Monday, 06.05.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
W kwietniu dalej słabła produkcja w EU; Panek w restrukturyzacji przez niegospodarność pracowników; Maspex przejmuje czeską Becherovkę; a BOŚ bank został pozwany za mobbing 27 pracowników.
|
|
|
|
*Dane z polskiego rynku akcji z 2.5.2024 r.
Podsumowanie rynków: W tygodniu długiego, majowego weekendu główne indeksy nie uległy istotnym zmianom. W czwartek WIG20 zamknął sesję na poziomie 2 470 pkt, zaś WIG na poziomie 84 393 pkt . Pomimo urlopów obroty na GPW nieco przekroczyły 1 mld zł. Na szerokim rynku uwagę zwraca wzrost o 20,7% akcji producenta wędlin Tarczyński po publikacji wyników za 2023 rok. [Bankier]
W piątek w USA główne indeksy solidnie rosły. S&P500 wzrósł +1,3% do 5 127 pkt, a NASDAQ +2% do 16 156 pkt. Spready na amerykańskich obligacjach wysokodochodowych, czyli premia, jaką firmy płacą za amerykańskie obligacje skarbowe, pozostają wąskie pomimo wzrostu niepokojów w tej klasie aktywów. Inwestorzy postrzegają większość emitentów jako odpornych na wyższe przez dłuższy czas stopy procentowe. [Reuters]
Na koniec zeszłego tygodnia za dolara płacono 4,02 zł, a za euro 4,33 zł. Ropa taniała do 78 USD za baryłkę WTI i do 83 USD za Brent. Cena złota cały tydzień oscyluje wokół 2 300 USD za uncję.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MG)
Polska
- Dane makro: Inflacja wyniosła 2,4% r/r w kwietniu wg wstępnych danych czyli tyle ile oczekiwano. [Parkiet] Stopa bezrobocia na koniec roku wyniosła 5,0%, wzrost wynagrodzeń na poziomie 11,9% w '24 r., podało MF. [PAP] Według metodologii Eurostatu, Stopa bezrobocia w marcu w Polsce wyniosła 2,9%, najmniej w UE. [PAP]
- Bild: “Żegnajcie Niemcy. Firmy emigrują do Polski.” W Polsce funkcjonuje już prawie 9,5 tys. których właścicielami są Niemcy. [BI]
- Rząd przyjął rewizję KPO. [PAP] Ewentualne finansowanie Izery będzie możliwe z części pożyczkowej zmienionego KPO. [WN]
- Domański: Potrzebujemy istotnego wzrostu inwestycji prywatnych, by pobudzić gospodarkę. [Inwestycje]
- Szczerba: Obajtek od dłuższego czasu jest na Węgrzech; nie jest tam od pięciu dni. [TVN24]
UE
- Spadek produkcji w strefie euro pogłębił się w kwietniu. [RT] Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 45,7 pkt wobec 46,1 miesiąc wcześniej. Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do 42,5 pkt z 41,9, lecz to dalej bardzo niski poziom. Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 45,9 pkt z 48. [Money]
- Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,4% r/r w kwietniu wg wst. danych. [ISB]
- VSquare: Rząd Orbana szuka pomocy z Chin w finansowaniu inwestycji. [Interia]
Świat
- USA: Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50%. [PAP] Amerykański rynek pracy jest w trudniejszej sytuacji niż się wydaje, pomimo bardzo dobry danych makro. [WSJ]
- Rosja: Rosyjski sąd anuluje zajęcie niektórych funduszy JPMorgan. [RT] Gazprom odnotowuje największą stratę od 25 lat, głównie przez spadek sprzedaży do Europy. [FT] Tymczasem Rosyjski Łukoil może zarobić nawet 7 mld dolarów na umowie UE z Azerbejdżanem. [Bankier]
- Serbia: Rząd podpisał szereg decyzji rozszerzających współpracę z Chinami. [PAP]
- Kanada odnotowała niespodziewanie wysoki, najwyższy od 9-miesięcy deficyt handlowy. [MW]
- Indeks cen żywności FAO na świecie w kwietniu wzrósł do 119,1 pkt. ze 118,8 pkt. w marcu. [HT] Światowe zbiory pszenicy w 2024 roku wyniosą 791 mln ton. [PS]
- Argentyna rozpoczęła formalną procedurę, by wstąpić do OECD. [Money]
BIZNES
(MG)
Polska
- Nesperta, producent kosmetyków do paznokci hybrydowych Semilac nawiązuje współpracę z Booksy. Użytkownicy serwisu będą mogli w łatwy sposób zamówić asortyment Nesperty. Spółka należy do portfela funduszu private equity Resource Partners. W zeszłym roku spółka osiągnęła 160 mln zł przychodów, o 14 więcej niż w 2021. Spółka polski rynek uznaje za nasycony i stawia na eksport, który ma się podwoić w ciągu 3 lat z obecnych 68 mln zł sprzedaży. [PB]
- Carlsberg, Kompania Piwowarska i Grupa Żywiec chcą utworzyć spółkę do systemu kaucyjnego. "JV będzie działać jako podmiot reprezentujący, spółka akcyjna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Podmiot reprezentujący będzie odpowiedzialny za prowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce". [ISB]
- Panek, carsharingowa firma Macieja Panka została postawiona w stan restrukturyzacji. Powodem utraty płynności jest niegospodarność związana z wyprzedawaniem wymienianej floty po cenach znacznie niższych niż rynkowe, a proceder prowadzony przez pracowników został uznany za nadużycie. Firma stara się porozumieć z wierzycielami. W podstawowej usłudze zostaną wprowadzone ograniczenia dla użytkowników w wieku 18-21 lat, którzy przed skorzystaniem z Panka będa musieli wpłacić 1000 pln kaucji. [PB]
- Zmiany kadrowe w SSP:
- KOWR: Leszek Świętochowski prezesem stadniny koni w Janowie Podlaskim. [TVN24]
- PZU: zmiany w radach nadzorczych i zarządach spółek zależnych. [Bankier]
Świat
- Trader Societe General zwolniony za "nieautoryzowane" zakłady obwinia zespół ds. ryzyka i szefów. [FT]+[RT]
- Huawei potajemnie finansuje amerykańskie badania. [YT]
- Ubezpieczyciel Chub zapłaci 350 mln USD za zawalenie się mostu w Baltimore. [CBS]
- CEO Peloton ustępuje w obliczu nowych zwolnień. [YF]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(MG)
Polska
- Prowly.com, której właścicielem jest Semrush nabył od dotychczasowych właścicieli większościowy pakiet 58% akcji w Brand24 za 55 mln zł, z czego 12 mln zł stanowi earnout, przy wycenie 42,9 zł za akcję. Kupujący ogłosił wezwanie na akcje Brand24 po 45,5 zł za akcję. W ostatnim miesiącu cena wahała się w przedziale 48-52 zł. Dotychczasowy zarząd będzie kontynuował pracę w spółcę, a nowy właściciel generujący ponad 300 mln USD przychodów rocznie ma wesprzeć spółkę w implementacji narzędzi AI. [Bankier]+[PAP]+[PB]
- Grupa Maspex sfinalizowała przejęcie spółki Jan Becher - Karlovarská Becherovka, stając się właścicielem czeskiej marki alkoholu Becherovka oraz zakładu produkcyjnego i magazynu w Karlovych Varach. Transakcja została zrealizowana z firmą The Pernod Ricard Group. Obecnie Maspex integruje Becherovkę w swojej ofercie, planując także ekspansję na rynki eksportowe. Becherovka to kultowy likier ziołowy i najstarsza marka alkoholu w Czechach. [Bankier]
- Fundusz PE Innova zebrał w 1,5 roku 407 mln EUR finansowania w ramach nowego, największego do tej pory funduszu, o 57 mln więcej niż planował. Najwięcej środków powierzyły EBOR i EFI. [PB]
- Narodowy Bank Ukrainy żąda wobec Getin Holing i Leszka Czarneckiego zbycia akcji imiennych Idea Banku Ukraina. [Interia]
- GPW: wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wzrosła o 85,2 proc. rdr. [Bankier] Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW w kwietniu, na drugim miejscu BM PKO BP. [Bankier]
Europa
- Francuska firma private equity PAI Partners przejmie 67% udziałów w dziale rehabilitacji firmy Fresenius w jednostce Vamed w ramach transakcji o wartości 853 mln EUR. [BBG]
- Bain Capital chce kupić kluczowe aktywa francuskiej firmy technologicznej Atos. [RT]
- Francuska firma Exosens zajmująca się technologią noktowizyjną planuje w tym miesiącu IPO w Paryżu, które może przynieść 300-400 mln EUR wpływów. [YF]
Świat
- FTC zatwierdziła przejęcie Pioneer Natural Resources przez ExxonMobil za 60 mld USD pod warunkiem wykluczenia CEO Pioneera z zarządu spółki, za zmowę z OPEC ws. obniżenia produkcji. [TNYT]+[RT]
- Gigant surowcowy Glencore analizuje ofertę przejęcia Anglo American, który niedawno odrzucił propozycję przejęcia przez BHP Group za 39 mld USD. [RT]
- Japońskie Sony i firma PE Apollo zamierzają złożyć ofertę na 26 mld USD na Paramount Global. [FT]
- Konsorcjum funduszy private equity pod przewodnictwem Clearlake Capital i Francisco Partners prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia za ponad 2 mld USD jednostki Synopsys zajmującej się integralnością oprogramowania. [RT]
- Hyundai nabył większościowy pakiet udziałów w startupie samochodów autonomicznych Motional o wartości 1 mld USD. [TC]
PRAWO I PODATKI
(Mateusz Gąsowski)
Polska
- Bank Ochrony Środowiska został pozwany o mobbing - naruszenia na przestrzeni 5 lat miały negatywnie wpłynąć na stan zdrowia 27 pracowników. Komisja antymobbingowa banku miała nie dopatrzeć się zachowań mobbingowych, lecz zauważono liczne przypadki niewłaściwych zachowań w sposobie funkcjonowania jednego z biur - Biura Komunikacji i Relacji Inwestorskich. Byli oraz obecni pracownicy biura postanowili pozwać bank o tolerowanie mobbingu. [PulsBiznesu]
- Prokurator krajowy poinformował, że w sprawie Orlenu toczą się trzy główne postępowania - dotyczące fuzji z Lotosem, zaniżania cen paliw jesienią ubiegłego roku oraz przekazania bez nadzoru 1,5 mld zł spółce Orlen Trading Switzerland. Poinformowano, że w związku ze śledztwami doszło do przeszukań, w tym u byłego prezesa Daniela Obajtka. Do tej pory nie doszło do przesłuchania członków poprzedniego zarządu spółki. [TVN24]
- Ministerstwo Klimatu i Środowiska opubliowało nowy projektu ustawy o bonie energetycznym. Projekt reguluje maksymalne ceny energii zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla samorządów, podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorców. Według wyliczeń ekspertów koszt wprowadzenia ustawy ma wynieść 8,2 mld zł. [Bankier]
- Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy odsuwający w czasie wdrożenie KSeF - nowym terminem ma być 1 lutego 2026 r. Minister Finansów poinformował, że krytyczne błędy występujące w dotychczasowym projekcie systemu zmuszają do podjęcia pracy nad nim na nowo. Ponadto wydłużenie terminu wejścia w życie KSeF ma lepiej przygotować podatników do e-fakturowania. [Money]
- Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował uzasadnienie wyroku uchylającego decyzję środowiskową dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów. W uzasadnieniu zaznaczono, że uchylenie decyzji nie oznacza, że kopalnia automatycznie przestaje funkcjonować, bowiem może ona działać do 2026 r. na dotychczasowych warunkach.Wyrok nie jest prawomocny - stronom przysługuje skarga do NSA. [Bankier]
- Prezes UODO zawiadomił prokuraturę o wycieku danych klientów chińskiej platformy zakupowej pandabuy.com. Dane 1,3 mld klientów z całego świata (w tym również z Polski) wyciekły oraz zostały opublikowane na innych stronach internetowych. [Rzeczpospolita]
- WSA w Krakowie orzekł, że nie podanie w formularzu szczegółów odziedziczonego majątku nie powoduje utraty prawa do zwolnienia z podatku, jeżeli zgłoszenie o nabyciu spadku po najbliższej rodzinie nastąpiło zgodnie z terminem. [Rzeczpospolita]
- Rząd przedstawił nowy projekt ustawy o kasowym PIT, zgodnie z którym wynajmujący mieszkania będąc na obowiązkowym ryczałcie będą mieli prawo do odliczenia straty z poprzednich lat, rozliczanych według skali. [“Przychód z najmu można obniżyć o skalę”, Rzeczpospolita 6.05.2024 r., s. A11]
- Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o KRS instytucje realizujące zadania publiczne będą miały zdalny dostęp do informacji z rejestru. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą musieli dodatkowo płacić za publikowanie informacji. Projekt jest na etapie uzgadniania. [“Łatwiejszy dostęp do danych z KRS” Rzeczpospolita 6.05.2024 r., s. A11]
UE
- KE wszczęła postępowanie przeciwko Facebookowi i Instagramowi - powodem mają być naruszenia unijnych przepisów cyfrowych dotyczące właściwego oznaczania treści reklamowych, politycznych oraz o przeciwdziałaniu dezinformacji. Meta ma przedstawić Komisji wyjaśnienia oraz zaplanowane działania naprawcze, udostępniając również w okresie wyborów do Parlamentu Europejskiego narzędzie pozwalające publiczne monitorowanie publikowanych na social mediach treści. W przypadku niewywiązania się z obowiązków Komisja może nałożyć na spółkę Meta karę finansową do 6% rocznych obrotów. [PAP]
Świat
- W Hongkongu wszczęto postępowanie karne w sprawie dotyczącej wykorzystywaniu poufnych informacji przeciwko funduszowi hedgingowemu Segantii Capital Managment oraz jego założycielowi i dyrektorowi. [FT]
- Departament Sprawiedliwości (USA) prowadzi śledztwo przeciwko kanadyjskiemu bankowi Sonda TD Bank dotyczące prania brudnych pieniędzy pochodzących z handlu fentanylem. [WSJ]
- Były dyrektor generalny Pioneer zostanie oskarżony o próby zmowy z OPEC - miał próbować wpływać na produkcję oraz ceny ropy. [WSJ]+[CNBC]
- Floryda, Nowy Jork oraz Dystrykt Kolumbii dołączyły do pozwu przeciwko NCAA (National Collegiate Athletic Association). Pozew dotyczy rzekomego naruszenia przez NCAA prawa antymonopolowego poprzez zabranianie studentom, będącym nadal w czasie rekrutacji, zawierania umów z stronami trzecimi. [Reuters]
- Były partner McKinsey&Company pozwał spółkę, twierdząc, że stał się “kozłem ofiarnym” afery dotyczącej produkcji opioidów. Powód został zwolniony zaledwie dwa dni po tym jak agencja Reuters poinfowowała o dochodzeniu prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości USA dotyczącym roli spółki McKinsey w wywołaniu epidemii opioidów w stanach. [Reuters]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(MG)
Polska
- W małych instalacjach OZE w 2023 r. wyprodukowano 4 TWh energii - URE. [PAP]+[URE]
- W marcu spadek podaży na rynku najmu mieszkań - Otodom. [PAP]
- O 190 proc. rdr. wzrosła liczba ofert sprzedaży działek rekreacyjnych - PIE. [Bankier]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(MG)
Polska
- DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji VRG do 4 zł. [Bankier]
- ZPC Otmuchów miały 12,59 mln zł zysku netto, 31,1 mln zł zysku EBITDA w 2023 r. [Inwestycje]
- PGF miała 8 mln zł straty netto, 0,32 mln zł straty EBIT w 2023 r. [WN]
- Protektor miał 6,86 mln zł straty netto, 3,11 mln zł zysku EBITDA w 2023 r. [Inwestycje]
- Tarczyński miał 132,87 mln zł zysku netto, 218,87 mln zł zysku EBITDA w 2023 r. [Money]
- Creotech miał 14,34 mln zł straty netto, 8,62 mln zł straty EBITDA w 2023 r. [Inwestycje]
- Rafako miało 301,96 mln zł straty netto, 262,03 mln zł straty EBITDA w 2023 r. [WN]
- ZE PAK miał 558,33 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2023 r. [WN]
- PHN miał 161,5 mln zł straty netto, 113,7 mln zł skoryg. zysku EBITDA w 2023 r. [Inwestycje]
- Cavatina Holding miała 90,5 mln zł zysku netto, 142,3 mln zł zysku EBIT w 2023 r. [SI]
- Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o 35 zł dywidendy na akcję. [SI]
- Murapol wypłaci 1,97 zł dywidendy na akcję z zysku za '23. [PAP]
Świat
- Apple: zyskało ~6% po opublikowaniu nieco lepszych niż oczekiwano wyników za II kwartał, choć ogólne przychody spadły o 4% z powodu 10% spadku sprzedaży iPhone'ów. Spółka ogłosiła największy w historii skup akcji własnych w wysokości 110 mld USD. [CNBC]
- Coinbase: wzrósł o 9% dzięki lepszym niż oczekiwano zyskom i przychodom w pierwszym kwartale, napędzanym przez wzrost kryptowalut. [CNBC]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|