Wednesday, 17.01.2024 | Czytaj online.
|
|
|
Zacznij dzień z przewagą.
|
|
|
Oto najważniejsze dziś wiadomości:
Spółki SP rozdały 841 mln zł na darowizny w latach 2015-21; Wojas przymierza się do delistingu; prezes upadłego Praktikera wyprowadził ze spółki 15 mln zł; a ZUS zakwestionował umowy o dzieło producenta gier, które powinny być umowami o świadczenie usług.
|
|
|
|
Podsumowanie rynków: WIG20 spadł -0,3% do 2 208 pkt, a WIG spadł o -0,2% do 74 950 pkt. Obroty na GPW wyniosły 0,8 mld zł. Kolejny dzień najmocniej wśród blue chipów rosło Dino o 1,2% do 419,9 zł. Nad kreską tylko KGHM, JSW i PZU. Najwięcej traciło Pepco -4,1% do 23,38 zł.
Niemiecki DAX spadał -0,3% do 16 571 pkt. W USA główne indeksy akcyjne pod kreską, S&P500 +_% do _ pkt, a NASDAQ __% do _ pkt wobec rosnących rentowności obligacji. [CNBC]
Wczoraj wyraźnie słabł złoty. Dolar drożał do 4,04 zł, a euro do 4,39 zł.
GOSPODARKA I MAKROEKONOMIA
(Kamil Kasperek)
Polska
- NIK złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienie przestępstwa przez 10 spółek ze stajni SP. Miały one łącznie przekazać niemal 850 mln PLN,, w tym ponad ⅘ na rzecz swoich fundacji, których wydatki nie były kontrolowane, a statusy bardzo szerokie. Zarzuty dotyczą głównie spółek z GK Orlen (PGNiG, Energa, Sigma Bis), PZU (Alior Bank, Link4), BGK, KGHM. W zawiadomieniu NIK chodzi m.in. o uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli na co zostały przeznaczone przekazane środki. [Business Insider + Wirtualne Media]
- Andrzej Szajna (v-ce szef MSZ) przychylnie wypowiada się o możliwości odebrania prawa weta poszczególnym członkom UE. Minister Szejna uzasadnia swoje stanowisko potrzebą umożliwienia UE dynamizacji odpowiedzi na zmiany zachodzące w światowym ładzie. Krytycznie wypowiedział się jednak o braku jednomyślności w przypadku przyjmowania do wspólnoty nowych członków. [PAP]
- Zgodnie z rozporządzeniem MON, w razie mobilizacji powołany wezwaniem natychmiastowym musi stawić się w ciągu 6h. W przypadku niestawienia się przewidziana jest kara min. 5 lat więzienia a za przekroczenie terminu min. 3 lata. [Polsat News]
- Protest przewoźników na granicy z Ukrainą został zawieszony do 1 marca. [Inwestycje]
- Resort aktywów państwowych odchudzony. 1 marca zacznie działać Ministerstwo Przemysłu. [Portal Samorządowy]
- Rewolucja w autostradach? Dla samochodów do 3,5 t autostrady powinny być bezpłatne - minister Koperski. [WNP]
- Inflacja bazowa w grudniu wyniosła 6,9 proc. rdr wobec 7,3 proc. miesiąc wcześniej - NBP [Obserwator Finansowy]
- Zasiłek pogrzebowy znacząco wzrośnie. Trwają prace. Obecnie wynosi on 4 tys. PLN. [Business Insider]
UE
- Bezcłowy handel UE z Ukrainą ma zostać przedłużony do czerwca 2025 r. Posiedzenie komisarzy KE, na którym miałą zapaść decyzja w tej sprawie zostało jednak odwołane. Daje to Polsce czas na dodatkowe negocjacje, po tym jak zarówno min. rolnictwa jak również komisarz KE z Polski zabiegali, aby wykluczyć z tego porozumienia handlowego produkty szczególnie zakłócające europejski rynek. Strona Polska chciałaby liberalizować warunki handlowe z Ukrainą stopniowo. [Money]
- Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 3,8% r/r w grudniu. [Inwestycje]
- Niemcy: Brakuje 910 tys. nowych mieszkań socjalnych. [WNP]
- Estonia: jedna czwarta powierzchni Bałtyku skuta lodem. [Portal Morski]
- Estonia - Cena za elektryczność wzrośnie z poniedziałku na wtorek o 50 procent. [WNP]
Świat
- W tegorocznych wyborach w US stawką jest 6 miliardów dolarów podatków. [WSJ]
- USA wzywają Indie, aby nie ograniczały handlu polityką importu laptopów [Bloomberg]
- Gorączka AI przejmuje Davos, wypychając kryptowaluty na bok. [CNBC]
- Donald Trump wygrywa spotkanie partyjne w stanie Iowa. [The Wall Street Journal]
- W Chinach pogłębiają się obawy o deflację. [The Wall Street Journal]
BIZNES
(MK)
Polska
- Hiszpański Windar podpisał umowę dzierżawy siedemnasto hektarowej działki na terenie Szczecina pod budowę fabryki turbin dla morskich i lądowych farm wiatrowych. Zakład, w którym zatrudnienie znajdzie 400 osób, ma rozpocząć produkcję w 2026 r. Wartość inwestycji hiszpańskiej firmy opiewa na ok. 70 mln euro. [WNP]
- STS uzyskał od MF sześcioletnie zezwolenie na prowadzenie zakładów bukmacherskich w internecie. Ponad 80% obrotów spółki generowane jest dzięki kanałom sprzedaży online. [CEO Magazyn]
- PGNIG Upstream Norway otrzymał 10 nowych koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Norweskie Ministerstwo Energii oferuje 62 nowe koncesje wydobywcze. [Energetyka 24+PAP Biznes]
- Komornik na wniosek wierzyciela - firmy MWW Trustees - wszczął egzekucję na majątku Brastera. [Bankier]
- Warszawskie Lotnisko Chopina w 2023 r. odprawiło ok. 18,5 mln osób. [Lotnisko Chopina]
- Molecure nie dostało pozwolenia na II fazę badania klinicznego OATD-01 w UE i Norwegii. [Bankier]
- AAA Auto sprzedało rekordowe 25 tys. samochodów w Polsce w 2023 roku. [Inwestycje]
- Sfinks Polska liczy na dalszy wzrost rentowności i odbudowę sieci restauracji w 2024 r. [Inwestycje]
- Spółka zależna Columbus Energy ma umowę na montaż PV w Brnie za ok. 130 mln zł. [Wysokie Napięcie]
Świat
- Elon Musk chce większej kontroli nad Teslą, dąży do uzyskania 25% udziałów. [CNBC]
- Goldman Sachs zwiększa linie kredytową dla funduszy hedgingowych, private equity i najbogatszych. [Wall Street Journal]
- Apple zamknie 121-osobowy zespół AI w San Diego w ramach reorganizacji. [Bloomberg]
- Hertz podejmuje decyzję o zmianie strategii i sprzedaje 1/3 swojej floty samochodów elektrycznych. [CNBC]
- Firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne stawiają na obiecujący typ leków przeciwnowotworowych. [CNBC]
TRANSAKCJE I FINANSOWANIE
(MK)
Polska
- Dostawca systemu CRM do obsługi lokali gastronomicznych - Embargo, w ramach finansowania zgromadziło już niemal 4 mln USD. Do grona inwestorów postanowili dołączyć m.in.: twórcy Revoluta, współzałożyciel IAI, Aleksander Przytakiewicz czy Opoka TFi. [Puls Biznesu]
- AW Invest zamierza ogłosić wezwanie na 1,77 mln akcji Wojasa po cenie 8,2 zł za sztukę. Do powodów, dla których właściciel Wojasa przymierza się do delistingu należy deficyty korzyści płynący z obecności podmiotu na parkiecie oraz niska wycena giełdowa w stosunku do wartości księgowej spółki, pomimmo jej dobrego performance’u. [Inwestycje+Puls Biznesu]
- Dom Maklerski INC w 2024 r. szykuje kolejne oferty publiczne, będzie rozwijać usługi depozytariusza funduszy. [Bankier]
- ConsoleWay zadebiutuje w czwartek na rynku NewConnect. Do obrotu trafi 1,16 mln akcji o wartości nominalnej 0,10 zł za sztukę. [Inwestycje]
- Sescom celuje w dalszy wzrost EBITDA oraz realizację akwizycji w bieżącym roku. [Inwestycje]
Świat
- Shell zakończy prawie stuletnią działalność w nigeryjskiej branży naftowej, po tym jak zgodził się sprzedać swoją spółkę zależną konsorcjum pięciu lokalnych podmiotów za kwotę ok. 2,4 miliarda USD. [Reuters]
- Chiński dystrybutor detaliczny odzieży fast fashion - Shein stara się o zgodę chińskich władz na IPO w USA. Wramach majowej rundy inwestycyjnej spółka została wyceniona na 66 mld USD. [Reuters]
- Kazachski przewoźnik Air Astana, przystąpi do długo odkładanego IPO zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Kazachsatnie, aby sfinansować dlaszą ekspansję. [Bloomberg]
PRAWO I PODATKI
(Jakub Boch)
Polska
- Były prezes i były pełnomocnik spółki zarządzającej w Polsce siecią sklepów Praktiker w zostali oskarżeni m.in. o niegospodarność, posługiwanie się podrobionymi dokumentami i pranie brudnych pieniędzy. W związku z zawieraniem niekorzystnych lub fikcyjnych umów, spółka w 2017r. musiała ogłosić upadłość. Z jej majątku wyprowadzono łącznie 15 mln zł. Oskarżonym grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności. [Puls Biznesu]
- Producent gier Big Cheese Studio poinformował, że otrzymał wyniki kontroli ZUS i szacuje, że łączna kwota, którą spółka zobowiązana będzie zapłacić wyniesie ok. 484,6 tys. zł. Kontrola przeprowadzona została za okres od grudnia 2021 roku do grudnia 2022 roku. ZUS zakwestionował w szczególności charakter zawartych przez spółkę z trzynastoma osobami 42 umów o dzieło, wskazując, że umowy te były faktycznie umowami o świadczenie usług. [Rzeczpospolita]
- TSUE odblokował pytania frankowe w SN uznając, że wniosek starej części Izby Cywilnej SN, która zablokowała na ponad dwa lata odpowiedź na kluczowe dla frankowiczów pytania był niedopuszczalny. Aktualnie SN czeka na odesłanie akt sprawy przez Trybunał. Następnie podjęte zostaną czynności mające na celu wyznaczenie posiedzenia składu Izby, która udzieli odpowiedzi na pytania dot. kredytów walutowych. [Rzeczpospolita]
- Ministerstwo Finansów poinformowało, że pełnomocnictwo niezbędne do podpisywania deklaracji, zeznań i informacji podatkowych (UPL-1) udzielone przez os. fizyczną, która prowadzi JDG nie wygasa w związku z likwidacją tej działalności. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdzie przy likwidacji podmiotu pełnomocnictwo wygasa. [Podatkibiz]
- Ministerstwo Finansów poinformowało, że operatorzy platform internetowych będą mieli jeszcze rok, aby przekazać szefowi KAS informacje o sprzedających w internecie. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2024r., a raporty za 2023 i 2024 r. trzeba będzie przekazać do 31 stycznia 2025 r. Obowiązek raportowania dotyczy sprzedających, którzy przekroczyli próg 2000 EUR lub 30 transakcji w danym okresie rozliczeniowym. [Prawopl]
- W ramach wdrażania unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej ma pełnić funkcję koordynatora do spraw usług cyfrowych w Polsce. Nowa unijna regulacja ma wzmocnić pozycję użytkowników wobec platform internetowych. Zagwarantuje m. in. dostępność co najmniej jednego systemu rekomendacji treści, który nie będzie bazował na przetwarzaniu danych osobowych oraz prawo do otrzymania wyjaśnień w razie usunięcia wpisu lub zablokowania konta. [InforLex]
- NSA orzekł, że przed 1 stycznia 2022 r. możliwe było sumowanie limitu kosztów finansowania dłużnego poprzez dodanie wskaźnika 30% EBITDA do kwoty 3 mln zł. Dodał też, że sądy interpretują tę kwestię w sposób jednolity. Sprawa dotyczyła interpretacji dyrektora KIS, w której stwierdził on, że sumowanie obydwu wskaźników i podwyższanie sobie w ten sposób limitu KFD jest niedopuszczalne. Sąd wskazał, że prymat miała tutaj wykładnia językowa, a nie celowościowa art. 15c ustawy o CIT. [Dziennik Gazeta Prawna + Wyrok NSA z 10 stycznia 2024 r., sygn. akt II FSK 449/21]
- Dyrektor KIS poinformował, że pasjonat wojskowości może odliczyć wydatki na zakup broni, amunicji, sprzętu taktycznego i innych akcesoriów wykorzystywanych podczas prowadzenia odpłatnych zajęć na strzelnicy. Jeśli jednak kupione przedmioty zostaną użyte jedynie do tworzenia filmików lub zdjęć prezentowanych na stronie internetowej, to odliczenie nie będzie możliwe. Fiskus uznał, że w takim przypadku brak niezbędnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy osiągnięciem przychodów a poniesieniem wydatku. [InforLex]
- Dyrektor KIS poinformował, że przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione przy sprzedaży samochodu również wtedy, gdy dostał go za darmo. Organ uznał, że ponieważ przedsiębiorca nie jest uprawniony do ujmowania w kosztach odpisów amortyzacyjnych to dochodem ze sprzedaży auta będzie różnica między przychodem a jego pełną wartością początkową. Dzięki temu cała kwota będąca wartością początkową pomniejszy de facto podstawę opodatkowania z tytułu odpłatnego zbycia. [Rzeczpospolita, 17.01.2024r., “Sprzedaż darowanego auta bez PIT”, str. A14]
Świat
- Szef europejskiego oddziału Fujitsu Paul Patterson oświadczył, że firma ma "moralny obowiązek" partycypacji w wypłacie odszkodowań dla ponad 900 brytyjskich pocztowców niesłusznie oskarżonych o kradzież i skazanych wskutek błędu w jej oprogramowaniu. Patterson przyznał, że zarząd Fujitsu był zaangażowany w sprawę od bardzo wczesnego etapu. W związku z oskarżeniami wielu ludzi trafiło do więzienia, zbankrutowało, straciło zdrowie, a co najmniej cztery osoby popełniły samobójstwo. [WNP]
DANE I BADANIA RYNKOWE
(Adam Rak)
Polska
- O 1,7% m/m do rekordowych 320,4 mld zł wzrosły w grudniu ub. roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych - wynika z danych portalu Analizy .pl. W całym 2023 roku aktywa polskich TFI wzrosły o 51 mld zł (+19% r/r). [Inwestycje]
- 68% ankietowanych prezesów polskich firm przyznaje, że pomimo niepewności gospodarczej rozwój narzędzi opartych o sztuczną inteligencję pozostaje dla nich priorytetem inwestycyjnym - wynika z raportu KPMG. Zysków z wprowadzonych rozwiązań upatruje się w perspektywie przynajmniej pięciu kolejnych lat. [PAP + WNP]
- Praktycznie wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa mają zamiar się dekarbonizować, przy czym 30% z nich już rozpoczęło ten proces - wynika z raportu firmy Duon. [Inwestycje]
- Polska traci rocznie ok. 18 tys. miejsc pracy z powodu podrabiania produktów - szacuje Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. [Inwestycje]
- 50,7% Polaków jest gotowa zrezygnować z samochodu, by ratować klimat - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Multiconsult Polska. [Inwestycje]
- 54 338 nowych mieszkań sprzedano w 2023 roku na 7 głównych rynkach w Polsce - wynika z danych Otodom. Zdaniem ekspertów portalu, biorąc pod uwagę zapowiedzi kolejnego rządowego programu dopłat, dalszy wzrost cen mieszkań wydaje się być przesądzony. [Inwestycje + Inwestycje]
- Banki udzieliły ok. 59,6 tys. kredytów w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc." - ocenia główny analityk Grupy BIK, Waldemar Rogowski. Mimo to, grudzień nie był tak dobry pod względem liczby udzielonych kredytów jak listopad czy październik. [PAP + PAP]
UE
- W 2022 roku 69% ludności UE mieszkało we własnych domach - wynika z danych Eurostatu. W Polsce odsetek ten sięgał w raportowanym okresie 87,2%. [PAP]
- Jak wskazują wstępne dane, miniony rok był rekordowy dla branży turystycznej w UE, a szacunkowa liczba nocy spędzonych w turystycznych obiektach noclegowych wyniosła 2,92 mld (+1,6% względem roku 2019) - poinformował we wtorek Eurostat. [PAP]
Świat
- SEC opóźni proces cywilny przeciwko Terraform Labs i współzałożycielowi Do Kwonowi za oszustwo kryptowalutowe o wartości 40 miliardów dolarów, aby Kwon mógł zostać poddany ekstradycji. [RT]
WYNIKI FINANSOWE I REKOMENDACJE
(Adam Rak)
Polska
- PGE (rating): agencja Fitch poinformowała o podtrzymaniu długoterminowego ratingu kredytowego spółki na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną. [PAP]
- AC (dywidenda): zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie części zysku netto za 2023 r. na wypłatę dywidendy w kwocie 2,5 zł na akcję. Pozostała część zeszłorocznego zysku ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. [Inwestycje]
Świat
- Morgan Stanley (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 1,52 mld USD (2,24 mld USD przed rokiem), EPS 0,85 USD (konsensus analityków 1,01 USD, 1,26 USD przed rokiem), przychody całkowite 12,90 mld USD (konsensus analityków 12,75 mld USD). Wyniki banku zostały obciążone dwoma jednorazowymi opłatami regulacyjnymi o łącznej wysokości 535 mln USD. Zarząd Morgan Stanley dostrzega dwa kluczowe czynniki ryzyka dla przyszłych wyników - wzrost napięcia geopolitycznego oraz sytuacja gospodarcza w USA. [CNBC]
- Goldman Sachs (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 2,01 mld USD (+51% r/r), EPS 5,48 USD (konsensus analityków 3,51 USD), przychody całkowite 11,32 mld USD (+7% r/r, konsensus analityków 10,8 mld USD). Przychody z obrotu akcjami wzrosły o 26% do 2,61 mld USD. Bank zmniejszył również zatrudnienie o 7% (3200 stanowisk) - głównie w trakcie fali zwolnień na początku 2023 r. [CNBC]
- PNC Financial (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 0,9 mld USD (-44% r/r), EPS 3,16 USD (konsensus analityków 2,14 USD), przychody całkowite 5,36 mld USD (-7% r/r, konsensus analityków 5,28 mld USD). Na wyniki wpływ miała m.in. opłata w wysokości 515 mln USD w celu uzupełnienia funduszu ubezpieczenia depozytów Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. [RT]
- Delta Airlines (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 2,04 mld USD (828 mln USD przed rokiem), skorygowany EPS 1,28 USD (konsensus analityków 1,17 USD), przychody całkowite bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych 13,66 mld USD (konsensus analityków 13,52 mld USD). [CNBC]
- UnitedHealth Group (dane za IV kw. 2023 r.): zysk netto 5,5 mld USD (+15% r/r), skorygowany EPS 6,16 USD (konsensus analityków 5,98 USD), koszty leczenia 62,23 mld USD (53,6 mld USD przed rokiem), przychody całkowite 94,43 mld USD (konsensus analityków 92,13 mld USD). [AP]
|
To już wszystkie informacje na dziś. Prosimy o polecanie nas, polubienie w social mediach i ocenę na ulubionej platformie do podkastu. Owocnego dnia.
Podkast: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts
Social media: LinkedIn, Facebook, Twitter
*Jeśli w tekście pojawił się błąd lub mają Państwo inne sugestie związane z naszym serwisem, to prosimy o przekazywanie ich odpisując na tego maila. Dziękujemy.
|
|
|
Business Update © 2022 MP Advisory, Warszawa, All Rights Reserved.
|
|
|
|