Podsumowanie rynków: W piątek WIG20 wzrósł o +0,78% do 2223 pkt, a WIG wzrósł o +0,62% do 75 683 pkt. Obroty na GPW wyniosły 934 mln zł. Najmocniej wśród blue chipów rósł kurs akcji Cyfrowego Polsatu (+1,92% do 11,12 zł).

Niemiecki DAX zyskał +0,32%. W USA S&P500 stracił -0,07%, a NASDAQ -0,36%. [CNBC]

Dolar kosztował 4,02 zł, a euro 4,32 zł. Ropa WTI Crude podrożała w piątek o +0,84% do 78 USD za baryłkę. Analitycy DM Reflex spodziewają się w tym tygodniu kontynuacji podwyżek cen paliw, “ponieważ skala zmian cen na rynku hurtowym, stanowiąca podstawę do zmian cen na stacjach, nie została w całości przełożona na ceny przy dystrybutorach”. [PAP]

W piątek Bitcoin rósł o ponad 3%. BlackRock iShares Bitcoin Trust kupił Bitcoiny za 255 mln USD. [Be In Crypto]

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MJ)

Polska

Premier Donald Tusk ogłosił, że, zgodnie z projektem obywatelskim, od 1 lipca 2024 r. renta socjalna zostanie podniesiona z 1600 zł do 4300 zł, czyli do poziomu pensji minimalnej. Renta jest należna osobom niezdolnym do pracy i jest pobierana przez 290 tys. obywateli. Koszt wzrostu świadczenia to 4 mld zł rocznie. [Infor]
Piotr Patkowski został odwołany ze stanowiska prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) przez Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego. Jak uzasadnił Minister Finansów “Pan Patkowski nie posiada kompetencji niezbędnych do pełnienia tak ważnej dla polskiej gospodarki funkcji”. [PAP] Nowym szefem PANA został Jacek Gdański - biegły rewident, członek komitetów audytu i rad nadzorczych jednostek zaufania publicznego, były członek Komisji Nadzoru Audytowego, menedżer z obszaru finansów i ryzyka. [TVN24]
W 2024 r. głównym celem inwestycyjnym Gaz-Systemu jest zakończenie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, dzięki czemu zdolność regazyfikacyjna obiektu wzrośnie z 6,2 mld 8,3 mld m sześc. gazu rocznie. Kontynuowane mają być prace nad gazowym Korytarzem Centrum – Wschód. [PAP]
Od 2019 r. zanotowano znaczne wzrosty polskiego eksportu do Kirgistanu (+o 1900%) i innych państw Azji Centralnej. Może to oznaczać, że część polskich firm omija tym sposobem sankcje nałożone na Rosję. [Polon]
W 2023 r. w Porcie Gdańsk przeładowano blisko 81 mln ton towarów - o 12,7 mln ton więcej niż w 2022 r.Port Gdańsk miał w 2023 r. 224,4 mln zł zysku netto. [WNP]
MKiŚ: Francja potwierdziła zainteresowanie udziałem w polskim programie energetyki jądrowej. [Bankier] Tymczasem budowę elektrowni jądrowej w gminie Choczewo popiera 67 proc. mieszkańców. [Portal Samorządowy]
Protest rolników: Wiceminister: Nie będzie odstąpienia od umowy liberalizacyjnej w handlu z Ukrainą. [Portal Spoż] Ukraina prowadzi z Polską rozmowy o licencjach eksportowych. [Portal Spoż]
Lasy Państwowe stawiają stacje ładowania elektryków i przymierzają się do farm wiatrowych. [WNP] Wiceminister klimatu i środowiska Michał Dorożała: rozpoczynają się rozmowy o powrocie do certyfikacji FSC dla drewna. [Dla Handlu]
Jak zauważył ekonomista Rafał Mundry, w ostatnich 12 miesiącach (dane do listopada 2023 r.), urodziło się 275,4 tys. dzieci, zmarło 412 tys. osób. “Nożyce demograficzne się rozszerzają. Kryzys pogłębia. Pikujemy". [TVN24]

Na koniec minionego roku w Niemczech mieszkało 84,7 mln osób - o 300 tys. więcej niż w 2022 r. Powodem była dodania imigracja netto, która została oszacowana na 680-710 tys. osób. Gdyby nie ona, ludność Niemiec spadłaby o 400 tys. [WNP]
W nocy z czwartku na piątek wystąpiła awaria podmorskiego kabla elektroenergetycznego EstLink2 między Finlandią a Estonią. Przyczyna nie jest jeszcze znana, władze biorą pod uwagę wszystkie ewentualne scenariusze. [RMF24]

Świat

Ukraina planuje rozpocząć budowę czterech nowych reaktorów jądrowych w Chmielnickim latem lub jesienią tego roku w celu zrekompensowania utraconych mocy wytwórczych w wyniku wojny z Rosją. 2 obiekty mają być zbudowane w oparciu o technologię amerykańskiej firmy Westinghouse, a 2 rosyjskiej produkcji przywiezione z Bułgarii. [BI]
Stany Zjednoczone zwiększyły przewagę nad Chinami w wyścigu o największą gospodarkę świata - w zeszłym roku produkt krajowy brutto w USA wzrósł nominalnie o 6,3%, przewyższając wzrost Chin wynoszący 4,6%. [Bloomberg]
Chiński bank centralny zamierza skierować w tym roku pieniądze do sektorów o znaczeniu krajowym, aby pobudzić słabnącą gospodarkę. Sygnalizowane jest stosowanie środków ukierunkowanych na konkretne cele. [Bloomberg]
W 2023 Chiny zwiększyły zdolność magazynowania energii z OZE aż czterokrotnie, tj. do 31,4 GW z 8,7 GW w 2022 r. [Forsal]
W 2023 r. populacja Chin spadła o 0,15% (2 mln) do 1 409 mln osób. Zmarło aż 11 mln osób - najwięcej od rewolucji kulturalnej (lata 60. XX w.). [RP]

BIZNES

(MJ)

Polska

VeloBank uruchomił pół roku temu usługę VeloMarket, która jest sklepem internetowym i platformą edukacyjną oferującą produkty z zakresu urody, sportu czy zielonej energii (oferta obejmuje m.in. fotowoltaikę czy pompy ciepła). Podmiot chwali się, że w listopadzie 2023 r. miesięczny wzrost obrotów wyniósł 150%, w grudniu 250%, a średnia wartość koszyka wyniosła 120 zł (nie zdradza wartości przychodów). W planach jest rozszerzenie wykorzystania sztucznej inteligencji pomagającej podejmować decyzje zakupowe. [PB]
Związkowcy z JSW rozpoczęli spór zbiorowy z zarządem spółki z powodu braku porozumienia w sprawie podwyżek płac. Domagają się oni, aby w 2024 r. wynagrodzenia wzrosły co najmniej o 1 pkt proc. powyżej ubiegłorocznej inflacji. [PAP]
Orlen rozpoczął budowę bazy serwisowej w Łebie, która ma obsługiwać morską farmę wiatrową Baltic PowerOrlen. Obiekt ma być gotowy w 2025 r., rok przed startem elektrowni, i kosztować 62 mln zł. [PAP] Spółka Orlen Neptun prowadzi postępowanie w zakresie wynajmu ciężkiego sprzętu logistycznego dla terminala Instalacyjnego morskich farm wiatrowych budowanego w Świnoujściu i zorganizowania szkoleń dla przyszłych pracowników. [Portal Morski]
Za pomocą platformy Automarket uruchomionej przez PKO BP w połowie 2020 r. sprzedano do tej pory 10 tys. samochodów, z czego 80% sfinansowanych przez PKO Leasing. Plan sprzedażowy na ten rok to 6 tys. aut. Automarket otworzył również pierwszy punkt stacjonarny w Gdańsku. w tym roku mają powstać również placówki w Warszawie i Poznaniu. [PB]
Zakończenie budowy bloku energetycznego w Grupie Azoty Puławy planowane na październik. Blok buduje Polimex Mostostal, który zwrócił się także o mediacje ze zleceniodawcą. [PAP]
Firma Vargas uruchomi produkcję akumulatorów w miejscu zlikwidowanej fabryki Volvo we Wrocławiu i zatrudni 500 osób. [Interia]
Play uzyskał pierwsze pozwolenia dot. pasma C od UKE i uruchomił na nim usługi 5G. [Inwestycje]
KNF zatwierdziła zmianę metody wyznaczania składek na BFG. [Inwestycje]
Ailleron otworzył biuro w Wiedniu; chce rozszerzyć działalność na rynku DACH. [Stockwatch]

Świat

Przełom w terapii genowej - medycy z Filadelfii za pomocą terapii genowej przywrócili słuch 11-letniemu chłopcu. [Dziennik Naukowy]
JPMorgan Chase dokonał w czwartek przetasowań na stanowiskach kierowniczych w swoich jednostkach bankowości inwestycyjnej i detalicznej. [Yahoo]
Microsoft zwalnia 1900 pracowników w segmencie gier, w tym w Activision. [BBG]
Salesforce zwalnia 700 pracowników. [Reuters]
Sąd w Quebecu w Kanadzie odrzucił wniosek organizacji ekologów o wstrzymanie budowy fabryki akumulatorów Northvolt i zgodził się na jej budowę. [WNP]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(MJ)

Polska

Jak zauważył Emil Szweda z portalu Obligacje.pl, w luty znów spadnie oprocentowanie obligacji skarbowych, a dług korporacyjny będzie płacić relatywnie lepsze odsetki. [PAP]
Producent wyrobów mięsnych Tarczyński rozpoczął przegląd opcji strategicznych, który planuje zrealizować do końca I połowy roku. Rozważane mają być dalsze kierunki rozwoju grupy, skali i kierunku inwestycji oraz źródeł ich finansowania. Pod uwagę brany jest dług i kapitał własny. [Bankier]
MFiPR/BGK: Ruszył fundusz preferencyjnych pożyczek na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 mln zł, a łączny budżet projektu wynosi 532 mln zł [BGK]
CMS/EMIS: W Polsce przeprowadzono 284 transakcje M&A w 2023 r. – najwięcej w regionie CEE. [ISB News]
KNF zgodziła się na wycofanie z obrotu akcji Solar Company i STS Holding. [PAP]
Ghelamco Invest sprzedał obligacje o wartości 125 mln zł, średnia redukcja 66 proc. [PAP]
Echo Investment planuje ofertę publiczną obligacji serii S w kwocie do 70 mln zł. [Bankier]
QNA Technology chce przenieść notowania z NewConnect na rynek główny GPW. [Bankier]

Świat

Saudi Aramco prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji w Chinach i Indiach w obszarze rafinacji i przemysłu chemicznego. [Bloomberg]
Bain Capital i Parthenon Capital, właściciele firmy z branży technologii medycznych Zelis, badają dla niej opcje właścicielskie, w tym sprzedaż lub IPO, przy wycenie co najmniej 15 mld USD. [Bloomberg]
EnCap rozważa sprzedaż firmy wydobywczej Grayson Mill za 5 mld USD. [Nasdaq]
Hitachi i NEC chcą uzyskać 2,1 mld USD ze sprzedaży swoich udziałów w japońskim producencie chipów Renesas Electronics. [Deal Street Asia]
Firma informatyczna Roper Technologies przejmie dostawcę oprogramowania do zarządzania opieką nad dziećmi Procare Solutions za 1,9 mld USD (wliczając dług). [BBG]
Amerykańska firma telekomunikacyjna Lumen Technologies, która boryka się z długiem 20 mld USD, osiągnęła porozumienie z wierzycielami w sprawie otrzymania nowego finansowania i przedłużenia terminu spłaty. [BBG]
Blackstone przeznacza 10 mld USD na nowy fundusz kredytowy - uruchomi fundusz Capital Opportunities Fund V Blackstone. [BBG]

PRAWO I PODATKI

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Zdaniem Stowarzyszenia Filmowców Polskich artyści tracą nawet 30-40 mln PLN rocznie przez brak wprowadzenia odpowiednich przepisów dotyczących streamingu. Filmowcy apelują do rządu, aby wprowadzić do porządku krajowego unijne zalecenia zgodnie z którymi platformy streamingowe wypłaciłby wyższe honorarium twórcom filmów i seriali. [PulsBiznesu]
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy zobowiązujący firmy do wspólnych zasad dostępności części produktów i usług. Celem regulacji ma być zapewnienie sprawniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, w myśl realizacji ogólnych celów strategicznych Unii. [PAP]
UOKiK poinformował o wyniku kontroli huśtawek do domu i ogrodu - spośród 30 sprawdzonych modeli w niemal co drugim wykryto różnego rodzaju braki lub nieprawidłowości. [Bankier]
SN orzekł, że w przypadku braku wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania arbitrażowego przedsiębiorca może skierować sprawę do sądu. [Rzeczpospolita]
W minioną niedzielę miał miejsce 32. Finał WOŚP. Przekazaną na Orkiestrę darowiznę można odliczyć od podatku po spełnieniu określonych wymagań. Dotyczy to zarówno datków pieniężnych jak i przekazanych na aukcję rzeczy (darowizn niepieniężnych). [BusinessInsider]
Dyrektor KIS stwierdza, można skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku od najbliższej rodziny jedynie jeżeli zgłoszenie nastąpi w terminie. Po przekroczeniu półrocznego terminu zwolnienie już nie przysługuje. [Rzeczpospolita]
SO w Gliwicach uznał, że zawarcie umowy z osobą głuchoniemą powinno odbywać się przy udziale tłumacza języka migowego. W przeciwnym wypadku niekorzystne dla głuchoniemego postanowienia umowne będą nieważne. [“Niejasna umowa jest nieważna”, Rzeczpospolita, 29.01.2024 r., + orzeczenie SO w Gliwicach]
Komenda Główna Policji udostępniła statystyki dotyczące kradzieży sklepowych w 2023 r. - liczba przestępstw wzrosła o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrosła również liczba kradzieży kwalifikowanej jako wykroczenie - o 16,9% w porównaniu z rokiem 2022 i o aż 45,4% w porównaniu do 2021 r. Analitycy spekulują, że wpływ na zwiększenie zjawiska miało podniesienie kwoty, od której kradzież staje się przestępstwem - od października 2023 r. jeżeli wartość przedmiotu kradzieży nie przekracza 800 zł to czyn ten jest wykroczeniem. [“Liczba kradzieży rośnie w ślad za inflacją”, Rzeczpospolita 29.01.2024 r., s. A16]

Rzecznik Generalny TSUE stwierdził, że państwa członkowskie UE nie są zobligowane do uznania statusu uchodźcy przyznanego w innym kraju. Przyznanie takiego statusu w innym państwie może być ważnym argumentem, lecz państwo powinno samodzielnie przeprowadzić proces o nadanie takiego statusu. Sprawa w której wypowiadał się Rzecznik dotyczyła obywatelki Syrii, która uzyskała status uchodźcy w Grecji, lecz sąd w Niemczech odrzucił jej wniosek o azyl. [Forsal]

Świat

Fundusz hedgingowy Chatham żąda od swojego zespołu do spraw zgodności (compliance) 100 mln USD. Nieprawidłowości wyszły na jaw po kontroli przeprowadzonej przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. [BBG]
General Motors Cruise podało, że w USA trwa postępowanie w związku z potrąceniem pieszego przez jego samochód autonomiczny (bez kierowcy). W sprawę ma być już zaangażowane Ministerstwo Sprawiedliwości oraz amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. [WSJ]
Donald Trump będzie musiał zapłacić za znieważenie pisarki E. Jean Carroll 83,3 mln USD. Zasądzona kwota ma być o wiele wyższa od tej, którą pisarka wskazała w treści pozwu. Uznano, że słowa D. Trumpa znacząco wpłynęły na karierę powódki obniżając jej wiarygodność. [Guardian + Rzeczpospolita]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Adam Rak)

Polska

O 6,1% r/r do 177,688 zł wzrosła w grudniu średnia ważona cena nowego samochodu w Polsce - poinformował instytut Samar. [PAP]
O kilkanaście mln ton spadła masa przewiezionych towarów koleją w 2023 r. - szacuje Urząd Transportu Kolejowego. W ostatnich 10 latach wynosiła ona od 222 do 248 mln ton. [Stooq]
O 3,4% r/r spadła liczba klientów hipermarketów w 2023 r. - wynika z raportu UCE Research. Liczba odwiedzin spadła z kolei o 8,1%. O 1,2% r/r wzrosła liczba wizyt w dyskontach. [Inwestycje]

73% użytkowników internetu w UE zarządzało w minionym roku dostępem do swoich danych w internecie - poinformował Eurostat. W Polsce odsetek ten wyniósł 59,4%. [PAP]

Świat

O 5% r/r mają wzrosnąć w tym roku ceny nieruchomości w Dubaju po wzroście o 15,9% r/r odnotowanym w 2023 r. Obawy o kondycję globalnej gospodarki studzą nieruchomościowy boom w największym mieście ZEA. [RT]
Jak wynika z badania Wells Fargo, 29% zamożnych millenialsów czasami kupuje rzeczy, na które ich nie stać, aby zaimponować innym. 41 proc. millenialsów finansuje swoje wydatki kartami kredytowymi lub pożyczkami, co jest wyższym odsetkiem w porównaniu do osób z pokolenia X (28%) i. pokolenia wyżu demograficznego (6%). [BI]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Adam Rak)

Polska

Trakcja (wstępne dane za 2023 r.): zysk brutto 35 mln zł, EBITDA 88 mln zł, przychody ze sprzedaży 1,05 mld zł. Ostateczne wyniki finansowe spółki opublikowane zostaną 12 kwietnia br. [PAP]

PGE (odpis): spółka poinformowała o konieczności dokonania korekty aktualizującej, która obniży wynik brutto Grupy za 2023 rok o ok. 8,5 mld zł. Wpływ na wynik jednostkowy brutto PGE to ok. 11,7 mld zł. [PAP]

Świat

Visa (dane za I kw. roku fiskalnego 2024 r.): zysk netto 4,9 mld USD (4,2 mld USD rok wcześniej), skorygowany EPS 2,41 USD (2,34 USD rok wcześniej), przychody całkowite 8,6 mld USD (8,5 mld USD rok wcześniej), w raportowanym okresie spółka przetworzyła 57,5 mld transakcji (+9% r/r), wolumen transakcji wzrósł o 8% r/r w przypadku transakcji krajowych oraz 16% r/r w przypadku transakcji transgranicznych. [Barron’s]
American Express (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 1,93 mld USD (1,57 mld USD rok wcześniej), EPS 2,62 USD (2,07 USD rok wcześniej), przychody całkowite 15,8 mld USD (konsensus analityków 16 mld USD). Zarząd spodziewa się wzrostu przychodów w 2024 r. o 9-11% r/r, EPS ma znaleźć się w przedziale 12,65-13,15 USD. Spółka podniosła swoją kwartalną dywidendę o 10 centów do 0,7 USD na akcję. [AP]
Intel (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 2,7 mld USD (700 mln USD straty rok wcześniej), EPS 0,63 USD (-0,16 USD rok wcześniej), przychody całkowite 15,4 mld USD (konsensus analityków 15,15 mld USD). Spółka opublikowała prognozy przychodów w Q1 2024: przychody całkowite 12,2-13,2 mld USD, EPS 0,13 USD. [CNBC]

American Airlines (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 19 mln USD (803 mln USD rok wcześniej), skorygowany EPS 0,29 USD (konsensus analityków 0,10 USD). Spółka poinformowała o redukcji swojego zadłużenia o 3,2 mld USD w 2023 r. i spodziewa się EPS za 2024 r. w przedziale 2,25-3,25 USD. [CNBC]

Zacznij dzień z przewagą.