Thursday, 26.09.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Nowelizacja ustawy wiatrakowej ma zwiększyć dostępność terenów o 1/10 powierzchni kraju [Gospodarka: PL]; powstaje marketplace dla producentów diet pudełkowych [Biznes: PL]; łódzki fundusz Avallon już po 2 latach wychodzi z Hortimexu [Transkacje: PL]; a UKE może już karać telekomy za brak blokowania oszukańczych połączeń telefonicznych [Prawo: PL].
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: WIG20 wzrósł +0,4% do 2 346 pkt, a WIG wzrósł o 0,5% do 83 725 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,1 mld zł. Najmocniej wśród blue chipów zyskiwał retail, Pepco +5,6%, Dino +5% i LPP +3,6%. Na szerokim rynku zwraca uwagę wzrost CCC +17% do 178 zł po prezentacji mocnych wyników za 2 kw. 2024. [Bankier]
Niemiecki DAX spadł -0,4% do 18 923 pkt. W USA S&P500 spadło -0,2%, a NASDAQ bez większych zmian. [CNBC]
W środę na koniec dnia za dolara płacono 3,83 zł, a za euro 4,27 zł. Ropa taniała -2,5% do poniżej 69 USD za baryłkę WTI i poniżej 73 USD za Brent. OPEC spodziewa się dalszego wzrostu popytu na ropę w ciągu najbliższych dwóch dekad. [Barrons]
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MG)
Polska
- MKiŚ planuje zmniejszenie minimalnej odległości dla lądowych elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkalnej z 700 do 500 metrów, co ma uwolnić 32.500 km² powierzchni (1/10 powierzchni kraju) i zwiększyć potencjał inwestycyjny w energetykę wiatrową o 44%. Zmiana ta ma również umożliwić powstanie dodatkowych 3,5 GW mocy w ciągu kilku lat, a według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, może przyczynić się do wzrostu nowych projektów o 60-70%. Nowelizacja ustawy ma na celu liberalizację zasad lokalizowania elektrowni oraz ułatwienie dostępu do energii odnawialnej dla lokalnych mieszkańców. [WNP]+[Rzeczpospolita]
- Resort finansów planuje wprowadzenie nowej formuły ETF-ów oraz odpowiedników REIT-ów, co ma wspierać rozwój polskiego rynku kapitałowego i przekształcanie oszczędności społeczeństwa w inwestycje. Ministerstwo Finansów pracuje również nad usprawnieniem sektora private equity i venture capital, aby wspierać finansowanie dla przedsiębiorstw w początkowych fazach rozwoju. [Bankier]
- Wytyczne KPRM wskazują, że wysokość dywidendy za 2024 rok w spółkach z udziałem Skarbu Państwa nie powinna przekraczać 60% zysku netto. Walne zgromadzenia mogą odstąpić od wypłaty dywidendy w przypadku strat z lat ubiegłych, otrzymania pomocy finansowej od Skarbu Państwa lub realizacji misji publicznej. Dodatkowo, dywidenda może być ograniczona, jeśli spółka planuje inwestycje zgodne ze swoją strategią rozwoju. [KPRM]
- MRiT: Chcielibyśmy uwolnić ok. 9 tys. ha gruntów KOWR w miastach pod budownictwo. [ISB]
UE
- Hiszpania wzywa inne bogate kraje do umożliwienia rozwijającym się państwom dotkniętym klęskami żywiołowymi zawieszenia spłat długów, w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony zmian klimatycznych. Paula Conthe, szefowa hiszpańskiego skarbu, zasugerowała wprowadzenie klauzul w umowach kredytowych, które pozwalałyby na wstrzymanie spłat na 12 miesięcy po wystąpieniu katastrofy. Takie klauzule, choć rzadko stosowane, mogą pomóc krajom w uniknięciu spirali zadłużenia w obliczu kryzysów naturalnych. [FT]
- Francja - Bank centralny: nie zmniejszymy deficytu w trzy lata, lecz w pięć. [Onet]
- KE ogłosiła listę ponad 100 firm - pierwszych sygnatariuszy paktu na rzecz AI. [EC]
Świat
- Stany Zjednoczone wysyłają dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód w odpowiedzi na eskalację konfliktu między Izraelem a Hezbollahem, który doprowadził do najkrwawszych ataków od 2006 roku. Izraelska armia zaatakowała około 1300 celów w Libanie, co spowodowało śmierć co najmniej 588 osób oraz rany u 1835, w tym dzieci i kobiety. W regionie obecnie stacjonuje już 40 tys. amerykańskich żołnierzy, a na Morze Śródziemne wypłynął lotniskowiec USS Truman z towarzyszącymi mu okrętami. [RMF] W obliczu ataków Izraela i Hezbollahu Liban twierdzi, że tylko USA mogą wpłynąć na zaprzestanie walk. [RT]
- Rosja uruchomiła w Chinach program zbrojeniowy mający na celu opracowanie i produkcję dronów szturmowych dalekiego zasięgu, które zostaną wykorzystane w wojnie z Ukrainą. [RT]
- Niemcy i Kanada dołączają do USA i UK, krajów o zakończonej sytuacji odwróconej krzywej rentowności. [YF]
BIZNES
(MG)
Polska
- Kurorty w Polanicy-Zdrój, Międzygórzu i innych dolnośląskich miejscowościach, które nie ucierpiały w wyniku powodzi, borykają się z ogromnymi stratami finansowymi z powodu masowego odwoływania rezerwacji przez turystów. W niektórych ośrodkach odwołano ponad 90% rezerwacji, co jest szczególnie dotkliwe dla regionów zależnych od turystyki. Władze apelują o przyjazd gości i podkreślają, że dostępne są ośrodki w Karkonoszach, Górach Izerskich oraz Kotlinie Kłodzkiej, mimo fałszywych informacji o nieprzejezdnych drogach. [RMF]
- Goodspeed uruchomił Foodango.pl, nowy marketplace dla producentów cateringu dietetycznego, który umożliwia klientom wybór posiłków z 400 diet pudełkowych oraz elastyczne testowanie różnych opcji dzięki Multidietom. Prezes Goodspeed, Sylwester Rypina, podkreśla, że Foodango ma na celu zmianę sposobu korzystania z diet pudełkowych w Polsce, oferując wygodne porównanie cen i producentów. Goodspeed specjalizuje się w obsłudze logistycznej cateringów ponad 200 producentów. Inwestorem firmy jest fundusz pe Enterprise Investors. [Inwestycje]
- Oddanie do eksploatacji bloku energetycznego w Grupie Azoty Puławy planowane w kwietniu 2025 r. Poprzedni termin zakładał październik 2024 r. Generalnym wykonawcą jest Polimex Mostostal. [WNP]
- Przewodniczący Solidarności w Elektrowni Rybnik ostrzega, że zamknięcie elektrowni do końca 2025 roku w wyniku planowanej likwidacji produkcji energii elektrycznej z węgla będzie katastrofą dla miasta i regionu. Elektrownia zapewnia ponad 500 miejsc pracy, a jej zamknięcie może pozbawić dostaw ciepła znaczną część lokalnej społeczności. [Money]
- PARP ogłosił nabór do działań wspierających MŚP w rozwoju za granicą, budżet: 50 mln zł. [PARP]
UE
- Przywódcy związkowi ostrzegli Volkswagena przed popełnieniem „historycznego błędu”. Obie strony rozpoczęły rozmowy płacowe, które prawdopodobnie określą, jak agresywnie największy europejski producent samochodów będzie dążył do zwolnień i potencjalnego zamknięcia fabryk w Niemczech. [RT] Tymczasem Volkswagen Poznań rozpoczął seryjną produkcję hybrydowego Caddy. [BI]
Świat
- Współzarządzający funduszem pe KKR naciska, aby pracownicy mieli prawo do udziałów w amerykańskich firmach. Nowa koalicja, powołana przez współprzewodniczącego KKR Pete'a Stavrosa, dąży do zmiany federalnego prawa z 1974 roku, aby ułatwić pracownikom amerykańskich firm posiadanie akcji ich pracodawców, co ma pomóc w redukcji nierówności majątkowych. Grupa argumentuje, że zwiększenie udziału pracowników w firmach przyczyni się do realizacji pierwotnych celów Kongresu dotyczących tego prawa. [WSJ]
- Telegram w odpowiedzi na nakazy rewizji zacznie przekazywać służbom dane użytkowników, w tym adresy IP i numery telefonów, co stanowi istotną zmianę w dotychczasowej polityce prywatności. Ta decyzja następuje po aresztowaniu prezesa firmy, Pawła Durowa, który był oskarżany o umożliwianie przestępczych działań na platformie. Nowe zasady mają na celu zniechęcenie do wykorzystywania aplikacji do nielegalnych czynów, w tym handlu dziećmi i terroryzmu. W przeciwieństwie do innych platform, Telegram nie ogranicza liczebności swoich grup dyskusyjnych. [WNP]
- Meta zaprezentowała konkurenta dla Vision Pro Appla, nowy headset VR Quest 3S w cenie 299 dolarów. Urządzenie, które trafi na rynek w październiku, ma być wszechstronnym komputerem do oglądania filmów, gier oraz aplikacji fitness w rzeczywistości wirtualnej, a jego funkcje obejmują multitasking i technologię 'passthrough', umożliwiającą interakcję z otoczeniem. [CNBC]
- Trafigura mianowała Richarda Holtuma nowym dyrektorem generalnym. [YF]
- Chiny zagroziły umieszczeniem PVH właściciela marek Tommy Hilfigher i Calvin Klein na czarnej liście za bojkot bawełny od firm z Xinjiang. [BBC]+[CNN]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(Marcin Prokopiuk)
Polska
- Azelis Poland wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie 100% spółki Hortimex z Konina od Avallonu i rodziny założyciela. Hortimex to platforma wymiany towarów i wiedzy pomiędzy światowymi producentami składników żywności, a polskimi producentami żywności, w którą w 2022 zainwestował łódzki fundusz PE Avallon. Spółka w 2023 miała 131 mln zł przychodów i blisko 9 mln zł EBITDA przy 33 mln zł sumy aktywów. Na koniec 2021, przed wejściem funduszu, spółka generowała około 3,6 mln zł EBITDA. Azelis Group to wywodzący się z Holandii międzynarodowy gigant o kapitalizacji blisko 5 mld euro, który produkuje specjalistyczne chemikalia dedykowane dla sektora "life-science" i sektora przemysłowego. [UOKiK]
- Karimpol Polska ma 50 mln euro finansowania drugiej wieży Skyliner przy rondzie Daszyńskiego od Banku Pekao. Drugi wieżowiec będzie oferował 24 tys. m2 powierzchni do wynajmu głównie na biura. Wykonawcą inwestycji jest Warbud. Za komercjalizację powierzchni odpowiada CBRE. [PN]
- JRH ASI rozpoczęło porządkowanie portfela inwestycyjnego oraz redukcję zobowiązań wobec głównego akcjonariusza, co ma przynieść zysk przekraczający 15 mln zł. Rada nadzorcza zatwierdziła plan, który koncentruje się na inwestycjach w obszarach przyszłości, takich jak sztuczna inteligencja, transformacja energetyczna i biotechnologia. Spółka dąży do utrzymania zobowiązań na poziomie nieprzekraczającym 10 mln zł oraz do zwiększenia wartości portfela do 1 miliarda zł w ciągu najbliższych lat. [Inwestycje]
- Olivia Fin, gdański deweloper wyemituje obligacje serii P2024B o max. wartości nominalnej 60 mln zł. [Obligacje]
Europa
- Włoski UniCredit będzie dążył do zawarcia umowy z Commerzbankiem tylko wtedy, gdy uzyska poparcie wszystkich interesariuszy i warunki będą odpowiednie, powiedział prezes Andrea Orcel. W przeciwnym razie UniCredit odejdzie od swoich zamiarów. UniCredit rozgniewał niemiecki rząd w tym tygodniu, zwiększając swój udział w Commerzbanku do prawie 21%. Commerzbank mianuje CFO Bettinę Orlopp na stanowisko CEO, zastępując Manfreda Knof, który ustąpi do końca 2025 roku.[RT]+[RT]
- Sanofi otrzymało wiążące oferty na swój dział consumer healthcare od firm private equity Clayton Dubilier & Rice i PAI Partners, co przybliża francuskiego producenta leków do jednej z największych europejskich transakcji w tym roku. Oferty wyceniają aktywo na co najmniej 15 mld euro. [YF]
- Włochy przygotowują się do sprzedaży w IPO 15% akcji w usługach pocztowych Poste Italiane za 2,3 mld euro. Sprzedaż udziałów w poczcie ma pomóc zasypać zadłużenie kraju. Procedura sprzedaży będzie dawała „pierwszeństwo oszczędzającym zamieszkałym we Włoszech, w tym pracownikom Poste Italiane, zachęcając ich do udziału w programie poprzez zachęty”, takie jak zniżki na akcje. [RT]
- Firma private equity BC Partners rozważa zakup mniejszościowego pakietu akcji w rozgrywkach koszykówki EuroLeague. [RT]
- Masdar z ZEA kupuje iberyjskie aktywa energii odnawialnej Saeta Yield od Brookfield za kwotę 1,4 mld dolarów. Nabywana spółka posiada 745 megawatów (MW) głównie w wiatrakach 1,6 gigawatów projektów w fazie rozwoju w Hiszpanii i Portugalii. [RT]
- London Stock Exchange Group chce sprzedać swoje 4,9% udziałów w belgijskiej firmie świadczącej usługi finansowe Euroclear za 500 milionów GBP. [RT]
Świat
- Wiceprezes Nippon Steel Takahiro Mori zapewnił, że japońska firma pozostaje zaangażowana w rozmowy ze związkiem zawodowym United Steelworkers (USW) na temat swojej oferty przejęcia U.S. Steel. W międzyczasie, Nippon Steel powiedział, że sprzeda cały swój udział w południowokoreańskim producencie stali Posco Holdings o wartości około 820 milionów dolarów, podobno aby pozbyć się aktywów przed przejęciem U.S. Steel. [RT]
- Blackstone i Vista Equity Partners porozumiały się ws. przejęcia prywatnego dostawcy oprogramowania do zarządzania pracą i automatyzacji procesów Smartsheet za kwotę ~8,4 mld dolarów. [YF]
- Octopus Energy Generation przejął firmę Exagen, zajmującą się magazynowaniem czystej energii. [RT]
- Firma usługowa Fractal Analytics, zajmująca się sztuczną inteligencją, rozważa pozyskanie 500 mln USD przy wycenie 3,5 mld USD w ramach IPO w Mumbaju. [BBG]
- Wspierany przez Bain japoński producent układów pamięci Kioxia porzucił plany lokalnego IPO o wartości 500 mln USD w obliczu słabych warunków na rynku. [RT]
PRAWO I PODATKI
(Agnieszka Grygier)
Polska
- Polska jest 1 z 6 państw UE, które nie przystąpiły do jednolitego, europejskiego systemu patentowego, który obowiązuje od czerwca 2023 r. System ten polega na zniesieniu konieczności potwierdzania przed organem krajowym faktu uzyskania europejskiej ochrony patentowej. Polski rząd postanowił wstrzymać się i obserwować jego działanie. Przez to patent uzyskany w Europie wymaga dodatkowego zatwierdzenia w Polsce i na odwrót. Polska zajmuje 12. miejsce w UE w Indeksie Patentowym. Liczba polskich wniosków złożonych do europejskiego urzędu patentowego w 2023 r. wzrosła o 10,5% rdr. Jednakże, w ujęciu krajowym, swoją własność intelektualną chroni tylko co 10. firma w sektora MŚP. [WNP]
- Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy zmieniający stawki akcyzy na wyroby tytoniowe. [WNP] Prognozuje się, że wpływy do budżetu w 2025 r. z tego tytułu wyniosą 3,5 mld zł. Komitet wyraził zgodę, aby urządzenia do waporyzacji zostały wyłączone z nowych stawek akcyzy. Opodatkowanie tych urządzeń nastąpi w odrębnej ustawie. [Interia]
- Senat przyjął projekt ustawy przewidującej podniesienie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Sumy gwarancyjne wzrosną do 29 mln 876 tys. 400 zł w przypadku szkód na osobie i 6 mln 21 tys. 600 zł w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. [Prawopl]
- Urząd Komunikacji Elektronicznej może już karać telekomy za brak blokowania oszukańczych połączeń telefonicznych. Chodzi o tzw. spoofing – tj. połączenia, w których oszuści podszywają się pod instytucje zaufania publicznego. [Gazeta Prawna]
- Rada Ministrów podjęła prace nad projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rząd planuje wprowadzić sankcje finansowe oraz odpowiedzialność karną za fałszowanie żywności. [Gazeta Prawna]
- Fiskus podał, że w I półroczu 2024 r. ponad jedna czwarta sprzedawców z branży gastronomicznej nie wystawiła paragonów, a w dni świąteczne nieprawidłowości sięgały 46 %. [Prawopl]
- Obowiązek opodatkowania kryptowalut jest niezależny od osiągnięcia zysku z obrotu wirtualną walutą. [Gazeta Prawna]
- Dyrektor KIS potwierdził, że podział majątku wspólnego małżonków nie jest opodatkowany ani podatkiem od spadków i darowizn, ani podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to także sytuacji, w której na podstawie intercyzy żona lub mąż stali się wyłącznym właścicielem nieruchomości. [Gazeta Prawna]
- Zmienia się linia orzecznicza sądów administracyjnych w kwestii opodatkowania przedsiębiorców za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. Sądy coraz częściej orzekają na korzyść fiskusa, że przedsiębiorcy powinni potrącać i odprowadzać do urzędu skarbowego daninę od wypłacanych za granicę należności za użytkowanie jakiegokolwiek urządzenia wykorzystywanego do działalności gospodarczej, niekoniecznie bezpośrednio w procesie produkcji. [Gazeta Prawna]
UE
- Nasdaq i Deutsche Börse zostały wzięte na celownik przez urzędników UE badających, czy grupy giełdowe mogły być zaangażowane w naruszenia przepisów antymonopolowych związanych z finansowymi instrumentami pochodnymi. KE przeprowadziła niezapowiedziane inspekcje w biurach firm w dwóch krajach UE w związku z potencjalnymi praktykami antykonkurencyjnymi. [FT]+[YF]
- Google złożył do KE skargę na Microsoft. Google zarzuca konkurentowi stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, w tym wykorzystywanie pozycji dominującej na rynku poprzez wymuszanie na użytkowanikach korzystania z platformy chmurowej Microsoft Azure. [Moneypl] Koncern oskarża Microsoft o wykorzystywanie dominującego systemu operacyjnego Windows Server do blokowania konkurencji.[TVPinfo]
- Sąd UE orzekł, że unijna Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) nie może arbitralnie decydować o podziale kosztów między operatorami przesyłającymi energię w UE, ale może koordynować bezpieczeństwo przesyłów. [PAP]
Świat
- Departament Sprawiedliwości USA zobowiązuje firmy do identyfikowania zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Nowe wytyczne wymagają od inspektorów ds. compliance zachowania równowagi między potencjalnymi korzyściami ze stosowania sztucznej inteligencji a identyfikacją zagrożeń, jakie stwarza ona dla działalności firmy i jej obowiązków regulacyjnych. [WSJ]
- Rząd Stanów Zjednoczonych oskarża VISA o zmonopolizowanie rynku kart debetowych oraz stosowanie zakazanych praktyk, w tym grożenie handlowcom wysokimi opłatami oraz marginalizowanie konkurentów. VISA przetwarza ponad 60% transakcji debetowych w USA. Prokuratorzy twierdzą, że gigant chroni tę dominację poprzez umowy z wydawcami kart, sprzedawcami i konkurentami. [Reuters]
- Sean Combs (Diddy) i Sam Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalut FTX przebywają w tym samym w więzieniu na Brooklynie. [MSN]
- Caroline Ellison została skazana na 2 lata pozbawienia wolności w związku z przyczynieniem się do upadku giełdy FTX. [AX + Rzeczpospolita]
- Przewodniczący SEC, Gensler, spotkał się w Kongresie z krytyką w związku z regulacjami dotyczącymi kryptowalut [TB]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(MM)
Polska
- MAN Power: 40 proc. firm chce inwestować w rozwój kompetencji ESG. [ZG]
- Admitad: Sprzedaż mobilna w Polsce wzrosła o 17 proc. w I połowie 2024 r. [WH]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(MM)
Polska
- CCC miało w II kw. 272,8 mln zł zysku netto j.d.. Grupa CCC zanotowała w okresie 1 VIII-22 IX wzrost sprzedaży o 19 proc. rdr. [Bankier]+[Bankier]
- LPP miało 444 mln zł zysku netto, 1018 mln zł zysku EBITDA w II kw. r.obr. 2024. LPP spodziewa się w '24 przychodów w przedziale 20-21 mld zł oraz 52-53 proc. marży brutto na sprzedaży. [ISB]+[Bankier]
- Bloober Team miał 14,14 mln zł zysku netto, 14,78 mln zł zysku EBIT w I poł. 2024 r. [SW]
- Vivid Games miał 0,34 mln zł straty netto, 1,16 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r.[Investing]
- ZE PAK miał 110,39 mln zł zysku netto, 89,39 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r. [WN]
- PKP Cargo miało wstępnie 453,1 mln zł straty netto w I poł. 2024 r. [Bankier]
- Woodpecker.co miał 0,2 mln zł zysku netto, 2,13 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2024 r. [Bankier]
- Compremum miało 8,9 mln zł zysku netto, 15,16 mln zł zysku EBIT w I poł. 2024 r. [WN]
- Monnari Trade miało 5,66 mln zł zysku netto, 5,95 mln zł zysku EBIT w II kw. 2024 r. [Inwestycje]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|