Monday, 20.05.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Elektrownie jądrowe jednak 10 lat później?; Cromwell sprzedaje 6 polskich centrów handlowych za 285m EUR; fundusz Enterprise Investors zdejmuje z giełdy Sescom; a MF zwraca uwagę, że kasowy PIT może być niezgodny z RODO.
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: W piątek WIG20 wzrósł o +0,5% do 2 574 pkt - poziomu najwyższego od 2018 roku. Szeroki rynek wzrósł około +0,4%. Najmocniej wśród blue chipów rósł KGHM +4,6% do 164,35 zł niesiony wysokimi cenami miedzi.
W USA główne indeksy zakończyły sesję bez większych zmian. Z uwagi na obniżający się poziom obaw, inwestorzy sięgają po bardziej ryzykowne aktywa. [RT]
Główne pary walutowe utrzymały kursy z czwartku - za dolara płacono 3,92 zł, a za euro 4,26 zł. 3 dni z rzędu umacniała się ropa do 80 USD za baryłkę WTI i 84 za Brent. Cena złota ponownie osiągnęła najwyższe ceny w historii, przekraczając poziom 2 416 USD za uncję.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(MG)
Polska
- V-ce-MKiŚ Urszula Zielińska zapowiedziała w Berlinie opóźnienie uruchomienia elektrowni atomowej do połowy lat 40, w przeciwieństwie do założeń z 2020 r., gdzie budowa elektrowni w Lubiatowie-Kopalino miała rozpocząć się w 2026 r., a pierwszy reaktor AP1000 od Westinghouse miał zostac uruchomiony w 2033 r., zaś następne dwa do 2036 r. Jednocześnie Zielińska poinformowała, że rząd jesienią uchwali redukcję odległości turbin wiatrowych od zabudowań z 700 do 500 metrów. [BA]]
- Dyr. gen. Lasów Państwowych Witold Koss, zarabiający 2x więcej od premiera (20,5k zł), dał podwyżki wszystkim pracownikom, także sobie, o 2,8 tys. zł. Jednostka nie podlega ścisłej kontroli rządu. W 2021 r. wpływy jednostki wyniosły 10 mld zł, a zysk 0,7 mld zł. Średnia pensja to 9 tys. zł brutto, jednak tylko w I kw. 2021 na nagrody pracownicze wydano 145 mln zł. [Gazeta]
- MFiPR: Wycofanie się z inwestycji dot. leków w ramach rewizji KPO było konsultowane z branżą. [PAP] MRiT gotowe szukać możliwości rozwoju aktywnych substancji farmaceutycznych bez KPO. [Inwestycje] Po KPO pałeczkę w finansowaniu transformacji energetycznej przejmie fundusz klimatyczny. [PAP]
- Wielkość emisji CO2 w 2023 r. w Polsce spadła o 17 proc. rdr. Ceny uprawnień EUA rosły w IV, co jest zgodne z wzorcem dla tego miesiąca. [KOBiZE]
UE
- Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,4% r/r w kwietniu wg fin. danych. [Investing] Inflacja według HICP w Polsce w kwietniu wyniosła 3,0 proc. rdr. [OF] Zatrudnienie w Polsce w I kw. spadło kdk o 112,5 tys. osób do 17.344,1 tys. osób. [PAP]
- Słowacki rząd zatwierdził budowę nowej elektrowni jądrowej w Jaslovskich Bohunicach o mocy do 1 200 MW, czyli 2x większej niż obecnej w Mochovcach. Premier Fico opowiadał się za pełnym finansowaniem przez państwo, by zachować własność, a min. przemysłu Denisa Sakova optowała za współfinansowaniem przez sektor prywatny. Słowacja dzięki siłowniom jądrowym w Jaslovskich Bohunicach oraz w Mochovcach produkuje ponad 50% zużywanej energii. [E24]
- Portugalia zbuduje centralne lotnisko 40 km od Lizbony do 2034 za 9 mld EUR, które zastąpi port w stolicy i będzie gotów w 2034 r., przed CPK. Budowa będzie współfinansowana ze środków UE, a w trakcie budowy zostanie rozbudowane stare lotnisko w Lizbonie. Uzupełnieniem będzie nowy most nad tagiem i kolej szybkich prędkości do Madrytu. [F4F]
- 15 krajów Unii, w tym Polska, zasugerowały by ośrodki dla imigrantów, którym odmówiono azylu tworzyć poza UE. Dodatkowo miałyby być utworzone ośrodki recepcyjne dla imigrantów wyławianych z morza. [RMF]
- Wysoki poziom zadłużenia naraża Europę na „niekorzystne szoki”. [FT]
Świat
- USA:
- Fed pozostaje ostrożny w sprawie cięć nawet w obliczu poprawy danych. [RT] Główne domy maklerskie podtrzymują opinię o obniżkach stóp procentowych Fed po danych o inflacji. [RT] Jamie Dimon i Ray Dalio ostrzegają przed niebezpieczeństwem związanym z zadłużeniem USA na rynku skarbowym. [CNN]
- Mniej Amerykanów planuje w tym roku zakup pojazdów elektrycznych. [RT]
- Liczba Amerykanów pracujących dobrowolnie w niepełnym wymiarze godzin osiągnęła w tym roku rekordowy poziom, po części dzięki temu, że kobiety – zwłaszcza matki – skorzystały z spowodowanego pandemią wzrostu elastycznych form pracy. [BI]
- Według Amerykańskiego Biura Statystyki Pracy 4 zawody, które najszybciej znikną w USA w najbliższej dekadzie to: kasjerzy, sekretarki, asystenci administracji, urzędnicy biurowi i pracownicy obsługi klienta - czyli około 900 tys. zatrudnionych. Mają ich zastapić rozwiązania AI. [Forsal]
BIZNES
(MG)
Polska
- Activision z grupy Microsoft otwiera w Warszawie studio gier Elsewhere Entertainment mające stworzyć nową grę klasy AAA. Projekt będzie podobny do Infinity Ward Kraków. Nowe studio ma siedzibę w Warszawie "z dodatkowymi zasobami w Stanach Zjednoczonych" i zatrudnia "weteranów" , którzy byli odpowiedzialni za takie tytuły jak "The Last of Us", "Uncharted", "Wiedźmin 3", "Cyberpunk 2077", "Far Cry". [CRN]
- Zarząd Portu w Gdańsku odwowłał przetarg na głębokowodny terminal zbożowy, tak jak niedawno odwołał przetarg na terminal zbożowy w Gdyni, bez podania przyczyn. Krajowa Grupa Spożywcza zgłosiła zapotrzebowanie na obydwa terminale. Niedawno w Niemczech otwarto terminal głębokowodny w Mukran, który może stanowić konkurencję dla Polskich terminali. [RP]
- Po krótkiej wojnie cenowej, ceny w sklepach spożywczych wzrosły – od marca do maja w Lidlu o 6%, a w Biedronce aż o 19%. [DH]
- Systemy operacyjne Wieltonu zatakowane przez hakerów, bieżące funkcjonowanie bardzo utrudnione. [Money]
- Zarząd PKP Cargo wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych. [BI]
- CUPT ogłosił nabór w konkursie dot. transportu intermodalnego z budżetem 781,6 mln zł. [CUPT]
- Zmiany kadrowe w SSP:
- Katarzyna Duber-Stachurska nową szefową PARP. [RP]
- Maciej Klukowski powołany na członka zarządu PHN ds. zarządzania aktywami nieruchomośc. [Bankier]
- Piotr Tomaszewski odchodzi ze stanowiska prezesa BFG. Jego stanowisko przejmie prawdopodobnie Maciej Szczęsny. [PB]
Świat
- JP Morgan: Inwestorzy rozważają strategię i sukcesję Dimona po rekordowym roku. [RT] JPMorgan rozpocznie rekrutację ze szkół innych niż preferowane na stanowiska back-office w ramach wspierania różnorodności. [FN]
- Microsoft zwraca się do setek chińskich pracowników zajmujących się sztuczną inteligencją o przeniesienie się w obliczu napięć między krajami. [WSJ]
- Akce Reddit rosną po umowie dotyczącej udostępnienia treści dla OpenAI. [EN]
- Wycofana z giełdy Toshiba zwolni 4 tys. pracowników w ramach restrukturyzacji. [RT]
- Startup ArkeaBio zebrał 26,5 miliona dolarów na szczepionkę redukującą pierdnięcia i beknięcia krów, w tym od fundacji Billa Gatesa. Krowy odpowiadają za 5% światowej emisji gazów cieplarnianych. [Axios]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(MG)
Polska
- Cromwell Property Group sfinalizowała sprzedaż 6 centrów handlowych o łącznej powierzchni 22 tys. m2 za 285 mln euro do czeskiego inwestora. Transakcja objęła CH Janki pod Warszawą, CH Korona (Wrocław), CH Kometa (Toruń), CH Tulipan (Łódź), CH Ster (Szczecin) oraz CH Rondo (Bydgoszcz). Sprzedający na koniec zeszłego roku zarządzał w Europie aktywami o wartości 3,9 mld EUR. [Inwestycje]
- Enterprise Investors ma przedwstępną umowę przejęcia większościowego pakietu akcji w notowanym Sescom. Planowane jest przeprowadzenie przymusowego wykupu oraz wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego. Fundusz większościowy pakiet obejmie za 104 mln zł. Cena akcji wyniesie 77,83 zł, podczas gdy w piątek notowania zamknęły sie na poziomie 63,60 zł. Strony transakcji mają łącznie 94,8% kapitału zakładowego, a wzywającym / przymusowo wkypującym będzie JSH Fundacja Rodzinna. [Bankier]
- Włoska grupa dilerska Autotorino przejęła warszawski salon samochodowy Merecedes Benz Warszawa od spółki Mercedes-Benz Polska. Jest to pierwsze wyjście przejmującego poza Włochy. Grupa w zeszłym roku sprzedała samochodów za 2,1 mld EUR. [PB]
- Sanok Rubber nie wyklucza kolejnej akwizycji jeszcze w '24 na poziomie ok. 10 mln EUR. Wcześniej spółka przejęła Teknikum produkujące specjalistyczne węże przemysłowe, które generowało 69 mln EUR obrotu i około 7 mln EUR EBITDA. [Bankier]
- Neo Investments planuje przejęcie OEX podał UOKiK. W tej chwili podmiot posiada pośrednio pakiet mniejszościowy spółki. [PAP]
- Boryszew chce pozyskać ok. 50 mln zł do końca roku ze zbycia aktywów chemicznych. [WN]
- Torpol odstąpił od rozmów z Towarzystwem Finansowym Silesia ws. zbycia udziałów spółki Torpol Oil&Gas. [Bankier]
- GPW liczy na ożywienie na rynku IPO. [Bankier]
- Archicom podwyższył wartość programu emisji obligacji do 800 mln zł. [PN]
- Dekpol ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. [PAP]
- Rekord z 2017 r. na rynku obligacji może przetrwać dłużej. [Bankier]
Europa
- Holenderski operator sieci Tennet planuje IPO lub znaleźć innych nabywców na swój niemiecki biznes o wartości 22 mld EUR po niepowodzeniu negocjacji z Niemcami. [RT]
- Oferta Lufthansy na poziomie 325 mln EUR na zakup udziałów we włoskiej spółce ITA zostanie zawetowana przez UE. Zgoda nie zostanie udzielona dopóki skuteczniejsze środki zaradcze nie zostaną zaoferowane. [RT]
Świat
- Fundusz nieruchomości Starwood o aktywach wartości 10 miliardów dolarów musi korzystać z linii kredytowej w obliczu wycofywania środków przez inwestorów. [FT]
- UPS zatrudnił Goldman Sachs do zarządzania funduszami emerytalnymi o wartości 43,4 miliarda dolarów. [RT]
- Johnson & Johnson przejmie biotechnologiczną firmę Proteologix za 850 mln dolarów. [RT]
- Blackstone zgodził się kupić większościowy pakiet udziałów w izraelskiej firmie SaaSowej Priority Software za 800 mln dolarów. [YF]
- Vercel, startup budujący frontendową platformę chmurową, pozyskał w rundzie serii E 250 mln dolarów, przy wycenie na poziomie 3,25 mld dolarów, na czele której stał Accel. [BW]
- Sigma, platforma analityczna w chmurze zebrała 200 mln dolarów w rundzie serii D prowadzonej przez Spark Capital i Avenir Growth Capital. [BW]
- Stambuł planuje sprywatyzować wartą 10 mld USD sieć gazową Igdas, co może być największą ofertą publiczną w historii Turcji. [BBG]
- Wspierana przez KKR firma programistyczna OneStream w tajemnicy złożyła wniosek o IPO w USA i oczekuje wyceny na poziomie 6 mld USD. [BBG]
PRAWO I PODATKI
(Jakub Boch)
Polska
- Sąd Rejonowy w Częstochowie przyjął i będzie rozpatrywał wniosek o ogłoszenie upadłości huty Liberty Częstochowa, złożony przez jednego z jej wierzycieli. Huta nadal jednak utrzymuje, że stara się przygotować do wznowienia produkcji i nie myśli na razie o upadłości czy sprzedaży zakładu. [WNP]
- Nadal trwa proces rozpoczęty w maju 2023 r., który ma rozstrzygnąć o odpowiedzialności trzech członków zarządu WGI za to, że w 2006 r. 1156 klientów WGI straciło 247,9 mln zł. Oskarżony Józef R. zeznał, że inspiracją dla stworzenia obligacji WGI Consulting był PKN Orlen, który za pomocą spółek zależnych emitował obligacje pozyskując finansowanie. [Puls Biznesu]
- Minister finansów Andrzej Domański zadeklarował, że od 1 stycznia 2025 r. zostanie wprowadzona obniżka podatku od zysków kapitałowych. Zwolnione z podatku mają być dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP. Obowiązywać ma także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcje, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika. [Infor]
- Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje projektu ustawy o tzw. kasowej metodzie rozliczania PIT przez małych przedsiębiorców. Projekt zakłada, że najmniejsi podatnicy osiągający roczne przychody do 250 tys. EUR płaciliby podatek dopiero po uzyskaniu od kontrahenta zapłaty za towar czy usługę. Resort Cyfryzacji zwrócił jednak uwagę, że propozycja może być niezgodna z zasadami RODO, za co grożą kary do 10 mln EUR. [Puls Biznesu]
- Resort rolnictwa przedstawił projekt rozporządzenia, zgodnie z którym opłata za wydanie paszportu dla towarzyszących podróżnym zwierząt domowych wzrośnie ze 100 do 150 zł. [Bankier]
UE
- 17 unijnych organizacji konsumenckich, w tym m.in. polska Federacja Konsumentów, złożyło do Komisji Europejskiej oficjalną skargę przeciwko platformie e-handlowej Temu. Komisję wezwano do wszczęcia oficjalnego śledztwa wobec możliwości naruszenia przez serwis unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Platformie zarzuca się m.in. handel podróbkami, produktami bez atestów oraz stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych mających na celu wprowadzanie konsumentów w błąd. [TVN24]
- Ministrowie finansów państw członkowskich zgodzili się na przyjęcie projektu dyrektywy, która ułatwi rozliczanie bądź zwrot podatku u źródła od wypłaconych za granicę dywidend i odsetek z tytułu akcji i obligacji obecnych w publicznym obrocie. Projekt tzw. dyrektywy FASTER zostanie teraz skonsultowany z Parlamentem Europejskim, a następnie oficjalnie przyjęty przez unijną Radę ds. Gospodarczych i Finansowych. [Dziennik Gazeta Prawna]
- Rada UE wezwała państwa członkowskie i KE do działań mających na celu ograniczenie szkodliwego wpływu influencerów na odbiorców ich treści. Internetowi twórcy zdaniem Rady UE powinni mieć poczucie odpowiedzialności wobec swoich odbiorców i rozumieć potencjalne skutki swojej działalności. Państwa członkowskie i KE powinny zdaniem Rady zachęcać organizacje i agencje reprezentujące influencerów do tworzenia mechanizmów samoregulujących, np. kodeksu etycznego. [Dziennik Gazeta Prawna]
Świat
- Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili zawetowała ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych, tzw. ustawę o agentach zagranicznych. W oświadczeniu zaznaczyła, że ustawa nie podlega żadnym poprawkom ani zmianom i w całości powinna zostać wycofana. Ustawa o agentach zagranicznych, nazywana "rosyjską", była przyczyną trwających od blisko czterdziestu dni masowych protestów w Gruzji. [PAP]
- Były prezydent USA Donald Trump zaapelował do uczestników corocznej konwencji Stowarzyszenia Miłośników Broni Palnej o liczny udział w nadchodzących wyborach. Przyrzekał bronić ich praw do posiadania broni, zawartych w II Poprawce do Konstytucji USA. Stowarzyszenie NRA opowiedziało się za nim zarówno w głosowaniu w 2016 roku, jak i w cztery lata później. [Bankier]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(MG)
Polska
- PPK: W 2023 z PPK wypłacono 1,5 mld zł, tj. 7% wszystkich środków, 3x więcej niż w 2022. W programie uczestniczy ok. 3,4 mln pracowników, a suma aktywów wynosi 25 mld zł. [Forsal]
- Bank Pekao: pod koniec przyszłego roku ceny mieszkań będą o 7 proc. wyższe niż teraz. [WNP]
- GI Group: 60 proc. pracowników oczekuje podwyżki płac w najbliższych miesiącach. [BI]
- NASK: Rośnie liczba cyberprzestępstw z wykorzystaniem AI. [NwP]
- UFG: Wartość odszkodowań wypłaconych z tytułu szkód z OC na koniec I kwartału wyniosła 2,82 mld zł. [Bankier]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(MG)
Polska
- S&P potwierdził ratingi Alior Banku, zmienił perspektywę na pozytywną. [Bankier]
- Newag miał 14,67 mln zł zysku netto, 24,51 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [Inwestycje] Newag rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 r. [Inwestycje]
- S&P potwierdził rating mBanku na poziomie "BBB", zmienił perspektywę na pozytywną. [Bankier]
- VRG chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję. [Bankier]
- Varsav Game Studios dokona odpisów aktualizujących dwóch projektów w kwocie ok. 3,46 mln zł. [PAP]
- Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie 14,5 zł dywidendy na akcję. [Bankier]
- Sanok Rubber miał 13,61 mln zł zysku netto z dz. kont., 30,64 mln zł zysku EBITDA w I kw. [Inwestycje]
- P.A. Nova miała 3,71 mln zł zysku netto, 8,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- CDRL miało 4,01 mln zł straty netto, 2,89 mln zł straty EBIT w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- Sygnity miało 7,47 mln zł zysku netto, 11,27 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
- GPW miała 27,15 mln zł zysku netto, 31,81 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2024 r. [Bankier]
- Getin Holding miał 3,7 mln zł zysku netto w I kw. 2024 r. [Inwestycje]
Świat
- Walmart wzrósł o ~7% po wynikach za pierwszy kwartał, napędzanym wzrostem w handlu elektronicznym i ruchem ze strony klientów o wysokich dochodach. [CNBC]
- JD.com odnotował lepsze niż oczekiwano przychody w pierwszym kwartale dzięki obniżkom cen i kuponom rabatowym zwiększającym sprzedaż. [RT]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|