na strategicznych rynkach. [Bankier]
- Grupa Klepsydra chce w '24 przejąć przynajmniej jedną firmę; udział w rynku szacuje na 2-3 proc. [PAP]
- Orle Pióro, wydawca DoRzeczy, chce zadebiutować na NewConnect w 2025 r. [Bankier]
- Far From Home zakłada debiut na rynku głównym GPW na przełomie roku. [Inwestycje]
- Mazurska Manufaktura podtrzymuje plan debiutu na GPW; 2024 ciężki dla branży piwa. [Investing]
- NCBR ogłosiło nabór wniosków dla dużych firm dot. dostępności z budżetem 445 mln zł. [NCBR]
Europa
- KKR oczekuje bezwarunkowej zgody UE na transakcję z Telecom Italia. [RT]
- Hiszpański bank BBVA zwrócił się w piątek do nadzorcy giełdowego CNMV o autoryzację wrogiej oferty przejęcia mniejszego rywala Sabadell o wartości 12,23 mld euro (13,29 mld USD), tj. potencjalnemu połączeniu pożyczkodawców, któremu sprzeciwia się Madryt. [RT]
- Szwedzki SBB zakłada kolejną spółkę joint venture z Castlelake w celu opanowania zadłużenia. Spółka joint venture wykorzysta fundusze na nabycie nieruchomości od SBB, refinansowanie zadłużenia wobec szwedzkiej firmy, a także część zadłużenia zewnętrznego. [RT]
- Włoska firma DoValue SpA, specjalizująca się w usługach finansowych, jest bliska porozumienia z grupą banków w sprawie kredytów o wartości około 450 mln euro, co jest kluczowym krokiem do sfinalizowania połączenia z windykatorem Gardant SpA, należącym do Elliott Investment Management. [BBG]
- Producent obuwia Golden Goose wkrótce rozpocznie IPO w Mediolanie. [BBG]
- Julius Baer, szwajcarski prywatny bank rozważa potencjalne przejęcie szwajcarskiego rywala EFG. [RT]
Świat
- Startup Elona Muska zajmujący się sztuczną inteligencją xAI pozyskał 6 miliardów dolarów w ramach finansowania serii B, osiągając wycenę post-money na poziomie 24 miliardów dolarów. W rundzie uczestniczyli m.in. Andreessen Horowitz i Sequoia Capital. [RT]
- Największy rosyjski operator komórkowy MTS przedłużył termin proponowanego odkupu dla zagranicznych akcjonariuszy o trzy tygodnie do 18 czerwca. Umowa może pozwolić zachodnim inwestorom odzyskać część środków zablokowanych w Rosji. [RT]
- Arabia Saudyjska planuje sprzedaż udziałów w gigancie energetycznym Aramco już w czerwcu o szacowanej wartości ok. 10 mld USD, co byłoby jedną z największych transakcji giełdowych w regionie. [RT]
PRAWO I PODATKI
(Jakub Boch)
Polska
- Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że uczelnie z negatywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będą prowadzić rekrutacji na przyszły rok akademicki i nie otrzymają limitów przyjęć. Poprzedni rząd zmienił ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w taki sposób, by łatwiej było otwierać kierunki medyczne. Zdaniem środowiska lekarskiego odbyło się to jednak kosztem jakości kształcenia. [Dziennik Gazeta Prawna]
- Prokuratura Krajowa w Warszawie przejęła do dalszego prowadzenia dwa postępowania dotyczące pożarów, do których doszło w kwietniu i maju br. w Warszawie, w tym pożaru hali targowej Marywilska 44. W drugim z prowadzonych postępowań aktualnie 5 podejrzanym ogłoszono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. [PAP]
- Zakończone zostały konsultacje projektu ustawy wdrażającej unijne przepisy o 15% efektywnym opodatkowaniu koncernów. Przepisy obowiązywać będą od początku 2025 r., wejdą więc w życie z 12 miesięcznym opóźnieniem. W związku z tym Komisja Europejska rozpoczęła wobec Polski drugi etap postępowania naruszeniowego. Niekorzystny wyrok TSUE może skutkować nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych. [InforLex]
- Resort rozwoju i technologii potwierdził wycofanie się rządu z przeznaczenia 139,5 mln zł z KPO na krajową produkcję API, czyli substancji czynnych niezbędnych do produkcji leków. Zamiast tego pieniądze mają trafić do firm inwestujących w zeroemisyjne rozwiązania. Marcin Łata z MRiT tłumaczył zmianę krótkim czasem na rozliczenie środków oraz nieatrakcyjną dla branży formę wsparcia. [Polityka]
- Dyrektor KIS poinformował, że donejty (“donate”), czyli anonimowe wpłaty przekazywane twórcom internetowym nie spełniają definicji darowizny. Oznacza to, że należy od nich zapłacić podatek dochodowy. Fiskus podkreślił, że aby można było mówić o darowiźnie, należy ustalić kim jest darczyńca, a w przypadku internetowych donejtów jest to niemożliwe. [Dziennik Gazeta Prawna]
- Dyrektor KIS poinformował, że zakup działki, na której stoją dwa domy, w określonych przypadkach może pozbawić zwolnienia z PCC. Preferencja należy się jeśli jeden budynek jest mieszkalny, a drugi gospodarczy. Wszystko zależy więc od stanu faktycznego, jednak co do zasady zakup działki z dwoma domami wyklucza zwolnienie na podstawie nowego art. 9 pkt 17 ustawy o PCC. [Dziennik Gazeta Prawna]
- ZUS uznał, że dofinansowanie dowozu posiłków opłacanych przez pracodawców będzie objęte składką. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia jest przychód, ale nie od każdej kwoty płatnik odprowadza należności. Zgodnie z ustawą podstawy wymiaru nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków. ZUS wskazał, że czynności dostawy nie można uznać za część posiłku, a więc jej wartość należy wliczyć do podstawy wymiaru. [Rzeczpospolita, 28.05.2024r., “Dostawa kateringu pracownikom jest oskładkowana”, str. A13]
- NSA orzekł, że fiskus nie może żądać podatku od spadków po terminie przedawnienia, nawet jeśli po tym czasie podatnik złoży zeznanie SD-3 o nabyciu rzeczy. W takim przypadku nie dochodzi do wznowienia obowiązku podatkowego. Tym samym sąd uchylił decyzję US, który uznał, że wskutek złożonego zeznania ponownie powstał obowiązek podatkowy. [InforLex]
UE
- Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania. Nowe regulacje określają wymogi dotyczące projektowania produktów, tak aby były bardziej trwałe, zdatne do powtórnego użycia, naprawy, renowacji i recyklingu. Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, a w państwach członkowskich zacznie obowiązywać dwa lata później. [Bankier]
Świat
- Rodziny ofiar strzelaniny, która miała miejsce w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie w 2022 r. złożyły w piątek dwa pozwy przeciwko spółkom Meta i Microsoft oraz producentowi broni Daniel Defense. W pozwie wskazano, że firmy miały współpracować w celu sprzedaży niebezpiecznej broni podatnym na wpływy nastolatkom, takim jak strzelec z Uvalde. Daniel Defense miała wykorzystywać Instagrama i gry Call of Duty do sprzedaży swoich karabinów szturmowych nastoletnim chłopcom. [Reuters]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(MG)
Polska
- Trzoda spadła z 18,5 mln sztuk do 9 mln przez 20 lat przez co z eksportera mięsa wieprzowego Polska stała się importerem. Średnie spożycie w Polsce wynosi około 40 kg / os rocznie. [Forsal]
- Tomra Collection: Polacy preferują recykling w dyskontach raz w tygodniu. [Eco]
- KIG: W kwietniu obroty e-handlu wzrosły mdm o 9,2 proc. do 7,011 mld zł.
- EY: Polska na 7. miejscu wśród krajów, które najbardziej zyskają na implementacji AI. [PAP]
- Cushman & Wakefield: 2024 r. przyniesie stabilizację na rynku magazynów. [Investmap]
- ZPF/IRG SGH: 47% Polaków co najmniej raz spóźniło się z terminową płatnością zobowiązania. [Investing]
- EFL: Jednoosobowe zarządzanie przyczyną 71% wewnętrznych kryzysów w firmach z sektora MŚP. [IW]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(MG)
Polska
- Noble Securities rekomenduje "kupuj" 11 bit studios; cena docelowa 952,6 zł. [PAP]
- Polimex-Mostostal miał 12,48 mln zł straty netto, 9,4 mln zł straty EBIT w I kw. 2024 r. [PXM] Portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal ma wartość ok. 8,52 mld zł. [Bankier]
- Inpro miało 9,42 mln zł zysku netto, 14,39 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Monnari Trade miało 1,44 mln zł zysku netto, 0,96 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024 r. [ISB]
- Amica miała 3,1 mln zł zysku netto, 22,6 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [SW]
- Spyrosoft miał 3,41 mln zł zysku netto, 11,77 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Render Cube chce wypłacić 5,6 zł dywidendy na akcję. [PAP]
- Marvipol miał 5,36 mln zł straty netto, 3,71 mln zł straty EBIT w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- PCF Group miało 0,72 mln zł straty netto, 4 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- TSG miało 17,94 mln zł zysku netto, 27,49 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [TSG]
- PKP Cargo miało w I kw. zgodnie z szacunkami 122,4 mln zł EBITDA i 118,1 mln zł straty netto j.d. [Bankier]
- Akcjonariusze cyber_Folks zdecydowali o buy-backu o wartości 6,8 mln zł. [Investing] cyber_Folks wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję; może skupić do 42,5 tys. akcji własnych. [Bankier]
- Nest Bank miał 90,9 mln zł zysku brutto w 2023 r., wzrost o 76% r/r. [Investing] Nest Bank planuje w '24 rozpocząć działalność leasingową. [Bankier]
- Gamivo uchwaliło program buybacku; łącznie chce przeznaczyć na niego do 9,3 mln zł. [PAP]
- Komputronik miał wstępnie 19,3 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w r.obr. 2023/2024. [Inwestycje]
- Ailleron miał 7,44 mln zł zysku netto ogółem, 16,4 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I kw.2024. [SI]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|