Podsumowanie rynków: W czwartek WIG20 spadł -1,1% do 2 205 pkt, a WIG spadł o -0,8% do 79 550 pkt. Obroty na GPW wyniosły 1,6 mld zł. Wśród blue chipów nad kreską tylko Kęty i Dino. Akcje sieci handlowej mocno zwyżkowały po publikacji wyników Biedronki [Parkiet].

W piątek niemiecki DAX wzrósł +0,9% do 19 254 pkt. W USA S&P500 wzrosło +0,4% do 5 728 pkt, a NASDAQ wzrósł +0,8% do 18 239 pkt. Fundusze hedgingowe i inni inwestorzy szukają transakcji, które przyniosą ponadprzeciętne stopy zwrotu ze zwycięstwa Donalda Trumpa, ale jednocześnie ograniczają ryzyko straty w przypadku zwycięstwa wiceprezydent Kamali Harris. [RT]

Na koniec tygodnia nieco słabł złoty. Za dolara płacono 4,03 zł, a za euro 4,36 zł. Przed weekendem produkcja ropy naftowej w USA osiągnęła miesięczny rekord, a import z Arabii Saudyjskiej spadł do najniższego poziomu od 2021 roku [BBG].

GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA

(MP)

Polska

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:
Wiesław Rozłucki, współtwórca warszawskiej giełdy, podkreśla, że po optymistycznych reakcjach na ostatnie wybory, rzeczywistość gospodarcza i polityczna szybko zweryfikowała nadzieje inwestorów. Dekoniunktura w Europie i ostrożność inwestorów z powodu wojny w Ukrainie, wpływają na sytuację na giełdzie. Rozłucki krytycznie ocenia wzrost płacy minimalnej jako populistyczny krok, który może pogłębić problemy z kosztami pracy. Wzywa do przywrócenia wiary w gospodarkę rynkową oraz do odbudowy szacunku dla przedsiębiorców, co jest kluczowe dla przyszłości polskiego rynku kapitałowego. [PRO.RP.PL]
Dane marko:
- Inflacja w październiku osiągnęła poziom 5% r/r, wobec 4,9% we wrześniu. M/m ceny wzrosły o 0,3%, co oznacza siódmy z rzędu miesiąc wzrostu. Przyczyną byłī podwyżki opłat za energię elektryczną (+11,5%) oraz wyższe koszty usług. Ceny paliw pozostały na tym samym poziomie co rok temu, mimo spadku cen ropy naftowej. [WNP]
- GUS: Liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu V '24 wyniosła 15.119,2 tys. [PN]
- Eurostat: Stopa bezrobocia we wrześniu w Polsce wyniosła 2,9 proc. [SI]
Santander: Spadek stóp procentowych w 2025 roku nie przyczyni się znacząco do wzrostu popytu na nieruchomości. W drugiej połowie 2024 roku przewiduje się niewielki wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku, jednak ich dostępność pozostanie poniżej poziomu z lat 2022-2023. Analitycy zwracają uwagę na malejącą dostępność finansową mieszkań, co ogranicza popyt, mimo że liczba gospodarstw jednoosobowych rośnie. [WG]
Prezydent Duda podpisał nowelę o rencie socjalnej, która wprowadza dodatek w wysokości 2,5 tys. zł dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, co ma objąć około 130 tys. beneficjentów, a wypłata nastąpi w maju 2025 roku z wyrównaniem od stycznia. [RMF]
MFiPR: Wigilia mogłaby być dniem wolnym zamiast innego obecnego dnia bez pracy. Każdy dzień wolny kosztuje gospodarkę 6-8 mld zł. [BI]+[Money]
Nowym Chef Nuclear Officer w Polskich Elektrowniach Jądrowych został Bartosz Sośnik. Francuz Philippe Bordarier ustapił ze stanowiska i dołączył do duńskiego startupu. [PB]

UE wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne w wysokości od 18% do 45% w celu ochrony europejskiego przemysłu motoryzacyjnego przed nieuczciwą konkurencją, co spotkało się z podziałami wśród państw członkowskich. Niższa stawka 18% dotyczy producentów takich jak Tesla, a cła nie będą stosowane do pojazdów już znajdujących się w unijnych portach. [Forsal] Chiny w odwecie wstrzymają inwestycje w europejskich krajach, które poparły nałożenie ceł, w tym w Polsce. Skoncentrują się na państwach, które sprzeciwiły się tym działaniom: Niemcy, Węgry, Słowenia, Słowacja i Malta. [RT]
Komisja Europejska zawiesiła proces akcesyjny Gruzji do UE z powodu nieprawidłowości w wyborach, stawiając ultimatum, że wznowi go tylko, gdy kraj ten zacznie przestrzegać wartości unijnych. [RMF]
Emisje w UE spadły o 8% w 2023 r. w następstwie wzrostu energii odnawialnej w mixie energetycznym. Jest to największy spadek od kilku dekad.[EU]

Świat

W październiku aktywność produkcyjna w Azji popadła w stagnację, a odbicie w Chinach nie przyniosło większego impulsu regionalnym fabrykom. Jest to zniechęcający sygnał dla decydentów przygotowujących się na potencjalną eskalację napięć handlowych pomiędzy USA a Chinami. [RT] Działalność produkcyjna w Chinach wzrosła po raz pierwszy od sześciu miesięcy, a sektor usług odnotował ożywienie, co wskazuje, że najnowsze środki stymulujące podjęte przez Pekin są skuteczne. [RT]
Brytyjska minister finansów Rachel Reeves przedstawiła w środę pierwszy budżet nowego rządu laburzystów, zapowiadając wzrost podatków o 40 mld GBP rocznie. [Bankier]
Australia planuje wprowadzenie minimalnego wieku korzystania z mediów społecznościowych, aby zachęcić dzieci do większej aktywności fizycznej oraz chronić ich zdrowie psychiczne. Nowy limit wieku może wynosić 14-16 lat. Obecnie 80% Australijczyków korzysta z social mediów, a przepisy mają być opracowane jeszcze w tym roku. Projekt budzi kontrowersje – pojawiają się pytania o to, jak nowe zasady będą egzekwowane, oraz obawy, że dzieci mogą przenieść się na niekontrolowane części internetu. [TVN24]
Prezydent Botswany Mokgweetsi Masisi przyznał się do porażki, kończąc tym samym prawie sześćdziesiąt lat sprawowania władzy. [RT]

BIZNES

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:
- Firmy w Polsce z entuzjazmem przyjmują sztuczną inteligencję, jednak z powodu braku kompetencji tylko co piąty pracownik korzysta z tych technologii. Ekspert dr Paweł Janukowicz przewiduje, że rozwój AI stworzy nowe zawody, takie jak inżynierowie uczenia maszynowego czy specjaliści ds. etyki, a jednocześnie zlikwiduje niektóre tradycyjne stanowiska. Choć wiele firm dostrzega korzyści płynące z AI, to wciąż brakuje strategii jej skutecznego wdrażania, co prowadzi do tzw. "AI washingu". W artykule znajdziesz analizy dotyczące wpływu AI na rynek pracy oraz przyszłość zawodów w kontekście nadchodzących zmian technologicznych. [PRO.RP.PL]
- Dowiedz się, jakie możliwości oferują Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w tym: dwuetapowy konkurs dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym,iInicjatywy wspierające start-upy oraz rozwój zrównoważonej turystyki. [PRO.RP.PL]
XTB przygotowuje się do wejścia na rynek indonezyjski i brazylijski, uznając je za obszary o dużym potencjale ze względu na ich wielkość i rozwój. [Bankier] Firma rozpoczęła intensywniejsze kampanie reklamowe w Niemczech, co ma być kontynuowane w kolejnych latach. [Inwestycje] XTB rozważa wprowadzenie nowej oferty, która od przyszłego roku mogłaby zastąpić instrumenty CFD na rynku hiszpańskim. Tamtejszy ustawodawca zakazał reklamy tego typu produktów. [Inwestycje]
NWZ CD Projektu zdecyduje o powrocie Marcina Iwińskiego do zarządu spółki. [PAP] Przyjmie 4 mld zł jako warunek wynikowy w programie motywacyjnym za 4 lata. [Inwestycje]
A. Pruska, J. J. Filipiak i M. Pruski zrezygnowali z członkostwa w zarządzie Comarchu. [Investing]
Mercator Medical nabył dwie kamienice w Krakowie za 11 mln euro. [Inwestycje]
Develia zakupiła działkę o powierzchni 0,2 ha w Krakowie za 11 mln zł. [Inwestycje]

Świat

Fundusze KKR i ECP zainwestują 50 mld USD w centra danych i projekty energetyczne związane ze sztuczną inteligencją. [WSJ]
OpenAI uruchomiło wyszukiwarkę ChatGPT, aby konkurować z Google. [CNBC]
Boeing osiągnął porozumienie ze związkiem zawodowym, które może zakończyć strajk. [CNBC]
Dropbox zwolnił 20% swoich pracowników. [CNBC]
Po decyzji właściciela „Washington Post”, Jeffa Bezosa, o niepoparciu Kamali Harris w wyborach, z subskrypcji zrezygnowało 10% spośród 2,5 mln subskrybentów, a kilku dziennikarzy zdecydowało się odejść z redakcji. [TVN24]
Azjatycki łańcuch dostaw produkuje i eksportuje tańsze kopie Ozempicu, popularnego leku na odchudzanie. [RT]

TRANSAKCJE I FINANSOWANIE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Grupa Elenger podpisała umowę z niemieckim EWE AG na przejęcie działalności grupy EWE w Polsce za 120 mln euro, obejmującą sieć dystrybucji gazu ziemnego i sprzedaż energii w Polsce Zachodniej. Transakcja jest częścią strategii Elenger, mającej na celu ekspansję na Europę Środkową i Zachodnią, co ma zapewnić firmie stabilny przepływ gotówki i lepszą obsługę klientów na rosnącym rynku gazu w Polsce. Grupa Elenger, będąca największą prywatną firmą energetyczną w regionie Bałtyku i Finlandii, działa już na sześciu rynkach i obsługuje ponad 400.000 klientów, oferując m.in. gaz ziemny, biometan, energię elektryczną i zieloną energię z farm fotowoltaicznych. EWE Polska, będąca drugim co do wielkości prywatnym operatorem sieci gazowej w Polsce, posiada 2.316 km infrastruktury w zachodniej części kraju i obsługuje ponad 25.000 klientów. [PAP]
Polmed przejął Grupę Medicus, zwiększając swoje przychody z diagnostyki obrazowej. Tylko Polmed Diagnostyka osiągnęła w ubiegłym roku 41 mln zł przychodów (+30% r/r), a przejęty Medicus wygenerował 6,5 mln zł. Cała Grupa Polmed miała blisko 300 mln zł przychodów (+20% r/r). W obliczu rosnącego znaczenia kontraktów z NFZ, Polmed planuje dalsze akwizycje oraz rozwój w innych obszarach rynku. [PB]
Benefit Systems zakupił 100% udziałów w MyOrganiq, właściciela ośmiu klubów Organic Fitness w zachodniej Polsce, za około 25 mln zł. Sieć Organic Fitness wzmacnia portfolio Benefit Systems, szczególnie w tej części kraju. [Bankier]
Nowy fundusz VC 24Ventures planuje zainwestować w około 18 start-upów technologicznych, głównie w obszarze usług dla biznesu. Fundusz ma na celu wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, a jego całkowity kapitał może wynieść 54 mln zł. 24Ventures koncentruje się na start-upach software'owych i planuje inwestycje w rozwiązania sztucznej inteligencji. [PB]
G-DEVS debiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek. [Investing]
MediSensonic przedłuża zapisy w pre-IPO do 3 XII. Ma list intencyjny z inwestorem. [PAP]
Warszawskie studio produkujące gry VeCube Studio ubiega się o wejście na NewConnect. [Inwestycje]
Develia wyemitowała obligacje serii DVL1028OZ11 o łącznej wartości nom. 100 mln zł. [Inwestycje]
Dekpol zdecydował o emisji obligacji serii N o wartości nominalnej do 100 mln zł. [Bankier]
Warimpex wychodzi z rynku rosyjskiego, sprzedaje Airportcity St. Petersburg. [PAP]
R.Power ogłosił wcześniejszy całkowity wykup obligacji serii 1/2021 o łącznej wartości ok. 145 mln zł. [PAP]

Europa

Niemiecka grupa inżynieryjna Siemens zgodziła się na zakup producenta oprogramowania Altair Engineering za 10 mld USD. [RT]
Operator centrów danych Global Switch rozważa sprzedaż większościowego udziału w swojej brytyjskiej działalności, wycenianej na około 2 mld USD. [BBG]
Brookfield nabył udziały o wartości 1,8 mld GBP w czterech morskich farmach wiatrowych od duńskiego giganta energetycznego Orsted. [MSN]
Ubezpieczyciele Allianz, Aviva, Sampo i Ageas są wśród potencjalnych oferentów na zakup brytyjskiej firmy ubezpieczeniowej Esure, należącej do Bain Capital, której wartość może wynieść 1,9 mld USD. [BBG]

Świat

Pozyskanie kapitału wielkości 21 mld USD przez MicroStrategy przekroczyło rekord Tesli. [YF]
Blackstone jest bliski przejęcia mniejszościowego pakietu udziałów o wartości 5 mld USD w części infrastruktury bezprzewodowej Rogers Communications. [RT]
Państwowa saudyjska firma Saudi Agricultural & Livestock Investment (SALIC) prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia pozostałych ~66% udziałów w Olam Agri, wycenianym na 4 mld USD, od firmy Olam. [BBG]
Wspierana przez fundusz private equity brytyjska sieć fitness PureGym przejmie większość aktywów zbankrutowanej amerykańskiej sieci siłowni Blink Fitness za 121 mln USD. [RT]
Notowana na giełdzie japońska firma Fujitec, producent wind o wartości 2,7 mld USD, prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży funduszowi private equity. [RT]

PRAWO I PODATKI

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Treść opracowana przez redakcję serwisu PRO.RP.PL:
Ryczałt zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców, z blisko 2 milionami podatników korzystających z tej formy opodatkowania w 2023 roku, co stanowi wzrost o 260 tys. r/r. Wzrost ten jest szczególnie widoczny wśród osób wynajmujących nieruchomości, które rozliczyły ponad milion zeznań, a także wśród firm, które osiągnęły przychody na poziomie 242 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów cieszy się z rosnących wpływów podatkowych, które przekroczyły 22 miliardy złotych, co zapewnia stabilność finansową budżetu. [PRO.RP.PL]
Stowarzyszenie „Graj Legalnie” wskazuje, że obecność ponad 47 tys. rekordów w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą nie rozwiązuje problemu nielegalnego rynku hazardowego w Polsce, którego obroty EY szacuje na 25,9 mld zł w 2023 roku. Stowarzyszenie apeluje o wprowadzenie rozwiązań na wzór Włoch, Danii, Szwecji i Belgii, gdzie rynek hazardu online został uregulowany przez system koncesji państwowych, co pozwala skuteczniej eliminować przestępcze organizacje. Problemem pozostaje tworzenie nowych, klonowanych domen przez zagranicznych operatorów, co umożliwia im dalsze działanie mimo blokad, podczas gdy polscy konsumenci nieświadomie korzystają z nielegalnych serwisów, narażając się na sankcje. [Inwestycje]
MF opublikowało na stronach RCL projekt rozporządzenia z którego wynika, że w przetargu na prowadzenie kasyna lub salonu gry decydująca będzie wysokość podatku od gier, a nie podstawa do jego obliczenia. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jednym z kryteriów przetargowych jest „deklarowana podstawa opodatkowania podatkiem od gier, którą podmiot ubiegający się o koncesję lub zezwolenie planuje osiągnąć w ramach działalności prowadzonej na podstawie przyznanej koncesji lub zezwolenia w kasynie gry lub salonie gry bingo pieniężne, którego dotyczy oferta”. [WNP]
Od 2025 roku wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących zwolnień lekarskich. Pracownicy na zwolnieniu lekarskim będą mogli opuszczać dom i wykonywać wybrane codzienne czynności bez ryzyka utraty zasiłku – przewiduje projekt nowelizacji. Dozwolone będzie m.in. wyjście do sklepu, apteki, na pocztę, wyprowadzenie psa, a także sporadyczne wizyty w firmie (np. podpisanie dokumentów) i drobne zadania dla pracodawcy (np. telefon do kontrahenta). Nowe przepisy określą zakazane aktywności na L-4 jako te, które mogą przedłużyć proces leczenia, z wyłączeniem zwykłych codziennych czynności, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądów. [Forsal]
MRPiP Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała oskładkowanie umów cywilnoprawnych, co ma pomóc walczyć z segmentacją rynku pracy i zabezpieczyć przyszłe emerytury pracowników na takich umowach. Choć pierwotnie planowano wprowadzenie zmian od 1 stycznia 2025 roku, rząd rozważa ich przesunięcie, być może nawet o rok, aby uniknąć zaskoczenia dla pracowników i przedsiębiorców tuż przed nowym rokiem. [BusinessInsider]
MF wkrótce przedstawi projekt ustawy o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), teleinformatycznym systemie gromadzącym wszystkie faktury VAT - system ma usprawnić proces fakturowania, weryfikując dokumenty przesyłane przez sprzedawców i pobierane przez odbiorców, a jego wdrażanie będzie przebiegać etapowo. Większe firmy rozpoczną obowiązkowe stosowanie KSeF od lutego 2026 r., pozostali przedsiębiorcy od kwietnia, a mikrofirmy będą mogły używać papierowych faktur do września 2026 r. MF planuje szerokie konsultacje z przedsiębiorcami i ekspertami oraz umożliwi korzystanie z trybu offline do końca 2026 r. [PulsBiznesu]
Rząd, po ponad dwóch miesiącach odłożeń, zajął się propozycjami MKiŚ, o których pilne zatwierdzenie apelowali przedsiębiorcy, wskazując na planowany start systemu kaucyjnego z początkiem roku. W projekcie uwzględniono autopoprawkę przesuwającą rozpoczęcie na 1 lipca 2025 r., jednak premier Donald Tusk ogłosił, że system ostatecznie ruszy 1 października 2025 r. [DGP]
MF planuje przedłużyć do końca 2026 r. zwolnienie z podatku od przychodów uzyskanych z umorzenia kredytów hipotecznych we frankach, które obecnie obowiązuje do końca 2024 r. [Bankier]
MF poinformowało, że w grudniu tego roku dla osób fizycznych zostanie udostępniona aplikacja mobilna e-Urząd Skarbowy, a w lutym 2025 r. pojawi się w niej usługa e-PIT. [Bankier]
Dyrektor KIS wyjaśnia, że jeśli ojciec dokona wpłaty darowizny bezpośrednio na konto dziecka w banku, darowizna ta nadal będzie zwolniona z podatku - przekazanie środków od rodzica nie wymaga przelewu między rachunkami. Wystarczy wpłata na konto dziecka, aby zachować ulgę. [Rzeczpospolita]
NSA w wyroku uznał, że w przypadku spełnienia zobowiązania poprzez inne świadczenie niż pierwotnie ustalone między stronami (datio in solutum) nie obowiązuje ograniczenie dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów straty z takiej transakcji, które dotyczy odpłatnego zbycia. [„Datio in solutum nie jest czynnością odpłatną”, Rzeczpospolita, 4.11.2024, s. D8]
NSA orzekł, że bonus protransakcyjny w formie dodatkowego towaru, przyznawany za spełnienie warunków umowy (np. osiągnięcie określonego poziomu obrotu), obniża podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego u podatnika z tytułu sprzedaży towarów handlowych. [„Potransakcyjny bonus towarowy stanowi rabat w rozumieniu VAT” Rzeczpospolita, 4.11.2024, s. D8]

IKEA przeznaczy 6 mln EUR na odszkodowania dla więźniów byłej NRD. Śledztwo dziennikarskie ujawniło, że firma wykorzystywała pracę przymusową więźniów politycznych, o czym wiedziało ówczesne kierownictwo. Po publikacji tych informacji ponad dekadę temu IKEA zleciła wewnętrzne dochodzenie, a audytorzy z Ernst & Young potwierdzili, że w latach 70. i 80. firma korzystała z pracy więźniów NRD. [TVN24 + CNN]
KE wszczyna formalne postępowanie przeciwko platformie zakupowej Temu na podstawie unijnego aktu o usługach cyfrowych. [PAP]

Świat

Członkini Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, Adriana Kugler, najnowsza z siedmiu członków zarządu amerykańskiego banku centralnego, naruszyła nowe zasady etyczne dotyczące handlu i inwestowania przez urzędników oraz ich rodziny. Latem tego roku jej mąż, bez jej wiedzy, kupił akcje Apple i innej firmy. [RT]
JPMorgan Chase zapłaci 151 mln USD, aby zakończyć pięć postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w tym zarzuty dotyczące wprowadzających w błąd informacji przekazywanych klientom maklerskim. [RT]
Scott Murray, były CEO kilku spółek notowanych na giełdzie, został skazany na 10 miesięcy więzienia po przyznaniu się do złożenia fałszywej oferty przejęcia Getty Images Holdings o wartości 4 mld USD, aby sztucznie podbić cenę akcji firmy zajmującej się mediami wizualnymi. [RT]

DANE I BADANIA RYNKOWE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

Rynek produktów bankowych wg. danych NBP:
- Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych we IX spadło do 12,49 proc. mdm. [PAP]
- Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w IX wyniosło 7,62 proc. [PAP]
- Banki udzieliły w IX kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 6.322 mln zł. [PAP]
- Banki udzieliły we wrześniu kredytów na cele konsumpcyjne za 9.295 mln zł wobec 9.256 mln zł w sierpniu i jest to najwyższa wartość od grudnia 2014 roku, czyli od kiedy NBP publikuje dane. [PAP]
Handel detaliczny:
- GUS: W 2023 roku rynek gastronomiczny wzrósł o 18,6 proc. do 76,7 mld zł. [PAP]
- GUS: Liczba stacji paliw wzrosła o 4,6% r/r do 8 539 na koniec 2023 r. [Inwestycje]
- GUS: Liczba sklepów wzrosła o 0,2% r/r do blisko 327 tys. na koniec 2023 r. [Inwestycje]
- KIG: Obroty e-handlu we wrześniu wzrosły mdm o 4,6 proc. do 6,834 mld zł. [PAP]
GUS: W II kw. 15,7 proc. zatrudnionych wykonywało pracę w domu zwykle lub czasami. [PAP]
BIG DATA RynekPierwotny: W X stabilizacja cen mieszkań mdm w największych miastach. [PAP]
W trzecim kwartale 2024 roku kolej obsłużyła ponad 104 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu do roku poprzedniego. Jednak wynik przewozów towarowych był najgorszy od 12 lat, osiągając 56 mln ton, co oznacza spadek o 3% z powodu problemów PKP Cargo. Udział PKP Cargo w rynku zmniejszył się z 31,5% do 27,5%. Od początku roku do września przewieziono 306 milionów pasażerów (+11%) oraz 166,5 miliona ton towarów (-4%). [WNP]
Statista Consumer Insights: Polacy są narodem, który najczęściej na świecie stosuje suplementy diety – taką deklarację składa 89% uczestników badania (w tym 80% witamin). Z Oprócz Polaków, witaminy przyjmuje również ponad 80% Koreańczyków, Meksykanów, Hindusów i Brazylijczyków. W Stanach Zjednoczonych suplementy stosuje 82% populacji, z czego 66% sięga po witaminy. [Forsal]
UFG: łączne zadłużenie sprawców wypadków samochodowych bez OC wynosi ponad 375 mln zł. [PropertyNews]
UTK: Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po IX do 27,54 proc. [Bankier]
BIK: Wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom spadła o 11,5% r/r we wrześniu. [Bankier]

WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE

(Mateusz Gąsowski)

Polska

mBank miał 572,86 mln zł zysku netto, 14,9% ROE w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
ING BSK miał 1 102 mln zł zysku netto, 20,5% ROE po korekcie o MCFH w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
ZM Ropczyce miały 3,74 mln zł zysku netto, 12,14 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2024 r. [WysokieNapięcie]
Apator zamierza wypłacić 0,3 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2024 r. [Inwestycje]
Mennica Polska miała 24,96 mln zł zysku netto, 25,94 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Digitree Group miała wstępnie 91 tys. zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2024 r. [Inwestycje]
Analityk DM BOŚ podtrzymał rekomendację „kupuj” dla akcji Orlenu, jednocześnie podnosząc ocenę relatywną do „przeważaj” - obniżył jednak cenę docelową akcji z 90 zł do 85 zł. [PulsBiznesu]

Zysk Volkswagena spadł o 64% z powodu problemów w Chinach. [FT]

Świat

Apple przekroczył prognozy za czwarty kwartał, osiągając rekordowe przychody dzięki wzrostowi sprzedaży iPhone'ów, jednak pozostawał słaby w Chinach i podał ostrożne prognozy na pierwszy kwartał z powodu niepewności dotyczącej przekształcania funkcji AI w sprzedaż. [CNBC]
Amazon przekroczył prognozy zysku na akcję (EPS) i przychodów za trzeci kwartał dzięki silnemu wzrostowi w segmencie usług chmurowych i reklamowych. [CNBC]
Akcje Ubera spadły o 9%, mimo że firma z łatwością przekroczyła prognozy za trzeci kwartał i odnotowała rekordowy wynik operacyjny, z powodu spowolnienia w wartości brutto rezerwacji – kluczowego wskaźnika wzrostu. [CNBC] Uber w III kw. 2024 zanotował 12x wyższy skonsolidowany zysk netto niż rok temu: 2,6 mld $ wobec 220 mln. Wartość rezerwacji wzrosła o 16% do 41 mld $. [WNP]
Akcje Intela wzrosły o 7% po przekroczeniu prognoz przychodów za trzeci kwartał i wydaniu optymistycznych prognoz, podczas gdy gigant technologiczny przechodzi znaczącą restrukturyzację. [CNBC]
Akcje Robinhood spadły o 17% po nieosiągnięciu prognozowanego zysku na akcję (EPS) i przychodów za trzeci kwartał, ponieważ działania promocyjne obniżyły marże. [RT]
Microsoft przekroczył prognozy zysku na akcję (EPS) i przychodów za pierwszy kwartał, gdyż popyt na sztuczną inteligencję napędzał wzrost w jego biznesie chmurowym, jednak prognozy na drugi kwartał okazały się poniżej oczekiwań. [CNBC]
Meta przekroczyła prognozy zysku na akcję (EPS) za trzeci kwartał i odnotowała rekordowy przychód, jednak nie osiągnęła oczekiwanego wzrostu liczby użytkowników i ostrzegła o znacznym przyspieszeniu wydatków na infrastrukturę AI. [CNBC]
Starbucks nie osiągnął prognozowanego zysku na akcję (EPS) ani przychodów za trzeci kwartał z powodu trzeciego z rzędu spadku sprzedaży kwartalnej, co skłoniło nowego CEO, Niccola, do zapowiedzi fundamentalnych zmian w menu, cenach i ofercie. [CNBC]
Coinbase nie osiągnął prognozowanego zysku na akcję (EPS) ani przychodów za trzeci kwartał, ponieważ niska zmienność Bitcoina przyczyniła się do ograniczonego handlu kryptowalutami. [CNBC]
Eli Lilly nie osiągnął prognozowanego zysku na akcję (EPS) za trzeci kwartał i obniżył prognozy na cały rok z powodu rozczarowujących wyników sprzedaży swoich flagowych leków na odchudzanie i cukrzycę. [CNBC]
DoorDash przekroczył oczekiwania za trzeci kwartał, odnotowując swój pierwszy w historii zysk i podał solidne prognozy na czwarty kwartał, dążąc do wykorzystania odpornego popytu na dostawy online. [RT]

Zacznij dzień z przewagą.