Wednesday, 20.03.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek o trybunał stanu dla prezesa NBP; Atal umożliwia rezerwacje mieszkań klientom oczekującym na wznowienie programu wsparcia kredytobiorców; Selena Gomez chce sprzedać swoją firmę beauty za 2 mld USD; a MF planuje opodatkować akcyzą wyroby, w których nie ma tytoniu, ale jest nikotyna (na zdjęciu popularne woreczki nikotynowe).
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: WIG20 spadł -0,6% do 2 335 pkt, a WIG spadł -0,4% do 79 698 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,5 mld zł. Wśród blue chipów najwięcej traciły Cyfrowy Polsat -3% i LPP -2,5%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Action +12,6% do 22,75 zł po ogłoszeniu wezwania z proponowaną ceną na poziomie 35 zł.
Niemiecki DAX wzrósł +0,3% do 17 988 pkt. W USA główne indeksy kończą sesję nieco ponad kreską. S&P500 +0,6% do 5 178 pkt, a NASDAQ +0,4% do 16 166 pkt po prezentacji chipów nowej generacji przez Nvidię. [CNBC + CNBC]
We wtorek główne pary walutowe utrzymały poziom po poniedziałkowej zwyżce. Za dolara płacono 3,98 zł, a za euro 4,32 zł. Cena ropy wzrosła do 83 USD za WTI i 87 USD za Brent.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MP)
Polska
- Premier: Rząd przyjął projekt dot. urlopu od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Samozatrudnieni i zatrudniający do 9 os. będą mogli liczyć na miesiąc w ciągu roku, kiedy nie będą musieli płacić składki zusowskiej - pomijając składkę zdrowotną. [RMF] Wrócimy do 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku w 2025, w tej kadencji wejdzie w życie. [Bankier] Wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP jest gotowy i zostanie złożony w najbliższych dniach. [Money] Prezesowi NBP zarzucane jest m. in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a także wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych banku centralnego za 2023 r. [TVN24]
- Rząd poinformował, że z powodu przeludnienia więzień, planuje przedterminowo zwolnić około 20 tysięcy więźniów w bieżącej kadencji (łącznie osadzonych jest około 75 tys.). Pierwsze takie zwolnienia już miały miejsce. Według rządu, przyczyną przeludnienia jest surowość prawa i polityka poprzedniego rządu, polegająca na karaniu więzieniem za wszystkie przestępstwa. Do końca stycznia udało się zlikwidować wszystkie 580 dziesięcioosobowych cel w Polsce, które były przepełnione, z 14-16 osobami w jednej celi, a w skrajnych przypadkach nawet 18. [Polsat News]
- Na początku bieżącego roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało program "Mieszkanie na start", który ma być jednym z trzech elementów pakietu rozwiązań dla mieszkalnictwa. W związku z nim deweloperzy liczą w perspektywie 1,5 roku na duże zmiany legislacyjne, które m.in. zwiększą dostępność gruntów. W krótkiej perspektywie natomiast spodziewają się zmian dotyczących miejsc parkingowych w inwestycjach mieszkaniowych. [Money]
UE
- Eurostat: Koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 3,4% r/r w IV kw. 2023. [Inwestycje] Koszty zatrudnienia w Polsce wzrosły o 13,1% r/r w IV kw. 2023. [Forsal]
- Ukraina planuje budowę dużego terminalu przeładunkowego dla pociągów i ciężarówek na granicy z Rumunią, w miejscowości Hlyboka. Terminal będzie przystosowany do obsługi pociągów o ukraińskim rozstawie szyn 1520 mm oraz standardowym europejskim 1435 mm. Zdolność przetwarzania terminalu wyniesie 1 tysiąc ton ładunków na godzinę. Dzięki temu terminalowi, Ukraina będzie mogła omijać Polskę. [Obserwator Logistyczny]
- Komisja Europejska planuje dopuścić do ruchu pojazdy o wadze 44 ton. Może to skutkować utratą 20% ładunków przez przewoźników kolejowych i firmy logistyczne. [PB]+[Trans]
- Europejskie wnioski patentowe osiągnęły rekordowy poziom w 2023 r. [Reuters]
Świat
- Bank Japonii kończy jedyny na świecie system ujemnych stóp procentowych w historycznym posunięciu, rezygnując z kontroli krzywej dochodowości. BOJ podniósł krótkoterminowe stopy procentowe do od 0% do 0,1% z -0,1%. Była to pierwsza podwyżka od 2007 roku. W ciągu ostatniego tygodnia dolar podrożał w stosunku do jena o ponad 5%. [CNBC]
- Chińskie organy regulacyjne oskarżyły Evergrande o zawyżenie swoich przychodów o 78 mld USD. Xu Jiayin, założyciel i prezes Evergrande Group, został ukarany grzywną w wysokości 47 milionów juanów (6,5 miliona dolarów) za zawyżenie kwoty i inne naruszenia. Będąc niegdyś najbogatszym człowiekiem w Chinach, otrzymał także dożywotni zakaz wstępu na rynki papierów wartościowych. Ustalenia ujawniono po ośmiomiesięcznym dochodzeniu prowadzonym przez CSRC. [CNN]+[Bloomberg]
- Gorączka obligacji korporacyjnych przełamuje mur zapadalności, którego wszyscy się obawiali. Implikowany koszt refinansowania obligacji o ratingu śmieciowym jest obecnie najniższy od maja 2022 r. W przypadku firm o ratingu inwestycyjnym jest on najtańszy od lata 2022 r., kiedy to seria podwyżek stóp procentowych banku centralnego dopiero się rozpoczynała. [Bloomberg - otwarty dostęp]
- Inwestorzy skarbowi rzucają się do ucieczki z największego na świecie funduszu ETF o długim terminie zapadalności przed dwiema kluczowymi decyzjami banków centralnych w tym tygodniu. ETF dotknęła rekordowa passa 2 mld USD odpływów. [Bloomberg]
- Po latach rekordowych zysków, traderzy towarów dysponują 120 mld USD gotówki. [Financial Times - otwarty dostęp]
- CEO Saudi Aramco twierdzi, że transformacja energetyczna zawodzi. [CNBC]
BIZNES
(MK)
Polska
- Notowany na GPW deweloper Atal wprowadził program "Decyzja na raty", adresowany do klientów wstrzymujących się z zakupem mieszkań w oczekiwaniu na rządowy program dopłat do kredytów, umożliwiając im wybór mieszkania z gwarancją ceny i finalną decyzję o zakupie we wrześniu. Program umożliwia zwiększenie kapitału na mieszkanie poprzez regularne wpłaty na rachunek powierniczy, co poprawia zdolność kredytową klientów, którzy mają również możliwość odstąpienia od umowy bez kar. [Property News]+[Atal]
- W Warszawie, obok Fabryki Czekolady Wedla na Kamionku, budowane jest muzeum czekolady, laboratorium badań i rozwoju oraz manufaktura na powierzchni 8 tys. m2, które będą przypominać wielką tabliczkę czekolady i opowiadać historię rodziny Wedlów. Planowane interaktywne wystawy pozwolą odwiedzającym poznać proces produkcji czekolady angażując przy tym w szczególności zmysł zapachu. [TVN24]
- Nowa firma Macieja Bojczewskiego - Klub Zabawkowy to wypożyczalnia zabawek działająca w modelu abonamentowym. Startup zdobył już wsparcie inwestorów na łączną kwotę około 900 tys. zł, a celem jest dalszy rozwój biznesu i udowodnienie skuteczności modelu abonamentowego, który pozwala na elastyczne korzystanie z bogatej oferty zabawek dla dzieci. [Puls Biznesu]
- Do 27 marca przedsiębiorcy mogą aplikować o przyznanie dotacji na projekty inwestycyjne oraz doradcze zwiększające bezpieczeństwo oraz higienę pracy w przedsiębiorstwach. [Puls Biznesu]+[Infor]
- Alior Bank zwiększył wydajność przetwarzania danych o 45% po migracji do chmury publicznej. [ITReseller]
- Klienci indywidualni PKO BP będą mogli skorzystać z nowowprowadzonej cyfrowej wersji karty kredytowej. [Interia]
- Marvipol Development zawarł przedwstępną umowę zakupu 3 ha gruntu na Ursusie za ok. 70 mln zł netto. [Bankier]
- Zmiany kadrowe w SSP:
- Rada nadzorcza Spółki Restrukturyzacji Kopalń powołała na stanowisko prezesa zarządu Jarosława Wieszołka. [SRK]
- Rada nadzorcza Polskich Portów Lotniczych powołała na stanowisko prezesa zarządu Andrzeja Ilkowa. [Business Insider]
- Krzysztof Kołodziejczyk oraz Adam Leszkiewicz należą do grona dwóch najbardziej prawdopodbnych kandydatów na stanowisko prezesa Grupy Azoty. [Puls Biznesu]
- Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego powołała na stanowisko prezesa zarządu Rafała Krzemienia. [WNP]
Świat
- Corinthia (private credit) pozyskała ponad 20 kluczowych pracowników zespołu kredytowego Barings. Barings pozwał Corinthię, która jest zainteresowana przejęciem aktywów spółki. Barings w obliczu zamieszania wstrzymuje aktywność na rynku. [Bloomberg+Bloomberg]
- Shell planuje zbyć 1 tys. punktów sprzedaży detalicznej paliwa w ramach przejścia na ładowanie pojazdów elektrycznych. [Bloomberg]+[Yahoo]
- 40 menedżerów z Citadel, Oaktree i innych firm planuje uruchomienie funduszy hedgingowych w 2024 r. [Reuters]
- Firmy PE obciążone starymi aktywami, szukają pomocy u kredytodawców. [Bloomberg]
- Apple prowadzi rozmowy w sprawie umożliwienia Google Gemini zasilania funkcji AI iPhone'a. [Bloomberg]
- Elon Musk stwierdził w wywiadzie, że jego spożycie ketaminy wpływa korzystnie na Teslę. [Reuters]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(KK)
Polska
- Firmy Flying Bisons i FDC w lutym br. dokonały fuzji. Flying Bisons stało się większościowym udziałowcem FDC. Obie firmy będą kontynuować działalność pod własnymi brandami. Flying Bisons, znana z doradztwa w transformacji cyfrowej, zrealizowała ponad 200 projektów, m.in. dla IKEA czy Mercedesa, a FDC specjalizuje się w produkcji wideo obsługując klientów takich jak HBO Max czy Żabka. [Puls Biznesu]
- Zgodnie z raportem Antal i NCBiR największym zagrożeniem dla finansowania nowych firm jest pozyskanie środków na inwestycje i działania operacyjne (⅔ badanych). Jako najważniejsze źródła finansowania wskazano granty i dotacje (w 90% przypadków). [Focus On Business]
- Działający w Polsce i w Estonii, estoński Rendin pozyskał 1,8 mln EUR. Startup łączy najemców z właścicielami mieszkań, przy czym gwarantuje opłaty czynszowe i usuwanie szkód po lokatorach. Od 2020 pozyskali 4,2 mln EUR. [PB]
- Lentex rozpoczyna skup akcji własnych po cenie 12,5 PLN/sztuka. Zaproszenie do składania zapisów dotyczy ok. 1,4 mln akcji. Oferty można składać do 5 kwietnia od 29 marca. [Bankier]
- ING Bank Śląski nabył 16 292 akcji własnych w ramach III transzy skupu. [Forsal]
- CStore rozpoczął zapisy w emisji akcji, chce pozyskać 1,3 mln zł. [Inwestycje]
- OKAM wyemitował obligacje serii A o wartości 50 mln zł. [Inwestycje]
Europa
- CVC Capital Partners analizuje różne opcje, dotyczące ich spółki Universidad Alfonso X El Sabio, hiszpańskiego prywatnego uniwersytetu (w tym jego sprzedaży), który może być wyceniany nawet na 2,2 mld USD [BNN]
- Gigant PE Carlyle rozpocznie zaawansowane rozmowy w sprawie nabycia większościowego pakietu udziałów w jednostce stoczniowej Thyssenkrupp w ramach transakcji o wartości 1,6 mld USD (uwzględniając dług). [Bloomberg]+[Yahoo]
- Telecom Italia może sprzedać aktywa o wartości ~1,1 mld USD. Uwzględniono w tym udziały w wycenianym na ~238 mln USD operatorze wież komórkowych Inwit. Celem jest zmniejszenie zadłużenia. [Bloomberg]
- Chiński konglomerat Fosun International jest otwarty na sprzedaż swoich pozostałych udziałów w portugalskim banku Millennium o wartości ~910 mln USD. [Reuters]
- Francuska firma PE PAI Partners kupi 51% udziałów w producencie profesjonalnych produktów do włosów Beautynova od firmy PE Bluegem za 359 mln USD. [Financial Times]
Świat
- Fundusze hedgingowe kupują najwięcej akcji banków od roku. [Reuters]
- Berkshire Hathaway przyspiesza skup akcji własnych. [Reuters]
- Wspierana przez państwo Japan Investment Corp. ogłosi dziś ofertę przetargową o wartości 6 mld USD na firmę JSR Corp. produkującą chipy. [Bloomberg]
- Selena Gomez zatrudniła doradców, aby rozważyć oferty, które chcą zainwestować lub przejąć jej firmę kosmetyczną Rare Beauty o wartości 2 miliardów dolarów. [New York Post]
- Edtech i firma wydawnicza Encyclopaedia Britannica stara się o wycenę w wysokości 1 mld USD w swoim potencjalnym czerwcowym IPO. [Bloomberg]+[Yahoo]
- Wspierana przez Intela firma zajmująca się łącznością półprzewodnikową - Astera Labs - Astera Labs - zwiększyła wielkość planowanego IPO o 26%, starając się teraz zebrać ponad 673 mln USD. [Bloomberg]+[Yahoo]
PRAWO I PODATKI
(Jakub Boch)
Polska
- Prokurator Generalny Adam Bodnar cofnął wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK, Marianowi Banasiowi. Jego zdaniem śledztwo trwające od 2019 r. wymaga uzupełnienia materiału dowodowego. Zdaniem śledczych Marian Banaś miał w deklaracjach podatkowych za lata 2015-2020 zaniżać przychody z dzierżawy krakowskiej kamienicy. Według prokuratury naraziło to Skarb Państwa na utratę ponad 50 tys. zł. [PAP]
- Jak podają eksperci Deloitte, w 2024 r. firmy będą musiały zgłaszać dane o emisji importowanych produktów wysokoemisyjnych, takich jak aluminium, stal i cement. Chodzi o unijną dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zobowiązuje firmy do raportowania także o działaniach kontrahentów na rzecz zrównoważonego rozwoju. [Puls Biznesu]
- Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z nim oprocentowanie nadpłaty, powstałej w wyniku orzeczenia TSUE będzie przysługiwać za cały okres, aż do jej zwrotu. Podobnie ma być również z nadpłatami powstałymi wskutek wyroków TK. Projekt implementujący wyrok TSUE ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. tego roku. [Prawopl]
- Ministerstwo Finansów poinformowało, że trwają prace nad zmianami pozwalającymi opodatkować akcyzą wyroby, w których nie ma tytoniu ale jest nikotyna. W ustawie o podatku akcyzowym miałyby się pojawić dwie nowe definicje - saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych. Nowelizacja miałaby wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku. [InforLex]
- WSA w Gdańsku orzekł, że otrzymana dotacja nie zawsze wpływa na wysokość podatku. Podstawę podatku zwiększają jedynie te dotacje, które mają charakter cenotwórczy. Sąd zwrócił uwagę na to, że fiskus przy takiej ocenie każdorazowo powinien wskazać, czy dotacja ma charakter cenotwórczy oraz czy ma związek z czynnościami opodatkowanymi. [Dziennik Gazeta Prawna]
UE
- Komisja Europejska przyjęła zestaw zaleceń dotyczących zwalczania podrabiania towarów, zarówno w internecie, jak i poza nim oraz w celu poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Zalecenia skupiają się na współpracy między posiadaczami praw, dostawcami usług i organami ścigania. Komisja zapowiedziała, że wraz z EUIPO będzie ściśle monitorować skutki i wdrażanie nowych regulacji. [PAP Biznes]
Świat
- Trzy fundusze hedgingowe pozwały amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w związku z nowymi przepisami dotyczącymi rynku papierów skarbowych argumentując, że regulacje te niesprawiedliwie zakwalifikują ich członków jako "dealerów". Status dealera wymaga posiadania dodatkowego kapitału i zgłaszania większej liczby transakcji na rynku. Zdaniem powodów SEC nie miała podstaw do przyjęcia nowych przepisów i nie wzięła pod uwagę ekonomicznych konsekwencji swoich działań. [Financial Times]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(Adam Rak)
Polska
- O 36% r/r, do 6 432 wzrosła liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w okresie styczeń-luty 2024 r. - wynika z danych PZPA. [Inwestycje] Jednocześnie, na koniec lutego br. liczba ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych przekroczyła 6000. [EM]
- 70% użytkowników ok. 100 stacji ładowania Powerdot wyposażonych w terminale płatnicze wybiera inne formy płatności za usługę niż aplikacja. 34% dokonuje płatności za pomocą karty płatniczej. [Inwestycje]
- AI: 55% badanych firm wyraża gotowość do korzystania ze sztucznej inteligencji - wynika z raportu "Barometr Polskiego Rynku Pracy". [WNP] Ponad 1/3 firm (37%) zwolniła co najmniej jedną osobę po wdrożeniu robotyzacji lub sztucznej inteligencji w ostatnim roku - informuje Personnel Service. [CRN]
- Pożyczki: 1 mln 54 tys. nowych pożyczek (+252,3% r/r) o wartości 1,538 mld zł udzieliły w lutym br. firmy pożyczkowe - poinformowało BIK. [WNP]
- Co drugi (55,5% badanych) Polak oczekuje zaostrzonej walki cenowej pomiędzy dyskontami, by móc jak najtaniej zrobić tegoroczne świąteczne zakupy - wynika z badania UCE Research. [Inwestycje]
- Do 28% wzrósł odsetek firm z branży budowlanej spodziewających się zwiększenia sprzedaży - wynika z badania EFL. Do 16% wzrósł odsetek podmiotów spodziewających się wzrostu inwestycji. [Inwestycje]
- O 3% r/r spadły ceny materiałów budowlanych w lutym br. - poinformowały PSB. [PS]
- 37% Polaków deklaruje niski poziom wiedzy finansowej - wynika z badania opracowanego przez CBM Indicator na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW. 34% ankietowanych ocenia swoją wiedzę finansową jako przeciętną. [Inwestycje]
- ⅔ (66%) respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy - wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting. [OF]
UE
- Polska jest piątym pod względem wielkości i najszybciej rozwijającym się rynkiem leasingu w UE - oceniają eksperci. Problemem pozostają bariery regulacyjne. [PAP]
- 59% Europejczyków korzystało w 2023 roku z sieci społecznościowych - poinformował we wtorek Eurostat. [PAP]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(Adam Rak)
Polska
- Wawel (dane za 2023 r. + dywidenda): zysk netto 72,08 mln zł (36,98 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny 77,54 mln zł (37,55 mln zł rok wcześniej), EBITDA 106,04 mln zł (66,9 mln zł rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 663,44 mln zł (585,14 mln zł rok wcześniej). [Inwestycje] Zarząd Wawel zarekomendował przeznaczenie kwoty 45,2 mln zł z zysku za 2023 r. na wypłatę dywidendy w kwocie 35 zł na jedną akcję - poinformowała spółka. [Inwestycje]
- Dom Development (dane za IV kw. 2023 r. + rekomendacja): zysk netto 200 mln zł (150,7 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny 242,9 mln zł (191,5 mln zł rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 949,9 mln zł (770,3 mln zł rok wcześniej). [PAP] Fundamentalnie zdrowy popyt na mieszkania będzie się utrzymywał przez najbliższy czas - ocenili przedstawiciele zarządu Dom Development. Spółka oczekuje lepszej sprzedaży. [Bankier] Jednocześnie, zarząd rekomenduje, by na dywidendę za 2023 rok trafiło łącznie 309,58 mln zł, czyli 12 zł na akcję. [PAP]
- MLP Group (dane za 2023 r.): strata netto 52,06 mln zł (422,39 mln zł zysku rok wcześniej), strata operacyjna 79,67 mln zł (590,22 mln zł zysku rok wcześniej), zysk EBITDA 178,69 mln zł (135,08 mln zł zysku rok wcześniej), przychody z czynszów 200,87 mln zł (152,89 mln zł rok wcześniej), przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości 159,89 mln zł (126,19 mln zł rok wcześniej). [Inwestycje] MLP Group zamierza ponieść nakłady inwestycyjne (capex) rzędu ok. 190 mln euro w 2024 roku, z czego blisko 25% przeznaczy na zakup działek - poinformowała spółka. [Inwestycje]
- Klabater (dane za 2023 r.): strata netto 2,39 mln zł (2,76 mln zł straty rok wcześniej), strata operacyjna 2,26 mln zł (2,81 mln zł straty rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 4,21 mln zł (4,6 mln zł rok wcześniej). [Inwestycje]
- Kogeneracja (dane za 2023 r.): zysk netto 255,7 mln zł (149,53 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny 310,02 mln zł (160,77 mln zł rok wcześniej), EBITDA 519,67 mln zł (363,76 mln zł rok wcześniej), przychody ze sprzedaży 3 164,38 mln zł (1 812,2 mln zł rok wcześniej). [Inwestycje]
- Santander BP: Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na wypłatę przez bank dywidendy z zysków z lat poprzednich i może przeznaczyć na nią 1,06 mld zł z zysku pochodzącego z 2019 roku. Całkowita kwota możliwa do wypłaty akcjonariuszom przez bank w 2024 roku wynosi 4,56 mld zł - poinformował bank w komunikacie. [PAP]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|